Исходное название: «Являются ли горнодобывающие компании, котирующиеся на биткоинах, высококачественной инвестиционной целью?» В этом году 10 крупнейших компаний добыли более 20 000 BTC, а трансформация и интеграция после сокращения вдвое принесут новые изменения》
Автор оригинала: Нэнси, PANews
Потратьте много денег на приобретение разработчиков чипов для разработки новых продуктов, потратьте огромные суммы денег на покупку майнинговых машин/шахт для расширения масштабов вычислительных мощностей, сдайте в аренду центры обработки данных для увеличения источников дохода, разверните ИИ, чтобы попытаться диверсифицировать и преобразовать бизнес. , продать большое количество акций компании или собрать средства в биткойнах, а также агрессивно увеличить акции холдинга, чтобы «аннексировать» конкурирующие продукты... После события сокращения вдвое последующие новости показывают реальность горнодобывающих компаний, находящихся под испытанием на выживание.
Фактически, с наступлением 2024 года тенденции котируемых горнодобывающих компаний становятся в центре внимания фондов. Особенно недавно бывший президент США Дональд Трамп громко одобрил деятельность по добыче биткойнов, что еще больше усилило бычье настроение рынка в отношении горнодобывающих компаний. Согласно данным CompaniesMarketCap, по состоянию на 18 июня общая рыночная стоимость 21 горнодобывающей компании, зарегистрированной на бирже в США, выросла до 28,8 млрд долларов США.
Поскольку горнодобывающие компании сталкиваются со все более жестокими перестановками и консолидациями, будущая доля рынка будет сосредоточена в горнодобывающих компаниях с более сильным капиталом, и многие учреждения также дают советы по инвестированию в горнодобывающие компании. Например, Бернштейн рекомендовал инвесторам покупать акции компаний, занимающихся майнингом криптовалют, которые показали хорошие результаты; 1 0x Research также недавно заявило, что акции криптовалютных майнеров могут вырасти дальше, и рекомендовало инвестировать в рамках потенциального бычьего тренда биткойнов.
В этой статье PANews анализирует 10 крупнейших горнодобывающих компаний США, котирующихся на бирже, по рыночной капитализации. Судя по рыночным тенденциям, эти горнодобывающие компании в этом году добыли более 21 000 биткойнов. В связи с резким сокращением прибыли после сокращения биткойнов вдвое, эти компании приняли контрмеры. Судя по динамике цен на акции, средний максимальный рост десяти крупнейших горнодобывающих компаний в этом году составляет примерно 88,3%, а общая рыночная стоимость превышает 24,6 млрд долларов США, что составляет более 91,6% от общего размера рынка (The. следующие данные по состоянию на 17 июня).
Рыночная капитализация Marathon Digital Holdings (MARA): $5,5 млрд.
Marathon Digital Holdings — крупнейшая публичная компания по добыче биткойнов. Данные Bitcointreasuries.net показывают, что на Marathon хранится более 17 000 биткойнов. В 2023 году Marathon добыл 12 850 биткойнов, получив доход более 380 миллионов долларов, а в этом году Marathon добыл 4 277 биткойнов.
В последние несколько месяцев Marathon постоянно оптимизирует свою продукцию для майнинга и расширяет свою вычислительную мощность. К концу 2024 года она планирует достичь 50 ЭХ/с, что вдвое больше, чем в начале года. Например, Marathon Digital приобрела центр обработки данных для майнинга биткойнов Applied Digital за 87,3 миллиона долларов США, NiceHash в сотрудничестве с Marathon Digital выпустила специальную прошивку для машин для майнинга биткойнов ASIC, оптимизированную для платформы майнинга NiceHash, а Marathon Digital выпустила прошивку продукта для майнинга MARAFW и MARA UCB. Плата управления 2100, предназначенная для повышения эффективности и производительности майнеров биткойнов и многого другого. Кроме того, Marathon также диверсифицировала свой бизнес, в том числе запустила боковую цепочку биткойнов и связанную с ней платформу разработки Anduro, а также подписала соглашение с Кенией об инвестировании более 80 миллионов долларов США в развитие энергетической инфраструктуры африканской страны.
Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Marathon составляет 5,5 млрд долларов США, занимая 2473-е место в мире, что более чем в 14,1 раза больше, чем в 2022 году. Google Finance показывает, что MARA выросла на 35,3% с начала года.
Рыночная капитализация CleanSpark (CLSK): $4,03 млрд.
