Автор: Шу Фен

Многие говорят, что в этом раунде бычьего рынка криптовалют не хватает инновационных нарративов, но на самом деле AI является наиболее инновационным и долговечным основным нарративом. По состоянию на декабрь 2024 года проекты с наибольшей доходностью на всем криптовалютном рынке (вне блокчейна) происходят из области AI — Virtuals, с доходностью 23079%.

«Следующая остановка для больших моделей», «коренным образом изменяющие образ жизни человечества», «начало новой индустриальной революции»... Люди не скупятся на описания важности AI Agent. В отношении текущего импульса развития AI Agent и будущих тенденций, как частные инвесторы, так и институциональные инвесторы не готовы. В моем окружении много людей, которые раньше не обращали внимания, только после всплеска поняли, что стоит разобраться, но сейчас на рынке информация изобилует и сбивает с толку, что создает много проблем. Сегодня мы полностью разберем AI Agent, этот исследовательский отчет поможет вам быстро овладеть основами, служа путеводителем для новичков в мире AI Agent (версия для криптовалют).

Эта статья будет разделена на три части: первая — текущее состояние развития AI Agent, вторая — отбор потенциальных проектов AI Agent и их анализ, третья — ожидания применения AI Agent в области Web3.

I. Основы AI Agent

AI Agent впервые появился на публичной арене в марте 2023 года, когда был выпущен проект AutoGPT, который использовал большие языковые модели, чтобы автоматически разбивать большую задачу на более мелкие и завершать их с помощью инструментов.

AutoGPT шокировал мир сразу после своего выпуска, поскольку это было первое приложение, которое объединяло обработку языка, создание контента, логическое мышление и технологию восприятия действий в одном проекте. Вскоре после этого OpenAI выпустила ряд GPT, и затем многие технологические компании начали разрабатывать приложения, платформы, разработку и эксплуатацию в разных направлениях, чтобы увеличить барьеры для следующей волны экосистемы.

Что такое AI agent? Как он работает? 'Agent' в переводе с китайского означает 'агент', AI agent — это агент, поддерживаемый AI-технологиями. Он не похож на традиционное программное обеспечение, которое просто пассивно выполняет команды. Его рабочий процесс: модуль восприятия (получение входных данных) → LLM (понимание, рассуждение и планирование) → вызов инструментов (выполнение задач) → обратная связь и оптимизация (проверка и корректировка).

OpenAI определяет «AI Agent» как систему, управляемую LLM, обладающую способностью к самостоятельному пониманию, восприятию, планированию, памяти и использованию инструментов, способную автоматизировать выполнение сложных задач. В отличие от традиционного искусственного интеллекта, AI Agent способен самостоятельно мыслить и использовать инструменты для постепенного достижения поставленных целей.

Приведу пример, чтобы все могли лучше понять: если вы заболели простудой и у вас высокая температура, традиционное программное обеспечение просто посоветует вам обратиться в больницу и позаботиться о себе. Однако AI agent может измерить вашу температуру и другие показатели здоровья, сочетая их с информацией из интернета, помочь вам подобрать подходящие лекарства, попросить вас произвести оплату и доставить их к вам на дом, а также написать вам справку на следующий день. Вот в чем чудо AI agent.

II. Проекты AI Agent и их анализ

Согласно последним данным от Cookie.fun, по состоянию на 30 декабря общая рыночная капитализация AI Agent достигла 11,68 миллиарда долларов, а за последние 7 дней рост составил почти 39,1%. Эта тенденция роста указывает на быстрое развитие экосистемы AI Agent на рынке криптовалют.

В этой волне интереса к AI Agent ai16z и Virtuals Protocol, безусловно, являются двумя наиболее заметными проектами. Конкретно, рыночная капитализация экосистемы Virtuals достигла 5,01 миллиарда долларов, а ai16z — 1,63 миллиарда долларов, вместе они занимают 56,8% рынка AI Agent, что составляет более половины его доли.

С точки зрения распределения на блокчейне, Base и Solana являются двумя основными полями битвы для AI Agent. Рыночная капитализация AI Agent на Base составляет около 5,76 миллиарда долларов, в то время как на Solana она составляет 5,47 миллиарда долларов, и вместе они составляют 96,1% общего рынка, в то время как рыночная капитализация других проектов на других цепочках составляет всего 920 миллионов долларов.

