Обзор рынка
Общий обзор рынка: На этой неделе рынок криптовалют продемонстрировал нисходящую тенденцию под влиянием рождественских праздников. Хотя индекс настроений рынка немного вырос с 7% до 10%, он все еще находится в диапазоне крайней паники; В целом рынок слаб, в США. Ориентированный на рынок доллар США по-прежнему достиг роста на 1,91%, что указывает на то, что институциональные фонды все еще продолжают выходить на рынок, внося определенную уверенность в рынок.
Экологическое развитие DeFi: TVL сектора DeFi на этой неделе немного снизился на 0,37% до 52,7 млрд долларов США, но проекты получения дохода от стейблкоинов, такие как пулеметные пулы, показали хорошие результаты, а общее предложение стейблкоинов сохранило тенденцию роста, что указывает на то, что, несмотря на коррекцию рынка Однако базовая ликвидность продолжает поступать, и проекты со стабильным доходом, такие как пулеметные пулы, востребованы.
Разработка AI Agent: направление AI Agent продолжает привлекать большое внимание на рынке, его общий объем составляет 10,9 миллиардов долларов США. В частности, модель aipool в сочетании с технологией TEE стала новым направлением на рынке и, как ожидается, будет развиваться. стал новым методом выпуска активов после «надписи», показывая, что возникла тенденция развития глубокой интеграции технологий искусственного интеллекта и блокчейна.
Тенденция валюты Meme: под влиянием праздника и общего падения рынка динамика валюты Meme на этой неделе была вялой, при этом участие инвесторов и приток капитала значительно сократились, а энтузиазм рынка временно переключился на другие направления, демонстрируя высокую волатильность характеристик валюты Meme. трек.
Анализ эффективности публичной сети: сектор публичной сети продемонстрировал высокую устойчивость. Среди них Stacks завершил важный этап sBTC, BOB способствовал развитию BitVM Bridge, а Taiko запустил новый раунд экологических планов и т. д., что указывает на то, что крупная общественность. сети продолжают внедрять инновации в технологии и экологическое строительство. Используйте силу.
Перспективы рынка на будущее: Ожидается, что в будущем рынок продолжит спад во время новогодних праздников. Инвесторам рекомендуется сохранить защитные распределения, увеличить долю основного распределения активов и умеренно участвовать в высокодоходном пулемете. в долгосрочной перспективе рынок в целом ожидает, что первый квартал 2025 года может ознаменовать рост рынка, и проекты пула AI Agent и DeFi заслуживают особого внимания.
Анализ индекса настроений рынка
Индекс рыночных настроений вырос с 7% на прошлой неделе до 10%, все еще находясь в диапазоне крайней паники.
Показатели альткоина на этой неделе были слабее, чем эталонный индекс, демонстрируя резкое снижение. Из-за рождественских праздников ликвидность резко упала, что увеличило волатильность рыночных цен, сделав их склонными к резким взлетам и падениям. В результате настроения рынка невысокие. Учитывая текущую структуру рынка, ожидается, что Altcoin будет идти в ногу с эталонным индексом в краткосрочной перспективе, и вероятность независимого движения рынка низка.
Когда альткойн находится в зоне крайней паники, рынок часто находится на периодическом дне, и в любой момент может произойти переворот вверх.
Обзор общих тенденций рынка
На этой неделе рынки криптовалют демонстрируют нисходящий тренд, а индикаторы настроений остаются в состоянии крайней паники.
Выдающиеся результаты проектов шифрования, связанных с Defi, показывают, что рынок продолжает уделять внимание повышению базовой доходности.
Трек-проект AI Agent на этой неделе пользуется высоким общественным мнением, что показывает, что инвесторы активно ищут переломный момент на рынке.
горячий трек
ИИ-агент
На этой неделе рынок демонстрирует нисходящий тренд, и все треки снижаются. Хотя цены на большинство токенов в треке AI Agent на этой неделе также имеют нисходящий тренд, они являются наиболее обсуждаемыми на рынке. Что больше всего обсуждается на рынке на этой неделе, так это развитие модели AI Agent+TEE aipool в будущем Crypto и ее влияние на Defi.
