Джесси, Золотая финансовая аналитика

Слияние AI-агентов и блокчейна, с учетом эффекта богатства, порождаемого различными мемами AI-агентов, по праву становится основной нарративом этого бычьего рынка. 2024 год также можно назвать годом взрыва AI-агентов.

В начале 2025 года, согласно данным CoinGecko, общая рыночная капитализация токенов AI-агентов превысила 16 миллиардов долларов. В 2024 году общая капитализация этой отрасли значительно возросла, значительная часть из этого - это токены, связанные с платформой запуска AI-агентов Virturls на базе Base, а также токены, связанные с централизованным инвестиционным фондом AI16Z Dao. Согласно последним данным Cookie.fun, эти две экосистемы составляют более 50% всей экосистемы.

В настоящее время множество проектов AI-агентов конкурируют друг с другом, хотя реализуемых проектов относительно немного, но постоянные инновации продвигают эту область вперед.

Развитие AI-агентов также прошло путь от первоначальных мемных токенов к платформам эмиссии активов, а затем к конкретным цепочным приложениям AI-агентов.

Календарь крупных событий развития AI-агентов в 2024 году

1. Март: Разработка чат-бота Truth Terminal завершена и опубликована на X. Благодаря своим остроумным ответам, он привлек большое внимание, этот чат-бот интегрирован с криптокошельком.

2. Июль: Венчурный капиталист Марк Андриссен пожертвовал 50000 долларов в биткойнах Truth Terminal, вызвав большой резонанс.

3. Август: Coinbase объявил о завершении первой криптовалютной сделки между искусственными интеллектами. В этой сделке один AI-робот приобрел AI-токен у другого AI-робота, используя криптовалюту.

4. Октябрь: Появился первый токен AI-агента GOAT, токен проекта Truth Terminal, который быстро завоевал популярность, сделав мемные токены AI-агентов новым горячим рынком, и множество приложений, связанных с AI-агентами, появилось как грибы после дождя, ежедневно выходя сотни новых токенов AI-агентов.

5. Ноябрь: Токен ACT был запущен на Binance, за 1 час его цена возросла на 422,54%, капитализация выросла с 20 миллионов долларов до 240 миллионов долларов, а в течение 10 минут цена увеличилась более чем в десять раз.

6. Декабрь: Согласно данным GitHub, разработанный командой ai16z фреймворк самостоятельных агентов Eliza занял первое место в трендах GitHub в декабре, в этом месяце добавлено 4531 звезд, всего 7015 звезд, основная команда проекта Eliza готовится начать новое обновление фреймворка Eliza v2.

7. Декабрь: Рыночная капитализация токена VIRTUAL протокола Virtual Protocol на базе AI-агентов на цепочке Base превысила 3 миллиарда долларов.

Текущие характеристики развития проектов AI-агентов

В 2024 году развитие проектов AI-агентов на блокчейне проявлялось в нескольких характеристиках: во-первых, мемные спекуляции разожгли интерес к этой области, а появление платформ для запуска AI-агентов вызвало взрыв проектов, некоторые из которых имеют практическое применение. Однако в целом инновации в секторе AI-агентов по-прежнему сосредоточены на эмиссии активов и связанных мемных токенах.

Разные проекты AI-агентов имеют разные фокусы. Например, Протокол Virtuals сосредоточен на запуске AI-агентов в области игр и развлечений, предоставляя функции интеллектуального взаимодействия и управления активами для виртуальных идолов, игровых персонажей и т.д.; в то время как Griffa.in акцентирует внимание на автоматизации DeFi и AI-приложениях на основе исследований, помогая пользователям в управлении активами, анализе данных и создании контента и т.д.

Индикаторы инноваций также продолжают появляться, такие как последние проекты Spore.fun и aiPool, которые используют технологию TEE (доверенные исполняемые среды) от Phala Network для выпуска токенов, избегая проблем 'сбежавших' и 'внутренников', традиционных для предпродаж, создавая справедливый, прозрачный и децентрализованный механизм предпродаж.

