Автор: Араин, ChainCatcher

Редактор: Нянь Цинь, ChainCatcher

В каждом бычьем рынке появляется темная лошадка биржи, и Hyperliquid, похоже, является этой темной лошадкой в текущем цикле бычьего рынка.

Хотя еще не на Binance, Coinbase и других CEX, полная разводненная оценка Hyperliquid (FDV) в настоящее время достигла 27 миллиардов долларов, попадая в топ-30 по рыночной капитализации криптоактивов. Токен HYPE демонстрирует выдающиеся результаты, первоначальная цена при старте TGE составила 3,9 доллара, а в течение месяца цена достигала почти 35 долларов за токен, что сделало его востребованным активом и привело к тому, что многие инвесторы, не успевшие зайти, кусали локти.

Но если вы пропустили Hyperliquid, есть проекты в экосистеме Hyperliquid, которые стоит рассмотреть.

Инвестиционные возможности на Hyperliquid

Чтобы понять Hyperliquid, необходимо немного понять, что такое Hyperliquid.

Hyperliquid — это инновационная децентрализованная торговая платформа, цель которой можно понять как: эффективность CEX + прозрачность DEX.

Его специализированная L1 блокчейн была создана для высокопроизводительных бирж perpetual контрактов (универсальная цепочка), использующая алгоритм консенсуса HyperBFT, обеспечивая низкую задержку и высокую пропускную способность, а также полное ончейн состояние маржи и механизма сопоставления, чтобы обеспечить эффективность и безопасность сделок. В то же время Hyperliquid представил стандарты токенов HIP-1 и HIP-2. HIP-1 — это нативный токен с встроенной функцией торговли, который позволяет пользователям создавать заменяемые токены, прямо привязанные к реальному ордеру на бирже; HIP-2 включает ликвидность на момент выпуска, что означает, что ликвидность навсегда привязывается к токену HIP-1, решая проблему ликвидности с момента его выпуска.

Кроме того, Hyperliquid совместим со стейкингом, имеет функции стейкинга и придерживается модели самофинансирования и развития на основе сообщества, что добавляет привлекательности проекту.

Максимизировала полезность и ликвидность токенов, совместимость с EVM и функции стейкинга также усилили привлекательность и конкурентоспособность платформы. Кроме того, ориентированная на сообщество и самофинансирование модель Hyperliquid позволяет сосредоточиться на технических инновациях и улучшении пользовательского опыта, демонстрируя сильный потенциал роста и уникальную ценность.

В настоящее время в Hyperliquid существуют несколько основных направлений поиска возможностей:

1) Аукцион новых активов: Hyperliquid запускает новые активы через аукцион мест на Ticket. Мест много, но активов для спекуляции очень мало, и с ростом интереса к HYPE, поиск следующего объекта для спекуляции стал целью для инвесторов.

2) Потенциальные проекты: В экосистеме Hyperliquid есть несколько перспективных проектов, на которых мы сосредоточим внимание.

3) Возможности NFT: Например, NFT проекты, запущенные Hyperliquid, такие как Lilquid, привлекли внимание многих инвесторов.

4) Ликвидный майнинг: В Hyperliquid и его экосистеме ликвидный майнинг рассматривается как важная возможность.

5) Мемкоины: В этом цикле бычьего рынка, Мем выступает в качестве главной линии, мемкоины на Hyperliquid также представляют собой возможность, например, PURR.

6) Старые активы-обертки: подобно обратному листингу, в данный момент это всего лишь возможность, дискутируемая участниками рынка.

Какие проекты стоит рассмотреть для участия?

Далее мы подробно рассмотрим, какие проекты на Hyperliquid стоят участия, исключив некоторые "старые вина в новых бутылках".

  • Протокол стейкинга BTC: Solv Protocol

Проект, который стоит внимания.

Solv — это децентрализованный протокол стейкинга биткойнов с хорошей репутацией. Этот проект направлен на то, чтобы раскрыть весь потенциал биткойн-активов через инфраструктуру ликвидного консенсуса. Решая проблемы фрагментации активов BTC, возможности дохода и решения хранения, Solv предоставляет держателям биткойнов портал в BTCFi. С поддержкой своего уровня абстракции стейкинга Solv вводит унифицированную структуру, обеспечивающую бесшовную интероперабельность между более чем 15 платформами.

