Отчет о криптофинансировании за первый квартал 2024 года: Венчурные капиталисты проявляют повышенный интерес после нового ATH Биткойна впервые появился на Coinpedia Fintech News
В первом квартале 2024 года рынок криптовалют начал заметный рост, приблизившись к общей рыночной капитализации в 3 триллиона долларов. К первому кварталу рынок пережил значительный рост, превысив пиковые цены 2021 года, что вознаградило многолетнее терпение инвесторов и держателей. Введение спотовой торговли биткойн-ETF и существенное увеличение притока инвестиций привели к более широкому институциональному принятию. В результате экосистема финансирования криптовалюты переживает скачок благодаря массовому признанию во всем мире.
Крипто-финансирование в первом квартале достигло 2,3 миллиарда долларов
В первом квартале 2024 года венчурные инвестиции (ВК) в сектор криптовалют заметно выросли, изменив двухлетнюю тенденцию к снижению. Согласно внутренним данным, количество проектов, получающих венчурное финансирование, выросло с четвертого квартала 2023 года. Однако данные указывают на снижение инвестиций почти на 800 миллионов долларов в этом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.
Число проектов, получивших финансирование, выросло более чем на 40%, достигнув уровня, невиданного с четвертого квартала 2023 года. Это указывает на то, что финансирование венчурного капитала в криптосекторе находится на восходящей траектории.
Восстановление финансирования последовало за трудным 2023 годом для рынка криптовалют, когда во время «криптозимы» наблюдался резкий спад венчурных инвестиций. На протяжении всего этого периода стартапы изо всех сил пытались обеспечить финансирование: среднеквартальные инвестиции упали на 80% по сравнению с пиковыми уровнями, наблюдавшимися в 2021 и 2022 годах.
Например, в первом квартале 2023 года криптовалютные компании привлекли всего $1,3 млрд, что значительно меньше $8 млрд, зафиксированных в соответствующем периоде предыдущего года. Однако в первом квартале 2024 года общая сумма инвестиций составит почти 2,3 миллиарда долларов, что немного больше, чем в 2023 году.
Месячная разбивка показывает инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в марте
Финансирование криптовалютных компаний начало расти в январе и постепенно увеличивалось после одобрения SEC спотового биткойн-ETF и значительного притока в ETF. К марту инвестиции превысили $1 млрд. Ниже приведена ежемесячная разбивка финансирования в криптосекторе:
Месяцы Сумма собранных раундов сбора средств Январь $595,61 млн 122 Февраль $660,96 млн 132 Март $1,05 млрд 168
Примечательно, что, в отличие от предыдущих кварталов, в которых доминировали банки и венчурные капиталисты, не связанные с криптовалютой, в этом квартале наблюдался рост инвестиционной активности со стороны венчурных фирм, ориентированных на криптовалюту, и OKX Ventures возглавляет график.
Активные инвесторы и сделки
В первом квартале инвестиционные усилия возглавили крипто-венчурные компании, такие как OKX Ventures, Animoca Brands, MH Ventures и DWF Labs. Только в марте эти крипто-венчурные фонды вложили более 1 миллиарда долларов в 168 инвестиционных раундах. Финансирование венчурного капитала в секторе криптовалют в марте значительно выросло на 59% в месячном исчислении, при этом капитал в основном был направлен на инфраструктурные и децентрализованные финансовые проекты.
Сделки с фондами OKX Ventures 31 Animoca Brands 23 MH Ventures 18 DWF Labs 18 Cogitent Ventures 18 Waterdrip Capital 17 Foresight Ventures 17 Binance Labs 16 Big Brain Holdings 16 Delphi Digital 16 Polychain Capital 15 Amber Group 15 Cypher Capital 15 The Spartan Group 15
Популярные категории
На графике ниже показаны не только инвесторы с наибольшей активностью, но и сектора, которые каждый фонд считает высокоприоритетными. OKX Ventures, Binance Labs и DWF Labs проявили хороший интерес к инвестициям в DeFi, тогда как Animoca Brands и MH Ventures больше интересовались услугами GamFi и Blockchain.