Стимулом каждого циклического всплеска на рынке криптовалют является появление новых методов выпуска активов. Например, предыдущие ICO (первичное предложение монет), IEO (первичное предложение обмена), INO (первое предложение NFT), IDO (первое предложение децентрализованного обмена), регистрация и другие методы выпуска активов быстро способствовали развитию рынка и Cr. С ростом рыночной цены ypto и быстрой интеграцией искусственного интеллекта и криптовалюты aipool стал относительно популярным методом выпуска активов на данном этапе, а также является продолжением «денег FI» в начале 2024 года. Если метод выпуска активов aipool будет широко принят рынком, в ближайшем будущем произойдет небольшая волна бума выпуска активов, вызванная моделью aipool, поэтому нам следует сосредоточиться на проектах типа aipool.
Пять лучших проектов AI Agent по рыночной стоимости:
Трек DeFi
Рейтинг роста TVL
Топ-5 рыночных проектов TVL увеличился за последнюю неделю (исключая более мелкие государственные проекты TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов США), источник данных: Defilama
Resolv (невыпущенные монеты): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Введение в проект: Resolv — это дельта-нейтральный проект стабильной монеты, который вращается вокруг токенизации рыночно-нейтральных инвестиционных портфелей. Архитектура основана на потоках доходов, которые являются экономически жизнеспособными и независимыми от бумажных валют. Это позволяет распределять конкурентоспособную прибыль среди поставщиков ликвидности протокола.
Последние разработки: на этой неделе компания Resolv завершила важную технологическую модернизацию и успешно трансформировалась в проект Omnichain за счет интеграции технологий LayerZero и Stargate. В то же время принятый ею стандарт OFT прошел аудит безопасности нескольких организаций. Resolv показал выдающиеся результаты в области экологического развития. На этой неделе Resolv привлек второй приток капитала в размере 100 миллионов долларов США с экологическим темпом роста 84% и свое хранилище USDC на Euler. Finance предлагает доходность до 36,36%, привлекая на этой неделе $5,67 млн в виде TVL. Resolv также запустил пул wstUSR на Pendle.fi и запустил единую структуру баллов.
USDX Money (невыпущенная валюта): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Введение в проект: Проект USDX Money — это новый синтетический протокол стабильной монеты доллара США, целью которого является предоставление нового типа решения для криптовалютной стабильной монеты посредством мультицепочечной и мультивалютной стратегии. Основная цель проекта — построить инфраструктуру стейблкоинов следующего поколения и поддерживать стабильность USDX, привязанного к доллару США, посредством дельта-нейтральной стратегии хеджирования.
Последние разработки: на этой неделе компания USDX Money завершила новое обновление пользовательского интерфейса для оптимизации взаимодействия с пользователем. В то же время на Curve Finance были запущены пулы ликвидности USDX/USDT и sUSDX/USDX, и экологический масштаб среди них продолжает расширяться. , sUSDX заключила соглашение о сотрудничестве с Lista DAO. Сумма сотрудничества достигла 170 миллионов долларов США. USDX Money также запустила программу поощрения X-Points, включающую создание контента, ангельскую программу и провела специальные рождественские мероприятия.
Обычный (USUAL): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Введение в проект: Usual — это проект стейблкоина, поддерживаемый Binance, целью которого является предоставление нового решения для стейблкоинов посредством децентрализованного подхода. Основной механизм проекта включает в себя три основных токена: стейблкоин 0 долларов США, облигационный продукт 0++ долларов США и токен управления USUAL.
Последние события: Компания Usual недавно получила финансирование в размере 10 миллионов долларов США в рамках серии А от Binance Labs и KrakenVentures и запустила новый продукт UsualM в сотрудничестве с Фондом M^0. В то же время он стал крупнейшим продуктом в размере 0 долларов США/0+ долларов США. + на Кривом Финансе Поскольку UsualTVL превысил 1,5 миллиарда долларов США и стал одним из пяти крупнейших мировых стейблкоинов, казначейство DAO также удвоилось до 17 миллионов долларов США, а проект Usual запустил доход от ставок USUALx в размере до 18 000% годовых в год и запустил раздачу сообщества.
