Первая половина этого года почти прошла. С тех пор, как Биткойн преодолел последний бычий рынок и поднялся до нового максимума в 70 000, он больше никогда не видел захватывающей славы.

В последние месяцы рынок неоднократно колебался, и флаг, установленный в начале года для зарабатывания денег, также слегка колеблется. В любом случае, основной подъем на бычьем рынке, должно быть, еще не наступил, и будут времена, когда возможности будут повсюду, так что не беспокойтесь.

Этот узел очень подходит для размышлений и обзора. Эта статья представляет собой статистику и сравнение показателей возврата различных треков шифрования с 2024 года по настоящее время. Это уже не эпоха «собирания денег». Какой трек самый прибыльный? Вы узнаете, прочитав эту статью.

1. Каковы показатели доходов различных криптовалютных рынков с начала года?

Источник данных — CoinGecko, ранжированный по среднему соотношению цены и вознаграждения с начала года (с 1 января 2024 г. по 21 июня 2024 г.) для 10 лучших токенов в каждом треке. Динамика курса криптовалют в первой половине 2024 года выглядит следующим образом.

Мем-монеты стали самым прибыльным треком

В последние месяцы фраза «Стоимостное инвестирование потерпело крах, мемы о шпильках живут во дворцах» постепенно стала одной из «мантр спекуляций монетами» на этом бычьем рынке.

После статистики нет никаких сомнений в том, что валюта мемов стала самой прибыльной с 2024 года: самая высокая средняя доходность достигла 2405,1%. По состоянию на 19 июня в период с марта по апрель были запущены 3 из 10 крупнейших монет-мемов по рыночной капитализации: Brett ($BRETT), BOOK OF MEME ($BOME) и DOG·GO •TO•THE•MOON ($DOG ).

Среди них $BRETT имеет самый высокий уровень доходности, увеличившись на 14 353,54% от цены выпуска; Dogwifhat ($WIF) вырос на 933,93% с 2024 года (с начала года), что вызвало в то время повальное увлечение монетами-мемами.

Стоит отметить, что прибыльность монет-мемов в 8,6 раза выше, чем у второго по прибыльности трека RWA, и в 542,5 раза выше, чем у наименее прибыльного трека DeFi.

(Примечание: ставка вознаграждения фактической дорожки уровня 2, занявшей последнее место, отрицательна, и множественное сравнение не выполняется)

Второй по прибыльности трек, RWA, на сегодняшний день принес доход 213,5% в 2024 году.

Концепция RWA (Real World Assets) постоянно обсуждается в последние месяцы, и крупные гигантские учреждения изложили свои планы в этом направлении, включая BlackRock Fund.

По этой причине RWA на короткое время стал самым прибыльным треком в феврале, заняв первое место по размеру вознаграждения, но позже его обогнали мем-монеты и треки AI, пока он снова не обогнал AI Narrative в конце марта и показал хорошие результаты в начале июня.

Среди лучших токенов RWA по рыночной капитализации наибольший прирост показали MANTRA ($OM) и Ondo ($ONDO) с приростом 1123,8% и 451,12% с начала года соответственно, в то время как сеть XDC ($XDC) показала худший результат, упав на 44,38. %. За исключением некоторых устоявшихся DeFi, проект RWA, как правило, находится на ранней стадии, и вы можете уделять ему больше внимания.

Следом следует направление искусственного интеллекта с коэффициентом возврата 71,6%.

Уже в конце 2023 года направление ИИ часто появлялось в годовых прогнозах крупных инвестиционных институтов. Как сказал Мессари в своем инвестиционном прогнозе на 2024 год, ИИ стал новым фаворитом технологической отрасли. Он действительно оправдал ожидания. Средняя доходность направления ИИ с 2024 года составляет 71,6%, занимая третье место.

У Аркхема ($ARKM) самый высокий прирост — 215,50%. Далее следует сеть AIOZ ($AIOZ) с ростом на 192,19%. Самые популярные токены Render ($RNDR) и Fetch.ai ($FET) в первом полугодии имели доходность 57,47% и 116,00% соответственно, что также является хорошим показателем.

DePIN и Layer1 демонстрируют устойчивый рост

DePIN, у которого в первой половине первого квартала была в основном отрицательная доходность, с марта изменил курс и теперь составляет 58,7%.