Это также косвенно отражает, что несмотря на быстрое развитие экосистемы AI Agent на крипторынке, привлекающее огромное количество внимания и капитала, рыночная структура все еще остается однообразной, в значительной степени зависимой от продвижения нескольких ведущих проектов, экосистема AI Agent все еще находится на ранней стадии зарождения.

Теперь давайте проанализируем текущие горячие экосистемные проекты AI Agent с учетом текущей рыночной ситуации. Основные критерии анализа: 1. Долгосрочная ценность проекта 2. Реальные потребности на рынке 3. Кэш-флоу. Если после прочтения вы задумываетесь, почему проект XXX не включен в этот список, пожалуйста, еще раз пересмотрите эти три критерия. Следующие мнения о проектах приводятся только для справки и не являются финансовыми рекомендациями.

1.Virtuals

Virtuals на самом деле был запущен еще в прошлом году. Протокол Virtuals в основном предназначен для создания совместного управления AI agents в области игр и развлечений, где AI agents могут токенизироваться и реализовывать совместное управление через блокчейн. Функции агента включают автономное планирование, реализацию целей, взаимодействие с окружением и контроль кошельков на блокчейне.

Главное новшество и отличие Virtuals и других Web3 AI agent протоколов заключается в упрощении сложности AI agents и предоставлении решения, похожего на Shopify, что позволяет не специалистам в области AI легко развертывать AI agents в играх и потребительских приложениях и получать доход от протоколов через токенизацию и децентрализованное совместное управление.

Кроме того, Virtuals использует свои AI-технологии для создания AI-виртуальных идолов — группы AI-dol, которая имеет десятки тысяч подписчиков на TikTok и выглядит довольно интересно.

Общее количество токенов Virtuals составляет 1 миллиард, и они уже все выпущены. Распределение токенов следующее: 60% находятся в руках общественности, 5% — в пуле ликвидности, 35% — в казне экосистемы, максимальное количество токенов, которое может быть выпущено в течение трех лет, составляет 10% в год. В настоящее время более 30% токенов находятся в экосистемном фонде.

С точки зрения долгосрочной ценности проекта, он решает проблему, с которой сталкиваются не специалисты в области AI, которые не могут участвовать в буме AI. У него есть определенная пользовательская база, а токеномика довольно открыта и прозрачна, маркетинг сделан очень хорошо. С точки зрения рыночной капитализации, как ведущего в экосистеме AI Agent, этот рост практически не имел коррекции, поэтому в будущем высока вероятность значительных коррекций, что делает Virtuals рискованным в краткосрочной перспективе.

2.ai16z

Хотя ai16z имеет такое же название, как известный венчурный фонд a16z, на самом деле этот проект не имеет никакого отношения к A16Z и не получил инвестиций от A16Z; единственная связь заключается в том, что он привлек внимание основателя a16z Марка Андриссена.

Общее количество токенов составляет 1,09 миллиарда, проект функционирует как DAO. По словам ключевого влиятельного лица проекта Шона, в будущем ai16z запустит несколько игр на основе фреймворка Eliza, а также сосредоточит усилия на создании практического инструмента для инвестиций — DeFi Al Agent. Основатель утверждает, что цель ai16z не в создании AI-робота, имитирующего a16z, а в том, чтобы превзойти его в области инвестиций, где он наиболее силен.

Что касается проекта AI16Z, то он сосредоточен на AI agent для инвестиционных моделей и, по сути, не отличается от предыдущих AI ботов и телеграм-ботов. Действительно ли AI может зарабатывать деньги на инвестициях? Это под вопросом; ключевая технология Eliza OS основана на возможностях open ai и представляет собой лишь простую разработку. Когда open ai откроет свои AI agents, что будет делать Шон?

Подводя итог проекту AI16Z, я считаю, что он просто заимствовал идеи AI16Z, а долгосрочная ценность его проекта заключается в DeFi Al Agent. Однако этот спрос является ложным, и он снова возвращается к логике предыдущих AI-ботов. Его технологические возможности зависят от открытых баз данных OpenAI, а воображение довольно обыденно.

3.SWARMS

Swarms — это многоагентная LLM-структура AI agent, предоставляющая большое количество кластерных архитектур и бесшовную интеграцию третьих сторон. В настоящее время она позволяет компаниям легко создавать и управлять сотрудничеством между несколькими AI agents, и с помощью планирования Swarms они могут бесшовно взаимодействовать для выполнения сложных бизнес-задач. Проще говоря, пользователями SWARMS являются компании B2B, предоставляющие корпоративные AI agent приложения.

