• MicroStrategy привлекает 800 миллионов долларов США через конвертируемые банкноты для расширения запасов биткойнов, приобретая 11 931 BTC по 36 798 долларов США каждый.

• Конвертируемые облигации подлежат погашению в 2032 году с процентной ставкой 2,25% и предлагают конвертацию в наличные деньги или акции по цене 2 043,32 доллара за акцию.

• Этот шаг финансирования согласуется со стратегией MicroStrategy по повышению ликвидности и укреплению ее биткойн-казначейства.

MicroStrategy закрыла предложение конвертируемых старших облигаций на сумму $800 млн квалифицированным институциональным покупателям. Облигации со сроком погашения в 2032 году имеют процентную ставку 2,25% годовых и подлежат выплате раз в полгода, начиная с 15 декабря 2024 года. 

MicroStrategy воспользовалась опционом на выпуск дополнительных облигаций на сумму 100 миллионов долларов, которые были полностью выкуплены первоначальными покупателями. Эта сделка соответствует стратегии компании по укреплению ее финансового положения и финансированию дальнейших инвестиций.

MicroStrategy завершает размещение конвертируемых облигаций на сумму 800 миллионов долларов США с купоном 2,25% и премией за конвертацию 35% $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO

— Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 20 июня 2024 г.

В последнем обновлении Майкл Сэйлор объявил, что MicroStrategy приобрела дополнительно 11 931 биткойн примерно на 786,0 миллионов долларов США. Компания использовала доходы от конвертируемых банкнот и имеющихся денежных средств, заплатив в среднем 65 883 доллара за биткойн. В результате этой покупки общий объем биткойн-активов MicroStrategy достиг 226 331, приобретенных примерно за 8,33 миллиарда долларов США при средней цене 36 798 долларов США за биткойн.

Чистая выручка в размере около $786 млн будет в первую очередь использована для увеличения биткойн-резервов MicroStrategy и для общих корпоративных целей.

MicroStrategy приобрела дополнительно 11 931 BTC за ~ $786,0 млн, используя доходы от конвертируемых банкнот и избыточных денежных средств по ~ $65 883 за #bitcoin. По состоянию на 20 июня 2024 года в $MSTR хранится 226 331 BTC, приобретенный за ~ 8,33 миллиарда долларов США по средней цене 36 798 долларов США за биткойн. https://t.co/jE9dGqqnON

— Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 20 июня 2024 г.

Конвертируемые облигации предлагают инвесторам конвертировать их в наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или в комбинацию того и другого. Первоначальный коэффициент конвертации составляет 0,4894 акции на облигации стоимостью 1000 долларов США, что эквивалентно начальной цене конвертации около 2043,32 доллара США за акцию. Эта цена представляет собой премию примерно в 35% к средней торговой цене акций MicroStrategy до объявления о предложении.

Инвесторы могут конвертировать эти облигации при определенных условиях, включая корпоративные события, или после 20 июня 2029 года. MicroStrategy может погасить облигации, начиная с 20 июня 2029 года, по 100% их основной суммы плюс начисленные проценты, в зависимости от динамики акций компании относительно конкретные ориентиры.

Ориентация MicroStrategy на Биткойн является ключевым элементом ее бизнес-стратегии. Компания рассматривает Биткойн как резервный актив, а также как способ создания долгосрочной стоимости посредством финансовой деятельности и новых технологий. Его постоянные усилия по использованию денежных потоков и финансирования для покупки большего количества биткойнов подчеркивают его уникальную роль в развивающемся мире цифровых активов.

В соответствии с правилами о ценных бумагах, эти облигации и любые связанные с ними акции MicroStrategy были предложены посредством частного размещения и освобождены от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Такой подход ограничивает их доступность для покупки в Соединенных Штатах при отсутствии конкретных исключений или регистраций. .

MicroStrategy продолжает позиционировать себя на стыке финансовых инноваций и технологий, используя свои возможности разработки программного обеспечения для развития приложений корпоративной аналитики и блокчейна. Недавние финансовые шаги компании отражают преднамеренную попытку повысить ликвидность, расширить запасы биткойнов и стимулировать рост во всех ее операционных областях.

Сообщение MicroStrategy расширяет биткойн-холдинги за счет приобретения на сумму 786 миллионов долларов и завершает предложение нот впервые появилось на Coin Edition.