Лучшим показателем среди токенов DePIN с большой капитализацией является JasmyCoin ($JASMY) с приростом 323,42%, за ним следуют Arweave ($AR) и Livepeer ($LPT) с приростом с начала года 174,07% и 116,06% соответственно.

Для сравнения, Helium ($HNT) показал худшие результаты и был единственным токеном DePIN с большой капитализацией, потерявшим более 50% и вернувшим -50,94%.

DePIN также является одним из направлений ставок на капитал в этом раунде бычьего рынка. Если общая рыночная стоимость DeFi вырастет в 10 раз, а общая рыночная стоимость DePIN достигнет половины DeFi, то общая рыночная стоимость DePIN достигнет 500. миллиардов долларов США, что составит как минимум 20-кратное увеличение.

Коэффициент возврата для трека Layer1 с 2024 года по настоящее время составляет 43,0%. Хотя Solana ($SOL) привлекла много внимания как публичная сеть, породившая множество мемов с высоким потенциалом, с ростом с начала года на 22,91%, общий уровень доходности значительно упал по сравнению с 85,05% доходностью в середина марта.

На самом деле самыми эффективными криптовалютами Layer1 с большой капитализацией оказались Toncoin ($TON) и Binance Coin ($BNB) с приростом 204,72% и 86,10% соответственно.

Для сравнения, биткойн вырос на 45,06% с начала года после достижения нового максимума, в то время как Ethereum, несмотря на большие ожидания от приложений ETF, с начала года вырос только на 49,65%, что сопоставимо с биткойном.

GameFi, DeFi и Layer2 отстают

Доходность трека GameFi составляет 19,1%. Это трек с относительно небольшой ротацией на рынке с начала года. В целом он собрал много денег, но еще не стал хитом.

Самыми эффективными токенами GameFi с большой капитализацией были FLOKI ($FLOKI), рост которых составил 362,79%, Ronin ($RON), рост которого составил 21,16%, и Echelon Prime ($PRIME), рост которого с начала года составил 5,27%. Ставки других токенов с большой капитализацией были. Все ставки отрицательные, включая -13,43% для GALA ($GALA) и -32,02% для Immutable ($IMX).

Производительность DeFi в первом квартале была приемлемой, чему способствовало предложение по конвертации комиссий Uniswap ($UNI) в конце февраля. Однако во втором квартале она была немного недостаточной, а также доходностью с начала года. ставка упала до 3,4%. Токеном DeFi с большой капитализацией и высокой доходностью является Maker (MKR), рост которого с начала года составил 49,88%.

Трек Layer 2 является худшим среди них с коэффициентом доходности -40,59%, который снизился почти вдвое. Среди токенов уровня 2 с большой капитализацией AEVO ($AEVO) и Starknet ($STRK) показали худшие результаты с доходностью -85,40% и -63,16% соответственно.

Основной уровень Ethereum Layer 2 также показал плохие результаты: Optimism ($OP) имел доходность -54,64%, а Arbitrum ($ARB) имел доходность -53,71%. Что еще более примечательно, так это то, что Mantle ($ MNT) является лучшим с доходностью с начала года 26,09%.

2. Метод расчета

В этом исследовании, основанном на данных CoinGecko, рассматривается эффективность самых популярных треков криптовалют с 1 января по 21 июня 2024 года на основе средней дневной доходности цен 10 токенов с максимальной рыночной капитализацией в каждом треке. Курсы по сравнению с ценами в начале квартала. Для токенов, выпущенных в течение квартала, сравниваются данные о ценах в первый день.

Репрезентативные токены в каждом треке (10 токенов с максимальной рыночной капитализацией) выбираются на основе рейтинга рыночной капитализации в последний день квартала.

Чтобы лучше служить целям этого исследования, были исключены схемы, специфичные для цепочки, схемы с небольшим количеством токенов с большой капитализацией или схемы с высоким перекрытием с другими схемами.

[Отказ от ответственности] На рынке существуют риски, поэтому инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не представляет собой инвестиционный совет, и пользователи должны учитывать, подходят ли какие-либо мнения, взгляды или выводы, содержащиеся в этой статье, к их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно и делайте это на свой страх и риск.

  • Эта статья перепечатана с разрешения: «MarsBit».

  • Автор оригинала: Viee, Biteye