Основатель Dev — это 20-летний Кай Гомес (по данным сети), который публично заявил, что OpenAI нарушила права интеллектуальной собственности команды, украла название нашего проекта и скопировала структуру и методы кода. Затем Гомес опубликовал более подробное объяснение: Swarms — это многоагентная платформа, работающая уже почти 3 года. На данный момент более 45 миллионов агентов работают в продуктивной среде, предоставляя услуги крупнейшим финансовым, страховым и медицинским учреждениям мира.

Токен Swarms, выпущенный 18 декабря, 21 числа стремительно достиг пика рыночной капитализации в 74,2 миллиона долларов, но, к сожалению, это счастье длилось недолго, и капитализация как на американских горках рухнула до дна, составив всего около 6 миллионов долларов. Затем он колебался около 13 миллионов долларов, пока 27 числа не началось восстановление, поднимаясь с низкой отметки в 12 миллионов долларов до 30 миллионов долларов, а затем резко подскочив почти в 3 раза до 70 миллионов долларов, почти достигнув прежнего рекорда.

В отличие от воздушных замков, которые строит система ai16z, если Swarms действительно был создан 20-летним гением AI Каем Гомесом, то безусловно, Swarms обладает мощным технологическим барьером. На своем сайте он уже предоставил множество эффективных решений для различных компаний, и его сила очевидна.

Как проект с открытым исходным кодом, Swarms привлекла много внимания в сообществе разработчиков, количество звезд на GitHub превысило 2,1K, получив поддержку и идеи многих разработчиков, поэтому все это подтверждает зрелость и инновационность технологии. Технологические возможности Swarms сильнее, рыночный спрос высокий (в корпоративном сегменте), и в этой гонке AI agents он выделится.

4.GRIFFAIN

Griffain — это проект на базе Solana — движок AI agents, похожий на Copilot и Perplexity. Это один из проектов, который ближе всего к Agentic APP. Окончательная форма поисковой системы в эпоху AI должна позволять пользователям непосредственно формулировать запросы, а AI предоставлять результаты или решения, а не просто ссылки на веб-страницы. Одним из катализаторов этого проекта является его открытый механизм доступа, а также, как ведущий движок agents, Griffain безусловно привлек большое количество рыночного интереса.

На данный момент Solana является блокчейном с наибольшим количеством AI agents. В октябре Goat, как AI agent, провел финансирование для человечества через pumpfun, что, с определенной точки зрения, является особенностью AI, поскольку вся цепочка обладает отличной ликвидностью и развитым сообществом разработчиков AI agents. Называть Solana самым воображаемым инкубатором AI Agent в блокчейне было бы не преувеличением.

Самое важное, что делает Sol, — это использование Griffain для оживления экосистемы. Для того чтобы принести настоящую «эпоху приложения Agentic», кроме AI, необходима также инфраструктура. Хотя на данный момент GriffAIn еще не определила конкретные сценарии использования своего токена, в будущем GriffAIn соединит спрос и экосистему Solana, что позволит удовлетворить любые базовые требования в рамках существующей технологической системы Solana, будь то снайпинг токенов, соответствующих критериям в Pumpfun, или создание токенов. Эта перспектива уже получила одобрение Толи, что добавляет много воображения к будущему GriffAIn.

5.AIXBT

Aixbt — это один из агентов, созданных Virtuals на платформе Base. Он использует инструменты интеллектуального анализа для мониторинга Crypto Twitter и рыночных тенденций, предоставляя пользователям ценные рыночные инсайты. Часть аналитического контента делится в Twitter, в то время как остальная часть доступна только для держателей токенов, которые могут напрямую общаться с агентом через свой эксклюзивный терминал.

Анализ Aixbt имеет определенную точность в предсказании ценовых тенденций, демонстрируя, как AI может анализировать данные блокчейна и помогать трейдерам принимать более обоснованные решения на нескольких платформах и в различных областях.

Я посмотрел на материалы, опубликованные Aixbt, и мое общее впечатление заключается в том, что контент очень богат, охватывает почти все направления и предоставляет данные на выбор. Кроме того, на рынке краткосрочных криптовалют есть некоторые потенциальные инвестиционные возможности; например, обнаруживается, что vapor на hype недооценен по сравнению с аналогичными ai launchpad. Данные показывают, что из 210 рекомендованных токенов 183 получили прибыль после рекомендации Aixbt, что составляет 83%.