CleanSpark уступает только Marathon по размеру рынка. В первом квартале этого года чистая прибыль CleanSpark превысила 126,7 млн долларов США, увеличившись на 163% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные Bitcointreasuries.net показывают, что CleanSpark хранит 6154 биткойна. Среди них CleanSpark с 2024 года добыла 3746 биткойнов.
В последние несколько месяцев Cleanspark также наращивала производство и расширяла вычислительную мощность, включая планы по приобретению 160 000 майнинговых машин Bitmain S 21, из которых первоначальный заказ на 60 000 майнинговых машин стоит 193,2 миллиона долларов США, а потрачено более $193,2 млн. 23 миллиона долларов на приобретение четырех майнинговых машин Home Bitcoin. Кроме того, CleanSpark планирует в этом году запустить собственную торговую платформу биткойнов, чтобы максимизировать прибыль от своих криптовалютных активов.
Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация CleanSpark составляет примерно 4,03 миллиарда долларов, что в 1,98 раза больше, чем в 2023 году. Google Finance показывает, что с начала этого года CLSK вырос почти на 103,1%, при этом короткие продавцы потеряли более 100 миллионов долларов.
Рыночная капитализация Riot Blockchain (RIOT): 3,04 миллиарда долларов.
Riot Blockchain была одной из горнодобывающих компаний с наибольшим финансированием в первом квартале 2024 года, а ее чистая прибыль за квартал превысила 210 миллионов долларов США, установив новый квартальный рекорд производительности. По данным Bitcointreasuries.net, Riot в настоящее время владеет 9 084 биткойнами. В прошлом году Riot произвела 6626 биткойнов, установив новый рекорд общего дохода в 281 миллион долларов. В этом году Riot добыла 1954 биткойна.
Riot расширяет свою долю на рынке. С одной стороны, Riot привлекла 559 миллионов долларов США за счет выпуска акций для крупномасштабной покупки машин для майнинга WhatsMiner, продукта производителя машин для майнинга биткойнов MicroBT, и потратила 97,4 миллиона долларов США на покупку 31 500 единиц. Shenma Mining Machinery; с другой стороны, Riot планировала приобрести конкурирующую компанию Bitfarms по цене акций в 950 миллионов долларов США, но была отвергнута последней и попыталась отказаться от приобретения с помощью стратегии «ядовитой таблетки», а затем Riot начала существенно. увеличить свою долю в акциях последней, и теперь доля акционеров увеличилась до 14%. Бернштейн также считает Riot горнодобывающей компанией, которая лучше всего подходит для консолидации индустрии добычи биткойнов, имея на балансе более 1,3 миллиарда долларов наличными и биткойнами.
По данным CompaniesMarketCap, текущая рыночная стоимость Riot достигает $3,04 млрд, что существенно не изменилось по сравнению с прошлым годом. Google Finance показывает, что с начала этого года RIOT подорожал почти на 14,5%.
Phoenix Group (PHX.AE) Рыночная капитализация: $2,96 млрд.
Phoenix Group завершила IPO на сумму 371 миллион долларов США на фондовой бирже Абу-Даби в конце прошлого года. IPO привлекло 12 миллиардов долларов США, а подписка на акции была превышена в 33 раза. Сообщается, что International Holding Co., крупнейший конгломерат Абу-Даби, контролируемый видными членами королевской семьи ОАЭ, приобрел 10% акций.
Согласно финансовому отчету, опубликованному Phoenix Group в первом квартале этого года, ее общие активы выросли на 237% в годовом исчислении, увеличившись с 261 миллиона долларов США до 879,3 миллиона долларов США, чистая прибыль достигла 66,2 миллиона долларов США за год; годовой прирост на 166%. Phoenix Group также продолжила расширять масштабы своего оборудования для майнинга, объявив в начале года о покупке оборудования для майнинга биткойнов на сумму 187 миллионов долларов у Bitmain.
По данным CompaniesMarketCap, Phoenix Group в настоящее время имеет рыночную капитализацию в $2,96 млрд. А Google Finance показывает, что с начала этого года PHX.AE вырос почти на 4,6%.
Рыночная капитализация Iris Energy (IREN): $1,93 млрд.
