Добро пожаловать в Crypto Corner, видеоподкаст и блог, в котором вы найдете все последние новости, обновления рынка, анализ цен, глубокие погружения в лучшие криптопроекты и многое другое. Я OJ — криптоинвестор и аналитик с 2016 года, и сегодня мы говорим о Chainlink и его токене $LINK, чтобы определить, стоит ли этот проект вашего внимания и, что более важно, ваших денег.
Давайте начнем с краткого введения в то, что такое Chainlink. Видите ли, у блокчейнов есть одно главное ограничение — они не могут получить доступ к данным из внешних систем. Так задумано, как и компьютер без подключения к Интернету, они сохраняют изоляцию, чтобы гарантировать безопасность и повысить эффективность.
Именно для решения этой проблемы был изобретен Chainlink.
Chainlink — это «децентрализованная сеть оракулов», которая позволяет блокчейнам подключаться к реальным данным (я объясню это через секунду) — это означает, что она действует как инструмент, обеспечивающий взаимодействие между различными блокчейнами в отношении обработки данных.
Но что такое оракул?
Подавляющее большинство потенциальных вариантов использования Web3 требуют подключения к внешнему миру. Биржам нужна точная информация о ценах, страхованию нужны данные для принятия решений о выплатах по полису, а многим приложениям требуется рыночная информация для определения расчетов.
Решение этой проблемы известно как оракул — отдельная часть инфраструктуры, которая соединяет блокчейн с реальными данными. Оракулы могут получать различную информацию, включая цены, погоду, спортивные результаты, результаты выборов, геоданные, случайные числа и так далее.
Chainlink используется ведущими поставщиками данных, такими как Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy и многими другими. Но Chainlink — это не просто поставщик цифровых данных. Он действует как посредник, связывая неблокчейн-бизнес с блокчейн-сетями. Это облегчает интеграцию смарт-контрактов с реальными данными. Вот почему мы называем ее сетью оракулов. Он играет решающую роль во многих протоколах и сервисах децентрализованного финансирования (DeFi), которые полагаются на внешнюю информацию. Это действительно основа для многих протоколов DeFi.
Как работает Chainlink?
Как и любой децентрализованный блокчейн, Chainlink представляет собой сеть узлов. Это работники, выполняющие запрошенные работы. К сети блокчейна может быть любое количество узлов. Узлы Chainlink с зарегистрированными спецификациями заданий могут выполнять задания, координируемые внутрисетевыми контрактами Oracle, которые используют токены $LINK в качестве стимула для операторов узлов Chainlink обслуживать клиентов через смарт-контракты Chainlink.
Поскольку Chainlink предназначен для интеграции реальных данных в смарт-контракты, его называют гибридной криптовалютой и децентрализованной сетью, которая облегчает интеграцию неблокчейн-бизнеса с блокчейн-сетями. Некоторые из причин, которые делают Chainlink привлекательным для инвесторов:
Устоявшаяся позиция и послужной список: Chainlink занимает устоявшуюся позицию на рынке и имеет опыт предоставления точных и безопасных данных, что делает ее привлекательным выбором для предприятий, использующих технологию блокчейна. Он уже получил несколько миллиардов долларов через ведущие протоколы децентрализованного финансирования (DeFi), продемонстрировав свою надежность и надежность. Ее устоявшаяся позиция на рынке и успешный послужной список еще больше способствуют ее репутации в области безопасности и надежности. Он был запущен в 2017 году Сергеем Назаровым и Стивом Эллисом и имеет сильную команду разработчиков и более 400 сотрудников, зарегистрированных в LinkedIn.
Основа протоколов DeFi: Chainlink играет решающую роль во многих протоколах и сервисах децентрализованного финансирования (DeFi), которые полагаются на внешнюю информацию.
Потенциал для роста: децентрализованные сети оракулов будут только расти, и в этом году Chainlink торгуется с огромной скидкой, и мой личный прогноз заключается в том, что в следующем году она вырастет как минимум на 100%.
Ведущий оракул данных: сеть Chainlink — ведущий оракул данных, предоставляющий важные услуги быстрорастущим платформам смарт-контрактов. На более широком рынке криптовалют проект Chainlink является одним из наименее рискованных вариантов.
Безопасность: Chainlink использует децентрализованную сеть узлов, известную как оракулы, для сбора данных из различных источников. Этот распределенный подход снижает риск возникновения единой точки отказа и повышает безопасность данных, предоставляемых смарт-контрактам. Использование безопасных оракулов гарантирует, что данные защищены от несанкционированного доступа и надежны. В дополнение к этому, согласно Token Metrics, Chainlink имеет оценку случаев взлома 100, что предполагает надежную безопасность и низкий риск взлома.
Надежность: децентрализованные каналы данных Chainlink позволяют смарт-контрактам получать доступ к точной и надежной информации от различных поставщиков в режиме реального времени. Сеть имеет доступ к более чем 1 миллиарду точек данных и управляет стоимостью более 75 миллиардов долларов за счет интеграции с 1000 проектов в 700 сетях Oracle. Эта обширная сеть и интеграция демонстрируют надежность Chainlink в предоставлении данных для смарт-контрактов.