Hashnote (невыпущенные монеты): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️)
Введение в проект: Проект Hashnote — это решение, ориентированное на институциональное управление криптовалютой, целью которого является обеспечение прозрачности и оптимизация управления активами с помощью технологии блокчейн. Hashnote объединяет цифровые активы и традиционные финансы, чтобы предоставить пользователям инновационные решения для увеличения дохода, такие как USYC.
Последние события: на этой неделе Hashnote заключил стратегическое сотрудничество с CoreDAO и принял участие в заседании своей экологической группы, сосредоточив внимание на запуске инновационной модели двойного залога Биткойна, которая сочетает в себе BTC и Core Token для предоставления пользователям решений для устойчивого дохода. В то же время генеральный директор проекта поделился новой стратегией на встрече, которая получила более 14 000 просмотров, что свидетельствует о сильном интересе рынка к этой инновационной модели.
Спектры (SPECTRA): (Индекс рекомендации: ⭐️⭐️⭐️)
Введение в проект: Spectra — это протокол для токенизации будущих доходов. Пользователи DeFi могут вносить процентные токены из других протоколов на определенный будущий период и заранее торговать будущими доходами, которые будет генерировать актив. Spectra работает путем размещения процентных токенов (IBT) или любого актива с фиксированной доходностью в смарт-контракте и выпуска взамен токенов будущей доходности (FYT).
Последние события: на этой неделе Spectra успешно запустила новый контракт на управление в основной сети Base и запустила страницы Gauges и Centivize в приложении Spectra. Также оптимизировалась функция мультиблокировки для владельцев veSPECTRA, чтобы они могли более эффективно участвовать в Gauge. Механизм голосования, и Spectra завершила корректировку выбросов APW, и новый механизм выбросов реализован в соотношении 1:20.
Подводя итог, мы видим, что проекты с более быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сконцентрированы в секторе доходов от стейблкоинов (пулеметный пул).
Общая производительность трека
Рыночная стоимость стейблкоинов неуклонно росла: USDT упал со 145,1 млрд долларов США на прошлой неделе до 144,7 млрд долларов США, снизившись на 0,27%, а USDC вырос с 42,1 млрд долларов США на прошлой неделе до 42,9 млрд долларов США, увеличившись на 1,91%. Видно, что, хотя на этой неделе рынок демонстрирует нисходящий тренд, USDC, на котором доминирует рынок США, все еще растет, что указывает на то, что основная покупательная сила на рынке по-прежнему поддерживает непрерывный ввод средств.
Ликвидность постепенно увеличивается: ставка безрискового арбитража на традиционном рынке продолжает снижаться, поскольку процентные ставки продолжают падать, в то время как ставка арбитража в ончейн-проектах Defi продолжает расти из-за увеличения стоимости криптовалютных активов. Defi будет очень хорошим выбором.
TVL каждого трека Defi (источник данных: https://defillama.com/categories)
Ситуация с финансированием: объем TVL проектов Defi увеличился с 52,9 млрд долларов США на прошлой неделе до 52,7 млрд долларов США на данный момент. Несмотря на отрицательный рост в течение двух недель подряд, отрицательный рост меньше и составляет 0,37%. Рынок США Западные рынки, возглавляемые Соединенными Штатами, находятся в разгаре рождественских праздников. Как объем торговли различными токенами, так и активность в сети снизились, а на следующей неделе наступит Новый год, так что это так. ожидал, что особых изменений не будет. Поэтому нам следует сосредоточиться на общих изменениях TVL на рынке в январе и обратить внимание на то, сохранится ли тенденция к снижению.
