Оригинальный заголовок: DeFAI - это новый DeFi. Оригинальный автор: Defi0xJeff, крипто Kol. Оригинальный перевод: zhouzhou, BlockBeats.
Примечание редактора: в этой статье Джефф обсуждает, как DeFAI (децентрализованные финансы + искусственный интеллект) упрощает, оптимизирует и улучшает опыт DeFi через абстрактные уровни, автономные торговые агенты и dApp, управляемые AI, представляя несколько развивающихся проектов DeFAI, таких как Almanak, Cod3x и Mode, подчеркивая роль AI в улучшении торговых стратегий и управлении портфелем.
Ниже приведен оригинальный текст (для удобства чтения содержание было переработано):
DeFi всегда была опорой Web3. Она делает блокчейн практическим, предоставляя инструменты для мгновенного перемещения средств по всему миру, инвестирования в активы на блокчейне, кредитования без посредников и наложения стратегий между DeFi-протоколами. Это и есть финансовая свобода, доступная для всех.
Более того, DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет людям без банковских счетов получать доступ к финансовым услугам, устраняет посредников и работает круглосуточно, создавая поистине глобальную и инклюзивную финансовую систему.
Но когда мы сталкиваемся с реальностью, мы осознаем, что DeFi сложен, необходимо настраивать кошельки, управлять торговыми сборами, избегать мошенничества и скама — это не для обычных людей. Постоянно расширяющаяся экосистема L1, L2 и кросс-цепей лишь усложняет ситуацию. Для большинства людей порог входа слишком высок.
Эта сложность ограничивала развитие DeFi, но с появлением DeFAI ситуация начала меняться.
Что такое DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi более доступным. Используя AI-технологии, он упрощает сложные интерфейсы и устраняет барьеры для участия обычных людей. Представьте себе мир, где управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общение с ChatGPT.
Первая волна проектов DeFAI уже начала появляться, в основном сосредоточена на трех областях:
1. Абстрактный уровень
2. Автономные торговые агенты
3. Децентрализованные приложения (dApp), управляемые AI
1. Абстрактный уровень
Цель абстрактного уровня заключается в том, чтобы скрыть сложность DeFi через интуитивно понятный интерфейс. Они позволяют пользователям взаимодействовать с DeFi-протоколами с помощью команд на естественном языке, без необходимости в сложных панелях управления.
Перед AI абстрактные уровни, такие как архитектуры, основанные на намерениях, упрощали выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и symm io, позволяют пользователям получать лучшие цены в распределенных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не устраняют основную проблему: DeFi все еще кажется сложным.
Теперь решения, управляемые AI, заполняют этот пробел:
Griffain - первый проект, выпустивший токен, который все еще находится на стадии раннего доступа и требует приглашения для использования.
Griffain более универсален, позволяя пользователям выполнять широкий спектр операций от простых до сложных, таких как автоматизация задач (DCA), выпуск мемекоина и проведение аirdrop.
Orbit / Grift - второй проект, выпустивший токен, продукт которого ориентирован на опыт DeFi на блокчейне. Orbit акцентирует внимание на кросс-цепочных функциях, так как он интегрирован с более чем 117 цепями и 200 протоколами, что делает его самым интегрированным среди трех протоколов.
Neur - третий проект, выпустивший токен, но благодаря своей открытой природе он быстро превзошел Orbit в оценке. Neur позиционирует себя как сопроводитель Solana, специально разработанный для экосистемы Solana. Neur поддерживается набором Solana Agent Kit от sendaifun.
Я лично использую slate ceo, они сейчас еще на раннем этапе, токен еще не выпущен, но мне очень нравятся их функции автоматизации. Я в основном использую его для установки условных сделок, например, если xxxx достигнет 5 миллионов долларов рыночной капитализации, я продам 25% от своей позиции, или например, если xxx достигнет xxxx цены, я куплю токены на 5000 долларов.
AIWayfinder - еще один интересный проект, который стоит отметить. Это громадина, созданная командой PRIME / ParallelTCG, и от нее стоит ожидать многого.
