Оригинал Муму Фенгчао Tech 1 января 2025 года 10:03 Хэйлунцзян
В конце 2024 года на рынке криптоактивов по-прежнему наблюдаются горячие события: известный NFT IP Pudgy Penguins выпустил токены PENGU, стабильный монетный протокол Usual (USUAL), обеспеченный реальными активами (RWA), вновь поднял обсуждение о децентрализованных стабильных монетах, биологическая DAO сеть BIO Protocol раздает токены BIO, поднимая концепцию DeSci (децентрализованной науки)…
Если вы достаточно внимательны, не трудно заметить, что все эти популярные активы на рынке имеют отношение к Binance: PENGU сразу после запуска стал пятым проектом для HODLer'ов Binance; USUAL и BIO последовательно запустились на Binance Launchpool, оба проекта получили инвестиции от Binance Labs.
В конце 2024 года Binance продолжает демонстрировать эффект лидера мнений, HODLer и Launchpool остаются в статусе «фабрики преимуществ» для BNB, новые проекты «экскаватор» платформы Binance Alpha уже начинают накапливать силу в кошельках. Этот огромный игрок на рынке криптоактивов начинает набирать скорость к 2025 году.
После того как Америка начнет строить «столицу криптовалют», с приходом Трампа в Белый дом, 2025 год окажется благоприятным как для Binance, так и для всей отрасли криптоактивов. Несмотря на множество неопределенностей в будущем, три вещи с большой вероятностью произойдут в экосистеме Binance и будут непосредственно связаны с ее 250 миллионами пользователей.
BNB продолжает устанавливать новые рекорды, ожидается, что он превысит 1000 долларов.
BNB не так уж далеко от своего максимума.
28 декабря, с запуском 63-го проекта BIO Protocol (BIO) на Binance Launchpool, BNB как один из заблокированных активов достиг 730 долларов, в то время как 795 долларов - это исторический максимум, достигнутый нативным токеном BNB в экосистеме Binance 4 декабря.
«Вместо того чтобы ждать, когда ETH достигнет нового максимума, лучше дождаться, когда BNB пробьет 1000 долларов». В социальных сетях один из инвесторов в криптоактивы так выразил свое недовольство по поводу второго по величине рыночного капитала криптоактива и уверенность в топ-5.
Действительно, в течение всего 2024 года рынок криптоактивов, кажется, только биткойн (BTC) сделал яркое представление, достигая 70,000, 90,000 и 100,000 долларов, последовательно пробивая все рекорды; когда люди ожидали, что «второй по величине» Ethereum (ETH) сможет, как и прежде, последовать за BTC, он же с ростом на 46,3% в этом году разочаровал своих держателей, показывая результаты далеко не такие, как у BNB (BNBChain), SOL (Solana) и других конкурирующих активов.
Данные Coingecko показывают, что по состоянию на 31 декабря 2024 года, 14:00 (UTC+8), BNB за год вырос на 120%, что значительно выше ETH, и даже больше, чем BTC, который составил 119% в рейтинге топ-10 по рыночной капитализации (без учета USDT и USDC).
По состоянию на 31 декабря, 14:00 (UTC+8) данные о топ-10 криптоактивах (без учета стабильных монет)
На протяжении всего 2024 года графики BNB также редко показывали резкие скачки или обвалы, в целом следуя за BTC и демонстрируя волатильный рост, что создает ощущение «долгосрочного подхода».
Этот устойчивый положительный тренд во многом обусловлен сильным потенциалом Binance - несколько инструментов дохода на этой торговой платформе глубоко связаны с объемом удержания BNB пользователями, среди которых практически каждый месяц распределяются новые активы через LaunchPool, а недавно запущенные HODLer в этом году побуждают пользователей постоянно удерживать BNB.
На примере 19 завершенных мероприятий Binance Launchpool в этом году общий объем стейкинга BNB колебался от 11 миллионов до 26 миллионов монет. Несмотря на то, что общий объем стейкинга FDUSD, поддерживающего стейкинг, в большинстве проектов составляет от 1 миллиарда до 3 миллиардов, общее количество участников (от более 80 тысяч до более чем 200 тысяч) ниже, чем у BNB (от более 110 тысяч до более чем 260 тысяч), что свидетельствует о большом количестве держателей BNB.
Данные о мероприятиях Binance Launchpool в 2024 году
Возможно, это связано с новым активом APY (годовая доходность), который пользователи получают. Данные показывают, что консервативный APY при стейкинге FDUSD находится в диапазоне от 18% до 98%, в то время как консервативный APY для стейкинга BNB варьируется от 27% до 236%, что в целом выше, чем у FDUSD.
