Сегодня мы посмотрим на старый ведущий проект.
Цена токена AAVE с начала года, превышающая 80 долларов, достигла 378 долларов, и на данный момент занимает 28 место по рыночной капитализации, что составило почти 5-кратный рост, доходность очень высокая, так что давайте посмотрим, почему он является лидером!
Введение
Aave — это децентрализованная платформа для заимствования. Она была запущена в январе 2020 года и позволяет пользователям заимствовать, одалживать криптоактивы и зарабатывать проценты, при этом не требуя централизованных посредников. Когда пользователи предоставляют займы через платформу, они зарабатывают проценты. Когда они берут в долг, они оплачивают проценты.
Aave работает на блокчейнах Ethereum, Polygon и Avalanche и функционирует как система смарт-контрактов, позволяя активам управляться распределенной вычислительной сетью, работающей с программным обеспечением Aave.
Фактическое применение проекта
Платформа Aave предназначена для заимствования. Поэтому инвесторы могут вносить свои стабильные монеты на платформу, чтобы зарабатывать проценты с более привлекательной ставкой, чем на традиционных сберегательных счетах. Точно так же заемщики могут использовать внесенное ими обеспечение для получения займов.
Платформа Aave также позволяет «мгновенные займы». Мгновенные займы — это займы, которые берутся и погашаются в одном блоке. Это специфические типы займов, которые могут быть выданы и урегулированы практически мгновенно. Эти займы не требуют предварительного обеспечения.
Заёмщики могут запрашивать средства у Aave, но они должны вернуть эти средства и небольшую плату в одном блоке. В сети Ethereum это происходит за 13 секунд. Если заёмщик этого не сделает, вся транзакция будет отменена, и средства никогда не будут заимствованы.
Кроме того, использование токена AAVE на блокчейне имеет несколько преимуществ. К ним относятся скидки на торговые сборы для пользователей, которые вносят AAVE в качестве обеспечения, а также отсутствие сборов для пользователей, которые занимают AAVE. Держатели AAVE также имеют право на определенные права управления, в зависимости от количества удерживаемого AAVE.
Фон проекта
У многих известных фондов есть инвестиции, проект стал лидером в отрасли, и впереди светлое будущее!
Анализ сектора и конкурентная ситуация
Основные преимущества Aave заключаются в следующих четырех аспектах:
Хорошая репутация управления безопасностью протокола: большинство новых протоколов заимствования сталкиваются с проблемами безопасности в первый год работы, в то время как Aave до сих пор не имела серьезных инцидентов на уровне смарт-контрактов. Для пользователей DeFi, особенно для крупных пользователей с большими активами, надежная система управления рисками платформы обычно является основным фактором при выборе платформы для заимствования.
Двусторонний сетевой эффект: Заимствование в DeFi является典型ным двусторонним рынком, где депозиты и заемщики составляют стороны спроса и предложения. Рост одной стороны стимулирует рост другой, что делает последующим всё сложнее догнать. Кроме того, чем больше ликвидности на платформе, тем более плавно проходит ликвидность для депозиторов и заемщиков, что делает платформу более привлекательной для крупных пользователей и дополнительно способствует росту бизнеса платформы.
Отличное управление DAO: Протокол Aave полностью внедрил управление на основе DAO. В отличие от централизованной модели управления, управление DAO обеспечивает более обширное раскрытие информации и более глубокое обсуждение в сообществе по важным решениям. Кроме того, DAO-сообщество Aave включает группу высококвалифицированных профессиональных учреждений, включая ведущих поставщиков услуг по управлению рисками, маркетмейкеров, сторонние команды разработчиков и финансовые консультантов. Эти разнообразные участники способствуют активному участию в управлении.
Многосетевой экосистемы: Aave развернута на практически всех основных цепочках EVM L1/L2, и на всех развернутых цепочках, кроме BNB Chain, её TVL (общая заблокированная сумма) занимает ведущее место. В предстоящей версии Aave V4 кросс-цепочечная ликвидность будет соединена, что сделает преимущества кросс-цепочечной ликвидности более выраженными.
Кроме того, TVL AAVE находится на уровне ведущих блокчейнов, уверенно занимая второе место в экосистеме Ethereum.
Тем более, что AAVE скоро выпустит версию V4:
Aave V4 еще больше расширит свои возможности и выведет протокол на путь внедрения DeFi для следующего миллиарда пользователей. В первую очередь, Aave сосредоточится на революции опыта взаимодействия пользователей с DeFi путем создания единого слоя ликвидности. Обеспечив бесшовный доступ к ликвидности на нескольких сетях (включая EVM и будущие не-EVM сети), Aave устранит сложности кросс-цепочечного заимствования. Единый слой ликвидности также будет полагаться на абстракцию учетных записей и интеллектуальные учетные записи, позволяя пользователям управлять несколькими позициями через изолированные активы.
Экономическая модель токена AAVE
Токен AAVE предоставляет держателям скидки на сборы, а также служит токеном управления — позволяя владельцам участвовать в будущем развитии протокола.
Общее предложение: 16 миллионов
В основном разблокировано, давайте посмотрим на данные крупных игроков.
Данные крупных игроков также очень впечатляют, многие китов продолжают увеличивать свои позиции, и не наблюдается явных действий по продаже!
Резюме
Рынок заимствований в DeFi все еще мал, но в ближайшие годы может испытать значительный рост, особенно с увеличением числа институциональных участников. Благодаря своей сильной репутации бренда и лидерству, Aave имеет возможность поглотить эти новые поступающие средства и ожидается, что она горизонтально расширится на новые рынки (например, Solana).
Я также считаю, что Aave продолжит доминировать на рынке благодаря своим сильным сетевым эффектам, что обеспечивается ликвидностью и совместимость токенов. Предстоящие обновления экономической модели токена еще больше повысят безопасность протокола и улучшат его способность к захвату ценности.
Кроме того, сравнивая соотношение «рыночная капитализация/TVL», можно заметить, что хотя AAVE недавно значительно вырос, его цена все еще недооценена.
Ценность токена часто проявляется в реальном применении, я верю, что рынок DeFi будет расти, и Aave также приведет рынок DeFi к новым высотам. В настоящее время цена уже достигла половины предыдущего бычьего рынка, но в предыдущем бычьем рынке разблокировано не так много, но не стоит бояться, потому что Aave в основном уже разблокирована, просто ждите, когда маркетмейкеры начнут спекулировать. На бычьем рынке много коррекций, такие ценностные токены, как этот, при коррекции добавляют позиции, я верю, что у Aave есть как минимум еще 2-5 раз роста.
Если вы считаете это полезным, пожалуйста, поставьте лайк и помогите блогеру сделать репост!