2. Автономные торговые агенты
Почему тратить несколько часов на поиск Alpha, ручное выполнение сделок и попытки оптимизировать свой портфель, когда вы можете позволить агенту сделать это за вас? Автономные торговые агенты поднимают торговых роботов на новый уровень, превращая их в динамичных партнеров, которые могут адаптироваться, обучаться и принимать более умные решения с течением времени.
Следует уточнить, что торговые роботы не новы. Они существуют уже много лет и выполняют заранее определенные действия на основе статического программирования. Но агенты имеют принципиально отличия:
Они извлекают информацию из неструктурированной и постоянно меняющейся среды.
Они интерпретируют данные в контексте своих целей.
Они обнаруживают закономерности и учатся использовать эти закономерности с течением времени.
Они могут выполнять операции, которые их владельцы не программировали явно.
Эта подсфера быстро развивается, первоначально агенты могли использоваться только для развлекательных целей — например, для спекуляции на каких-то мусорных монетах — но сейчас они перешли к более практическим, ориентированным на прибыль инструментам, которые помогают пользователям более эффективно торговать. Тем не менее, все еще существует важная проблема: как вы можете подтвердить, что «агент» не просто робот, и за ним не стоит человек?
Вот где инфраструктура DeAI играет ключевую роль.
Роль DeAI в верификации агентов
Ключевая инфраструктура, такая как доверенная среда выполнения (TEE), обеспечивает безопасность и неизменность работы агентов.
Например:
· TEE: продвигаемый PhalaNetwork, TEE предоставляет безопасную изолированную зону, где данные могут обрабатываться конфиденциально. Эксперименты Phala, такие как Unruggable ICO и Sporedotfun, демонстрируют, как агенты могут выполнять задачи, сохраняя целостность данных.
· Прозрачный механизм исполнения/верификации: такие инновации, как zkML (нулевые знания в машинном обучении) или opML, предоставляют верифицируемость вывода и вычислений. Proof-of-Sampling (PoSP) от hyperbolic labs является ярким примером. Этот механизм сочетает теорию игр и методы выборки, обеспечивая точность и эффективность вычислений в децентрализованной среде.
Почему это важно?
Когда автономные агенты начинают обрабатывать значительные объемы TVL (предположим, 100 миллионов долларов или больше), пользователи потребуют гарантии. Им нужно понять, как агенты управляют рисками, проверять рамки, в которых они действуют, и гарантировать, что их средства не будут случайно использованы для рандомных вложений в мусорные монеты.
Эта область все еще находится на ранней стадии, но мы уже видим некоторые многообещающие проекты, исследующие эти инструменты верификации. С развитием DeFAI это направление стоит внимания.
Чтобы узнать больше о тенденциях в инфраструктуре DeAI, ознакомьтесь с этой статьей:
Топовые автономные торговые агенты, за которыми я слежу
Almanak
Almanak предоставляет пользователям агентам уровня институциональных количеств AI, решая сложности, фрагментацию и проблемы выполнения в DeFi. Платформа выполняет моделирование Монте-Карло в реальной среде, учитывая уникальные сложности, такие как MEV, торговые сборы и порядок сделок.
Он использует TEE (доверенная среда выполнения), чтобы обеспечить конфиденциальность выполнения стратегий, защищая информацию Alpha, и реализует обработку неполномочных средств через Almanak Wallets, позволяя точную делегированную власть агентам.
Инфраструктура Almanak поддерживает создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель состоит в том, чтобы эти агенты учились и адаптировались с течением времени.
Almanak собрал 1 миллион долларов на legiondotcc, и подписка была превышена. Следующие шаги включают в себя выпуск бета-версии и развертывание первоначальных стратегий/агентов, тестируя их на бета-тестерах. Наблюдать за производительностью этих количественных агентов будет очень интересно.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x создан командой Byte Mason, известной своей работой в Fantom и SonicLabs, является экосистемой DeFAI, направленной на упрощение создания торговых агентов. Платформа предоставляет инструмент без кода, позволяющий пользователям создавать агентов, задавая торговые стратегии, индивидуальности и даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и за несколько минут разработать финансовые стратегии, используя обширные API и библиотеку стратегий. Cod3x интегрируется с AlloraNetwork, используя свои передовые модели ML предсказания цен для улучшения торговых стратегий.
