Будучи ведущей в мире платформой для торговли криптовалютой, Binance помимо предоставления торговых услуг также обеспечивает поддержку и финансирование потенциальных проектов блокчейна через свою программу инвестиционного инкубирования. Эти инкубационные программы не только приносят огромную прибыль самой Binance, но и играют положительную роль в процветании всей экосистемы блокчейна.
1. Позиционирование и преимущества Binance Investment
Внешние инвестиции Binance в основном осуществляются через венчурное и инкубационное подразделение Binance Labs. Binance Labs была официально основана в апреле 2018 года. Binance Labs, внутреннее венчурное подразделение Binance, имеет возможность находить основателей с инновационными идеями, оказывать поддержку в разработке их проектов и совместно создавать будущее индустрии Web3. Инвестиции Binance Labs не ограничиваются конкретными блокчейнами и этапами разработки, предоставляя всестороннюю поддержку и ресурсы блокчейн-предпринимателям и стартапам, стремясь помочь проектам на ранних стадиях добиться успеха с помощью инкубационных программ.
Преимущества Binance Labs для иностранных инвестиций
1. Глобальное влияние. Как подразделение венчурного капитала ведущей биржи Binance, Binance Labs имеет сильную репутацию и ресурсную поддержку, что дает ей обширное влияние и ресурсы по всему миру.
2. Потенциал интеграции с экосистемой Binance. Ключевым преимуществом проектов, получающих инвестиции от Binance Labs, является потенциал интеграции с экосистемой Binance и листинга на бирже Binance. Стартапы могут получить огромную известность и доступ к большой базе пользователей, что увеличивает их потенциал успеха.
3. Услуги по созданию стоимости. Помимо финансовой поддержки, Binance Labs также предоставляет такие услуги, как общий консалтинг, операционная поддержка и совместная разработка технологий и продуктов. Эти услуги могут помочь стартапам решить различные проблемы и повысить их конкурентоспособность и устойчивость.
4. Богатые ресурсы. Являясь частью крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютами, Binance Labs обладает богатыми ресурсами и огромной сетью. Эти ресурсы включают технологии, рынки, деловых партнеров и т. д., обеспечивая ценную поддержку и помощь стартапам.
2. Критерии Binance для отбора инвестиционных проектов
При выборе инвестиционных проектов Binance уделяет особое внимание инновационности проекта, устойчивости бизнес-модели, скорости внедрения на рынке, качеству команды и осуществимости технологии. Его строгие и всеобъемлющие инвестиционные стандарты и процессы оценки гарантируют обнаружение и развитие высококачественных проектов.
1. Инновация продукта. Инновация является одним из основных критериев оценки проектов. При выборе инвестиционных проектов Binance в первую очередь учитывает инновационность продукта, то есть создает ли проект новую модель, от которой выиграют пользователи.
2. Устойчивый бизнес и модель токенов. Binance уделяет особое внимание устойчивости бизнеса и модели токенов проекта. То есть, является ли бизнес-модель проекта прибыльной в долгосрочной перспективе и правильно ли структурированы стимулы в виде токенов.
3. Скорость внедрения. Популярность проекта является одним из важных показателей оценки его ценности. Количество пользователей проекта и полученный доход являются важными факторами, определяющими эффективность проекта.
4. Качество и настойчивость команды: Binance уделяет особое внимание качеству и настойчивости команды проекта. Может ли команда полностью посвятить себя проекту, если этого требует проект, поскольку стабильность и долговечность команды имеют решающее значение для развития проекта.
5. Техническая осуществимость. Последним параметром оценки является техническая осуществимость, то есть является ли технология, используемая в проекте, осуществимой и реалистичной. Binance оценит техническую осуществимость проекта на основе его технической дорожной карты и того, что было построено.
3. Инвестиционные каналы Binance
Помимо прямых инвестиций, программа Binance Incubation и программа MVB являются двумя основными методами инвестирования, предоставляемыми Binance Labs для блокчейн-стартапов. И инкубационный план, и план MVB состоят из двух этапов в год. С начала 2021 года было успешно проведено 6 этапов, и оба в настоящее время находятся на 7-м этапе.
1. Инкубационная программа Binance Labs
Инкубационная программа Binance — это метод долгосрочного инвестирования, который не ограничивается конкретной цепочкой. Он направлен на предоставление всесторонней поддержки и ресурсов блокчейн-стартапам на ранней стадии, содействие росту стартапов Web3 и помощь основателям в дальнейшем росте. . Достичь существенного развития и успеха в меняющейся отраслевой среде.
