Источник статьи: 链捕手 ChainCatcher

Автор: Arain, ChainCatcher

Редактор: Няньцин, ChainCatcher

Каждый новый бычий рынок приносит с собой неожиданные биржи, и, похоже, Hyperliquid является такой лошадкой в этом бычьем рынке.

Хотя еще не запущен на таких платформах, как Binance, Coinbase и др., Hyperliquid имеет полное разведение оценок (FDV), которое в настоящее время составляет 27 миллиардов долларов, попав в топ-30 по рыночной капитализации криптоактивов. Токен HYPE также демонстрирует выдающиеся результаты, первая цена токенов (TGE) была установлена на уровне 3,9 доллара за токен, и в течение месяца цена достигала пиковых значений близко к 35 долларам за токен, что сделало его востребованным активом, что привело к недовольству многих упустивших его инвесторов.

Но если вы пропустили Hyperliquid, есть экосистемные проекты Hyperliquid, стоит взглянуть, какие проекты стоит рассмотреть на Hyperliquid.

Инвестиционные возможности на Hyperliquid

Чтобы понять Hyperliquid, необходимо немного разобраться, что такое Hyperliquid.

Hyperliquid - это инновационная децентрализованная торговая платформа, цель которой можно понять как: эффективность CEX + прозрачность DEX.

Его специализированная L1 блокчейн была создана для высокопроизводительных бирж с бессрочными контрактами (универсальная цепочка) и использует алгоритм консенсуса HyperBFT, обеспечивая низкую задержку и высокую пропускную способность. Состояние маржи и механизма соответствия полностью находится на цепи, чтобы гарантировать эффективность и безопасность сделок. В то же время Hyperliquid представил стандарты токенов HIP-1 и HIP-2. В частности, HIP-1 - это нативный токен с встроенной торговой функцией, который позволяет пользователям создавать заменяемые токены, напрямую связанные с цепочкой спотовой книги; HIP-2 предполагает встраивание ликвидности при выпуске, что означает, что ликвидность будет навсегда привязана к токену HIP-1, решая проблему ликвидности с момента выпуска.

Кроме того, Hyperliquid совместим со стейкингом, имеет функции стейкинга и придерживается модели развития, основанной на самофинансировании и движимой сообществом, что добавляет привлекательности его проекту.

Максимально эффективно использует полезность и ликвидность токенов, совместимость с EVM и функции стейкинга также дополнительно усиливают привлекательность и конкурентоспособность платформы. Кроме того, модель самофинансирования и управления сообществом Hyperliquid позволяет сосредоточиться на технологических инновациях и улучшении пользовательского опыта, демонстрируя огромный потенциал для роста и уникальную ценность.

В настоящее время поиск возможностей на Hyperliquid в основном основывается на следующих подходах:

1) Аукцион новых активов: Hyperliquid запускает новые активы через аукцион Ticket. Билетов много, но активов, которые можно раскрутить, очень мало, и с ростом интереса рынка к HYPE, поиск следующего актива для спекуляции стал целью инвесторов.

2) Потенциальные проекты: в экосистеме Hyperliquid есть несколько потенциальных проектов, на которые стоит обратить внимание, о которых мы будем говорить далее.

3) Возможности NFT: например, NFT проекты, запущенные Hyperliquid, такие как Lilquid, привлекли внимание многих инвесторов.

4) Ликвидный майнинг: в Hyperliquid и его экосистеме ликвидный майнинг рассматривается как важная возможность.

5) Мемкоины: в этом бычьем цикле мемы существуют как основная линия, мемкоины на Hyperliquid также представляют собой возможность, например, PURR.

6) Старые активы на рынке: аналогично обратному IPO, это всего лишь одна из возможностей, обсуждаемых участниками рынка.

Какие проекты стоят участия?

Теперь мы сосредоточимся на том, какие проекты стоит рассмотреть на Hyperliquid, исключая некоторые "старые вина в новых бутылках".

  • Протокол стейкинга BTC: Solv Protocol

Проект, который стоит внимательно рассмотреть.