Независимость от блокчейна: Chainlink — это сеть оракулов, независимая от блокчейна, что означает, что она может подключаться к любому блокчейну. Эта универсальность позволяет ему предоставлять безопасные и надежные данные для смарт-контрактов в различных сетях блокчейнов, повышая их совместимость и полезность.
Сильные фундаментальные показатели: Chainlink имеет один из лучших фундаментальных показателей на всем рынке криптовалют. Его возглавляет авторитетная и гениальная команда под руководством Сергея Назарова, у него есть четкая дорожная карта с реалистичными целями, и он обеспечивает простой способ подключения или интеграции любого блокчейна через API. Token Metrics, агрегатор данных и аналитический веб-сайт, очень высоко оценивает Chainlink, с отличными фундаментальными показателями, технологической оценкой 90% — это действительно высокий показатель, и эти показатели имеют значение для инвесторов, потому что, если вы вкладываете свои деньги в актив для Другими словами, не в качестве спекулятивной сделки, а скорее как инвестиции, которые могут быть среднесрочными и долгосрочными, вы хотите выбрать актив с сильными фундаментальными показателями. И у Chainlink это есть. Все идет нормально.
Теперь давайте посмотрим на потенциальные уязвимости децентрализованных сетей оракулов и как Chainlink их устраняет?
Централизация. Децентрализованные сети оракулов могут быть уязвимы к централизации, если узлы оракулов контролируются одним объектом. Это может привести к возникновению единой точки отказа и увеличить риск фальсификации данных. Chainlink решает эту проблему, используя децентрализованную сеть узлов, которые предоставляют данные и информацию из источников вне блокчейна в смарт-контракты внутри блокчейна через оракулы.
Подделка данных. Децентрализованные сети оракулов могут быть уязвимы к подделке данных, если источники данных не являются надежными и безопасными. Chainlink решает эту проблему, используя безопасные оракулы, которые обеспечивают устойчивость и надежность данных.
Время простоя. Децентрализованные сети оракулов могут быть уязвимы к простоям, если узлы оракулов недоступны или не функционируют должным образом. Chainlink решает эту проблему, используя децентрализованную сеть узлов, которые предоставляют данные и информацию из источников вне блокчейна в смарт-контракты внутри блокчейна через оракулы. Этот распределенный подход снижает риск возникновения единой точки отказа и повышает надежность данных, предоставляемых смарт-контрактам.
Настройка: Chainlink — это платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет разработчикам настраивать степень децентрализации и управления рисками, которую они хотят для своих сетей Oracle. Эта функция настройки позволяет разработчикам адаптировать безопасность и надежность своих сетей Oracle к своим конкретным потребностям.
Что касается вариантов использования, у Chainlink их много. Фактически, это наиболее используемый оракул данных, который играет решающую роль во многих протоколах и сервисах децентрализованного финансирования (DeFi), которые полагаются на внешнюю информацию. Он выходит за рамки DeFi и обслуживает также NFT и игры, социальное воздействие, климатические рынки, предприятия и многое другое. Давайте рассмотрим некоторые из них более подробно.
DEFI: Chainlink предоставляет цены в режиме реального времени для различных видов использования #DeFi, включая:
• DEX • Стейблкоины • Деривативы • Страхование • Доходное фермерство
Среди известных партнеров: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol и Trader Joe.
Протокол Chainlink обеспечивает инфраструктуру корпоративного уровня, позволяющую крупным корпорациям получить доступ к экосистеме Web3. Среди известных корпоративных партнеров — T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom и Accuweather — один из самых надежных протоколов прогноза погоды. Я использую это все время.
Я также упомянул NFT и игры.
Chainlink предоставляет услуги нескольким крупным игрокам в игровом пространстве NFT и P2E, включая Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi и других. Обратите внимание, что он предоставляет генератор случайных чисел (VRF), который помогает создавать NFT, непредсказуемый игровой процесс и справедливые награды.
Социальное воздействие: Протокол сотрудничает с несколькими некоммерческими организациями, НПО и другими учреждениями для оказания помощи в проектах устойчивости, финансовой доступности и общественных благ. Среди известных партнеров в этой области — ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, Technalia, Lemonade и Arbol.
И я также упомянул климатические рынки: Chainlink предоставляет промежуточное программное обеспечение корпоративного уровня, которое помогает обеспечивать работу климатических рынков. Среди известных партнеров — Hyphen, Floodlight и Correst.
И вся экосистема питается одним токеном: токеном $LINK, который имеет три цели:
Клиенты используют его для оплаты услуг.
Получается оракулами в качестве вознаграждения за выполненную работу.
Служит залогом, гарантирующим правильное поведение оракулов.
Например: предположим, что DEX хочет показать цену Ethereum или другого токена на своем веб-сайте. Они бы:
1. Создайте запрос данных из сети Chainlink, чтобы получить цену $ETH или соответствующего токена.
