По данным PANews, Core Scientific, публичная компания по майнингу биткоинов, объявила о цене своих конвертируемых старших облигаций на сумму $400 млн с ставкой 3,00% и сроком погашения в 2029 году. Первоначальный размер предложения был установлен на уровне $350 млн, но был увеличен из-за благоприятных рыночных условий. Погашение облигаций запланировано на 19 августа 2024 года, и они будут выпущены в частном порядке для квалифицированных институциональных покупателей. Первоначальные покупатели будут иметь возможность купить дополнительные облигации на сумму $60 млн.
Core Scientific рассчитывает привлечь около $386,6 млн от этого предложения, что может достичь $445 млн, если будут выкуплены дополнительные облигации. После погашения $61,2 млн непогашенных кредитов и $150 млн старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2028 году оставшиеся средства будут использованы на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, расходы и приобретения.