Solv - это децентрализованный протокол стейкинга биткойнов с неплохой репутацией. Проект направлен на то, чтобы раскрыть весь потенциал биткойн-активов через инфраструктуру ликвидного консенсуса. Решая проблемы фрагментации BTC активов, возможности дохода и решения по хранению, Solv предоставляет держателям биткойнов портал к BTCFi. При поддержке абстракции стейкинга Solv вводит единую структуру, обеспечивающую бесшовную межоперабельность более чем 15 платформ.

Согласно официальной информации, Solv имеет резерв в 25000 BTC, что делает его крупнейшим децентрализованным резервным оператором биткойнов.

Удивительно, но Solv недавно объявил о своем долгожданном TGE и нативном токене $SOLV. Solv не рассматривает CEX как предпочтительное место上市 для $SOLV, вместо этого они выбрали Hyperliquid.

В данный момент большая часть токенов,上市 на Hyperliquid, является мемкоинами, и выход $SOLV стоит внимания, можно сказать, это значимый шаг.

  • Нативный децентрализованный кредитный протокол: HyperLend

HyperLend - это нативный кредитный протокол на Hyperliquid и первая децентрализованная кредитная платформа на EVM Hyperliquid, без какого-либо официального фона.

Этот проект реализовал автоматизацию процесса кредитования через смарт-контракты, позволяя пользователям брать и давать активы без доверия к третьим лицам. Его механизм работы основан на модели избыточного залога, заемщик должен предоставить залог, превышающий сумму займа, чтобы обеспечить безопасность кредита. В то же время платформа динамически регулирует процентные ставки в зависимости от рыночного спроса и предложения.

Согласно данным с официального сайта, продукт уже имеет почти 110000 пользователей. В будущем HyperLend планирует расширить бизнес на такие области, как опционы и маржинальная торговля на Hyperliquid DEX.

  • Нативный проект доменов: Hyperliquid Names

Вы можете связать этот проект с доменами Ethereum ENS. Hyperliquid Names - это протокол на блокчейне Hyperliquid EVM, который позволяет пользователям публиковать, обменивать и управлять токенизированными именами .hl, являясь мостом между читаемыми именами и криптоадресами.

Hyperliquid Names - это нативный проект доменов Hyperliquid, который вскоре запустит аукцион доменов на Hyperliquid, в настоящее время готовится к аукциону доменов - подача заявок на белый список.

Hyperliquid Names в настоящее время запущены в тестовой сети. Их механика может быть сопоставима с механикой доменов Ethereum, ожидается, что такие домены, как Jeff и xulian, станут дорогими.

  • Протокол стейблкоинов: Felix

Felix - это протокол стейблкоинов в экосистеме Hyperliquid, который поддерживает стабильность стоимости стейблкоина, привязывая его к определенному активу или корзине активов, таким как фиатные деньги или другие стабильные криптоактивы. Применяемый алгоритм и механизмы смарт-контрактов могут автоматически регулировать предложение стейблкоинов в зависимости от рыночной ситуации, чтобы справиться с колебаниями цен. Например, когда цена стейблкоина превышает привязанную стоимость, протокол увеличивает предложение стейблкоинов, чтобы снизить цену; наоборот, когда цена ниже привязанной стоимости, предложение уменьшается, чтобы повысить цену.

В настоящее время этот протокол стейблкоинов позволяет пользователям вносить залог и занимать feUSD для получения дохода от хранилища Felix.

Поддержка протокола исходит от децентрализованного кредитного протокола Liquity, согласно данным с официального сайта, в данный момент в пуле находится почти 2 миллиарда долларов активов.

  • Протокол ликвидного стейкинга: Thunderhead

Thunderhead - это платформа для выпуска ликвидных стейкинг-токенов, помогающая новым блокчейн-экосистемам, предлагая так называемую экосистему как услугу. Платформа теперь предоставляет ликвидный стейкинг для нескольких блокчейн-протоколов и выбрана командой Hyperliquid для сотрудничества.

Пользователи могут ставить свои криптоактивы на платформе, получая соответствующий доход от стейкинга, одновременно сохраняя ликвидность активов. Принцип работы заключается в том, что после того, как пользователь ставит активы, платформа выпускает ликвидные токены, представляющие ставимые активы, которые могут быть обменены, заняты или использованы для предоставления ликвидности на других DeFi платформах, что позволяет осуществить "вторичное использование" активов. Например, токены ликвидного стейкинга, полученные после стейкинга ETH, могут быть использованы на других платформах, поддерживающих эти токены, для участия в ликвидном майнинге и получения дополнительных доходов.

