Токенизация активов реального мира стала одной из основных тем 2024 года. Что нового в этом сегменте в марте?

В марте сегмент токенизированных активов реального мира (RWA) продемонстрировал впечатляющую динамику. За последний месяц капитализация сектора выросла почти на 30%, превысив отметку в $9 млрд.

БлэкРок

21 марта крупнейший в мире управляющий активами BlackRock объявил о запуске #BlackRock Институциональной цифровой ликвидности в долларах США (BUIDL). Это первый фонд токенизированных активов компании, полностью обеспеченный казначейскими облигациями США, соглашениями РЕПО и фиатными деньгами.

За первую неделю BUIDL привлек более 240 миллионов долларов. Одним из инвесторов стал криптостартап Ondo Finance, эмитент стейблкоина казначейства США OUSG.

Значительная веха

После новостей от BlackRock сектор токенизированных государственных ценных бумаг достиг новой вехи. По данным Dune, объем их блокчейна в настоящее время оценивается в 1,08 миллиарда долларов. В настоящее время токенизацией казначейских облигаций США занимаются 17 фондов.

Самой популярной сетью для токенизации является Ethereum (ETH), на которую приходится более 700 миллионов долларов. Следом за Ethereum идут Stellar (XLM) и Polygon (MATIC) с рыночными долями в 358 и 13 миллионов долларов соответственно.

DWF Labs делает ставку на RWA

Маркет-мейкер DWF Labs инвестировал более $10 млн в криптопроект TokenFi. Последний является расширением экосистемы Floki и участвует в токенизации #RWA . Важно отметить, что стартап использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для токенизации.

Libere — новый протокол токенизации Polygon

19 марта на Polygon был запущен новый протокол Web3 для токенизированных активов под названием Libre. Он был разработан WebN Group и Laser Digital, управляющими альтернативными инвестициями.

Libre работает на основе смарт-контрактов Polygon Chain (CDK). Платформа поддерживает токенизацию RWA, залоговое кредитование и автоматические расчеты для отдельно управляемых счетов (SMA). Платформа предоставляет институциональным инвесторам доступ к токенизированным реальным активам в соответствии со всеми нормативными требованиями.

Проект не ограничивается сетью Polygon. Libre также работает над интеграцией с другими сетями первого (L1) и второго (L2) уровня через Libre Gateway.

Проект Mantra получил финансирование в размере 11 миллионов долларов

Стартап #Mantra (OM), целью которого является создание «сети токенизации, адаптированной к RWA» на основе блокчейна Cosmos, привлек 11 миллионов долларов инвестиций. Большая часть финансирования поступила от фонда Shorooq Partners. Среди других участников раунда были Three Point Capital, Forte Securities, Virtuzone, Hex Trust и GameFi Ventures.

Проект ориентирован на страны Ближнего Востока и разрабатывает инструменты для выпуска и торговли токенами RWA. В настоящее время Mantra находится на завершающей стадии получения лицензии от регулятора Дубая.

USDA — стейблкоин для доходности DeFi и токенизации

Децентрализованный протокол (DeFi) Angle представил новый стейблкоин USDA. Актив полностью обеспечен казначейскими векселями США и токенизированными казначейскими облигациями. Владельцы токенов могут получать пассивный доход не менее 5% в год.

#USDA в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. По словам команды проекта, более широкое внедрение запланировано на апрель. Стейблкоин не будет доступен инвесторам, проживающим в США.

Проекты RWA также сталкиваются со взломами

И, наконец, менее позитивный момент: протокол Curio, участвующий в реальной ликвидности активов, стал жертвой взлома в конце марта. В результате взлома платформа потеряла более 16 миллионов долларов в криптовалюте.

Злоумышленник воспользовался уязвимостью в одном из смарт-контрактов Curio, работавшего на базе MakerDAO. Таким образом, хакеру удалось незаконно добыть около одного миллиарда токенов Curio Governance Token (CGT), которые впоследствии были успешно выведены.

Команда проекта объявила, что выплатит компенсацию всем пострадавшим пользователям. Для этого разработчики разработали специальную программу. #Curio будет постепенно возмещать средства клиентам, примерно в течение четырех недель. Однако возврат самых крупных сумм может занять до года, отметили представители платформы.

Топ-10 лучших монет реального мира (RWA) в 2024 году

  1. Ondo Finance (ONDO) — это децентрализованная платформа, которая облегчает токенизацию различных активов, включая недвижимость, товары и цифровые предметы коллекционирования. Проект направлен на демократизацию доступа к инвестиционным возможностям путем предоставления возможности долевого владения активами, тем самым увеличивая ликвидность на рынке RWA.