Долгосрочная поддержка: Инкубационная программа Binance обеспечивает долгосрочную поддержку стартапам, включая финансовые, технические, рыночные, юридические и другие аспекты поддержки, чтобы помочь им преодолеть различные проблемы на этапе запуска.
Полный спектр услуг: Инкубационная программа не только обеспечивает финансовую поддержку, но и предоставляет стартапам различные услуги, такие как консультативная поддержка, маркетинг, техническое руководство и т. д., чтобы помочь им создавать и развивать свои проекты.
Индивидуальная поддержка: Программа Binance Incubation предоставляет индивидуальную поддержку и услуги, основанные на потребностях и характеристиках стартапов, чтобы помочь им максимизировать свой потенциал развития.
2.Программа ускорения MVB (самая ценная программа ускорения строительства)
MVB — это самая ценная программа акселерации для разработчиков, запущенная Binance Labs. Она ориентирована на BNB Chain и запущена совместно с BNB Chain. Ее целью является оказание поддержки выдающимся строителям и стартапам, добившимся выдающихся результатов внутри и за пределами экосистемы BNB Chain. Выбор MVB Победители получат официальные пожертвования, техническую поддержку и потенциальные инвестиции, а также возможность быть зарегистрированными на главном сайте биржи Binance, что поможет им добиться быстрого расширения и роста.
Краткосрочное ускорение: MVB планирует предоставлять стартапам краткосрочные услуги по ускорению (обычно 8–10 недель), призванные помочь им быстро решить проблемы, оптимизировать бизнес-модели и добиться быстрого расширения.
Углубленная поддержка: MVB планирует предоставлять стартапам более глубокую поддержку и рекомендации, включая рекомендации по технологиям, рынку, бизнес-модели и т. д., чтобы помочь им добиться быстрого развития бизнеса.
Концентрация ресурсов: MVB планирует объединить ресурсы и профессиональные команды Binance Incubator, чтобы предоставить стартапам полный спектр поддержки и услуг, которые помогут им достичь больших результатов за короткий период времени.
Начиная с 7-го этапа в 2024 году программа акселератора Binance MVB расширится до двух направлений: стартапы и основатели, и будет способствовать внедрению 100 новых идей в цепочке BNB. Старт-ап направлен на содействие быстрому развитию криптовалютных проектов на ранней стадии. Направление основателей направлено на поддержку и развитие строителей, чтобы помочь им стать успешными основателями.
4. Данные об эффективности Binance Investment
С момента своего основания в 2018 году инвестиционный ландшафт Binance Labs включал более 200 проектов из более чем 25 стран на шести континентах, из которых более 50 были инкубированы Binance Labs. По данным The Block, по состоянию на первый квартал 2024 года активы Binance Labs накопили 9 миллиардов долларов. По словам представителя Binance, теоретическая прибыль более чем в 10 раз превышает сумму инвестиций.
Количество инвестиционных проектов
По состоянию на 15 мая Binance раскрыла 19 инвестиционных проектов с 2024 года на общую сумму около 364 миллионов долларов США. Включая протокол Zest, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX и т. д.
RootData включает в себя в общей сложности 193 внешних инвестиционных проекта Binance Labs, из которых 108 выпустили монеты и находятся в эксплуатации. Всего 65 проектов вошли в шорт-лист этапов 1–6 инкубационной программы, а в общей сложности 36 проектов вошли в шорт-лист этапов 1–6 акселератора MVB.
Источник изображения: RootData
Схема и масштаб инвестиций Binance
С точки зрения структуры инвестиций, инвестиционные направления Binance Labs очень широки и охватывают большинство направлений, связанных с Web3, включая публичные сети, протоколы, инфраструктуру, NFT, сетевые игры, Metaverse, DeFi и CeFi и т. д. Binance Labs уделяет особое внимание таким областям, как инфраструктура, ончейн-приложения, анализ данных и безопасность. Эти области являются не только ключевыми для развития криптовалютной индустрии, но и инвестиционными приоритетами Binance Labs.
Источник изображения: RootData
Инфраструктура: на ее долю приходится наибольшая доля инвестиционной территории Binance Labs (38,3%), и она служит краеугольным камнем индустрии блокчейнов и криптовалют.
DeFi: на его долю приходится 20,7% инвестиций, он не только обладает огромным рыночным потенциалом, но и находится в авангарде инноваций в отрасли.
Игры: на долю которых приходится 16,5% инвестиций, это авангард ведущих инноваций в отрасли.