Это еще не учитывает потенциальный рост BNB, пользователи могут быть более склонны к стейкингу BNB из-за высокой потенциальной доходности, что является важной причиной, по которой BNB продолжает накапливаться среди пользователей и постепенно поднимает цену.
Кроме того, недавняя раздача токенов HODLer от Binance также стала важной силой, способствующей росту BNB. Раздача HODLer - это программа вознаграждений, специально предназначенная для держателей BNB, которая основывается на моментальных снимках остатков BNB для раздачи токенов пользователям, использующим BNB для подписки на или фиксированных сроков продуктов Simple Earn. Эти активы станут частью дохода после запуска на Binance.
В 2024 году Binance HODLer завершила раздачу 5 новых активов, токен PENGU от NFT IP Pudgy Penguins стал последним трендом, а во время раздачи MOVE с 2 по 5 декабря BNB поднялся с 647 долларов до 740 долларов, что составляет более 14% роста.
По сравнению с вышеупомянутыми способами блокировки ликвидности, кажется, что дефляционная модель BNB с момента его выпуска больше не достаточно эффективна. Тем не менее, процесс постоянного сжигания BNB все еще продолжается в соответствии с контрактом, и каждую четверть года объем сокращается; на данный момент объем обращения BNB составляет около 145 миллионов, и в соответствии с текущей скоростью сжигания через примерно четыре года его общее количество снизится до 100 миллионов монет.
Если Binance продолжит оказывать поддержку, в криптоактивном рынке, похоже, нет более определенного актива, чем BNB, который в определенной степени представляет собой ожидания рынка в отношении этой торговой платформы.
3 декабря криптоаналитик с 48 тысячами подписчиков, Жавон Маркс, предсказал, что BNB достигнет нового исторического максимума под воздействием бычьего рынка, и его текущая стоимость может подняться до уровня 2000 долларов.
Предсказательный твит аналитика Жавона Маркса
Этот прогноз может показаться чрезмерным, но BNB, уже достигнувший пика в 795 долларов, не так уж далеко от 1000 долларов. В 2025 году это, возможно, станет делом нескольких этапов Launchpool, сопровождающим рост цен.
В следующем году будет вторым годом после четвёртого сокращения добычи биткойна, согласно историческим рыночным закономерностям, пик бычьего рынка часто происходит в год, следующем за сокращением. Более того, важная часть рынка криптоактивов - США - начинает проявлять дружелюбное отношение к криптоиндустрии. Сложившаяся рыночная тенденция в сочетании с дружественной средой делает прогноз Маркса вполне возможным.
Трамповское дружелюбие к криптоактивам, расширение соблюдения со стороны Binance
В 2025 году ключевым событием для криптоиндустрии станет внимание к Дональду Трампу, который снова станет президентом США, что сделает «биткойн» общеизвестным.
Обещания Трампа в ходе его предвыборной кампании, такие как «создание стратегического резерву биткойнов» и «превращение США в столицу криптовалют», несомненно, будут способствовать росту рынка криптоактивов. Как платформа для торговли криптоактивами с 250 миллионами пользователей, Binance, безусловно, сможет воспользоваться этим трендом, и они продолжают делать различные запасы для соблюдения требований.
Первая положительная новость для всей криптоиндустрии уже произошла 21 ноября, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что ее 33-й председатель Гэри Гэнслер (Gary Gensler) уйдет в отставку 20 января 2025 года. Трамп выполнит свое обещание «уволить нынешнего председателя SEC в свой первый рабочий день».
Многие действия Гэнслера на посту председателя SEC резко ударили по отрасли криптоактивов, включая судебные иски к связанным компаниям за мошенничество и отмывание денег с штрафами на десятки миллиардов долларов. Его действия были направлены на такие компании, как Binance и Coinbase, которые SEC обвиняет в управлении нерегулируемыми торговыми площадками и предоставлении незарегистрированных ценных бумаг, обвинения, которые Binance и Coinbase многократно опровергали в суде ссылаясь на недостаточность обоснований SEC.
Кроме того, нового председателя SEC, назначенного Трампом, Пола Аткинса (Paul Atkins), который является генеральным директором консалтинговой компании Patomak Global Partners, клиентами которой являются компании из финансовой и криптоиндустрии. Некоторые СМИ предполагают, что если Аткинс будет назначен председателем SEC, он может помочь в разработке ключевых регулирований, которые интересуют Трампа, или предложить более четкие и свободные способы регулирования для криптоиндустрии.