Углубленный анализ
Восходящие драйверы:
Основные движущие факторы этого раунда роста можно резюмировать следующим образом: из-за недавней тенденции к снижению на рынке APY каждого протокола Defi снизилась, а проект дохода от стейблкоинов увеличил доходность через токены/пункты. вознаграждение, полученное с рынка. В целом, APY проекта пулеметного пула имеет очевидные преимущества. Конкретно:
Рыночная среда: Несмотря на то, что рынок находится в бычьем цикле, в последнее время рынок демонстрирует нисходящую тенденцию, что привело к значительному падению базовой процентной ставки на рынке.
Процентная ставка: базовая процентная ставка по кредитам повышается, отражая ожидания рынка по ценообразованию на средства.
Что касается доходов: норма прибыли проектов с доходом от стейблкоинов выше, чем у других проектов, что привлекает к участию больше пользователей.
Этот трансмиссионный механизм усиливает поддержку стоимости проектов стабильного дохода в валюте и формирует здоровую динамику роста.
Потенциальные риски:
Поскольку в последнее время рынок демонстрирует восходящий тренд, рыночные инвесторы уделяют больше внимания доходности и кредитному плечу, но игнорируют риск снижения. Более того, из-за рождественских праздников на этой неделе ликвидность на рынке резко упала. В результате ликвидности не хватило, чтобы взять на себя давление продаж после ее появления на рынке, что привело к дальнейшему падению цены и привело к ликвидации длинных контрактов на рынке, что привело к потерям инвесторов и ликвидации, вызванной Риск серийных ликвидаций значительно увеличился, что привело к дальнейшему снижению цен и увеличению количества ликвидируемых активов.
Другое исполнение трека
Публичная сеть
Топ-5 публичных сетей рынка с увеличением TVL за последнюю неделю (исключая публичные сети с меньшим TVL), источник данных: Defilama
Стеки: на этой неделе в сеть Stacks было переведено 922 BTC, что соответствует лимиту депозитов в 1000 BTC на первом этапе sBTC. Что касается приложений DeFi, 35% sBTC уже принесли доход по протоколу Zest. Сообщество ALEX также проголосовало. выделить 1 200 10 000 токенов ALEX для программы Surge и стеков через Bitflow Консоли Finance и AI реализуют функции обмена активами L1/L2, а Stacks также стимулирует вклад разработчиков через программу вознаграждений сообщества Stackies.
BOB: На этой неделе BOB сотрудничал с Fiamma Labs для разработки и выпуска прототипа BitVM Bridge на основе технологии с нулевым разглашением. Он планирует запустить тестовую сеть в начале 2025 года. Он также заключил сотрудничество с Lombard Finance и успешно создал Lombard. Finance развертывается в цепочке BOB, одновременно проводит предварительные обсуждения вопросов управления с Aave и планирует внедрить свой протокол в сеть BOB. Кроме того, BOB запустил 6-недельное поощрительное мероприятие DeFi, чтобы побудить владельцев LST участвовать через Babylon Points. провел несколько миссий по просвещению сообщества и космических мероприятий.
Тайко: На этой неделе компания Taiko запустила план 3-го сезона «Первопроходцы», создала пул вознаграждений из 6 миллионов токенов TAIKO и запустила мероприятие Liquidity Royale, чтобы предоставить вознаграждения в размере 12 000 токенов TAIKO 100 ведущим поставщикам ликвидности в сети Taiko. Число экологических компаний; проектов выросло до 130, появились новые Будучи важным партнером DEX, компания Symmetric провела первое собрание сообщества в Турции с участием ITU Blockchain и Node 101, чтобы укрепить создание сообщества посредством раздачи праздничных подарков и конкурсов мемов.
Кардано: На этой неделе Кардано сосредоточился на технических преимуществах механизма слеша для обеспечения безопасности активов ADA пользователей, запустил удобный инструмент разработки веб-приложений, углубил сотрудничество с поставщиком услуг аппаратного кошелька Ledger и продвигал его через DReps (представитель ) Модель принятия решений путем голосования. Процесс децентрализации управления сообществом.