Big Tony - это флагманский агент, основанный на модели Allora, который управляет входами и выходами в основные криптовалюты. Cod3x работает над созданием процветающей экосистемы автономных торговых агентов.
Одной из выдающихся особенностей Cod3x является его стратегия ликвидности. В отличие от распространенной структуры alt:alt LP, продвигаемой virtuals io, Cod3x использует стабильную монету:alt LP, поддерживаемую cdxUSD, что является собственным CDP (обеспеченным долговым обязательством) Cod3x. Эта структура, по сравнению с волатильностью alt:alt торговых пар, предоставляет поставщикам ликвидности больше стабильности и уверенности.
Cod3x также имеет свои собственные DeFi примитивы, такие как ликвидность AMO (автоматизированные рыночные операции) и мини-пулы, которые усиливают ликвидность и добавляют больше функций/DeFi Lego компонентов к агентам в своей экосистеме.
Другие важные проекты
getaxal / Gekko Agent - продукт автономного вождения Axal, в котором агент обрабатывает сложные многоступенчатые крипто-стратегии. Gekko интегрирован с функциями автономного вождения. Я жду, чтобы увидеть, как Gekko будет выполнять основанные на данных сделки в режиме автономного вождения.
ASYM41b07 - многие называют его «чит-кодом для торговли мемекоинами», ASYM-агент способен анализировать огромные объемы данных из блокчейна и социальных сетей для прогнозирования трендов мемекоина. ASYM постоянно показывает результаты выше рынка и демонстрирует возврат в 3-4 раза через бэктестирование. Интересно будет посмотреть, как он проявит себя в реальной торговле.
ProjectPlutus - мне нравится это название PPCOI
3. Децентрализованные приложения (dApps), управляемые AI
Децентрализованные приложения, управляемые AI, являются многообещающей, но все еще находящейся на начальном этапе областью в сфере DeFAI. Это полностью децентрализованные приложения, интегрирующие AI или AI-агентов для улучшения функциональности, автоматизации и пользовательского опыта. Хотя эта область все еще находится на ранней стадии, некоторые экосистемы и проекты уже начали выделяться.
В этой области modenetwork является очень активной экосистемой, это сеть второго уровня, направленная на привлечение высококвалифицированных разработчиков AI x DeFi. Mode является базой для нескольких команд, работающих над разработкой передовых приложений, управляемых AI:
· ARMA: автономный майнинг стабильной монеты, адаптированный под предпочтения пользователя, разработанный gizatechxyz.
· Modius: автономный агент, поддерживаемый autonolas, для майнинга Balancer LP.
· Amplifi Lending Agents: разработанные Amplifi Fi, эти агенты интегрируются с IroncladFinance, автоматически обменивают активы, занимаются кредитованием на Ironclad и максимизируют доходы с помощью автоматического ребалансирования.
Ядром этой экосистемы является MODE, местный токен. Владельцы могут ставить MODE, чтобы получить veMODE, что позволит им наслаждаться airdrop от AI-агентов, доступом к белым спискам проектов и другими преимуществами экосистемы. Mode позиционирует себя как центр инноваций AI x DeFi, ожидается, что его влияние значительно вырастет к 2025 году.
Кроме того, danielesesta привлек большое внимание теорией DeFAI от HeyAnonai. Он объявил, что HeyAnon разрабатывает следующее:
· Абстрактный уровень как интерфейс для DeFi
· ДеFi-агенты для выполнения автономной торговли
· Исследовательские и коммуникационные агенты для получения, фильтрации и интерпретации релевантных данных.
Рынок на это реагирует бурно, рыночная капитализация токена ANON взлетела с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, Даниеле возвращает волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более крепкой основой и более ясным видением.
Кроме этих двух экосистем, есть много команд, которые строят свои собственные децентрализованные приложения, управляемые AI. Как только вокруг них сформируется основная экосистема, я поделюсь дополнительной информацией в будущем.
Последние мысли
DeFAI меняет DeFi, делая его более умным, простым и доступным. С упрощением взаимодействия пользователя с DeFi через абстрактные уровни, управляемые автономными торговыми агентами, и dApps, управляемые AI, мы вступаем в новую эру.
Лучше сказать, что 2025 год будет летом DeFAI, а не лето DeFi 2020.
«Ссылка на оригинал»