2. Отправьте этот запрос вместе с оплатой в виде собственного токена Chainlink, $LINK.
3. Chainlink выбирает лучших оракулов на основе: их репутации и способности находить необходимые данные.
4. Оракулы найдут запрошенные данные и отправят их обратно в Chainlink. Оракулы должны поставить токены $LINK в качестве залога для обеспечения надлежащего поведения.
5. Chainlink агрегирует результаты, выбирает наиболее точные ответы и отбрасывает выбросы. Оракулы, которые считаются небрежными и/или злонамеренными, могут подвергнуться штрафам и потерять часть или все свое залоговое обеспечение.
6. Информация передается через Chainlink на DEX.
Это очень практичная утилита для токена, и поскольку все больше и больше поставщиков услуг сотрудничают с Chainlink для использования своих сервисов оракула данных, тем больше спроса это создает на токен LINK.
Вдобавок ко всему, Chainlink занимает уникальную позицию в качестве доминирующего уровня «промежуточного программного обеспечения», передающего данные между блокчейнами и реальным миром. Поскольку он уже передает данные, выполнение вычислений над этими данными, их хранение или даже передача не представляет большого труда.
Это именно то, что протокол планирует сделать с выпуском Chainlink 2.0. Он использует «гибридные смарт-контракты» — компьютерные программы, которые объединяют данные внутри цепочки с данными вне цепочки — для создания нового уровня, который может выполнять вычисления вне цепочки. . В этом контексте Chainlink 2.0 может де-факто служить сетью «уровня 2». Традиционные решения уровня 2, такие как агрегирование, предназначены для выполнения вычислений вне цепочки и подключения результатов обратно в собственную цепочку, на что и направлено обновление 2.0. И теоретически он сможет использовать свою систему гибридных смарт-контрактов для соединения различных блокчейнов. Его сеть оракулов могла безопасно маршрутизировать сообщения между собой и передавать токены между цепочками.
На сегодняшний день Chainlink добился значительных успехов. Объем транзакций превысил 6 триллионов долларов; Доставлено 5 миллиардов точек данных в цепочке и поддерживается более 14 блокчейнов и L2. Протокол также сотрудничает с различными игроками в области Web 2.0, такими как Google Cloud и Oracle, а также с десятками проектов в экосистеме Web3.
Также стоит упомянуть, что существуют и другие оракулы, например:
Полосовой протокол
API3
Гнездовой протокол
Ягода
ТАМ
Но по сравнению с ними Chainlink, безусловно, является самым популярным: у него около 1500 подключений. Для сравнения, BRY, следующий по величине игрок в этом секторе, имеет около 180 подключений, что даже не четверть от того, чего достигла Chainlink. Он практически настолько опережает конкурентов, что я не вижу никакой угрозы его первому положению в этом секторе, и это еще одна веская причина сохранять оптимистичный настрой в отношении него и добавить его в свой крипто-портфель.
Что касается токеномики и рыночной эффективности собственного токена $LINK, вот несколько цифр:
Текущая рыночная капитализация токена составляет 4,2 миллиарда долларов, при этом в обращении находится 517 миллионов токенов. Это чуть больше половины от общего объема поставок, составляющего 1 млрд. При запуске 35% из них были переданы общественности, 35% — экосистеме и 30% — компании. Хотя 30% могут показаться высокими, важно отметить, что эти средства не просто идут в карманы основателей. Этот капитал используется для финансирования развития вместо венчурных инвестиций (обратите внимание, что здесь нет распределения «частных инвесторов»).
Первоначальная цена токена при запуске составляла около 0,09 доллара за доллар, что по текущей цене составляет около 9,089% рентабельности инвестиций на сегодняшний день. Это на данный момент. Однако, если вы посмотрите на его ATH, это было еще в 2021 году и достигло 52 долларов, так что на тот момент мы ожидали прироста в 56 000%. Те, кто продал на пике, наверняка зафиксировали ошеломительную прибыль от этого токена. Если вы не в этой группе, просто помните, что в каждом следующем бычьем цикле токены с сильными фундаментальными показателями, такие как этот, имеют тенденцию значительно превосходить свои предыдущие ATH, так что это может послужить мерой потенциального повышения цены, если вы захотите. купите $LINK сегодня.
Кроме того, график выглядит бычьим. Это недельный график LINK против USDT на Binance. Я использую эту пару просто из-за большого объема торгов, и вы можете торговать этим токеном практически на каждой бирже. Я не могу вспомнить ни одной биржи, которая не поддерживала бы токен.
Мы можем ясно видеть, что находимся в начале разворота тренда, есть прорыв этой модели нисходящего клина, которая была сформирована во время медвежьего цикла, и явный признак прорыва вверх здесь, на недельном таймфрейме, что указывает на то, что макрос становится бычьим. Если вы спросите меня, сейчас самое время вмешаться, но это ни в коем случае не финансовый совет.
Это мое личное мнение.