В настоящее время популярные проекты, связанные с AI-агентами

AI16ZA Dao и Eliza

AI16ZA Dao и Eliza - две стороны одного продукта. Во-первых, это AI16ZA Dao, децентрализованный фонд AI-трейдинга на базе блокчейна Solana, также известный как 'AI Investment DAO'. Его основная задача - использовать AI-агентов для получения рыночной информации, анализа общественного мнения и автоматической торговли токенами, сочетая стратегии торговли AI и децентрализованное управление, предоставляя инвесторам более прозрачные и надежные инвестиционные возможности. Это имитирует соучредителя A16Z Марка Андриссена, который управляет активами фонда, анализируя данные, формулируя стратегии инвестирования и самостоятельно принимая решения о сделках. Символ токена - AI16Z, это токен управления AI16Z DAO, используемый для участия в управлении и принятии решений проекта, а также представляющий интересы держателей в фонде.

Eliza - это открытая модульная архитектура, разработанная основателем AI16ZA Dao Шоу, предназначенная для создания AI-агентов, которые могут бесшовно взаимодействовать с пользователями и системами блокчейна.

AI16Z был разработан на основе этой схемы, AI16Z сам по себе стал представительным проектом AI-агентов, он включает инновационный механизм стимулов, 5%-10% доходов всех проектов, разработанных на платформе Eliza, будет распределено в фонд AI16Z DAO, что привлекает больше разработчиков к проектам на основе этой схемы. То есть, чем больше AI-агентских проектов разрабатывается на основе фреймворка Eliza, тем лучше будет развиваться экосистема AI-агентов, и тем больше ценности сможет захватить AI16z. И наоборот.

В заключение, ядро Ai16z - это фреймворк Eliza. С этим фреймворком появляется возможность получить прибыль от развития проектов AI-агентов, что в свою очередь создает ценностную основу для AI16z.

На данный момент проекты, связанные с A I 16z Dao, безусловно, являются самыми популярными в области AI-агентов. Согласно последним данным Cookie.fun, по состоянию на 30 декабря, рыночная капитализация экосистемы а16z достигла 1,63 миллиарда долларов, что вместе с Virtuals составляет 56,8% доли рынка AI-агентов, став одним из двух ведущих проектов на рынке AI-агентов.

Протокол Virtuals

Протокол Virtuals - это платформа эмиссии AI-агентов, ориентированная на игры и развлечения, основная функция которой заключается в том, чтобы служить стартовой площадкой для AI-агентов, позволяя любому легко развертывать AI-агентов.

В экономической модели этого проекта предусмотрено, что создание AI-агента требует стейкинга токена VIRTUAL, пользователи должны расходовать токены VIRTUAL для покупки новых токенов AI-агента, следовательно, чем больше AI-агентов будет выпущено на Virtuals, тем больше потребуется токенов Virtuals, что создает положительный эффект роста.

По состоянию на декабрь 2024 года на платформе было создано более десяти тысяч AI-агентов, и капитализация экосистемы, связанной с VIRTUAL, продолжает расти, в настоящее время достигнув почти 4 миллиардов долларов.

Spore.fun

Это платформа AI-агентов, которая сочетает самовоспроизводство и эволюцию в рамках фреймворка ai16z Eliza. Проще говоря, этот проект направлен на реализацию самовоспроизводства и эволюции AI. Этот проект осуществляет имитацию естественного отбора, позволяя AI-агентам размножаться, мутировать и эволюционировать без вмешательства человека.

Интересная особенность этой платформы заключается в том, что проекты, которые она запустила, могут автоматически размножаться, если выполнены определенные условия. Проще говоря, Spore - это материнский AI, который автоматически создает дочерние AI через определенные промежутки времени.

AI-агенты, которые могут 'размножаться', должны соответствовать определенным условиям - их токены должны достичь определенной рыночной оценки (например, 500 тысяч долларов). Это не только стратегия выживания, но также позволяет поддерживать процветание экосистемы.

В настоящее время проект создал два токена второго поколения: Адам $ADAM и Ева $EVE. Это аirdrop, выпущенный владельцами токена SPORE в рамках проекта Spore.fun. Представители проекта утверждают, что эти два токена являются отцовскими и материнскими AI-ролями платформы Spore.fun. Также было выпущено четыре токена третьего поколения и два токена пятого поколения.

Главной инновацией этого проекта, возможно, является желание заставить AI-агентов размножаться, мутировать и эволюционировать без вмешательства человека, становясь все более умными и разнообразными из поколения в поколение.

