Первоисточник: Мессари

Составил: Феликс, PANews

Основные моменты

  • Рыночная стоимость BNB Chain в этом квартале последовала за восстановлением более широкого рынка, увеличившись на 24,9% в месячном исчислении. Однако доход BNB Chain (общая сумма комиссий за транзакции, уплаченных в BNB) упал на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

  • В течение первого квартала несколько событий в экосистеме продолжали стимулировать активность адресов и транзакций благодаря запуску Uniswap, новых приложений GameFi и SocialFi.

  • Модернизация сети в четвертом квартале способствовала дальнейшей децентрализации в этом квартале. Среднее количество валидаторов и общая ставка увеличились на 10,7% и 12,1% соответственно.

  • Jump Crypto обнаружил уязвимость в цепочке маяков BNB и исправил ее в течение 24 часов, предотвращая злонамеренную эксплуатацию и защищая средства.

ключевые показатели

Анализ производительности

Обзор сети

После достижения базовой базы пользователей в третьем квартале 2022 года среднесуточные активные адреса BNB Chain и ежедневный объем транзакций начали расти в четвертом квартале 2022 года. Уровень активности стабилизировался в первом квартале 2023 года, но продолжал иметь тенденцию к росту по сравнению с предыдущим кварталом.

Загрузка базовой сети BNB Chain была выше в четвертом квартале 2022 года, поскольку среднесуточное количество активных адресов изменилось, увеличившись примерно на 30% к концу 2022 года. Несмотря на продолжающийся экономический спад, некоторые события в экосистемах продолжали стимулировать адресную активность в первом квартале 2023 года.

Подобно ускоренному внедрению протокола Hooked в четвертом квартале, всплеск активности в первом квартале был вызван:

  • Форма жизни: поставщик решений DID

  • CyberConnect: децентрализованный протокол социальных графов.

Ежедневная активность транзакций аналогична ежедневно активным адресам. После достижения базовой базы пользователей в третьем квартале 2022 года транзакционная активность стабилизировалась в первом квартале 2023 года. В целом среднедневная торговля BNB Chain завершила квартал небольшим снижением (3,9%), но стабильно росла на протяжении первого квартала.

Финансовый обзор

После бурного 2022 года рынки криптовалют восстановились в январе и продемонстрировали устойчивость в конце квартала. В результате финансовые показатели BNB Chain улучшились, поскольку активность сети выросла. Средние комиссии за транзакции снизились, а выручка снизилась, в то же время оборотная рыночная стоимость выросла на 24,9% в месячном исчислении.

Из-за механизма сжигания токенов BNB обращение BNB продолжает снижаться. С момента запуска механизма сжигания в 2017 году по состоянию на 31 марта 2023 года было сожжено более 44 миллионов BNB (примерно 22% от его общего объема в 200 миллионов). В прошлом году средний уровень дефляции БНБ составил 1,1%.

Доход BNB (общая сумма комиссий за транзакции, уплаченных в BNB) упал на 11,7%, а стоимость сети выросла на 24,9% в месячном исчислении. Отклонение между этими двумя показателями может указывать на то, что общие настроения рынка стимулируют рост стоимости в большей степени, чем базовая сетевая полезность.

ДеФи

TVL вырос на 10,2% в долларах США с началом ралли в январе. Однако TVL, выраженный в BNB, упал на 14,6%, что позволяет предположить, что TVL был вызван ростом цен на активы, выраженные в долларах США, а не использованием BNB.

Платформа для ставок и майнинга ликвидности продолжает поддерживать сеть BNB и ее экосистему DeFi. Протокол LSD Ankr и платформа для добычи ликвидности Coinwind продолжали расти в течение квартала. Они вошли в десятку крупнейших компаний по TVL в первом квартале, имея в общей сложности около 245 миллионов долларов в TVL. Обратите внимание, что TVL не учитывается дважды для этих платформ.

Почти все приложения DeFi в сети BNB выиграли от восстановления рынка в течение первого квартала. Самый известный протокол BNB Chain, PancakeSwap, продемонстрировал рост TVL на 3% в месячном исчислении. Между тем, TVL на Venus и Alpaca Finance рос двузначными темпами, в результате чего доминирование panakeswap снижалось третий квартал подряд.

Продолжающееся изменение доминирования TVL в сети BNB указывает на то, что формируется более надежная экосистема DeFi. Риск концентрации TVL в одном протоколе, таком как PancakeSwap, снижается. По состоянию на конец первого квартала на долю PancakeSwap приходилось примерно 43% TVL в пространстве DeFi BNB Chain, по сравнению с 46% в предыдущем квартале. Несмотря на снижение доли рынка, PancakeSwap продолжает внедрять инновации. Компания объявила о запуске своей версии V3, которая запустит множество новых функций и событий в начале второго квартала.

