Автор: Вишал Канкани, руководитель инвестиционной группы Multicoin Capital. Перевод: Golden Finance xiaozou;
9 марта 2024 года Multicoin объявила, что возглавит начальный раунд финансирования Arch, собственной платформы приложений Биткойн, в размере 7 миллионов долларов. Arch раскрывает потенциал безмостового децентрализованного финансирования (DeFi) на самом ценном в мире блокчейне — Биткойне. В этом раунде финансирования также участвуют OKX Ventures, Big Brain Holdings, Portal Ventures, CMS Holdings, Tangent и др.
В течение последнего десятилетия Биткойн работал как цифровое золото. Хотя дискуссии об улучшении функциональности смарт-контрактов велись более десяти лет назад, соответствующие усилия ни к чему не привели, отчасти потому, что значительная часть сообщества Биткойн считает, что соответствующие компромиссы могут поставить под угрозу способность Биткойна стать крупнейшим несуверенная валюта.
В то время в биткойн-сообществе преобладала точка зрения, заключавшаяся в том, чтобы отказаться от всех возможностей программирования и связанных с ними инноваций ради других расширений цепочки, чтобы достичь максимального потенциала, не жертвуя при этом окончательной концепцией несуверенной валюты. Появление Ethereum и других платформ смарт-контрактов вселяет оптимизм в отношении этой возможности.
Платформы смарт-контрактов существуют уже десять лет. Некоторые примитивы смарт-контрактов, такие как децентрализованные биржи, рынки кредитования и стейблкоины, достигли соответствия продукту рынку. Они считаются важными компонентами хорошо функционирующей экосистемы блокчейна.
До обновления Taproot в ноябре 2021 года функциональность смарт-контрактов Биткойна все еще была очень ограниченной. Обновление Taproot упрощает разработчикам написание сложных функций сценариев, увеличивая пространство поля-свидетеля примерно до 4 МБ. Это позволяет разработчикам писать такие сценарии:
Атомная своп-транзакция
Мультиподписной кошелек
условный платеж
Позже, в июле 2022 года, Кейси Родармор выпустил «Порядковую теорию», схему нумерации сатошей, которая позволяет отслеживать и передавать отдельные сатоши, открывая пользователям возможность «вписывать» произвольные данные непосредственно в Биткойн. Возможности транзакций включают изображения, текст , игры и т. д., тем самым открывая полную цепочку NFT в Биткойне. Эти NFT не обязательно должны быть в формате JPEG или песен, но также могут быть подтверждением статуса других цепочек.
Влияние обновления Taproot и теории Ordinal очень велико, и теперь разработчики уже долгое время широкомасштабно экспериментируют с Биткойном.
1. Текущий статус развития Биткойна
На момент написания более 50 команд работали над различными типами исследований — свертываниями, приводными цепочками, сайдчейнами и т. д. — чтобы расширить Биткойн и сделать его более программируемым. Большинство этих проектов называют себя «Биткойн-уровень 2», что в некоторых случаях является расплывчатым термином. Некоторые из этих проектов доступны уже сегодня, тогда как другим еще предстоит добиться прорыва в будущем, например BitVM, OP_CAT и т. д.
В этой области команды имеют четкий набор компромиссных решений. Несколько важных переменных, связанных с дизайном:
Хостинговый режим
Программируемость
Расширять
Мы считаем, что в краткосрочной перспективе первые два пункта являются правильными компромиссами:
Изначально созданный на основе Биткойна, он может поддерживать взаимодействие с DeFi без ограничений, связанных с дополнительными предположениями о доверии, помимо Биткойна.
Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать Биткойн более программируемым в рамках модели самостоятельного хранения.
Типичный биткойнер — помешанный на безопасности. Когда дело доходит до «Не ваших ключей и не ваших монет», пользователи Биткойна являются одними из самых параноиков на планете. Не следует ожидать, что держатели биткойнов переведут свои BTC на новую мультиподпись, откажутся хотя бы от небольшого самостоятельного хранения или, что еще хуже, возьмут на себя промежуточный риск. Мы в этом убеждены, поскольку WBTC и tBTC существуют уже много лет, но на их долю приходится менее 1% от общего количества биткойнов. Рыночный спрос просто недостаточен, чтобы взять на себя риски объединения/централизации и реализовать преимущества программируемости.
Кроме того, мы также видим, что большая часть TVL в Ethereum находится на L1, а не на L2, как Base, Arbitrum или Optimism.
Чтобы по-настоящему разблокировать DeFi на Биткойне, разработчикам необходимо обратиться к основной базе пользователей — Биткойну L1.
Зачем уделять больше внимания программируемости, чем масштабируемости?
Если вы как разработчик хотите создать быстрый блокчейн, есть альтернативы, такие как Solana, которые имеют процветающую экосистему разработчиков и более зрелую рыночную инфраструктуру. Даже используя самый благосклонный взгляд на текущее состояние технологии Биткойн, мы не готовы реализовать высокопроизводительную цепочку без ущерба для хранения, что, как упоминалось выше, невозможно для большинства биткойнеров. В этом отношении большинство разработчиков, использующих Биткойн, «союзники Биткойна» и хотят создать самый безопасный блокчейн в мире, а не мультиподпись, маскирующуюся под L2. Мы считаем, что в рамках текущих технических возможностей Биткойна правильный порядок действий — отдать приоритет программируемости и продвигаться дальше по дорожной карте для обеспечения скорости и масштабирования.
