Составили: Бисквит & Elvin, RootData
В декабре 2024 года BTC достиг нового максимума в 106000 долларов, общий уровень колебался в диапазоне 92000 - 100000 долларов. Данные по венчурному финансированию в криптоиндустрии показали улучшение, общая сумма финансирования достигла 741 миллионов долларов, увеличившись на 62.8% по сравнению с предыдущим периодом. Количество сделок составило 102, что близко к данным за предыдущие два месяца. Средняя сумма финансирования в этом месяце составила 11.769 миллионов долларов, медиана суммы финансирования — 4.1 миллионов долларов.
Тенденции финансирования в криптопространстве за последние 2 года
В этой статье мы сосредоточим внимание на конкретных данных о финансировании, активных инвесторах, горячих проектах и многих других аспектах, чтобы представить изменения в крипторынке.
1. Данные о финансировании
Самое крупное событие по привлечению финансирования в этом месяце произошло в Avalanche, где протокол завершил OTC финансирование на сумму 250 миллионов долларов, ведущими инвесторами стали Dragonfly, Galaxy Digital и ParaFi Capital. Другие популярные проекты, завершившие финансирование, включают криптобанковские услуги и платежные решения BVNK, децентрализованный открытый социальный граф Lens Protocol, глобального провайдера виртуальных активов Klickl, модульную блокчейн-платформу Plume Network и брокерскую компанию блокчейн-активов Prometheum и др.
По сумме финансирования и раундам, 1-3 миллиона долларов — это наиболее распространенный диапазон финансирования, раунд посевного финансирования по-прежнему остается самым популярным, хотя его доля несколько снизилась, всего 17 проектов завершили раунд посевного финансирования. Известные проекты включают блокчейн L1 ИИ ChainOpera AI (17 миллионов долларов), децентрализованную инфраструктуру ИИ Exabits (15 миллионов долларов), кредитные карты криптовалюты KAST (10 миллионов долларов), сеть ZK-валидации Fiamma (4 миллиона долларов).
Кроме того, в декабре произошло 15 сделок по слиянию и поглощению, что выше среднемесячного значения (10 сделок), что свидетельствует о том, что лидеры криптоиндустрии ускоряют интеграцию и стратегическое планирование. Yuga Labs приобрела протокол подтверждения токенов tokenproof; Synthetix приобрела платформу для токенов с кредитным плечом TLX; NFTGo приобрела проект по управлению криптопортфелем Mest; Gate.io объявила о приобретении криптовалютной биржи Coin Master, формально выходя на японский рынок.
2. Активные инвесторы
Animoca Brands снова стала венчурной компанией с наибольшей частотой инвестиций в ноябре и декабре, в прошлом месяце она совершила 5 сделок, в этом месяце — 8 сделок, инвестиционные записи включают децентрализованное решение по защите конфиденциальности FLock, платформу социального трейдинга XYRO, нативную социальную маркетинговую платформу Web3 Bounty Bay, децентрализованный кредитный протокол Neptune, блокчейн PoA Haven1, уровень экономии вычислительных мощностей ИИ GAIB и др.
Следующими по активности являются Faction, Borderless Capital, GSR, Presto, Big Brain Holdings, Blockchange, все они совершили более 4 сделок.
Кроме того, Sreeram Kannan, Michael Heinrich, Zaki Manian и Smokey были самыми активными ангелами-инвесторами Web3 в декабре, каждый из них инвестировал как минимум в 3 проекта.
В отношении нового фондового сбора в криптоиндустрии декабрь показал более позитивные сигналы, модель MicroStrategy получила признание на рынке, ключевые события включают:
Sora Ventures запустила фонд на 150 миллионов долларов, используя биткойн в качестве основного резервного актива для оптимизации финансовой стратегии и повышения стоимости для акционеров.
Биткойн-майнинговая компания MARA сообщила, что в ноябре и декабре привлекла 1.925 миллиарда долларов через конвертируемые облигации и приобрела 15574 BTC по средней цене 98529 долларов.
