—— Понимание "турбонаддува" двух повозок AI-агента:
1) Virtuals достаточно закрыт, следует "яблочной" модели расширения экосистемы, в начале это, безусловно, дает преимущество, проекты AI-агентов внутри экосистемы могут объединить свои силы и создать потенциал для Virtuals, в то время как ai16z более открыт, больше похож на "андроидную" модель альянса разработчиков, на раннем этапе большинство связанных токенов ai16z имеют довольно слабую взаимосвязь, что создает впечатление хаоса на рынке.
2) У Virtuals с самого начала была полноценная Tokenomics, пользователи, создающие AI-агента, должны ставить токены, пользователи, покупающие новые токены AI-агента, должны расходовать Virtuals, следовательно, чем больше AI-агентов выпускается на Virtuals, тем больше спрос на токены Virtuals, что естественно создает эффект положительного роста, но Virtuals сосредоточены на платформе выпуска активов, предоставляя стандартную основу для фреймворка AI-агента, и на платформе AI-агенты будут довольно однородными.
Конечно, теоретически можно подключить уникальные фреймворки проектов, просто используя Virtual как платформу для выпуска активов, но это пожертвует некоторыми собственными возможностями захвата ценности, такими как получение внебиржевого трафика, например, Solana.
ai16z DAO пошел по другому экстремальному пути без Tokenomics, токены ai16z похожи на деньги инвестиционной компании, их основной бизнес — время от времени инвестировать в инкубацию новых проектов и получать аирдропы или доли в протоколах, фреймворк и стандарты ElizaOS являются основными продуктами, но токен ELIZA просто имеет официальную поддержку, без связи, DegenAI имеет более одиночные AI-атрибуты, и похоже, что с ai16z есть соглашение о выкупе прибыли и так далее.
В общем, вся эта модель распределения прибыли превратилась в кашу, что привело к отсутствию разумной модели оценки токенов ai16z, и в краткосрочной перспективе не удается сформировать совместную силу. Однако это все будет решено после системной Tokenomics.
3) Virtuals больше похож на AI-агента "фабрику звезд", взлет Virtuals не подлежит сомнению, после Virtuals такие основные проекты, как AIXBT, GAME, LUNA, Convo и другие, легко могут сформировать фокусированную силу и быстро вырасти в краткосрочной перспективе. Быстрый рост фреймворка и стандартов GAME является典型ным примером, в сущности это все создано на платформе Virtuals в закрытом, сфокусированном и совместном "конвейерном" формате.
По сравнению с этим ai16z выглядит как "мстительный альянс", ai16z, ELIZA, degenAI, MetaV и целый ряд токенов, каждый из которых обладает суперспособностями, положение ai16z как родительской валюты экосистемы не требует дополнительных пояснений, ELIZA изначально была чистым MEME, но благодаря многоразовым высказываниям shaw это стало запутанным, но в основном все MEME-ценности были вложены в ожидаемый рост фреймворка ElizaOS; MetaV открыл путь к самостоятельному выпуску токенов AI-агентами, версия PumpFun AI-агента несет ожидания будущего роста на рынке.
Как сказать? Если смотреть в одиночку, каждый участник ai16z выделяется, но в краткосрочной перспективе не удается сформировать совместную силу, поэтому его общая оценка MCAP в диапазоне 30-80 млн явно ниже, чем у Virtuals.
Но почему говорят, что он "мститель"? Звезды и моря в глазах @shawmakesmagic, безусловно, находятся над экосистемой Virtuals, если вы верите в энергию, которую высвобождает этот открытый экосистемный альянс ai16z, как можно считать это более ценным, чем Virtuals? Конечно, возможно, большинство трейдеров предпочитают определенные возможности экосистемы Virtuals, и это неудивительно.
4) Центр тяжести Virtuals на самом деле находится в самом launchpad, это тяжелый активный выпуск с легким технологическим прорывом, что является врожденным ограничением закрытой экосистемы. Напротив, ai16z имеет поддержку со стороны сообщества разработчиков, появление MetaV — это всего лишь первый шаг к техническому взаимодействию с сообществом, далее PHA усиливает автономное управление активами TEE, focEliza реализует возможности on chain, и как говорил Shaw, выход платформы Launchpad, большая интеграция Tokenomics и так далее, будут еще больше увеличивать энергию всей семьи ai16z.
Поэтому первое, что должен сделать Shaw, это привести разрозненные токены к движению супероткрытого роста, управляемому техническим открытым сообществом, потому что именно недостающие части создают больше пространства для воображения.
Конечно, многие на рынке считают ELIZA крайне неудачным выбором, скажу только одну логику, основной продуктовый фреймворк ai16z — это ElizaOS, задача этого фреймворка — дать возможность всей семье токенов, разве вы не ожидаете, что shaw вложит такую огромную энергию в MEME-токен?
Выше.
Я продолжаю следить за обоими экосистемами в поисках потенциальных возможностей, ясно понимая логику, просто надеюсь, что каждый найдет свой путь на основе личных предпочтений. Конечно, было бы лучше, если бы Virtuals и ai16z конкурировали между собой, это было бы временем, когда искры большого повествования AI-агента разгорятся.
Примечание: если вам кажется, что статья полезна, пожалуйста, поддержите "одним нажатием трех кнопок", признайте меня как человека, который продолжает поставлять полезные материалы, вы можете подписаться на меня или посетить мой Twitter, нажать на колонку Substack, чтобы подписаться (в настоящее время бесплатно), больше глубоких и профессиональных инвестиционных исследований и аналитических материалов, особенно тех, которые неуместно делиться открыто в Twitter, вы увидите их там.