Iris Energy описывается JPMorgan как один из первых участников рынка высокопроизводительных вычислений и имеет права на разработку мощности более 2 ГВт. Iris Energy в настоящее время имеет на своем балансе более 320 миллионов долларов, а в ее финансовом отчете указано, что в этом году компания добыла 1592 биткойна. Согласно последнему отчету Iris Energy за третий квартал 2024 финансового года, доход от майнинга биткойнов достиг 53,4 миллиона долларов, а прибыль за квартал достигла 8,6 миллиона долларов. Iris Energy планирует увеличить свою вычислительную мощность до 30 ЭГ/с в этом году путем внесения изменений и подписания нового соглашения с Bitmain и строительства дополнительных 50 МВт мощности центра обработки данных в районе Чилдресс в 2024 году.
Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Iris Energy составляет 1,93 миллиарда долларов США, что увеличилось примерно в 4,1 раза по сравнению с прошлым годом. Google Finance показывает, что с начала этого года IREN вырос на целых 232,1%.
Рыночная капитализация Core Scientific (CORZ): $1,83 млрд.
Core Scientific, один из крупнейших майнеров биткойнов в США, однажды подал заявку на защиту от банкротства согласно Главе 11. В январе этого года план реорганизации Core Scientific был одобрен Судом США по делам о банкротстве и повторно зарегистрирован на Nasdaq. Учреждение также начнет работу в области AZI, включая подписание многолетнего контракта с компанией CoreWeave, занимающейся суперкомпьютерами в области искусственного интеллекта, на предоставление услуг. до 16 МВт инфраструктуры центров обработки данных для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений с потенциальным доходом, превышающим 100 миллионов долларов США. Впоследствии Core Scientific снова объявила о 12-летнем контракте с CoreWeave, который, как ожидается, принесет Core Scientific средний годовой доход примерно в 290 миллионов долларов, а совокупный общий доход превысит 3,5 миллиарда долларов за 12-летний период. Кроме того, Core Scientific отклонила предложение CoreWeave о приобретении горнодобывающей компании по цене $5,75 за акцию на общую сумму около $1 млрд.
Согласно данным о финансовых результатах, опубликованным за первый квартал 2024 финансового года, компания Core Scientific получила чистый доход в размере $210,7 млн. С начала года Core Scientific произвела 4076 биткойнов. А в прошлом году, несмотря на банкротство, Core Scientific добыла 19 274 биткойна.
По данным CompaniesMarketCap, рыночная капитализация Core Scientific сегодня достигла $1,83 млрд, что в 70,3 раза больше, чем в 2023 году. Google Finance показывает, что CORZ вырос более чем втрое с начала этого года.
Рыночная капитализация Cipher Mining (CIFR): $1,53 млрд.
Cipher Mining, которая когда-то работала как дочерняя компания Bitfury, объявила о плане распределения акций в январе этого года, планируя снизить долю своих акций с 75% до менее 20%. В преддверии сокращения биткойнов вдвое компания Cipher Mining приобрела 16 700 новых машин для майнинга, которые планирует поставить во втором квартале, в результате чего общая мощность самостоятельного майнинга компании достигла 8,4 EH/s.
Чистая прибыль Cipher Mining в первом квартале 2024 года достигла 40 миллионов долларов США. В этом году компания Cipher Mining добыла 1483 биткойна. Согласно последнему плану Cipher Mining, она проведет масштабную модернизацию своего оборудования для майнинга, чтобы к концу 2024 года скорость хеширования увеличилась до 13,5 ЭХ/с, а эффективность майнинг-машин достигла 18,6 Дж/ТХ.
Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная стоимость Cipher Mining составляет 1,53 миллиарда долларов США, что на 44,3% больше, чем в прошлом году. Google Finance показывает, что CIFR вырос примерно на 29,1% с начала этого года.
Рыночная капитализация Bitdeer Technologies Group (BTDR): $1,38 млрд.
Bitdeer объявила неаудированные финансовые результаты и операционную отчетность за первый квартал 2024 года, показав, что ее общий доход составил 119,5 млн долларов США, что на 64,6% больше, чем в прошлом году, а чистая прибыль составила 0,6 млн долларов США по сравнению с чистым убытком. в размере 9,5 млн долларов США в первом квартале 2023 года. Десять тысяч долларов США. Рост доходов произошел в основном за счет увеличения вычислительных мощностей для самостоятельного майнинга и увеличения производства биткойнов, что привело к увеличению доходов компании от бизнеса по самостоятельному майнингу. Кроме того, по состоянию на 31 марта 2024 года у компании было 118,5 млн долларов США в виде денежных средств и их эквивалентов. Объем выпуска биткойнов Bitdeer в этом году составил 1360.
