MicroStrategy объявила цену выпуска конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн со ставкой купона 2,25% и сроком погашения в 2032 году, сообщает BlockBeats. Облигации будут проданы посредством частного размещения лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными инвесторами в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками. MicroStrategy также предоставила первоначальным покупателям Облигаций возможность реализовать свое право на приобретение дополнительных 100 миллионов долларов США в общей сумме Облигаций в течение 13 дней, начиная с даты первого выпуска Облигаций.
Сумма размещения была увеличена до $700 млн с ранее объявленной общей суммы в $500 млн в облигациях. Ожидается, что размещение завершится 17 июня 2024 г. при условии соблюдения обычных условий закрытия.
Коэффициент конвертации облигаций первоначально будет составлять 0,4894 акции обыкновенных акций MicroStrategy класса A на основную сумму облигаций в размере 1000 долларов США, что эквивалентно начальной цене конвертации примерно в 2043,32 доллара США за акцию. Первоначальная цена конвертации облигаций представляет собой премию в размере примерно 35 % к совокупной средневзвешенной по объему цене обыкновенных акций класса A компании MicroStrategy 13 июня 2024 года с 9:30 до 16:00 по восточному летнему времени. составил 1513,46 доллара. Коэффициент конверсии будет корректироваться в зависимости от наступления определенных событий.
