Венесуэла резко увеличивает свою зависимость от криптовалют в ответ на возобновление нефтяных санкций США. PDVSA, государственный нефтяной гигант страны, возглавляет переход к криптовалютам в качестве тактики, позволяющей обойти финансовые блокады, влияющие на его деятельность.
Изменение стратегии стало необходимым после того, как Казначейство США недавно лишило торговых партнеров PDVSA генеральной лицензии, сославшись на неспособность Венесуэлы провести избирательные реформы. Эта директива оставляет компаниям возможность завершить свои транзакции до 31 мая, после чего им необходимо будет получить индивидуальное разрешение США для продолжения торговли нефтью с Венесуэлой.
В ожидании ужесточения санкций PDVSA инициировала постепенный переход в 2023 году, начав конвертировать поступления от нефтяных операций в USDT, криптовалюту, привязанную к доллару США. Этот шаг был разработан, чтобы минимизировать риск замораживания доходов от продажи венесуэльской нефти на международных счетах.
Огромная угроза в условиях нынешнего режима санкций. Инсайдеры сообщают, что срочность этого перехода усилилась из-за недавних санкций, что подчеркивает необходимость более жесткой адаптации к криптовалютам.
Адаптация к цифровой экономике
«Мы используем разные валюты в соответствии с нашими контрактными соглашениями», — заявил министр нефти Венесуэлы Педро Теллечеа в беседе с Reuters. Он отметил, что в будущем криптовалюты могут стать преобладающим методом оплаты в некоторых контрактах, что отражает стратегический поворот в том, как Венесуэла распоряжается своими нефтяными доходами.
Во всем мире доллар США является доминирующей валютой для операций с нефтью. Однако в прошлом году произошло снижение доверия к доллару, что побудило некоторые страны изучить криптовалюты как жизнеспособную альтернативу.
Несмотря на то, что использование криптовалют для расчетов за нефть еще не получило широкого распространения, оно набирает обороты в различных регионах, что предполагает медленный, но неуклонный отход от традиционных финансовых систем. Эта тенденция позиционирует Венесуэлу как потенциального лидера в использовании криптовалют в нефтяном секторе, потенциально оказывая влияние на другие страны, сталкивающиеся с аналогичными геополитическими проблемами.
В прошлом году PDVSA потряс коррупционный скандал, обнаруживший неотслеженную дебиторскую задолженность от экспорта нефти на сумму около 21 миллиарда долларов, часть которой была связана с предыдущими транзакциями с криптовалютой.
Несмотря на эти проблемы, экспорт нефти Венесуэлы под руководством Теллечеа резко вырос, достигнув в марте около 900 000 баррелей в день — самого высокого уровня за четыре года — и этому способствовали лицензии США, которые способствовали некоторым продажам.
Новые нормы
В первом квартале PDVSA изменила свой подход к продажам, требуя предоплату в размере половины стоимости груза в долларах США для многих спотовых нефтяных сделок, которые не включали свопы. Эта новая модель также требует, чтобы любой потенциальный клиент, желающий участвовать в операциях с нефтью, должен иметь криптовалютный кошелек, и это требование теперь задним числом применяется к некоторым существующим контрактам.
В октябре, после того как Вашингтон выдал шестимесячную лицензию, которая позволила возобновить бизнес с бывшими клиентами и торговыми домами PDVSA, многим пришлось использовать посредников для соблюдения этих новых норм цифровых транзакций.
«Требования к транзакциям USDT не соответствуют типичным протоколам соответствия, что требует использования посредников», — отметил один трейдер, подчеркнув текущие проблемы с использованием криптовалюты для платежей за нефть.
Растущая зависимость PDVSA от посредников, особенно в торговле с Китаем, направлена на смягчение воздействия вторичных санкций США, введенных в 2020 году, которые значительно обострили ее традиционные торговые отношения.
Поскольку США продолжают соблюдать строгий режим санкций, министр Теллечеа заявил, что Венесуэла готовится продолжить подписание контрактов и расширить нефтегазовые проекты в течение 45-дневного периода сворачивания, предоставленного США. Он также упомянул, что Венесуэла будет способствовать потенциальные клиенты будут искать конкретные лицензии после этого периода.
Несмотря на то, что некоторые аналитики предсказывают, что добыча нефти и доходы Венесуэлы могут вскоре достичь своего предела из-за этих санкций, Теллечеа сохраняет оптимизм. Он верит в сильные торговые возможности PDVSA и утверждает, что компания хорошо подготовлена к преодолению сложностей возвращающихся санкций США.