В этом году Bitdeer увеличила свои усилия в области исследований и разработок в области майнинговых машин. Например, в марте этого года компания Itdeer объявила, что коэффициент энергоэффективности успешно разработанного чипа для майнинга биткойнов SEA L0 1 может достигать 18,1 Дж/ТХ, что снизит эксплуатационные расходы. затраты и сокращение воздействия майнеров на окружающую среду; в этом месяце Bitdeer объявила о планах приобрести компанию Desiweminer, занимающуюся разработкой чипов ASIC, в рамках сделки на сумму 140 миллионов долларов США для расширения своих возможностей по разработке оборудования. Bitdeer объявила о технологической дорожной карте машины для майнинга биткойнов SEALMINER и стремится повысить прозрачность майнинга. Серийное производство и поставка первой партии чипов SEA L0 1 запланированы на третий квартал 2024 года. Ожидается, что серийное производство и поставки майнингового оборудования SEALMINER второго поколения начнутся в четвертом квартале. Ожидается, что майнинговые машины SEA L0 3 и SEALMINER четвертого поколения будут поставлены в 2025 году. Bitmain недавно выпустила две новые майнинговые машины, а именно Antminer S 21 XP и S 21 XP Hydro.
В конце мая Bitdeer также объявила о завершении финансирования частного размещения на сумму 150 миллионов долларов, которое будет использовано для финансирования расширения ее центра обработки данных, разработки майнинговых машин на базе ASIC, а также для оборотного капитала и других общих целей. корпоративных целей. Среди них, согласно раскрытию информации Tether Holdings Limited, она уже владеет 25% акций BitDeer и является вторым по величине акционером компании по добыче биткойнов.
Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная стоимость Bitdeer составляет 1,38 миллиарда долларов США, что более чем на 26,6% больше, чем в прошлом году. Google Finance показывает, что с начала этого года самый высокий рост BTDR составляет около 12%.
Рыночная капитализация TeraWulf (WULF): 1,3 миллиарда долларов.
Согласно последнему заявлению TeraWulf, по состоянию на 31 мая 2024 года мощность операционной инфраструктуры TeraWulf включает 160 МВт на объекте Lake Mariner и 50 МВт на объекте Nautilus, а общая хешрейт компании при самостоятельном майнинге составляет примерно 8,0 EH/s. годовой прирост на 82%. TeraWulf также строит центр обработки данных мощностью 30 МВт и планирует увеличить общую мощность майнинга до более чем 10,0 ЭГ/с во второй половине этого года. Кроме того, TeraWulf также продвигает пилотный проект искусственного интеллекта мощностью 2,0 МВт на озере Маринер, предназначенный для внедрения технологии графических процессоров следующего поколения.
В этом году TeraWulf произвела 1590 биткойнов. Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация TeraWulf составляет 1,3 миллиарда долларов США, что почти в 2,4 раза выше, чем в прошлом году. Google Finance показывает, что с начала этого года WULF подорожал на целых 123,3%.
Рыночная капитализация Bitfarms (BITF): $1,18 млрд.
Bitfarms является целью запланированного приобретения Riot и в настоящее время принимает стратегию «ядовитой таблетки», чтобы защитить компанию от нежелательных поглощений и попытаться сделать ее менее привлекательной.
Согласно финансовым результатам первого квартала, объявленным Bitfarms по состоянию на 31 марта 2024 года, ее вычислительная мощность в первом квартале достигла 7,0 EH/s, она производила в среднем 10,4 биткойнов в день, а ее общий финансовый доход достиг 50 миллионов долларов США. что было выше, чем в первом квартале 2023 года. Выручка в четвертом квартале в размере 46 миллионов долларов увеличилась на 9%. В этом году Bitfarms добыла 1368 биткойнов. В настоящее время Bitfarms также расширяет свою вычислительную мощность и модернизирует свое оборудование для майнинга, в том числе инвестирует почти 240 миллионов долларов США в модернизацию своего оборудования для майнинга биткойнов, чтобы утроить его вычислительную мощность до 21 Эх/с, чтобы сохранить ее после сокращения вдвое прибыли биткойнов в 2024 году.
Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Bitfarms составляет $1,18 млрд, что на 26,8% больше, чем в прошлом году. Google Finance показывает, что с начала этого года самый высокий рост WULF составляет примерно 28,9%.
Исходная ссылка