Помимо PancakeSwap, BNB Chain добилась значительного прогресса в расширении DeFi, запустив Uniswap в середине марта. Uniswap набрал обороты сразу после запуска: обработал объем транзакций на сумму более 50 миллионов долларов и заработал 11 миллионов долларов в TVL за первые две недели.

Другие примечательные разработки в BNB Chain DeFi включают в себя:

  • Трейдер Джо: новая DEX, созданная на базе Avalanche и расширяющаяся до сети BNB.

  • Euler Finance: протокол некастодиального кредитования, развернутый в сети BNB.

  • Симбиоз: многоцепочный протокол ликвидности, интегрированный с BNB Chain.

  • Uniwhale: децентрализованная торговая платформа с кредитным плечом, запущенная в сети BNB.

  • Lif3: запущена бессрочная биржа LP в сети BNB.

  • Radiant Capital: протокол межсетевого кредитования, основанный на LayerZero, развернутый в сети BNB.

Стейблкоин

Позиция BNB Chain в сфере стейблкоинов относительно впечатляет: общая рыночная стоимость стейблкоинов занимает третье место, уступая только Ethereum и TRON.

В начале первого квартала на долю BUSD приходилось 52% рыночной капитализации стейблкоинов BNB Chain. Однако после того, как регуляторы вынудили Paxos прекратить выпуск BUSD, его пользователи перестали использовать BUSD. В результате рыночная капитализация BNB Chain в долларах США упала примерно на 2,5 миллиарда долларов (примерно 54%) по сравнению с предыдущим месяцем, и USDT начал доминировать.

Хотя рыночная капитализация стейблкоинов BNB Chain в конечном итоге упала на 30% в месячном исчислении (примерно 2,8 миллиарда долларов), BNB Chain по-прежнему занимает третье место по общей рыночной капитализации стейблкоинов в сети.

NFT-ы

2022 год станет взрывным годом для сферы NFT BNB Chain. Хотя макрофакторы, возможно, привели к стагнации продаж в четвертом квартале, продажи стабилизировались в первом квартале, поскольку общий объем продаж NFT на вторичном рынке последовательно увеличился на 2,9%.

Хотя продажи были посредственными, независимые покупатели продолжали опережать независимых продавцов. Покупательная активность резко возросла в четвертом квартале 2022 года, когда NFT BNB Chain стали доступны для листинга и продажи на OpenSea. Аналогичным образом, покупательская активность выросла в конце первого квартала, когда рынок Joepegs NFT расширился до сети BNB и провел мероприятие «ORIGINS Series». Кроме того, корейская поп-звезда G-Dragon в сотрудничестве с Fandom Studios выпустила серию «Архив PEACEMINUSONE» на OpenSea.

GameFi

«Era7: Game of Truth», «X World Games», «Tiny World», «Meta Apes» и «SecondLive» — все игры были выпущены в прошлом году. Эти пять игр входят в пятерку лучших игровых приложений с самым высоким среднедневным значением независимых активных кошельков (UAW) в сети BNB. Активность кошельков замедлилась в первом квартале, поскольку игровой UAW в целом упал на 41% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

Хотя активность кошельков в этих лучших игровых приложениях снизилась, новые игры продолжают запускаться и набирают обороты в сети BNB. В четвертом квартале 2022 года в среднем на игры Yuliverse и PlayZap было очень мало ежедневных UAW. Однако к концу первого квартала обе игры имели тенденцию к росту: Yuliverse и PlayZap собирали в среднем 1500 и 8500 UAW в день соответственно.

Кроме того, количество UAW компании MOBOX по-прежнему составляет около 5000, а Gameta продолжает запускать несколько серий мини-игр на своей платформе, укрепляя свои позиции в топ-15 в сети BNB.

Другие варианты использования, инфраструктура и инструменты

За пределами сфер DeFi, NFT и GameFi стоит наблюдать за сетевой активностью и в других случаях использования.

После быстрого роста в четвертом квартале 2022 года геймифицированная платформа SocialFi Hooked Protocol укрепила свою пользовательскую базу в первом квартале.

Социальная платформа CyberConnect в первом квартале также следовала той же тенденции, что и Hooked Protocol. Благодаря инициативе Connected 2023, CyberConnect имеет 30 000 UAW. Connected 2023 — это хакатон, включавший четыре недели разработки приложений, кульминацией которого стало то, что 23 команды выиграли 50 000 долларов в шести категориях.