Согласно официальным данным, у Solv есть резерв в 25000 BTC, что делает его крупнейшим децентрализованным резервным хранителем биткойнов.

Удивительно, но Solv недавно объявил о своем долгожданном TGE и нативном токене $SOLV. Solv не рассматривает CEX как предпочтительное место для листинга $SOLV, а выбирает Hyperliquid.

В настоящее время большая часть токенов, выставленных на продажу Hyperliquid, является мемкоинами, и листинг $SOLV стоит внимания, можно сказать, что это значимый шаг.

  • Нативный децентрализованный кредитный протокол: HyperLend

HyperLend — это нативный кредитный протокол на Hyperliquid и первая децентрализованная кредитная платформа на EVM Hyperliquid, без какого-либо официального фона.

Проект автоматизировал процесс кредитования через смарт-контракты, позволяя пользователям занимать и ссужать активы без доверия к третьим лицам. Его механизм работы основан на избыточной залоговой модели, где заемщики должны предоставить залог на сумму, превышающую сумму займа, чтобы обеспечить безопасность кредита. В то же время платформа динамически регулирует процентные ставки в зависимости от рыночного спроса и предложения.

Согласно данным с официального сайта, продукт уже имеет почти 110000 пользователей. В будущем HyperLend планирует расширить бизнес на опционные и спотовые маржинальные сделки на Hyperliquid DEX и другие области.

  • Нативный проект доменных имен: Hyperliquid Names

Вы можете связать этот проект с доменными именами Ethereum ENS. Hyperliquid Names — это протокол на блокчейне Hyperliquid EVM, который позволяет пользователям публиковать, обменивать и управлять токенизированными .hl именами, выступая мостом между читаемыми именами и криптоадресами.

Hyperliquid Names — это нативный проект доменных имен Hyperliquid, который вскоре запустит аукцион доменных имен на Hyperliquid, в настоящее время идет подготовка к аукциону доменных имен — заявки на белый список.

Hyperliquid Names сейчас запущен в тестовой сети. Его механика может быть сопоставлена с доменными именами Ethereum, ожидается, что такие имена, как Jeff, xulian и другие станут дорогими доменными именами.

  • Протокол стейблкоинов: Felix

Felix — это протокол стейблкоинов в экосистеме Hyperliquid, который поддерживает стабильность стоимости стейблкоина, привязывая его к определенным активам или корзине активов, таким как фиатные деньги или другие стабильные криптоактивы. Алгоритм и механизм смарт-контрактов могут автоматически регулировать предложение стейблкоинов в зависимости от рыночных условий, чтобы справляться с колебаниями цен. Например, когда цена стейблкоина превышает привязанную стоимость, протокол увеличивает предложение стейблкоинов, чтобы снизить цену; наоборот, когда цена ниже привязанной стоимости, предложение уменьшается, что повышает цену.

В настоящее время этот протокол стейблкоинов позволяет пользователям вносить залог и занимать feUSD для использования в хранилище Felix для получения дохода.

За этим протоколом стоит децентрализованный кредитный протокол Liquity, согласно данным, опубликованным на официальном сайте, в данный момент в пуле почти 2 миллиарда долларов активов.

  • Протокол ликвидного стейкинга: Thunderhead

Thunderhead — это платформа выпуска токенов ликвидного стейкинга, которая помогает новым блокчейн-экосистемам, предлагая так называемую экосистему как услугу. В настоящее время она предоставляет услуги ликвидного стейкинга для нескольких блокчейн-протоколов, выбрана и сотрудничает с командой Hyperliquid.

Пользователи могут ставить свои криптоактивы на платформе и получать соответствующие доходы от стейкинга, одновременно сохраняя ликвидность активов. Механизм работы заключается в том, что после того, как пользователь ставит активы, платформа выдает ликвидные стейкинг-токены, представляющие ставленные активы, которые могут использоваться для торговли, кредитования или предоставления ликвидности на других DeFi платформах, позволяя "вторичное использование" активов. Например, ликвидные стейкинг-токены, полученные после стейкинга ETH, могут быть использованы для участия в ликвидном майнинге на других поддерживающих токенах платформах, чтобы получить дополнительный доход.

