Размещение облигаций MicroStrategy на сумму 500 миллионов долларов будет направлено на финансирование крупных покупок биткойнов и корпоративных целей.
Гибкие возможности конвертации облигаций MicroStrategy привлекают инвесторов, стремящихся получить разнообразную прибыль.
Рыночные условия повлияют на предложение дополнительных облигаций на сумму 75 миллионов долларов, что повлияет на стратегию финансирования MicroStrategy.
MicroStrategy Incorporated, известная фирма бизнес-аналитики и крупный держатель биткойнов, объявила о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году, при этом доходы в первую очередь предназначены для дальнейшего приобретения биткойнов.
Предложение, ориентированное на квалифицированных институциональных покупателей, будет проводиться в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. MicroStrategy также может разрешить первоначальным покупателям выкупить дополнительные облигации на сумму до 75 миллионов долларов в течение 13 дней с момента выпуска, в зависимости от рыночных условий.
По облигациям, которые представляют собой необеспеченные и старшие обязательства, будут выплачиваться полугодовые проценты 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года. Они погашаются 15 июня 2032 года, но могут быть выкуплены, погашены или конвертированы ранее.
Начиная с 20 июня 2029 года MicroStrategy может погасить облигации наличными, если не менее 75 миллионов долларов в облигациях остаются непогашенными. И наоборот, держатели облигаций могут запросить выкуп 15 июня 2029 года.
Конвертация облигаций является гибкой, допуская наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса A или их комбинацию по усмотрению компании. До 15 декабря 2031 года конвертация будет зависеть от определенных условий.
После этого конвертация разрешена в любое время до двух торговых дней до погашения. Условия, включая процентную ставку и начальную ставку конвертации, будут определены во время ценообразования предложения, которое, как ожидается, будет основано на средневзвешенной по объему цене акций MicroStrategy класса A в США на дату ценообразования.
MicroStrategy планирует использовать чистую выручку от этого предложения в основном для покупки большего количества биткойнов и других корпоративных целей. Это соответствует долгосрочной стратегии компании по увеличению резерва биткойнов для будущего использования.
Облигации и обыкновенные акции класса A, которые будут выпущены при конвертации облигаций, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах. Следовательно, эти облигации не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или соответствующего освобождения.
Публикация MicroStrategy выпустит конвертируемые облигации на сумму 500 млн долларов и планирует покупку биткоинов впервые появилась на Coin Edition.
