MicroStrategy планирует предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов, а вырученные средства будут использованы для покупки дополнительных биткойнов (BTC), объявила компания в четверг. Срок погашения облигаций наступает в 2032 году.

В четверг MicroStrategy объявила о планах предложить квалифицированным институциональным покупателям возможность приобрести необеспеченные конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2032 году.

Заявив, что частное размещение будет зависеть от рыночных условий и других факторов, компания заявила, что по этим облигациям будут выплачиваться проценты раз в полгода и в конце каждого периода 15 июня и 15 декабря.

Срок погашения будет действовать до 15 июня 2032 года, если облигации не будут выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с условиями предложения.

MicroStrategy может, при определенных условиях, выкупить за наличные все или некоторые банкноты.

«Владельцы облигаций будут иметь право потребовать от MicroStrategy выкупить за наличные все или любую часть своих облигаций 15 июня 2029 года», — отметила американская фирма.

MicroStrategy будет использовать полученные средства для покупки большего количества биткойнов

Согласно сегодняшнему объявлению, банкноты конвертируются в денежные средства, обыкновенные акции компании класса А или их комбинацию.

Справочной ценой при расчете первоначальной конвертации будет совокупное средневзвешенное значение объема акций MicroStrategy с 9:30 до 16:00 по восточному времени в день установления цены.

Если продажа состоится, MicroStrategy будет использовать чистую выручку для покупки большего количества биткойнов, чтобы добавить к 214 400 BTC, которыми компания владела по состоянию на 30 апреля 2024 года.

Компания также будет использовать эти средства для других корпоративных целей.