  2. Chainlink (LINK) — это децентрализованная сеть оракулов, которая объединяет информацию из нескольких источников и соединяет смарт-контракты с реальными данными. Проект играет ключевую роль в токенизации активов, позволяя смарт-контрактам безопасно взаимодействовать с внешними данными, такими как потоки цен, данные о погоде и рыночная статистика. Собственный токен LINK необходим для оплаты услуг Oracle и используется для повышения точности обработки данных и поддержки стабильности контракта в сети.

  3. Synthetix (SNX) — это децентрализованный протокол, который позволяет выпускать синтетические активы, включая RWA, товары и криптовалюты, для торговли на блокчейне. Проект использует оракулы для отслеживания базовых активов в режиме реального времени. Инновационный подход Synthetix к токенизации повышает ликвидность и доступность на рынке RWA, открывая новые инвестиционные возможности для пользователей по всему миру.

  4. MakerDAO (MKR) — это децентрализованная автономная организация (DAO), которая управляет протоколом Maker. Благодаря своим обеспеченным долговым позициям (CDP) и механизмам управления MakerDAO позволяет токенизировать реальные активы и выпускать стейблкоины, поддерживаемые DAI. Благодаря своей децентрализованной модели управления и обширной инфраструктуре MakerDAO предлагает надежную платформу для токенизации и торговли на блокчейне.

  5. Ribbon Finance (RBN) предоставляет возможность создавать опционы на различные активы, включая RWA. Предлагая решения для управления ликвидностью и рисками, платформа облегчает токенизацию и торговлю, обеспечивая удобство для инвесторов, желающих хеджировать позиции или спекулировать на стоимости токенизированных активов.

  6. Pendle Finance (PENDLE) открывает новые инвестиционные возможности для участников рынка, позволяя токенизировать будущие денежные потоки на платформах DeFi и торговать ими. Для управления проектом используется собственный токен PENDLE: держатели блокируют его на сайте Pendle Finance и получают взамен vePENDLE, который можно использовать для голосования за добавление новых активов для токенизации и их пулов на платформе.

  7. Oraichain (ORAI) — это децентрализованная платформа Oracle, которая обеспечивает безопасную и надежную передачу данных для смарт-контрактов в различных сетях. Преодолевая разрыв между блокчейном и реальными источниками данных, он облегчает токенизацию реальных активов и обеспечивает точность и целостность токенов RWA. Orai повышает прозрачность и доверие к рынку RWA, позволяя инвесторам принимать обоснованные решения и минимизировать риски.

  8. Centrifuge (CFG) — это протокол децентрализованного финансирования, который совершает революцию в токенизации реальных активов. Centrifuge конвертирует эти активы в невзаимозаменяемые токены (NFT), раскрывая их ценность и обеспечивая плавную интеграцию в более широкую экосистему DeFi. Собственный токен платформы CFG используется для оплаты комиссий за транзакции, участия в управлении проектом и обеспечения сетевой безопасности.

  9. Creditcoin (CTC) — это децентрализованный кредитный протокол, который позволяет токенизировать кредитные активы, включая кредиты, облигации и долговые инструменты, для торговли. Собственный токен CTC используется для оплаты комиссий и в качестве вознаграждения за майнинг.

  10. Chromia (CHR) — это блокчейн-платформа, которая позволяет токенизировать реальные активы и создавать децентрализованные приложения (DApps), открывая новые возможности для инвесторов и владельцев активов. Токен CHR используется для облегчения развертывания и оплаты комиссий за DApp в сети, а также для размещения ставок и вознаграждения пользователей.

Краткое содержание

  • Токенизированные активы: токены, которые представляют стоимость базовых активов, при этом прогнозируется, что к концу десятилетия рынок токенизированных активов достигнет 10 триллионов долларов.

  • Динамика рынка RWA: Рынок реальных активов (RWA) продемонстрировал впечатляющий рост в марте, увеличив капитализацию на 30% и превысив 9 миллиардов долларов.

  • BUIDL от BlackRock: BlackRock запустила свой первый фонд токенизированных активов BUIDL, обеспеченный казначейскими облигациями США, соглашениями РЕПО и фиатными деньгами, привлекая более 240 миллионов долларов США за первую неделю.

  • Сети токенизации: Ethereum является самой популярной сетью для токенизации, за ней следуют Stellar и Polygon, с соответствующими рыночными долями более 700 миллионов долларов, 358 миллионов долларов и 13 миллионов долларов.

  • Инцидент безопасности: протокол Curio подвергся взлому, в результате которого была потеряна криптовалюта на сумму более 16 миллионов долларов из-за уязвимости в смарт-контракте на основе MakerDAO.