Тем не менее, есть и недостатки, такие как невозможность полного разбора сложных вопросов, анализ и данные остаются на поверхностном уровне, не позволяя выявить риски инвестиционных возможностей, однако, я считаю, что это намного лучше, чем некоторые текущие KOL в криптовалютном пространстве.

С точки зрения долгосрочной ценности проекта, Aixbt имеет потребность в нишевом сегменте, пользователи мотивированы держать токены для разблокировки более подробной информации и анализа цен. В дальнейшем, по мере того как Aixbt будет постоянно обновляться и развиваться, я считаю, что Aixbt станет абсолютным лидером среди AI-умных предсказателей на рынке.

На основе вышеизложенного анализа текущих 5 наиболее жарких AI Agent, согласно трем вышеупомянутым критериям, я считаю, что эти 5 проектов, по порядку убывания рыночной капитализации, выглядят следующим образом: SWARMS, GRIFFAIN, Virtuals, AIXBT, Ai16z.

III. Будущие тенденции развития AI Agent в области Web3

Что касается применения AI Agent в области Web3, сейчас есть несколько направлений, которые стоит отметить, и они также представляют будущее тенденций. Одно из них — безопасность конфиденциальности. AI с самого начала должен проектироваться с уважением к пользователям и обществу как основным принципом защиты. Но по мере того как AI всё больше узнает о нас, конфиденциальность становится все более неясной и уязвимой. Каждое наше взаимодействие с интеллектуальными устройствами, каждая введенная личная информация становится пищей для эволюции AI.

Проблема конфиденциальности столь важна, потому что она неразрывно связана с вопросами безопасности. Системы, которые хранят и обрабатывают личные данные, если они становятся целью хакерских атак, могут привести к утечке информации, кражам личных данных, утрате активов и другим проблемам. Так существует ли среда, которая одновременно может использовать мощные возможности AI и защищать личную информацию? Очевидно, в области Web3, по сравнению с традиционными методами, можно обеспечить более высокий уровень защиты данных для пользователей, что позволяет идеально сбалансировать возможности разработки AI и защиту конфиденциальности.

Мы видим, что многие данные больших моделей начинают пытаться храниться на блокчейне. Идеальная среда для AI в Web3 привлекает множество разработчиков AI, которые в таких специфических отраслях, как здравоохранение и финансы, с высокой потребностью в конфиденциальности, используют технологии блокчейна для обеспечения безопасности данных и конфиденциальности.

Другим важным направлением являются вычислительные мощности и данные. AI Agent, особенно Multi-Agent (многоагентное) сотрудничество, сталкиваются с проблемами стоимости разработки, обучения и эксплуатации. Для компаний обучение AI Agent требует значительных вычислительных мощностей, обычно это сотни или даже тысячи высокопроизводительных GPU или специализированного оборудования, такого как TPU. Затраты на получение и использование этих вычислительных ресурсов изначально высоки; например, виртуальный город Стэнфорда включает 25 агентов в исследовании многоагентных систем. Однако после того, как структура города стала открытой, тестирование одного агента ежедневно требует 20 000 долларов США на источники данных.

Таким образом, в Web3 можно через разумную токеномическую модель и схемы стимулов для пользователей перераспределять неиспользуемые вычислительные мощности или наборы личных данных, что позволит снизить затраты на вычислительные мощности и данные и вовлечь больше индивидуальных пользователей в строительство индустрии AI. Например, некоторые платформы данных позволяют пользователям монетизировать свои данные, предоставляя недорогие источники данных для AI Agent.

В конце концов, я верю, что AI Agent в будущем сможет стать новой инфраструктурой Web3, глубоко интегрируясь с другими ключевыми элементами, порождая новые модели приложений, а не просто простые AI Memecoins. В настоящее время в области Web3 AI Agent может помочь пользователям снизить порог входа и улучшить пользовательский опыт, даже если это всего лишь упрощение процесса выпуска активов, это уже имеет значение.

Но с макро-угла зрения Web3, AI Agent в текущей стадии лишь выполняет вспомогательную роль инструмента для смарт-контрактов, поэтому нет необходимости чрезмерно хвалить его способности. Поскольку во второй половине этого года, помимо MeMe, отсутствует значительный нарратив о богатстве, нормально, что AI Agent раскрылся вокруг MeMe.

Однако полагаться только на MeMe не может обеспечить долгосрочную ценность, поэтому если AI Agent сможет предложить больше инновационных подходов в процессе торговли и предоставить реальную ценность, то он может развиться в универсальный инструмент инфраструктуры.