Основная децентрализованная биржа Соланы, Raydium, за последние месяцы выросла в объеме. В последнее время активность Raydium превзошла Uniswap из-за растущего спроса на активы на базе Solana.
Биржа Solana Raydium в краткосрочной перспективе превзошла Uniswap, продемонстрировав более высокие 24-часовые объемы торгов. Еще неизвестно, сохранит ли Райдиум свою позицию, основываясь на реальной деятельности Соланы.
🚨 СРОЧНО: основанный на @solana @RaydiumProtocol становится DEX №1, превосходя Uniswap V3 (Ethereum) по 24-часовому объему. pic.twitter.com/GgJQ2Z0DPd
– SolanaFloor (@SolanaFloor) 14 июня 2024 г.
Объем Raydium достигает $822 млн за 24 часа, что еще меньше по сравнению с централизованными биржами. В настоящее время ежедневные торги Uniswap V2 составляют около 192 миллионов долларов, а Uniswap V3 — 633 миллиона долларов. Дополнительные меньшие версии Uniswap увеличивают общее количество, но Raydium концентрирует больше торговой активности в одной DEX.
Читайте: Полное руководство по криптомемам: понимание мем-монет
У Raydium также неравные дни активности: обычные объемы составляют около 400 миллионов долларов за 24 часа. Самым большим драйвером для Raydium является книга заказов в цепочке, которая позволяет осуществлять высокоскоростные транзакции. На данный момент сети Solana удается обрабатывать большую часть трафика, при этом уровень неудачных транзакций составляет 20-25%.
Raydium стремится ограничить нечестные токены
Активность на Рейдиуме в основном бывает двух типов. Один тип проектов обычно нацелен на вовлечение в социальные сети и предъявляет большие ожидания перед листингом.
Другие типы токенов запускают немедленные пулы с 3-6 SOL. Эти токены полагаются на автоматизированных трейдеров, которые погружаются во все новые запуски в надежде, что один токен взлетит. Случайный выпуск горячих токенов или запуск также повышает активность. В случае с Raydium это был Daddy Tate (DADDY), недавно запущенный актив скандального влиятельного лица Эндрю Тейта.
Обычно мем-токены первого поколения, такие как SLERF или BOME, составляют большую часть объема Raydium. Но за последние 3 дня торговая пара SOL/DADDY составила 22% объема торговли Raydium, управляемого ботами. На Raydium ведущие торговые пары также могут меняться в течение дня, поэтому лишь немногие мем-токены активны в долгосрочной перспективе.
Токены Raydium также имеют доступ к памп-ботам, а также к ботам-экспонентам, которые искусственно стимулируют активность. Некоторые токены также получены от мелких пользователей, пробующих Raydium с минимальным пулом ликвидности. Также присутствует риск ботов, поскольку эти пулы можно легко атаковать и опустошить.
Пользователи Raydium также часто прибегают к покупке ботов, чтобы получить токены сразу после их запуска. После этого они также используют продающих ботов для получения прибыли. Raydium также пытается предложить более быстрый интерфейс, иначе некоторые из его пар могут быть недоступны для заказов, выполняемых человеком.
В июне на Raydium было активно больше ботов-продавцов, превысив долю покупок на целых 30%.
Райдиум несет в себе 50% объема Соланы.
На Uniswap в настоящее время приходится около 50% всех объемов DEX. При этом Raydium обогнала все биржи Solana, неся на себе 50% активности сети.
Команда Raydium знает о наличии ботов. Если судить только по органическому объему, на долю Raydium приходится 30% сделок Solana DEX.
Raydium — четвертый по величине протокол DeFi на Solana, с общей заблокированной стоимостью более 900 миллионов. Токен-хаб вытеснил даже агрегатор Jupiter DEX. Стоимость депозита на Raydium более чем в четыре раза превышает стоимость Orca, другой крупной биржи Соланы. Эта деятельность помогает Raydium отметить еще один успешный период после бума мем-токенов.
1/🧵Первая половина 2024 года была сумасшедшей – время быстрого исчерпания райдиума 😎TLDR:– Создано >275 тыс. пулов– ~50% объема торговли Соланы – средний ежедневный объем. >1 миллиард долларов – ~30% органического объема Solana. – >11 млн обратных выкупов RAY (17 млн долларов США) – плата за создание пула -> Валидатор Raydium – новая программа CPMM – V3 UI
– Райдиум (@RaydiumProtocol) 13 июня 2024 г.
Raydium также является лидером с более чем 427 тысячами ежедневных транзакций по сравнению с примерно 50 тысячами у Serum DEX.
Помните, что не все новые торговые пары активны, а топ-мемы Соланы включают всего лишь десяток токенов. Большинство пулов терпят неудачу вскоре после запуска, а некоторые токены выпускаются с единственной целью — вытащить ковер.
Также читайте: Лучшие мем-монеты рассылают сигнал покупки, поскольку ажиотаж остается сильным
Райдиум также извлекает выгоду из общего притока в экосистему Соланы. После медвежьего рынка 2022 и 2023 годов Солана снова получила большую прибыль. С учетом всех пулов и протоколов стоимость Solana составляет 4,3 миллиарда долларов, что все еще более чем на 50% ниже ее общей зафиксированной пиковой стоимости.
Однако собственный токен RAY еще не достиг уровня бума DeFi 2021 года. RAY торгуется около $1,70, что еще далеко от пика выше $16. SOL упал до $146,14 по сравнению с недавним уровнем выше $170. SOL необходим для пулов ликвидности Raydium, где он составляет основу большинства новых пар.
Криптополитический репортаж Кристины Васильевой