Sei: На этой неделе Sei объявил о крупном технологическом прорыве под названием «Giga», успешно расширив EVM до производительности обработки 5 гигабайт в секунду, улучшив производительность в 50 раз, и выпустил дорожную карту Giga через часы работы разработчиков, чтобы предоставить технологии будущего. четкий план развития и запуск функции EVM Wrapped, позволяющей пользователям просматривать записи своей активности в нескольких цепочках EVM для улучшения межсетевого взаимодействия. В то же время Sei выполняет «12». Праздничное мероприятие «Дни Рождества» в партнерстве с PythNetwork, Silo и Nansen.
Обзор списка гейнеров
Топ-5 прироста рыночных токенов за последнюю неделю (исключая токены с небольшим объемом торгов и мем-токены), источник данных: Coinmarketcap
ZEN: На этой неделе Horizen успешно развернул тестовую сеть Horizen 2.0 Devnet, запустил оптимизированную версию решения проверки с нулевым разглашением (ZK) для снижения технической сложности и затрат, а также установил стратегическое сотрудничество с Automata Network для содействия развитию Web3. а также через Horizen от Grayscale Trust был признан институциональными инвесторами. На этой неделе Horizen завершил финальное сокращение ZEN и был зарегистрирован на бирже Bitvavo. Horizen также активно готовится к плану распределения токенов проекта zkVerify.
MOCA: На этой неделе сеть Moca Network успешно интегрировалась с приложением OK Cashbag от SK Planet. Это сотрудничество привело к значительному росту числа пользователей, включая 1,5 миллиона просмотров страниц и 800 000 взаимодействий с розыгрышами колес. Сеть Moca продолжает активно участвовать в работе сообщества с помощью рождественской маркетинговой кампании. (#MocaFam), уделяйте особое внимание обучению пользователей безопасности и несколько раз отправляйте напоминания о борьбе с мошенничеством.
PHA: На этой неделе Phala Network официально выпустила Phala 2.0, которая объединяет технологию GPU TEE и функции расширения Ethereum Layer 2, и сотрудничала с NVIDIA. Совместные тесты показали, что TEE достиг почти 99% эффективности на H100/H200, и одновременно объявили о признании. решение перенести цепочку Khala в сеть Ethereum Phala Сеть TEE-as-a-Service была принята во многих проектах, таких как Flashbots. Годовые данные показывают, что объем выполнения контрактов AI Agent значительно увеличился до 4500 раз, а количество активных TEE Workers достигло 37 650, что показывает. что Phala Network децентрализует лидерство в инфраструктуре искусственного интеллекта.
AGLD: На этой неделе Adventure Gold взаимодействовала с сообществом посредством рождественских маркетинговых мероприятий. Среди них твит «Рождественское благословение» получил широкое участие сообщества (27 коллекций, 14 ретвитов), а Adventure Gold и BladeGamesHQ находятся на AI Agent-. управляемая цепочка. Сотрудничество в экономическом аспекте демонстрирует исследования проекта в области интеграции игровой экологии и технологий искусственного интеллекта.
MOVE: На этой неделе Movement выпустила ряд инновационных продуктов на основе своего технологического стека, в том числе Puffpaw Vape, который поддерживает функциональность нескольких цепей (с отслеживанием данных об использовании и функциями вознаграждения), Vomeus smart Vape с экраном высокой четкости и Vomeus smart Vape, который позволяет пользователям сочетать эмоции с метками Sentimint на предметах. проект, в то время как Movement улучшила производительность за счет оптимизации распараллеливания Block-STM и архитектуры Rollup, а также расширила сценарий DeFi в своей цепочке за счет кроссчейн-интеграции с WBTC.
Список увеличения токенов мемов
Источник данных: coinmarketcap.com.
На этой неделе на проект Meme сильно повлиял общий спад рынка. Поскольку эта неделя приходится на рождественские каникулы, на этой неделе меньше пользователей, участвующих в рыночных транзакциях, поэтому участники монеты Meme. проект на этой неделе Число инвесторов значительно сократилось, в результате чего текущее внимание рынка и фонды не находятся в валютном треке Meme.