Треки, связанные с Web3: на их долю приходится около 24,5%, включая социальные развлечения, информационные сервисы, NFT и т. д. Эти области считаются следующей точкой роста индустрии криптовалют.
Что касается масштаба инвестиций, масштаб инвестиций Binance Labs в основном сосредоточен в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов США. Наиболее концентрированный диапазон сумм инвестиций составляет от 1 до 3 миллионов долларов США, за которым следуют от 5 до 10 миллионов долларов США. . Когда Binance Labs инвестирует во внешние проекты, она в основном фокусируется на неведущих инвесторах, а также на ведущих инвесторах.
Результаты инвестиционного дохода Binance
Что касается доходности инвестиций, инвестиции Binance Labs в Web3 поддержали такие известные компании, как Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs и Trust Wallet. По данным платформы Chain Broker, на Binance существует 6 инвестиционных проектов с окупаемостью инвестиций (ROI) более 100 раз, а именно Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX и Merit Circle.
Источник изображения: Сетевой брокер
5. Инвентаризация горячих инвестиционных проектов в Binance
В предыдущих планах ускорения MVB Binance Labs инвестировала в децентрализованный протокол доменных имен Space ID, инфраструктуру Web3 Overeality, протокол взаимодействия Multichain Event Protocol (MEP), мобильную стратегическую игру Meta Apes и токенизированный инвестиционный портфель Velvet Capital, анализ открытых данных с несколькими цепочками. платформа Web3 Go, платформа казуальных игр Gameta, проект расширения Ethereum AltLayer, устойчивый проект DEX KiloEx, протокол кредитования Kinza Finance и виртуальная игра-компаньон на основе блокчейна AI Sleepless AI и другие высококачественные проекты.
1 марта Binance Labs объявила о 13 проектах на ранней стадии 7-го сезона программы MVB Accelerator, охватывающих три основных направления: уровни DeFi, инфраструктуры и приложений. Эти проекты являются инновационными, имеют потенциал в области блокчейна и искусственного интеллекта и заслуживают внимания.
BitU: BitU — это крипто-обеспеченный протокол стейблкоинов, который использует ликвидность и эффективность вне цепочки для обеспечения более высокой доходности. Его модуль управления активной ликвидностью (ALMM) решает проблему разницы процентных ставок между кредитованием стейблкоинов в сети и вне сети, а также вводит доверенные депозитарные учреждения, чтобы предоставить пользователям более безопасное хранение средств и распределение доходов.
Blum: Blum — это гибридная биржа CeDeFi, которая позволяет пользователям торговать криптовалютами через апплет Telegram. Он предлагает книги заказов вне сети, расчеты внутри сети, а также варианты централизованного или самостоятельного хранения, а также поддерживает услуги по торговле деривативами.
Протокол Surf: Surf Protocol — это торговая платформа с бессрочными контрактами, основанная на Base, предоставляющая такие услуги, как торговля с кредитным плечом, предрыночная торговля, торговля баллами и другие услуги для токенов с низкой рыночной капитализацией.
Vooi: Vooi — это агрегатор DEX с бессрочными контрактами, который поддерживает несколько DEX, позволяя пользователям проводить транзакции без газа после подключения к своим кошелькам с максимальным кредитным плечом 100 раз.
Aggregata: Aggregata — это проект хранения данных искусственного интеллекта на основе DePIN, который создает и оценивает высококачественные данные, а пользователи могут делиться, продавать и находить наборы данных искусственного интеллекта на своей торговой площадке.
Nesa: Nesa — это легкий уровень 1 для ИИ, который использует ZKML в цепочке для конфиденциального, безопасного и надежного выполнения запросов для вывода ИИ. Он предлагает децентрализованный протокол вывода, ориентированный на конфиденциальность, который передает результаты вычислительного вывода в цепочку через комитет безопасности.
Nimble Network: Nimble Network — это составной протокол искусственного интеллекта, который позволяет агентам искусственного интеллекта, поставщикам данных и вычислительным ресурсам объединять и использовать модели и данные машинного обучения. Он создает атомарные строительные блоки для протокола, который можно будет распространить на такие области, как IP, создатели, реклама, персонализация и чат-боты.
Aspecta: Aspecta — это платформа экосистемы цифровой идентификации на основе искусственного интеллекта, которая создает систему идентификации, генерируемую искусственным интеллектом, Aspecta ID, которую разработчики и другие лица могут демонстрировать, подключать и исследовать. Он также предоставляет доступ к эксклюзивным DAO, экосистемам и приложениям.