В то время как сервис блокчейнов и проекты DeFi привлекают большую часть инвестиций от наиболее активных игроков в этой области, некоторые из них выделяют GameFi как стратегическую цель инвестиций. Этот переход к GameFi обеспечивает быстрое внедрение и создание интерактивных развлекательных экосистем — стратегию, которая широко распространена среди таких инвесторов, как Animoca Brands.
В течение первых трех месяцев 2024 года на ландшафт сбора средств значительное влияние оказала DeFi, на долю которой пришлось 25% от общего объема инвестиций. Между тем, внимание Blockchain Service к венчурному капиталу снизилось, и сейчас он составляет лишь 18% от совокупного финансирования.
Проекты DeFi в последнее время лидируют благодаря огромному интересу к криптосектору. Примечательно, что доминируют проекты на Ethereum и Solana.
Ежемесячный сбор средств: DeFi обеспечивает 112 раундов сбора средств
Более пристальное изучение этой категории на ежемесячной основе показывает, что проекты DeFi сохраняют более сильную позицию по сбору средств. Они лидируют в рейтинге со 112 раундами сбора средств. Проекты DeFi обеспечили финансирование на сумму почти 382 миллиона долларов, а услуги блокчейна — на общую сумму 370 миллионов долларов.
С другой стороны, инициативы NFT демонстрируют противоположную тенденцию. Они занимают последнее место в наиболее финансируемой категории на ежемесячной основе и регистрируют более низкую частоту мероприятий по финансированию. Данные показывают, что проекты NFT обеспечили только 15 раундов сбора средств, что указывает на тенденцию снижения рыночного интереса.
Более того, количество инвестиционных раундов в диапазоне от 3 до 10 миллионов долларов достигло 100, что составляет примерно 37% от общей суммы инвестиций в 2,31 миллиарда долларов.
В настоящее время значительное число проектов получают небольшое финансирование. Почти 70% всех инвестиционных раундов с раскрытой суммой попадают в интервал от 1 до 10 миллионов долларов. Эта тенденция предполагает осторожный подход инвесторов к вложению крупных сумм в крипто-стартапы, и это мнение отражено в шести наиболее крупных усилиях по сбору средств в первом квартале 2024 года.
США лидируют по объему финансирования в 785 миллионов долларов
Соединенные Штаты лидируют в сборе средств в криптовалюте, претендуя на первое место среди направлений для инвестиций. Он получил около 785 миллионов долларов на криптопроектах, что составляет около 34% от общего объема мировых инвестиций. Тем временем Гонконг внимательно следует за ним, обеспечивая вторую позицию в иерархии криптофинансирования с общей суммой инвестиций в 124 миллиона долларов.
С точки зрения происхождения финансирования США занимают первое место по вкладам в криптопроекты: 881 инициатива получила американские средства, что на 57% больше, чем в предыдущий период.
Американские венчурные капиталисты отдают особое предпочтение проектам DeFi, которые составляют 27% их общего инвестиционного портфеля.
Блокчейн-игры: падение финансирования
Данные, собранные DappRadar, показывают, что в первом квартале сектор получил финансирование в размере 288 миллионов долларов, что на 57% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Тем временем Gunzilla Games успешно привлекла 30 миллионов долларов для своей предстоящей бесплатной игры Battle Royale Off the Grid. Это финансирование, возглавляемое совместно CoinFund и Avalanche’s Blizzard Fund, призвано способствовать распространению игры на различные игровые платформы, включая Sony PlayStation, Microsoft Xbox и ПК.
Сокращение финансирования может замедлить эти инновации, что приведет к меньшему количеству новых игр и обновлений, что, в свою очередь, может повлиять на удержание и привлекательность игроков. Более того, сокращение финансовой поддержки может привести к снижению эффективности маркетинга и работы с общественностью, ограничивая доступность новых игр потенциальным игрокам.