Техническая инновация этого проекта, возможно, заключается в использовании технологии TEE (доверенные исполняемые среды) от Phala Network для выпуска токенов, что позволяет избежать проблем 'сбежавших' и 'внутренников', традиционных для предпродаж, создавая честный, прозрачный и децентрализованный механизм предпродаж.

aiPool

Так же, как и фреймворк Eliza, основанный на AI16z, это система, где AI может самостоятельно выпускать токены. Проще говоря, пользователи отправляют деньги на адрес AI-агента, а AI-агент самостоятельно создает токены. Этот проект пытается решить проблемы, связанные с 'сбежавшими' мемами, внутренними инсайдерскими делами и 'роботами, которые забегают вперед'.

Общая реализация aipool несложна: пользователь отправляет SOL (не CA адрес) на кошелек AI-агента, который генерирует приватный ключ в TEE-среде и предустанавливает управление доступом к пулу. Когда выполняются определенные условия, AI автоматически создает ликвидный пул на DEX и распределяет токены среди подходящих участников, собранные торговые сборы аккумулируются в кошельке AI;

Весь процесс не отличался от ранее популярных схем KOL, но отличие в том, что этот раунд финансирования был движим AI-агентами, которые самостоятельно контролируют адреса своих ключей (не могут сбежать), самостоятельно создают торговые пулы (устанавливают белый список, разблокируют средства поэтапно, устанавливают начальные цены, используют оракулы для ценообразования и т.д.), снижая влияние MEV-арбитража.

Технически он использует решение PhalaNetwork TEE, позволяющее AI самостоятельно генерировать приватные ключи.

Aixbt

Проект AI-агент на основе мемов, созданный с помощью Протокола Virtuals. Этот проект направлен на анализ горячих точек и тенденций на крипторынке с помощью искусственного интеллекта, предоставляя пользователям точные прогнозы рыночных тенденций и анализ настроений, помогая пользователям быстро улавливать изменения на рынке и потенциальные инвестиционные возможности.

Он интегрировал данные в реальном времени от более чем 400 KOL и социальных медиа и проводит глубокую добычу и анализ этих данных с помощью собственного запатентованного движка, чтобы извлечь ценную рыночную информацию и прогнозы тенденций для инвесторов. Этот токен принадлежит к сектору AI Meme, и его рыночная капитализация уже превысила 600 миллионов долларов.

Griffain

Проект, основанный на блокчейне Solana, является поисковым движком AI-агентов, токен был включен в третью волну проектов Binance Alpha.

На данный момент проект доступен только по приглашению, требуется наличие раннего доступного пропуска или токена Genesis. Пользователи могут создавать личные AI-агенты в Griffain, которые делятся на персональные и специальные агенты, поддерживая изменение команд и цепочные операции. Сеть агентов позволяет пользователям управлять задачами и получать доступ к сети агентов Griffain, одновременно предоставляя встроенные функции кошелька для упрощения операций.

Стоит отметить, что экосистема Blinks на Solana - это инновационный инструмент, который позволяет пользователям делиться блокчейн-ссылками на различных социальных платформах, таких как Twitter и Telegram. Пользователь может непосредственно совершать блокчейн-транзакции на социальных медиа-платформах.

В экосистеме Blinks Griffain, как движок искусственного интеллекта, может предоставлять интеллектуальную поддержку для различных приложений и операций в экосистеме Blinks. Например, в цепочных операциях Blinks Griffain может использовать технологии обработки естественного языка для облегчения понимания и выполнения пользователями сложных команд, обеспечивая более интеллектуальный пользовательский опыт.

А Blinks предоставляет Griffain более широкий спектр приложений и пользовательскую базу. Через социальное взаимодействие Blinks и удобные функции, приложения Griffain могут легче достигать обычных пользователей, тем самым расширяя свои применения в различных областях, таких как социальное взаимодействие, развлечение и игры, создавая более интеллектуальное взаимодействие и опыт.

Это благодаря интеграции экосистемы Blinks, что Griffain получил реальные сценарии применения, что отличает его от некоторых проектов с искусственным интеллектом, основанных на спекулятивных концепциях.

Спектральный

Этот проект был основан задолго до появления самых популярных проектов AI-агентов на рынке. Он был основан в 2020 году и в 2023 году запустил свою сеть машинного интеллекта.

