Сегодня MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), ведущая фирма по бизнес-аналитике, объявила в пресс-релизе цену своего предложения в размере 700 миллионов долларов США, совокупной основной суммой конвертируемых старших облигаций с доходностью 2,25% со сроком погашения в 2032 году. Этот шаг является смелым шагом в постоянная приверженность компании Биткойну, крупнейшей в мире криптовалюте по рыночной капитализации.
MicroStrategy объявляет цены на размещение конвертируемых старших облигаций $MSTR https://t.co/ejEbX1a7P9
– Майкл Сэйлор (@saylor) 14 июня 2024 г.
Предложение
Размер облигаций, первоначально установленный на сумму 500 миллионов долларов, был увеличен до 700 миллионов долларов. Это увеличение отражает уверенность компании в Биткойне как средстве сбережения и ее стремление увеличить свои запасы цифровых активов.
Облигации будут проданы в частном порядке лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями. MicroStrategy также предоставила первоначальным покупателям облигаций возможность приобрести в течение 13 дней, начиная с даты первого выпуска облигаций включительно, совокупную основную сумму облигаций на сумму до 100 миллионов долларов США.
Облигации будут необеспеченными, старшими обязательствами MicroStrategy, и по ним будут начисляться проценты по ставке 2,25% годовых, выплачиваемые раз в полгода в конце периода 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года. срок погашения наступает 15 июня 2032 г., если только они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее в соответствии с их условиями.
Обращение и искупление
Владельцы облигаций имеют возможность конвертировать их в наличные деньги, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или в комбинацию того и другого. При соблюдении определенных условий MicroStrategy может выкупить облигации за наличные, начиная с 20 июня 2029 года или после этой даты. В случае погашения цена будет составлять 100 % от основной суммы плюс начисленные проценты. Совокупная основная сумма облигаций не менее 75 миллионов долларов должна оставаться в обращении и не подлежит погашению.
Стратегия
MicroStrategy намерена использовать доходы от этого предложения для приобретения дополнительных биткойнов. Компания является активным сторонником внедрения биткойнов, держа на своем балансе значительные объемы криптовалюты.
Это объявление было сделано на фоне растущего интереса к Биткойну и более широкому рынку криптовалют. Этот шаг MicroStrategy свидетельствует об уверенности в долгосрочном потенциале Биткойна как средства сбережения.
Другие компании, такие как Metaplanet, аналогичные MSTR в Азии, также исследовали возможность использования конвертируемых банкнот для финансирования покупок биткойнов. Предыдущее размещение MicroStrategy в марте 2024 года привлекло $603,75 млн в конвертируемых старших облигациях со ставкой купона 0,875% со сроком погашения в 2031 году.
В криптоиндустрии этот шаг рассматривается как бычий сигнал. MicroStrategy была одним из самых ярых сторонников Биткойна, а ее генеральный директор Майкл Сэйлор часто рекламировал преимущества цифровой валюты. Этот последний шаг еще больше укрепляет позиции компании как крупного игрока в криптопространстве.
Однако не все гладко. Размещение подлежит обычным условиям закрытия и, как ожидается, завершится 17 июня 2024 года. Это означает, что еще предстоит преодолеть препятствия, прежде чем сделка будет завершена.
Увеличенное предложение MicroStrategy конвертируемых старших облигаций — это смелый шаг, который подчеркивает веру компании в биткойн. Это значительное событие, которое может иметь далеко идущие последствия для рынка криптовалют. Как говорится, «Фортуна любит смелых», и MicroStrategy демонстрирует смелый подход к Биткойну.
Сообщение MicroStrategy увеличивает размер конвертируемых старших облигаций для увеличения биткойн-холдингов впервые появилось на Coinfomania.