Иски SEC против крипто-компаний, таких как Binance, по-прежнему висят, как меч Дамокла, но изменения в руководстве могут привести к поворотному моменту для этих исков, некоторые компании уже начали действовать, чтобы опровергнуть обвинения SEC.
По мнению генерального директора Binance Ричарда Тенга, приход Трампа в Белый дом станет началом «золотой эпохи», поскольку отрасль криптовалют будет иметь высокий уровень доверия, что приведет к тому, что многие новые американские регулирующие органы будут открытыми к цифровым валютам.
Аналитики прогнозируют, что с учетом того, что США включают биткойн в свои резервы, все больше крупных компаний и даже некоторые государства включат биткойн в свой баланс, а обещание Трампа «отменить налог на прирост капитала для сделок с биткойном» будет еще более способствовать этой тенденции, возможно, даже приведя к подражанию со стороны некоторых мелких стран, что будет способствовать развитию криптоиндустрии в различных странах.
Дружественная политика не может быть достигнута за один день, выбор Binance - это продолжение инвестиций в соблюдение требований и расширение запасов ресурсов для соблюдения.
По состоянию на октябрь 2024 года Binance достигла 20-го глобального контрольного этапа после регистрации в Аргентине, получив лицензии и регистрацию в 20 юрисдикциях по всему миру, включая Францию, Италию, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, Мексику, Сальвадор, Южную Африку, Индию, Аргентину и другие страны, охватывающие различные регионы Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Америки и Африки. Это первое место среди всех криптоактивных торговых платформ.
Внутри Binance было вложено много усилий, инструментов, технологий и ресурсов в предотвращение рисков и защиту активов пользователей. На протяжении всего 2024 года количество предупреждений, отправляемых пользователям, превысило 15 000 в день, что помогло вернуть пользователям 9,1 миллиона долларов, с успешными возвратами в среднем 80 раз в месяц, общие предотвращенные потери составили более 129 миллионов долларов, и 47 000 злоумышленных адресов были внесены в черный список.
На международной арене Binance продолжает поддерживать связь и сотрудничество с правоохранительными органами многих стран. С января 2024 года по середину ноября команда соблюдения Binance ответила на более чем 55,700 запросов правоохранительных органов, обслуживая более 13,800 зарегистрированных сотрудников правоохранительных органов.
Поддерживая безопасность и соблюдение требований, Binance достигла синхронного роста с увеличением глобального принятия цифровых активов. В 2024 году депозитные средства пользователей Binance достигли 21,6 миллиарда долларов, согласно данным DefiLlama, этот объем превышает общий приток средств на вторую по величине биржу (15,9 миллиарда долларов) на 36%. По состоянию на середину декабря ее глобальная пользовательская база увеличилась до почти 250 миллионов, при этом темпы роста институциональных пользователей удвоились по сравнению с прошлым годом.
Данные о хранении активов пользователей централизованной торговой платформы
Данные CCData показывают, что в 2024 году Binance стала первой централизованной крипто-биржей с общим объемом торгов, превышающим 100 триллионов долларов. Это достижение подчеркивает сильные преимущества этой торговой платформы в отношении масштабов, ликвидности и доверия пользователей.
В 2025 году криптоиндустрия в США, как в основном регионе, столкнется с благоприятной средой, и Binance, обладая способностью ловить возможности, обязательно воспользуется этим, цель в 1 миллиард пользователей будет ускорена в 2025 году.
Alpha добавляет «лопату», BNBChain зарывает «золотую жилу»
В 2025 году еще одним важным событием станет рост BNB Chain, который как в долгосрочной перспективе касается нативного актива BNB, так и представляет собой стратегию Binance в децентрализованном мире Web3.
Когда инновационные приложения на Ethereum уменьшаются и все больше акцентируется внимание на эффективности, когда Solana встает на ноги благодаря мемам, BNB Chain продолжает улучшать свою масштабируемость с целью увеличения скорости и обогащения протоколов, что приводит к значительному росту заблокированной стоимости (TVL) на цепи.
В 2024 году BNB Chain завершила переход на однородную цепную структуру, переместив функции цепи BNB Beacon на BNB Smart Chain (BSC) и отказавшись от Beacon Chain; кроме того, благодаря решениям opBNB и Greenfield, масштабируемость и емкость сети BNB Chain значительно увеличились, при этом решение Layer2 opBNB поддерживает высокие лимиты на Gas до 100 миллионов в секунду и обрабатывает 4600 транзакций в секунду (TPS), что превышает эталонные показатели других решений Layer2, таких как Optimism на Ethereum.