Бывший инженер Google Кейси Карузо основал венчурный фонд Topology Ventures, который собрал 75 миллионов долларов. Этот фонд будет инвестировать в передовые технологии, включая искусственный интеллект, децентрализованные сети, нейронные технологии, авиацию и робототехнику.
Semler Scientific привлекла дополнительные 50 миллионов долларов, компания приобрела 2084 BTC по цене 168.6 миллиона долларов, средняя цена составила около 81000 долларов.
Венчурный фонд Swish Ventures завершил сбор средств в размере 60 миллионов долларов, которые будут направлены на Web3, AI и другие области. Фонд планирует поддержать 10 компаний, при этом каждая сделка составит от 5 до 7 миллионов долларов.
Компания по майнингу биткойнов, зарегистрированная на NASDAQ, Riot Platforms, объявила о намерении привлечь 500 миллионов долларов через выпуск конвертируемых привилегированных облигаций, чистые доходы от этой эмиссии будут использованы для покупки дополнительных BTC и для общих корпоративных нужд.
Крипто-венчурный фонд Dattice находится в процессе привлечения средств для своего третьего фонда, документы SEC не уточняют размер фонда.
Биткойн-майнер IREN объявил о намерении привлечь 400 миллионов долларов через выпуск конвертируемых облигаций (номинальная ставка 3.25%, конверсионная премия 30%).
3. Популярные проекты
Значение популярности RootData рассчитывается на основе нормализованных данных о объеме поиска платформы, кликах, голосовании пользователей и индексе популярности Twitter. Проекты с наивысшим значением популярности в декабре включают:
Fuel
Fuel — это операционная система, специально созданная для Ethereum Rollups. Fuel позволяет Rollups решать проблемы PSI (параллелизация, минимизация состояния, совместимость) без каких-либо жертв.
vana
Vana — это приложение для генерации AI-идентичностей, которое позволяет пользователям создавать цифровые персонажи и поддерживает их использование в различных приложениях, при этом эти цифровые персонажи имеют конфиденциальность, и только пользователи, создавшие их, и уполномоченные аккаунты могут контролировать их.
Plume Network
Plume — это полностью интегрированная модульная цепь, сосредоточенная на RWAfi. Они создали первую модульную, комбинируемую цепь, совместимую с EVM, с акцентом на RWA, направленную на упрощение ввода всех типов активов через нативную инфраструктуру и унифицированные функции RWAfi по всей цепи.
Nexus
Nexus Network — это сеть доказательной работы с масштабируемой параллелизацией. Это мировая инстанция Nexus zkVM, предназначенная для работы на скорости в триллион CPU циклов в секунду, при условии подключения достаточной вычислительной мощности.
Magic Eden
Magic Eden — это кросс-чейн NFT-рынок, построенный на удобной для пользователя платформе, поддерживаемой ведущими решениями для чеканки и торговли. Magic Eden приносит динамические культурные моменты в блокчейн, позволяя пользователям создавать, открывать и собирать уникальные NFT.
XION
XION — это блокчейн первого уровня, разработанный для потребительских приложений, который предлагает пользователям индивидуальный, бесшовный опыт. Через свою инновационную инфраструктуру абстракции цепи XION упрощает сложные крипто-взаимодействия и предлагает функции протокольного уровня, такие как абстракция аккаунтов, безгазовые транзакции, абстракция подписей, использование на нескольких устройствах, фиксированные цены и так далее.
Hyperliquid
Hyperliquid — это высокопроизводительная платформа L1. Его видение — это полностью открытая финансовая система на блокчейне, где пользовательские приложения соединяются с высокопроизводительными нативными компонентами, и все это не влияет на конечный пользовательский опыт.
Thena
Thena — это автоматизированный маркетмейкер на основе BNB Chain, который черпает вдохновение из Solidly, создавая более простой процесс привлечения ликвидности для новых и существующих протоколов с помощью эффективных капиталовложений.
Movement
Movement — это модульная структура для построения и развертывания инфраструктуры, приложений и блокчейнов на базе Move в любых распределенных средах. Команда разрабатывает набор продуктов и услуг, позволяющих протоколам, не основанным на Move, использовать мощные функции языка программирования Move без написания ни одной строки кода Move.