  • Протокол ликвидного стейкинга: Kinetiq

Этот проект является ведущим протоколом ликвидного стейкинга на Hyperliquid, нацеленным на использование StakeHub в качестве своей операционной системы, создавая kHYPE как первопроходческий пул стейкинга на Hyperliquid.

StakeHub — это протокол оценки самих валидаторов и распределения долей, предназначенный для полной реализации элитного управления с нуля. Это означает, что не будет никаких закулисных сделок, предварительного отбора или предвзятости по отношению к валидаторам, получающим $HYPE от Kinetiq.

Валидаторы должны постоянно "зарабатывать доход", чтобы, если они достигнут или превзойдут стандарт StakeHub, получить вознаграждение в виде делегирования $HYPE от Kinetiq. Если нет, то необходимо снова делегировать доли.

Это новый проект, версия StakeHub v0.1 только что запущена. Согласно данным с панели мониторинга, в настоящее время в пуле стейкинга находится около 95 миллионов HYPE.

  • Первый NFT на HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl — это проект, который сочетает в себе технологии AI, NFT и блокчейна, в основном запускающий AI-электронного друга для общения. Основная идея проекта — через взаимодействие с электронным другом пользователи могут зарабатывать баллы, а владельцы токена $LQNA могут получать дополнительные вознаграждения таким образом. Кроме того, электронный друг обладает способностью обучаться торговле, будет торговать на платформе Hyperliquid и распределять токены в зависимости от полученной прибыли.

Предстоящие LQnians от Liquina.hl будут включать 3000 NFT, из которых 2001 будет распределен через airdrop, а 999 будет продан на аукционе.

  • Нативный DEX: HyperSwap

Этот проект только начинает развиваться, он является первым нативным DEX на Hyperliquid EVM и уже запущен в тестовой сети. Уже сотрудничает с Thunderhead.

  • Стейблкоин: Keiko Finance

Этот проект представляет собой неконсессионный кредитный протокол с динамическими процентными ставками и коэффициентами ликвидации, развернутый на Hyperliquid.

Пользователи могут вносить активы экосистемы Hyperliquid и занимать нативный стейблкоин протокола KEI, одновременно настраивая желаемый уровень риска и наслаждаясь предсказуемыми ставками.

В настоящее время тестовая сеть Keiko уже запущена на Hyperliquid EVM, что является последним шагом перед развертыванием мейннета протокола. Keiko имеет все шансы стать первопроходцем нативного стейблкоина в экосистеме Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi — это первый GamebleFi на HyperLiquid, который объединяет полезность и игровую составляющую с помощью системы доказательства справедливости, запуск $VEGAS запланирован на июль 2024 года. Цель проекта — привнести в HyperLiquid.

Функция GambleFi. В настоящее время игра все еще разрабатывается.

  • Торговый бот: PVP Trade

PVP Trade — это торговый бот на основе Telegram, который предназначен для удобства торговли контрактами и спотовыми сделками на бирже Hyperliquid. Пользователи могут в группе Telegram отслеживать и следить за позициями друг друга, осуществляя торговлю в реальном времени. Этот социальный подход к торговле позволяет пользователям не только торговать независимо, но и взаимодействовать с членами группы, делясь торговыми стратегиями.

Этот проект в настоящее время является единственной платформой, которая позволяет пользователям коротить токены ERC-20, предоставляя больше вариантов торговых стратегий. Механизм короткой продажи относительно редок на рынке криптовалют, а торговые сборы PVP Trade очень низкие, почти незначительные.

Проект в настоящее время ожидает airdrop, поскольку пользователи могут зарабатывать баллы через торговлю, многие активно участвуют, так как эти баллы будут использоваться для предстоящего airdrop токенов. Согласно обсуждениям пользователей на X, множество китов настроены положительно.

Заключение

Hyperliquid — это темная лошадка этого года, множество новых приложений активно разрабатываются, почти каждый день добавляются новые проекты, чтобы узнать больше о Hyperliquid, вы можете посетить страницу экосистемы Hyperliquid RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Более полную информацию можно найти в официальной базе данных экосистемы: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.