В первом квартале BNB Chain придерживалась агрессивной стратегии, распределяя финансовые и человеческие ресурсы по всей экосистеме. Хотя BNB Chain занимает свою нишу в DeFi, NFT и GameFi, ее наибольшая приростная сетевая активность обусловлена ​​другими вариантами использования, особенно в пространстве SocialFi.

Обзор ставок и децентрализации

В течение первого квартала стейкинг и децентрализация сети продолжали улучшаться. Общая ставка, средняя участвующая ставка (общая ставка, деленная на общее количество поставок) и количество валидаторов, проверяющих блоки, увеличивались из месяца в месяц.

Как подчеркивается в отчете BNB Chain за четвертый квартал 2022 года, сеть продолжит дальнейшую децентрализацию и усиление контроля за сетью посредством постоянных усилий по:

  • BEP-131: Представление кандидатов-валидаторов в смарт-цепочке BNB.

  • BEP-153: Эта версия была выпущена в четвертом квартале и реализовала поддержку ставок для сети BNB посредством нового контракта на систему ставок.

  • BEP-159: Этот BEP вводит механизм выбора валидатора без разрешения, привнося экономику ставок в цепочку маяков.

BEP-131, 153 и 159 будут продолжать способствовать увеличению количества активных и потенциальных наборов валидаторов. Этот рост должен способствовать увеличению количества проверок и участия в ставках, что будет способствовать более широкому распределению ставок.

Качественный анализ

Ключевые события, катализаторы и стратегии роста экосистем

Помимо упомянутого выше роста, в первом квартале у BNB Chain было еще три уровня роста:

  • Развитие технологий: Разработка сетевой архитектуры и улучшение функциональности.

  • Доступ и опыт пользователей. Привлекайте пользователей и разработчиков, улучшая доступ и опыт пользователей.

  • Сообщество. Привлекайте разработчиков и стимулируйте внедрение посредством создания сообщества.

проблемы экосистемы

Хотя сеть BNB добилась прогресса в достижении своих долгосрочных целей и продолжает внедряться, в первом квартале сеть также столкнулась с некоторыми проблемами.

В феврале команда безопасности Jump Crypto обнаружила уязвимость в цепочке маяков BNB. В случае эксплуатации уязвимости злоумышленник сможет создать неограниченное количество произвольных токенов в цепочке BNB, что приведет к потенциальной потере средств. Jump Crypto сообщила об этой проблеме команде BNB в частном порядке. Затем команда BNB разработала и внедрила патч для защиты средств в течение 24 часов.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Чанпэн Чжао «CZ», Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, Binance (Services) Holdings Limited и Сэмюэля Лима, обвинив их в нарушении торговых и положения о деривативах. Хотя исход судебного процесса непредсказуем, отрицательные результаты могут замедлить развитие экосистемы BNB Chain.

Для ясности, Binance и BNB Chain — это отдельные организации: первая — централизованная организация, а вторая — растущая децентрализованная сеть. Однако Binance, Binance Labs и Binance Launchpad помогают экосистеме BNB Chain расти посредством листинга активов, предоставления ликвидности, инвестиций и запуска проектов.

Заключение

Активность пользователей BNB Chain остается высокой, поскольку настроения рынка меняются и восстанавливаются в первом квартале. Среднедневные активные адреса и объем транзакций остаются стабильными. Увеличение ставок и наборов валидаторов сигнализируют о движении сети к большей децентрализации.

С запуском Uniswap DeFi в сети BNB выходит за рамки PancakeSwap. Постоянно выпускаются новые игры, которые привлекают определенное внимание. Дополнительные варианты использования в пространстве SocialFi способствуют росту сетевой активности.

Хотя сеть BNB добилась прогресса в достижении своих долгосрочных целей, в первом квартале она все же столкнулась с некоторыми проблемами. Jump Crypto обнаружил уязвимость в цепочке маяков BNB. Регуляторы вынудили Paxos прекратить выпуск BUSD, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против биржи Binance.

Несмотря на эти проблемы, сеть BNB надеется оставаться конкурентоспособной и продолжить свою стратегию роста, стремясь достичь своих планов роста на 2023 год.

(Вышеуказанный контент взят из отрывка и перепечатан с разрешения нашего партнера PANews, оригинальная текстовая ссылка)

Заявление: статья представляет только личные взгляды и мнения автора и не отражает объективные взгляды и позиции блокчейна. Все содержание и мнения предназначены только для справки и не представляют собой инвестиционные рекомендации. Инвесторы должны принимать собственные решения и транзакции, а автор и Клиент Blockchain не несут ответственности за любые прямые или косвенные убытки, вызванные транзакциями инвесторов.

Эта статья Отчет о цепочке BNB за первый квартал: финансовые результаты улучшились, активность пользователей остается высокой. Первоначально она появилась на блокчейне.