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol — это децентрализованная фабрика, которая создает различные искусственные интеллекты для разных виртуальных миров (например, игр или онлайн-пространств), которые могут реагировать на текст, голос и действия. Virtual Protocol предоставляет стимулы для децентрализованного создания и монетизации искусственных интеллектов для каждого виртуального взаимодействия (игра, метавселенная, онлайн-взаимодействие или другое).
Blade Games
Blade Games — это экосистема игровых + AI-агентов, построенная вокруг стека zkVM, которая разрабатывает ИИ-агентов, работающих в играх, где пользователи могут играть, обучать и создавать свою собственную экономику на блокчейне.
BIO Protocol
BIO-протокол — это финансовый уровень DeSci, предназначенный для ускорения притока капитала и талантов в цепочечную науку. bioDAO может использовать аукционные контракты BIO-протокола для привлечения средств и напрямую направлять их на исследовательские проекты, IP-активы и другие биотехнологические организации.
Баланс
Balance — это инфраструктура опыта Web3 для массового усвоения, разработанная командой Epal, направленная на предоставление пользователям Web2 плавного переходного опыта в Web3. Balance использует свой пул пользовательского трафика, сочетая технологии блокчейн и ИИ, чтобы трансформировать несколько отраслей (особенно социальные и игровые).
Nodepay
Nodepay — это сетевая инфраструктура, обеспечивающая децентрализованную полосу пропускания для обучения ИИ. Подключившись к сети Nodepay, пользователи смогут продавать неиспользуемый интернет компаниям ИИ, обеспечивая эффективную передачу общих тренировочных данных, меток, моделей и удаленного распределенного обучения.
Usual
Usual — это протокол стабильной монеты, который выпустил USD, стабильную монету без разрешений и полностью соответствующую требованиям, поддерживаемую реальными активами (RWA) в соотношении 1:1. USUAL является токеном управления, позволяющим сообществу направлять будущее развитие сети. Usual решает текущие проблемы рынка стабильных монет, перераспределяя прибыль сообществу и вознаграждая держателей токенов реальными доходами от RWA.
Eclipse
Eclipse — это настраиваемый провайдер rollup, совместимый с несколькими блокчейнами первого уровня. Платформа позволяет разработчикам развертывать свои собственные rollup, поддерживаемые операционной системой Solana, с использованием любой цепи для безопасного хранения или хранения данных.
Kaito
kaito — это исследовательская платформа цифровых активов, управляемая ИИ, которая стремится полностью изменить исследования и инвестиции в криптовалюту с помощью ИИ. MetaSearch от Kaito предназначен для того, чтобы позволить пользователям искать в древе криптовалюты через Twitter, Discord, форумы управления, Mirror, Medium и другие платформы с помощью одного нажатия кнопки.
ChainOpera
ChainOpera AI предоставляет блокчейн L1 и протокол для совместного владения и совместного создания децентрализованных приложений и агентов ИИ, поддерживаемых операционной системой и платформой Federated AI.
FLock
FLock предназначен для создания децентрализованного решения для защиты конфиденциальности в области искусственного интеллекта. FLock предложил исследовательскую программу, названную объединенным обучением блоков (сокращенно FLocks), которая использует блокчейн в качестве координационной платформы между держателями данных для машинного обучения, при этом данные остаются локальными и конфиденциальными.
Berachain
Berachain — это высокопроизводительный блокчейн, совместимый с EVM, построенный на консенсусе доказательства ликвидности. Доказательство ликвидности — это новая консенсусная механика, предназначенная для координации сетевых стимулов и создания мощных синергий между валидаторами Berachain и экосистемами проектов.
4. Динамика проектов
В декабре RootData также зафиксировала множество событий, таких как выход на основной рынок, выпуск новых монет и так далее, помогая пользователям понять важные динамики проектов на рынке и охватить более ранние альфа-возможности.
Источник: RootData Проектные обновления
Проекты, которые выпустили токены в декабре (по дате от ближайшего к дальнему):
Источник: RootData Рынок