горячие точки в социальных сетях
Статистика за эту неделю (21.12-12.27) получена на основе данных пятёрки лидеров ежедневного прироста LunarCrush и пятёрки лидеров AI в Scopechat:
Чаще всего появляется тема L1s, а токены в списке следующие (токены со слишком маленьким объемом торговли и мем-монеты не включены):
Источник данных Lunarcrush и Scopechat
Согласно анализу данных, на этой неделе проект L1s привлек наибольшее внимание в социальных сетях. Поскольку на этой неделе рождественские каникулы, рынок, основная сила которого - Соединенные Штаты, на этой неделе вступил в стадию праздников, поэтому все маркет-мейкеры и учреждения. находятся в отпуске. Это вызвало значительное снижение ликвидности на рынке, и большинство обычных инвесторов сократили свою инвестиционную активность в сети. будучи меньше. Когда весь рынок падает, каждая публичная цепочка часто работает лучше, чем другие. Помимо покупки BTC и ETH, чтобы избежать рисков, большинство рыночных инвесторов по-прежнему инвестируют в различные публичные цепочки. Когда рынок падает, когда цены перестают расти, каждая публичная цепочка. обычно повышается раньше других проектов.
Общий обзор тем рынка
Источник данных: SoSoValue.
Согласно еженедельной статистике доходности, трек SocialFi показал лучшие результаты, а трек RWA — худшие.
Трек SocialFi: Абсолютной главной силой трека SocialFi по-прежнему является TON, на долю которого приходится 91,07% рыночной стоимости трека SocialFi. На этой неделе TON не последовал за рынком и вырос на 6,3%, что сделало трек SocialFi самым результативным. . На этой неделе Toncoin сотрудничает с GMX, чтобы способствовать развитию высокочастотных транзакций DeFi.
Направление RWA: OM, ONDO и MKR составляют большую долю в направлении RWA: 44,28%, 23,85% и 18,36% соответственно, что в сумме составляет 86,49%. На этой неделе OM, ONDO и MKR упали на 10,76%, 19,86% и 8,28% соответственно. Снижение было больше, чем у других путевых проектов, что привело к худшим показателям колеи RWA на этой неделе.
Предварительный обзор крупных событий Crypto на следующей неделе
В понедельник (30 декабря) Европейское управление по ценным бумагам и рынкам опубликовало правила шифрования MiCA.
Число людей, подавших заявки на пособие по безработице в США на начало недели в четверг (2 января)
В пятницу (3 января) суд одобрил вступление в силу плана реорганизации FTX, предусмотренного Главой 11.
Прогноз на следующую неделю
Исследования и суждения о макрофакторах
На следующей неделе Новый год, и макроэкономических данных будет опубликовано немного.
В преддверии новогодних праздников в предыдущие годы рынок, где основной покупательной способностью являются Соединенные Штаты, в период Рождества в основном продолжит вялую покупательную способность, а волатильность рынка увеличится.
Тенденция ротации секторов
Трек DeFi: хотя текущая рыночная ситуация плохая, инвесторы обычно ожидают, что рынок вырастет в первом квартале следующего года, поэтому большинство инвесторов по-прежнему не желают продавать свои токены, чтобы увеличить свои запасы валюты. доход, они имеют Участвуйте в проекте пулеметного пула и увеличивайте прибыль
сектор искусственного интеллекта
Направление AI Agent продолжает привлекать внимание рынка, а размер рынка достиг 10,9 миллиардов долларов США.
Модель выпуска активов aipool на базе AI Agent+TEE получила широкое внимание рынка.
Консультации по инвестиционной стратегии
Поддерживайте защитное распределение, увеличивайте распределение основных активов BTC и ETH и улучшайте хеджирующие свойства активов.
Хеджируя риски, вы можете поучаствовать в некоторых проектах Defi высокопроизводительного пулеметного пула.
Инвесторам рекомендуется сохранять осторожность, строго контролировать позиции и хорошо управлять рисками.
