Фирма бизнес-аналитики и давний держатель биткойнов MicroStrategy объявила о планах предложить совокупную основную сумму конвертируемых старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов США со сроком погашения в 2032 году.

Интересно, что доходы от этой инициативы будут использованы для покупки большего количества биткойнов и для других корпоративных целей.

Согласно официальному объявлению, компания, котирующаяся на NASDAQ, также намерена предоставить первоначальным покупателям облигаций возможность приобрести дополнительные $75 млн основной суммы облигаций в течение 13 дней, начиная с даты выпуска.

Рассматриваемые облигации будут представлять собой необеспеченные старшие обязательства компании, проценты по которым будут начисляться раз в полгода, 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года.

Срок погашения облигаций наступает 15 июня 2032 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. С 20 июня 2029 года MicroStrategy сможет погасить все или часть облигаций за наличные при условии, что основная сумма облигаций на сумму не менее $75 млн останется непогашенной и не подлежит погашению на дату уведомления.

Владельцы могут потребовать от MicroStrategy выкупить любую часть своих облигаций за наличные 15 июня 2029 года. Кроме того, облигации могут быть конвертированы в наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или в комбинацию того и другого по усмотрению компании.

В MicroStrategy также заявили, что до 15 декабря 2031 года облигации будут конвертируемы только при наступлении определенных событий и в течение определенных периодов. После этой даты они будут конвертируемы в любое время до второго запланированного торгового дня непосредственно перед датой погашения.

«Процентная ставка, первоначальный курс конвертации и другие условия облигаций будут определены во время ценообразования предложения. MicroStrategy ожидает, что эталонная цена, используемая для расчета начальной цены конвертации облигаций, будет представлять собой совокупную средневзвешенную по объему цену обыкновенных акций класса A в США с 9:30 до 16:00 по восточному времени на дату определения цены».

Сообщение MicroStrategy объявляет о конвертации старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов для покупки большего количества биткойнов впервые появилось на CryptoPotato.