Проект стремится изменить индустрию блокчейна, переводя естественный язык в код Solidity, тем самым позволяя создавать умные контракты, NFT и другие. Он направлен на создание сети машинного интеллекта на базе Web3, снижая порог для написания, настройки и развертывания смарт-контрактов с помощью передовых технологий AI и ML, способствуя глубокому интегрированию автономных агентов и экосистемы Web3.

Проект в основном состоит из трех продуктов. Первый - Spectral Syntax, это платформа, направленная на решение ограничений централизованных AI-моделей, позволяющая пользователям создавать AI-агентов на базе блокчейна с использованием крупных языковых моделей (LLMs), оптимизированных для кода Solidity. Через интерфейс диалога пользователи могут строить и исследовать настраиваемые цепочные агенты, способные выполнять автономные задачи, такие как торговля, обработка сделок и взаимодействие со смарт-контрактами, с минимальным контролем.

Второй продукт - Spectral Nova, как сеть машинного интеллекта, предназначена для предоставления высококачественной децентрализованной обратной связи по умным контрактам. Через экосистемные стимулы проект поощряет ведущих специалистов по данным и инженеров машинного обучения разрабатывать модели, которые обеспечивают обратную связь по умозаключениям, помогая умным контрактам принимать решения без человеческого вмешательства, причем все выводы могут быть проверены с помощью доказательства нулевого знания и технологий верифицируемых вычислений, чтобы обеспечить их правильность и безопасность, тем самым улучшая качество предоставляемых услуг в Web3.

Третий продукт - Inferchain, который соединяет Spectral Syntax и Spectral Nova, служит мостом, специально разработанным для развития Web3. Он интегрируется с AI безопасным и проверяемым способом, обеспечивая гладкую передачу данных и команд, гарантируя прозрачность и децентрализованность всей сети, способствуя более безопасному и эффективному взаимодействию между различными цепочными агентами.

Существующие проблемы и будущее

Среди вышеупомянутых типичных проектов AI-агентов мы можем заметить, что главная проблема, с которой сталкивается эта отрасль, возможно, заключается в неизбежной мемной природе, и в краткосрочной перспективе, с точки зрения нарратива эмиссии активов, AI-агенты по-прежнему воспринимаются как MEME.

Взрыв популярности AI-агентов начался с мемного токена Goat, а затем Virtuals, хотя это платформа для запуска AI-агентов, по сути является мемной платформой, подобной Pump.fun.

В последнем отчете Messari указано, что развитие проектов AI-агентов в области блокчейна еще не доказало свою продуктивность, чтобы поддержать рыночные спекуляции. В настоящее время AI-агенты не имеют спроса и четкой пользовательской базы. Запуск AI-агентов зависит от рыночных спекуляций, но когда рынок осознает, что в обозримом будущем они останутся лишь игрушками, этот спекулятивный цикл рухнет. Таким образом, предсказывается, что в первом квартале 2025 года рыночная капитализация AI-агентов достигнет пика и вряд ли восстановится.

Слияние блокчейна и AI-агентов должно в конечном итоге привести к конкретному применению и не должно быть просто спекуляцией на финансовой арене. Чтобы реализовать эту исходную цель, необходимо вернуться к сути слияния блокчейна и AI: что нужно от блокчейна для развития AI-агентов? Что AI-агенты могут принести в блокчейн?

Для AI-агентов блокчейн является одним из направлений для реализации их 'автономных платежей и торговых операций'. На данном этапе блокчейн отличается более низким порогом для открытия счетов, что позволяет снизить традиционные финансовые издержки, такие как открытие счетов и посредничество. Кроме того, цепочные транзакции могут обеспечить мгновенные операции, увеличивая эффективность торговли. Для блокчейна же сочетание AI-агентов и блокчейна также придаёт многим блокчейн-проектам больше искусственного интеллекта.

На данный момент мы видим, что реализуемые проекты AI-агентов в области блокчейна в основном сосредоточены на обслуживании блокчейна, и на самом деле немного проектов, которые могут быть реализованы.

Тем не менее, в недавних отчетах нескольких учреждений о тенденциях в криптоиндустрии на 2025 год a16z, VanEck, Bitwise, Hashed, Blockworks, Messari и Framework указали, что продукты, связанные с AI-агентами, ожидают взрывного роста в 2025 году.

С оптимизмом смотря на развитие отрасли, мы надеемся, что в 2025 году, после того как пузырь спадет, мы увидим взрыв большего числа осуществимых связанных проектов.