При этом высокая пропускная способность BSC позволила в 2024 году обрабатывать в среднем почти 4 миллиона транзакций в день, что на 2,5% больше, чем в 2023 году; в то время как опBNB в среднем обрабатывает 7,1 миллиона транзакций в день. При этом средняя комиссия за транзакцию BSC остается на уровне 0,03 доллара за транзакцию, что остается конкурентоспособным по сравнению с такими блокчейнами, как Ethereum, Arbitrum и Avalanche; в то время как opBNB в этом году снизил среднюю транзакционную плату до всего лишь 0,001 доллара.
Высокая производительность и низкие комиссии также напрямую улучшили торговый опыт, что привело к активности пользователей. Согласно годовому отчету BNB Chain за 2024 год, к концу 2024 года среднее количество активных пользователей (DAU) opBNB достигло 4,7 миллиона, а BSC - 1,12 миллиона.
Данные о ежедневной активности BNB Chain
Тем временем пользователи также вливаются в экосистему протоколов BNB Chain. В 2024 году общий заблокированный объем (TVL) BSC значительно увеличился, увеличившись с 3,5 миллиарда долларов в январе до 5,7 миллиарда долларов к концу 2024 года, что составляет рост на 62%. Это достижение помещает его в пятерку лучших среди 342 цепей, зарегистрированных в DefiLlama, после Ethereum, Solana, Tron и Bitcoin.
Общий объем заблокированных активов (TVL) в сети BSC вошел в пятерку лучших (по состоянию на 25 декабря)
Ноа предложил, что ключевыми элементами создания мощной программы соблюдения могут быть две категории: технические и ресурсные, а также культурные. Он считает, что Binance должно иметь мощную техническую защиту, включая углубленный мониторинг сделок, безопасную инфраструктуру, механизмы управления рисками и надежную операционную структуру.
В 2024 году BNB Chain достигла значительных успехов в улучшении своей системы безопасности, общие финансовые потери сократились с 162 миллионов долларов до 53 миллионов долларов, что на 67% меньше по сравнению с 2023 годом.
На уровне пользовательского опыта BNB Chain также постоянно улучшает взаимодействие с внешним спросом, например, для продвижения доступных переводов стабильных монет, BNB Chain 19 сентября 2024 года запустила программу «Карнавала без Gas», освободив пользователей от платы за Gas при переводе или снятии стабильных монет, таких как USDT, FDUSD и USDC на BNB Smart Chain (BSC) и opBNB, напрямую улучшая использование стабильных монет и пользовательский опыт по всей экосистеме.
Горячей темой на цепи в 2024 году стали мемы, а с увеличением применения AI Meme и других концепций AI в цепи, горячей темой на цепи в 2025 году, вероятно, станет AI. Для этого BNB Chain уже готова, объединяя высокую пропускную способность и низкие транзакционные расходы BSC с быстрой обработкой opBNB для достижения мгновенной реакции, а также безопасное и децентрализованное хранение данных с BNB Greenfield для создания мощной платформы для приложений на основе искусственного интеллекта.
В этом году проекты AI значительно увеличились на BNB Chain, такие как MyShell, Holoworld AI, Sleepless AI, ChainGPT, NFPrompt, DIN и другие проекты, привлекшие внимание большого числа пользователей.
Кроме того, 17 декабря новая платформа для обнаружения новых крипто-проектов Binance Alpha была представлена на странице демонстрации Web3 кошельков, это новый инструмент, который будет существовать в качестве «пула предварительного листинга токенов» перед выходом на рынок, с целью повышения прозрачности рассмотрения токенов для листинга на бирже Binance.
Сооснователь Binance Хэ И в X Spaces 18 декабря заявил, что из-за большого потока в экосистеме BNB Chain и сосредоточенности горячих проектов, проекты экосистемы BNB Chain будут предметом особого наблюдения со стороны Binance Alpha. По состоянию на 24 декабря общее количество проектов Binance Alpha составило 38.
С развитием проектов на BNB Chain это, безусловно, привлечет инновационные проекты к строительству на этой цепи. Это также означает, что в 2025 году пользователи, стремящиеся к извлечению выгоды на этой цепи, смогут «проголосовать ногами» на BNB Chain, как это было в прошлом цикле «DeFi Summer» BSC, ранние вложения в проекты вполне могут стать популярными активами на вторичном рынке.
(Заявление: Пожалуйста, строго соблюдайте законы и нормативные акты вашей страны, данный текст не является инвестиционной рекомендацией)