  • Протокол ликвидного стейкинга: Kinetiq

Этот проект является ведущим протоколом ликвидного стейкинга на Hyperliquid, нацеленным на использование StakeHub в качестве своей операционной системы, создавая kHYPE как первопроходец стейкинга на Hyperliquid.

StakeHub - это протокол распределения оценок и активов с самопроверкой, который призван полностью внедрить элитное управление с нуля. Это означает, что не будет никаких задних сделок, предварительного выбора или предвзятости к верфи, получающей $HYPE от Kinetiq.

Валидаоры должны постоянно "зарабатывать доход", и если они достигают или превышают стандарты StakeHub, они получают вознаграждение в виде делегированных $HYPE от Kinetiq. Если нет, то делегированные активы необходимо перераспределить.

Это новый проект, StakeHub v0.1 только что запущен. Согласно данным с его панели управления, в настоящее время в пуле стейкинга находится около 95 миллионов HYPE.

  • Первый NFT на HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl - это проект, сочетающий AI, NFT и технологии блокчейна, в основном предлагающий AI электронную подругу. Ядро проекта заключается в том, что через взаимодействие с электронной подругой пользователи могут зарабатывать баллы, а держатели токена $LQNA также могут получать больше вознаграждений таким образом. Кроме того, электронная подруга обладает способностью обучаться торговле, будет торговать на платформе Hyperliquid и проводить аирдропы в зависимости от заработанных доходов.

LQnians, которые вскоре появятся, содержат 3000 NFT, из которых 2001 будет распределен через аирдроп, а 999 будет продано на аукционе.

  • Нативный DEX: HyperSwap

Проект только начинает запускаться, это первый нативный DEX на Hyperliquid EVM, теперь уже запущен в тестовой сети. Уже установлено сотрудничество с Thunderhead.

  • Стейблкоин: Keiko Finance

Этот проект является децентрализованным кредитным протоколом без разрешений, с динамическими процентными ставками и коэффициентами ликвидации, развернутыми на Hyperliquid.

Пользователи могут вносить активы экосистемы Hyperliquid и занимать нативные стейблкоины этого протокола KEI, одновременно регулируя желаемый уровень риска и наслаждаясь предсказуемыми процентными ставками.

В настоящее время тестовая сеть Keiko уже запущена на Hyperliquid EVM, что является последним шагом перед развертыванием основной сети этого протокола. Keiko имеет все шансы стать первопроходцем нативных стейблкоинов в экосистеме Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi - это первый GamebleFi на HyperLiquid, который использует систему доказательства справедливости для сочетания функциональности и игривости, он запустит $VEGAS в июле 2024 года, цель проекта - принести HyperLiquid

Функции GambleFi. Сейчас игра все еще в разработке.

  • Торговый бот: PVP Trade

PVP Trade - это торговый бот на базе Telegram, предназначенный для удобства пользователей при торговле контрактами и спотами на Hyperliquid. Пользователи могут просматривать и отслеживать позиции друг друга в группе Telegram, реализуя торговлю в реальном времени. Этот социальный способ торговли позволяет пользователям не только осуществлять независимую торговлю, но и взаимодействовать с участниками группы, делясь торговыми стратегиями.

Этот проект является единственной платформой, позволяющей пользователям продавать короткие позиции по токенам ERC-20, предоставляя больше вариантов торговых стратегий. Механизм короткой продажи относительно редок на рынке криптовалют, а торговые сборы PVP Trade крайне низки, практически незначительны.

В данный момент проект ожидает аирдроп, поскольку пользователи могут зарабатывать баллы через торговлю, многие активно участвуют, так как эти баллы будут использованы для предстоящего аирдропа токенов. Согласно обсуждениям пользователей на X, многие киты видят в этом потенциал.

Заключение

Hyperliquid - это темная лошадка этого года, множество новых приложений активно разрабатываются, почти каждый день добавляются новые проекты. Чтобы узнать больше о Hyperliquid, вы можете посетить страницу экосистемы Hyperliquid на RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Более полную информацию можно найти в официальной базе данных экосистемы: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.