3. Тенденции рынка

3.1 Сектор DeFi восстанавливается по всем направлениям

https://www.coingecko.com/en/categories/decentralized-finance-defi

В феврале цены на все проекты DeFi значительно выросли. Данные Coingecko показывают, что за последние 30 дней рыночная стоимость токенов категории DeFi выросла на 31%, из которых Uniswap выросла на 100%. В основном это связано с предложением Uniswap Foundation по конвертации комиссий, которое возродило интерес рынка к области DeFi, что привело к значительному увеличению общей цены токенов категории DeFi.

3.2 Индустрия цМем переживает ротационный подъем

Недавние рыночные тенденции показали ротацию среди основных валют, секторов AI, DePIN, GameFi, DeFi и мемов. В феврале количество монет-мемов, таких как Dogecoin, SHIB и Pepe, выросло более чем на 300%, и их эффект создания богатства был значительным. Однако цены на мем-монеты очень нестабильны, и в последнее время маркет-мейкеры SHIB сосредоточились на их продаже. Учитывая такую ​​волатильность, инвесторам следует сохранять осторожность.

3.3 Экосистема BTC Stake начинает формироваться

https://x.com/MerlinLayer2/status/1763783422529695862?s=20

Ставя BTC в качестве базового актива, используя консенсус по рыночной стоимости BTC, представляя повествование и ожидания от экосистемы BTC, а также разбрасывая воздух, быстрое поглощение BTC для увеличения TVL стало долгожданной бизнес-моделью. В настоящее время объем TVL Merlin Chain достиг 3 миллиардов долларов США, из которых на BTC приходится 53%, а на ORDI — 33%. Поэтому многие решения BTC Layer2 постепенно привлекли внимание, например, Babylon, получивший инвестиции от Binance. Babylon обеспечивает безопасность экосистемы Cosmos, вводя BTC для перезалога. Широкие перспективы ипотечного кредитования BTC все больше признаются все большим количеством людей, и рекомендуется продолжать обращать внимание на эту тенденцию.

4. Наблюдение за инвестициями и финансированием

В феврале 2024 года общий объем инвестиций в рынок криптовалют достиг 700 миллионов долларов США, что немного больше, чем 695 миллионов долларов США в предыдущем периоде, увеличившись на 0,67%. Публичные данные следующие:

Было проведено 134 финансовых мероприятия, что на 55,81% больше, чем в прошлом году (118 в январе 2024 года).

Всего было совершено 6 приобретений, что на 20% больше, чем в прошлом году, что указывает на рост активности приобретений.

Средняя сумма финансирования составила 7,2193 млн долларов США, что на 10,74% меньше, чем в прошлом году.

Средняя сумма финансирования составила 4 миллиона долларов США, что на 19,4% больше, чем в прошлом году.

Хотя средняя сумма финансирования немного снизилась, количество событий финансирования, количество событий приобретения и медианная сумма финансирования увеличились, что указывает на то, что, хотя рыночная активность увеличивается, инвестиции и финансирование становятся все более рациональными.

Пять крупнейших раундов финансирования в феврале были следующими:

- EigenLayer завершила раунд финансирования на сумму 100 миллионов долларов США, оценка не разглашается.

- Flare Network закрыла финансирование на сумму 35 миллионов долларов по нераскрытой оценке.

- Ether.Fi закрыл финансирование на сумму 27 миллионов долларов США по нераскрытой оценке.

- Avail закрыла посевной раунд на сумму 27 миллионов долларов, оценка не разглашается.

- MetaStreet закрыла финансирование на сумму 25 миллионов долларов по нераскрытой оценке.

Кроме того, с точки зрения инвестиционных и финансовых мероприятий:

Было проведено 38 посевных раундов (рост на 40% в годовом исчислении), 15 стратегических раундов финансирования (снижение на 21%), 13 предпосевных раундов (рост на 30% в годовом исчислении). ) и еще 8 типов (без изменений). События начального раунда финансирования являются наиболее распространенными, за ними следуют стратегическое финансирование и финансирование до начального раунда, в то время как другие типы событий финансирования происходят реже.

С точки зрения венчурного капитала, Animoca Brands наиболее активно инвестирует в инфраструктуру, NFT и GameFi, в то время как Binance Labs и Multicoin Capital имеют наибольшее количество инвестиций в область DeFi. Инвестиции других венчурных компаний сосредоточены на инфраструктуре.

Инвестиционная активность в криптовалютном пространстве возросла в феврале, при этом как количество проектов, так и сумма инвестиций достигли самого высокого уровня почти за год. Инвестиции по-прежнему сосредоточены на инфраструктуре и DeFi. Эта тенденция может оказать положительное влияние на настроения рынка в марте и привлечь на рынок больше инвесторов.

Начиная с марта, на тенденцию развития инвестиционной деятельности в сфере криптовалют и блокчейнов могут влиять различные факторы, такие как глобальная экономическая ситуация, технологические инновации и политическая среда. Если предположить, что никаких серьезных неблагоприятных событий или изменений в политике не произойдет, настроения рынка останутся оптимистичными, а технологические инновации продолжат развиваться, ожидается, что инвестиционная активность продолжит тенденцию роста в марте. Однако колебания рынка и изменения в политике по-прежнему являются основными факторами риска. Инвесторы должны сохранять бдительность, продолжать обращать внимание на события и принимать своевременные и точные инвестиционные решения.

5. Резюме

Динамика и рынки февраля 2024 года демонстрируют несколько важных тенденций:

Рынок продемонстрировал четкую реакцию на макроэкономические данные и политические ожидания, особенно после публикации данных по росту занятости и инфляции.

Рынок альткойнов продемонстрировал сильный импульс, особенно благодаря внедрению ETF, при этом цены BTC и ETH значительно выросли в этом месяце.

Выпуск стейблкоинов продолжает расти, внутрисетевой TVL продолжает расти, а данные майнинговых пулов неуклонно растут, что указывает на то, что инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее.

Увеличение общего объема финансирования косвенно отражает рост активности рынка и доверия инвесторов.

Несмотря на макроэкономическую неопределенность и проблемы регуляторной политики, инвестиции в технологические инновации и строительство инфраструктуры продолжают расти. Эти тенденции служат хорошим предзнаменованием для долгосрочного потенциала и роста рынка криптовалют. Инвесторы и участники рынка должны продолжать обращать внимание на макроэкономические показатели, технологические инновации и изменения в политической среде, а также принимать мудрые решения в меняющемся рыночном ландшафте. Мы ожидаем, что рынок криптовалют в апреле продолжит демонстрировать свою уникальную способность к инновациям и свое влияние на глобальную финансовую экосистему.