2. Нативные биткойн-приложения в Arch
Arch создает первую платформу приложений, ориентированную на Биткойн. Сеть Arch в настоящее время находится на этапе тестирования и, как ожидается, будет запущена в основной сети через несколько недель.
Arch — это децентрализованный уровень исполнения, ориентированный на улучшение программируемости Биткойна. Он предлагает несколько интересных компромиссов в выразительном дизайне Биткойна:
Он признает, что большинство держателей биткойнов не откажутся от хранения и перейдут на мультиподпись (почти весь биткойн L2 является доверенным мультиподписью).
Базовая архитектура позволяет участникам спотовой торговли взаимодействовать с приложением, не принимая на себя новые предположения о доверии, однако производители столкнутся с дополнительными предположениями о доверии (мейкеры, как правило, являются профессиональными искателями прибыли, которые явно принимают на себя риск, а не из соображений самоуверенности. Принципиальные пользователи, которые держите биткойны).
С технической точки зрения, Arch представляет функциональность, подобную смарт-контракту, на уровне 1 Биткойна через сложную архитектуру, которая использует децентрализованную сеть узлов валидатора и специально созданную виртуальную машину с нулевым разглашением (zkVM) — ArchVM. Ниже приведен общий жизненный цикл транзакции (связанной с технологией) в сети Arch:
ZKVM: ядром сети Arch является доказательство с нулевым разглашением (доказательство ZK), которое проверяет транзакции и обеспечивает доказуемо безопасное выполнение приложений. ZKVM — это выделенная виртуальная машина, которая выполняет приложения и генерирует криптографические доказательства правильности выполнения. Он работает на базе Risc0.
Децентрализованная сеть валидаторов: сгенерированные доказательства ZK затем проверяются децентрализованной сетью узлов валидаторов Arch. Сеть играет жизненно важную роль в поддержании целостности и безопасности платформы. Опираясь на децентрализованную архитектуру, Arch стремится обеспечить не только безопасность процесса проверки, но и устойчивость к цензуре и сбоям в центральной точке.
Интеграция с биткойнским уровнем 1: после проверки доказательства ZK сеть валидаторов может подписывать неподписанные транзакции. Эти транзакции, включая обновления состояния и передачу активов, определенные логикой приложения, в конечном итоге передаются обратно в Биткойн. Этот последний шаг завершает процесс исполнения, и все транзакции и обновления статуса завершаются непосредственно в блокчейне Биткойна.
В то время как другие проекты позиционируют себя как Layer 2, мы считаем, что Arch явно является родным для Биткойна. Arch уникально позиционирует себя как платформа приложений, основанная на биткойнах, работающая непосредственно на биткойнском уровне 1. Непосредственное управление основным слоем Биткойна с помощью Arch устраняет сложность и неэффективность, с которыми обычно сталкиваются решения L2, позволяя пользователям напрямую получать выгоду от безопасности и ликвидности Биткойна, одновременно изучая возможности масштабирования, предоставляемые Arch.
3. Разрабатывайте и стройте на Arch
В краткосрочной перспективе становится ясно, что приложения DeFi, такие как кредитование, децентрализованные биржи и порядковые рынки, могут быть построены на Arch. Как здорово было бы иметь возможность обменивать активы, давать кредиты под залог и получать доход в BTC без доверия.
Кроме того, было бы здорово, если бы высококачественные предметы коллекционирования могли полностью храниться на самом ценном блокчейне, известном человечеству (Биткойн). Мы прогнозируем, что крупнейшая в мире ценная цифровая коллекция будет храниться на биткойнах, что само по себе является огромным технологическим прорывом и откроет эру интернет-финансов. Многие коллекционеры Ординалов это явно ценят.
Несколько проектов в экосистеме Биткойн уже начали мигрировать на Arch. Недавно рынок биткойн-кредитования Liquidum начал интегрировать пулы ликвидности, используя Arch для поддержки мгновенных кредитов ликвидности и пулов взаимозаменяемых токенов — в то время как Биткойн, даже контракты дискретной регистрации (DLC: Контракты дискретной регистрации), не могут обеспечить встроенную поддержку. На момент написания этой статьи в сети разработчиков Arch было разработано более 20 проектов, включающих стейблкоины, децентрализованные биржи, рынки кредитования и т. д. По мере роста ажиотажа вокруг Биткойна Arch Foundation планирует поддерживать рост экосистемы и финансировать ряд проектов посредством предстоящих хакатонов.
4. Следующая глава Биткойна
Благодаря обновлению Taproot и теории Ordinal мы наблюдаем беспрецедентный интерес к экосистеме Биткойн. Впервые за 15 лет предпринимаются активные и ощутимые усилия, чтобы сделать Биткойн более программируемым, не ставя под угрозу его видение несуверенной валюты.
Arch — первая платформа приложений, основанная на биткойнах, которая разблокирует DeFi без моста на самом ценном в мире блокчейне. Arch появился как прямой ответ на желание биткойн-сообщества использовать базовую безопасность и ликвидность Биткойна для создания более сложных приложений, как это видно на других программируемых цепочках, таких как Ethereum и Solana. Предоставляя платформу для программирования Биткойн, Arch соответствует видению и принципам сообщества Биткойн и предлагает инновационный подход, который повышает полезность Биткойна, сохраняя при этом его целостность.
Arch предлагает людям пересмотреть самый большой и самый безопасный блокчейн в мире, возвращая прогресс и инновации других блокчейнов в Биткойн.