Holoworld: Holoworld — это децентрализованный рынок виртуальных персонажей с искусственным интеллектом и социальная платформа, которая позволяет любому создавать интеллектуальных роботов с искусственным интеллектом всего за несколько кликов.
Opinion Labs: Opinion Labs — это динамичный рынок общественного мнения и непрерывного прогнозирования, создающий полноценную социальную инфраструктуру. Его первым продуктом является полноценный рынок мнений и контент-сообщество DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest — это игровая социальная платформа, предназначенная для предоставления разнообразных игр, приобретений, еды и возможностей общения.
Story Chain: Story Chain — это приложение NFT, которое пишет истории с помощью ИИ. Пользователи могут использовать LLM и искусственный интеллект для создания историй с уникальными главами и иллюстрациями и превращать их в NFT.
Tilted: Tilted — это рынок игровых активов, используемый для покупки, продажи и обмена игровыми активами, скинами и NFT в цепочке для обеспечения совместимости между играми.
6. Проблемы и возможности инвестиций в Binance
При поддержке Binance Labs многие блокчейн-стартапы добились впечатляющих результатов. Эти проекты охватывают DeFi, NFT, инфраструктуру блокчейнов и другие области, обеспечивая надежную проверку эффективности инвестиционной стратегии и методов инкубации Binance Incubator. С появлением таких идей, как AI, DePIN и LSD, а также с развитием таких экосистем, как Биткойн и Солана, инвестиции в Binance сталкиваются с рядом возможностей и проблем.
Вызовы и проблемы
1. Неопределенность регулирования. Индустрия блокчейнов сталкивается с неопределенностью регуляторной политики в разных странах и регионах, что создает определенные риски и проблемы для инвестиций Binance. В будущем развитии Binance необходимо уделять пристальное внимание изменениям в регуляторной политике и формулировать соответствующие стратегии управления рисками.
2. Проблемы безопасности и доверия. В сфере блокчейна существуют проблемы безопасности и доверия, такие как уязвимости смарт-контрактов, сетевые атаки и т. д. Binance необходимо усилить комплексную проверку и проверку безопасности инвестиционных проектов, чтобы обеспечить безопасность и надежность пользовательских активов.
3. Растущая конкуренция. Поскольку конкуренция в индустрии блокчейнов усиливается, Binance сталкивается с конкурентным давлением со стороны других бирж и инвестиционных институтов. Чтобы сохранить свое конкурентное преимущество, Binance необходимо постоянно совершенствовать свою техническую мощь и уровень обслуживания, а также искать инновационные и потенциальные проекты для инвестиций и инкубации.
Позиционирование и возможности
1. Экологическое строительство и открытые инновации: Binance может продолжать увеличивать инвестиции и поддержку экосистемы блокчейна, активно участвовать в экологическом строительстве и открытых инновациях, а также способствовать широкому применению и популяризации технологии блокчейна.
2. Механизм управления и совместного управления сообществом. Binance может создать более полный механизм управления и совместного управления сообществом, чтобы способствовать участию и вкладу членов сообщества, а также реализовать совместное строительство и совместное использование экосистемы.
3. Глобальная структура и стратегическое сотрудничество. Binance может и дальше расширять свою глобальную бизнес-структуру, устанавливать более тесные отношения сотрудничества с проектами и учреждениями по всему миру, а также совместно способствовать развитию индустрии блокчейнов.
4. Инновационные технологии и сценарии применения: Binance может продолжать уделять внимание разработке инновационных технологий и сценариев применения, таких как AI, DePIN и стейкинг ликвидности, активно изучать применение блокчейна в DeFi, играх, Web3, образовании и других областях. и продвигать блокчейн. Глубокая интеграция и инновационное развитие цепных технологий.
Подводя итог, можно сказать, что Binance, как ведущая криптовалютная торговая платформа, также возглавляет инвестиционный бум в криптоиндустрии и занимает ключевую позицию в криптоиндустрии. Ожидается, что, продолжая оптимизировать инвестиционные стратегии, укрепляя экологическое строительство и технологические инновации, Binance еще больше укрепит свои лидирующие позиции в экосистеме блокчейнов и будет способствовать развитию и росту всей отрасли.
Hotcoin уделяет пристальное внимание развитию портфельных проектов Binance и продолжит отслеживать и листинговать соответствующие высококачественные активы. Приходите в Hotcoin для инвестиций в криптовалюту. Получите самые популярные высококачественные активы первыми и будьте на шаг впереди!
