Автор: Ревело Интел

Составил: Deep Wave TechFlow

За последние несколько недель и месяцев статус Биткойна как актива несколько снизился по сравнению с его положением в 1970-х годах. Участники рынка ожидали, что лидеры рынка прорвутся к историческим максимумам (ATH), но во втором квартале 2024 года эта цель еще не достигнута. Конкуренция за сеть Биткойн уровня 2 (L2) становится все более жесткой: Starknet объявляет, что запустит свой собственный биткойн L2 под названием Catnet. План предполагает создание специальной печатки и включение кода операции OP_CAT. Это позволило бы Биткойну размещать смарт-контракты с самого начала, если бы Биткойн не удалил этот код операции на ранних стадиях разработки. Теперь Babylon, проект, предоставляющий услуги по стейкингу и стейкингу BTC, получает больше внимания. Протокол в настоящее время находится на этапе тестовой сети, а недавно он привлек около 70 миллионов долларов от таких компаний, как Paradigm.

Несмотря на колебания цен на Биткойн, Bitlayer стал лидером в экосистеме Биткойн благодаря своему уникальному подходу к реализации BitVM и способности привлекать ликвидность и пользователей. Bitlayer продемонстрировал значительный рост с тех пор, как мы впервые сообщили об этом новом протоколе несколько недель назад. Команда только что приняла участие в Неделе блокчейна GM Vietnam и будет присутствовать на конференции EthCC в следующем месяце, чтобы активно продвигать свою работу и идею BitVM. Средняя плата за газ Bitlayer в настоящее время составляет 0,40 доллара, а общая заблокированная стоимость протокола (TVL) почти утроилась и составила примерно 354 миллиона долларов. Это ставит Bitlayer на второе место в рейтинге биткойн-цепей TVL после сети Merlin. Примечательно, что TVL сети Merlin увеличился более чем вдвое за один день в прошлом месяце. Экосистема Bitlayer выросла и теперь включает более 100 децентрализованных приложений (dApps).

Bitlayer существует всего несколько недель и уже демонстрирует впечатляющий рост. Число транзакций в сети превысило 1 миллион, причем активность достигает пика по мере роста цен на биткойны. В нашем последнем репортаже мы кратко представили программу Airdrop Ready Player One — кампанию стоимостью 50 миллионов долларов для разработчиков и протокольных команд, из которых 20 миллионов долларов предназначены для соревнований в таблице лидеров. С тех пор Bitlayer реализовал новую кампанию Mining Gala стоимостью 23 миллиона долларов, которая завершилась ранее на этой неделе. В сегодняшней статье мы подробно расскажем о некоторых ключевых совместных проектах, участвующих в этом мероприятии, которые составляют значительную часть общего количества TVL, пользовательской базы и активности Bitlayer.

Авалон Финанс

Avalon претендует на звание первого рынка кредитования CeDeFi. Протокол имеет более 120 миллионов долларов в TVL на Bitlayer, а его собственные токены AVAF и esAVAF можно использовать для получения дохода от протокола и вознаграждений esAVAF.

Основным продуктом модульного протокола является рынок кредитования с чрезмерным обеспечением, где пользователи могут вносить средства в независимые пулы в качестве залога для заимствований. Можно депонировать как основные, так и второстепенные монеты, но в настоящее время только биткойн может использоваться в качестве залога для займа. В настоящее время предоставлено кредитов WBTC на сумму около 86 миллионов долларов США, а общая сумма депозитов составляет около 180 миллионов долларов США. Депозиты приносят 2x балла, а заимствования приносят 6x баллов. Таким образом, максимальный лимит заимствования в 1300 WBTC практически полон, а уровень использования составляет примерно 43%. Заемщики могут использовать максимальное соотношение кредита к стоимости (LTV) 60%, коэффициент ликвидации 85% и штраф за ликвидацию 10%. Пользователи могут отслеживать накопление своих очков в интегрированной таблице лидеров проекта.

Сеть Пелла

TVL Pell Network на Bitlayer составляет около 95 миллионов долларов. Pell Network предоставляет ряд услуг развивающемуся рынку биткойнов L2, включая возможности сетевой безопасности, операционную инфраструктуру блокчейна и увеличение доходов. Pell Network также участвует в рестейкинге биткойнов с целью диверсифицировать доходы биткойнов L2 и повысить безопасность этих цепочек.

На Bitlayer пользователи могут «перезакладывать» различные активы, чтобы получить вознаграждение в размере 15% Pell Points. В дополнение к WBTC пользователи также могут вносить в протокол различные биткойн-LSD, при этом на stBTC приходится большая часть Bitlayer TVL. Пользователи могут быть вознаграждены дополнительными баллами за первое использование протокола и продление времени внесения депозита, а также зарабатывать баллы за выполнение некоторых основных задач социального взаимодействия.

На бэкэнде сеть Pell по сути объединяет собственные доходы от ставок биткойнов и доходы LSD, чтобы создать сеть, в которой участники могут выбирать для проверки новых модулей, встроенных в экосистему.

БитКорова

BitCow — это протокол, занимающий третье место по величине TVL на Bitlayer, с TVL примерно 35 миллионов долларов. BitCow выступает в качестве автоматизированного маркет-мейкера (AMM), предоставляя услуги обмена стейблкоинов и централизованные услуги ликвидности. Протокол специально разработан для обслуживания постоянно расширяющейся экосистемы Биткойн L2. В своей версии v1 BitCow предоставляет услуги стабильного обмена стейблкоинов и активов LSD, сохраняя при этом минимальные комиссии за газ и максимизируя эффективность капитала. Равновесная цена также будет корректироваться с течением времени, чтобы принять во внимание постепенно увеличивающуюся стоимость актива LSD.

Версия BitCow V2 ориентирована на концентрированную ликвидность на свопах на волатильных валютных парах. Функции включают автоматическое ценообразование, 0 IL и прозрачную информацию о прибылях и убытках. Автоматизированное ценообразование достигается за счет использования внешних оракулов, что обеспечивает централизованную ликвидность без необходимости управлять ценовыми диапазонами. Вся ликвидность конкретного актива автоматически концентрируется вокруг цены, определенной оракулом. Этот компромиссный подход приводит к более высокой доходности для LP без необходимости использования протоколов управления LP и компромиссов в сложности, связанных с централизованной ликвидностью.

В своей версии v2 BitCow также приняла решение LP с двумя токенами, где одна пара представляет собой волатильный актив в паре, а другая пара представляет собой стейблкоин. Это позволяет держателям токенов волатильности LP владеть правами на свои активы по мере изменения их стоимости. Владельцы Stablecoin LP остаются нейтральными к рынку и накапливают торговый доход от пары. Кроме того, функция Trumeme протокола позволяет пользователям создавать свои собственные мемкойны в тестовой сети и обеспечивать начальную ликвидность.