Чему мы можем научиться, инвестируя на медвежьем рынке? Как по-настоящему извлечь выгоду из инвестирования на бычьем или предбычьем рынке?
1. Во-первых, на медвежьем рынке доступно меньше капитала, что создает больше возможностей для венчурного капитала.
Почему это хорошо? На медвежьем рынке, хотя денег становится меньше, это не означает, что денег нет вообще. Имея ограниченные средства, венчурные капиталисты склонны находить лучшие проекты, а не распределять свои деньги по десяткам стартапов.
Инвесторы более привержены поддержке основателей, потому что не каждый может выжить на медвежьем рынке. Кроме того, на бычьем рынке венчурным инвесторам уровней III и IV практически невозможно быть заинтересованными сторонами в хорошем протоколе, поскольку они не могут конкурировать с компаниями уровня I и II, такими как Polychain, Blockchain Capital, Pantera Capital, Variant и т. д.
Эти ведущие компании приносят не только капитал, но и свой опыт в различных отраслях, а также свою репутацию. Если спекулянт увидит блестящего первичного или вторичного инвестора в таблице капитала, он автоматически будет более заинтересован в проекте во время бычьего рынка.
На медвежьем рынке нужно быть более разборчивым и ориентироваться на разные факторы. Например, Signum Capital инвестировала в Polymer Labs в марте 2022 года.
Источник изображения: Shenchao TechFlow
Я не говорю, что Signum Capital — плохой венчурный капиталист, но, честно говоря, они не относятся к венчурным капиталистам первого или второго уровня.
Чтобы определить лучшие инвестиционные возможности, потребуются определенные исследования и талант, но даже если вы достаточно умны, чтобы их определить, вы, вероятно, не воспользуетесь ими. Почему? Потому что ты еще не знаменит. Но это возможно на медвежьем рынке, который обычно не позволяет лучшим венчурным инвесторам заключать выгодные сделки из-за разного соотношения риска и прибыли.
2. Во-вторых, строители больше инвестируют, а такого рода инвестиции невозможно подделать или смоделировать.
Я имею в виду быть более решительным. Не все выживают на медвежьем рынке, поэтому выживание на медвежьем рынке требует исключительного таланта и упорного труда. Строители поймут, когда я скажу, что на медвежьем рынке труднее собрать деньги. Очень сложно.
У вас должна быть отличная идея, отличный план выживания, команда «Реал Мадрид», и вам еще нужно поддерживать низкий уровень лихорадки и длинную взлетно-посадочную полосу. На данном этапе уровень эффективности и инвестиций в основном достиг своего пика.
Строители вынуждены добиваться от своей продукции огромного успеха. Как гласит старая поговорка: «Нужно желать добиться величайших результатов». Monad — лучший тому пример: действительно простой проект с великолепной механикой, которая заполняет все пробелы.
Отличная команда (бывшая Jump Trading).
Огромные инвестиции (строительство во время фазы медвежьего рынка).
Отличный маркетинг и контент.
Отличная стратегия построения сообщества (стажер).
В качестве своих крупнейших инвестиций на медвежьем рынке они получили финансирование от Dragonfly, Shima Capital и Placeholder в первом раунде, а также от Paradigm, Coinbase Ventures, Electric Capital и eGirl Capital во втором раунде.
Это было достигнуто благодаря созданию одного из самых известных сообществ в отрасли, наряду с Berachain.
Источник изображения: Shenchao TechFlow
Однако я не хочу называть названия конкретных проектов, но просто удивительно, что можно сделать на этапе, предшествующем бычьему рынку. По сути, вы можете:
Получите комбинацию трех различных модульных решений.
Объедините их.
Практически нет необходимости писать ни одной строчки кода.
Привлечено более 5 миллионов долларов при оценке более 100 миллионов долларов.
3. Инвестиционные планы, как правило, более привлекательны на медвежьих рынках, и дело не в их продолжительности.
Некоторые могут спросить, почему инвестиционные планы более привлекательны на медвежьих рынках, тогда как на бычьих рынках они обычно короче, что позволяет инвесторам продавать на пике. Причина в том, что время другое.
В качестве примера возьмем 2022–2026 годы. Если вы собираете деньги в 2022 году:
Ваш TGE может быть в 2024 году.
Вы выпускаете низкую ликвидность в довольно хороших рыночных условиях.
Вы делаете ежедневные, ежемесячные, еженедельные разблокировки.
Вы разблокируете большую часть монет во время предбычьего и бычьего рынков.
Это позволяет выявить справедливые цены и некоторую шумиху.
Если вы собираете деньги в 2024 году:
Ваш TGE может быть в 2025 году.
Вы устанавливаете период блокировки для инвесторов продолжительностью от 6 до 12 месяцев.
За этим следует от 12 до 24 месяцев перехода прав.
Через 6–12 месяцев это заключительная стадия бычьего рынка или даже начало медвежьего рынка.
Срок вступления в силу истекает в 2026 году.
История предполагает, что это будет медвежий рынок.
Поскольку ажиотажа нет, продажа не является привлекательной.
Я не говорю, что это совсем непривлекательно, просто сроки совсем другие.
Как объединить лучшее из обоих миров, чтобы сделать более точные инвестиции на бычьем рынке?
Бычий рынок также является благословением. На этом этапе существуют очень преданные своему делу команды, которые имеют право выбирать лучших заинтересованных сторон и получать максимальную «добавленную стоимость». Вы можете собрать большой капитал, чтобы сделать что-то хорошее для отрасли. Отличное сообщество, возможности, связи и общий более высокий уровень взаимодействия.
Для инвесторов: будь то ликвидные или неликвидные активы: выбирайте мудро, разговаривайте с людьми, распознавайте возможности, будьте достаточно скептичны, но также открыты для новых идей и смотрите в будущее.
Для разработчиков: создавайте отличные инструменты, которые вы захотите использовать, а не просто создавайте ради создания.
Для спекулянтов: продолжайте спекулировать и выявлять лучшие возможности. Невозможно переоценить важность спекуляций на криптовалютах.
[Отказ от ответственности] На рынке существуют риски, поэтому инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не представляет собой инвестиционный совет, и пользователи должны учитывать, подходят ли какие-либо мнения, взгляды или выводы, содержащиеся в этой статье, к их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно и делайте это на свой страх и риск.
Эта статья воспроизводится с разрешения: «Deep Wave TechFlow».
Автор оригинала: Павел Парамонов
