作者：aididiaojp.eth，Foresight News

 

据Foresight Wiki统计，2024年全年Wiki已收录加密行业投融资笔数共计979笔，其中工具和基础设施354笔、DeFi领域196笔、资管领域112笔、链游和NFT领域137笔，已披露投融资总金额约115.83亿美元。其中已披露投融资总金额较去年持平，DeFi领域融资笔数较去年增长显著，同比增长37%。

2024年过亿级别融资共17笔，其中AI赛道共6笔，值得关注的十个项目融资如下：

  • 马斯克的人工智能初创公司xAI已筹集50亿美元，估值达到450亿美元。

  • 混合现实初创公司Magic Leap近期获得沙特阿拉伯公共投资基金5.9亿美元投资，Magic Leap正在进入元宇宙市场。

  • 「网络国家」项目Praxis宣布完成5.25亿美元融资，GEM Digital等参投。Praxis自称是世界上第一个网络国家，这是一个互联网原生联盟，旨在加速技术进步和振兴西方文明。超过14,000名Praxian居住在82个国家/地区。

  • Monad Labs完成2.25亿美元融资，Paradigm领投。Monad Labs旨在通过其并行EVM Layer1项目Monad引入并行执行和超标量流水线技术，提升以太坊虚拟机的性能，解决现有EVM兼容区块链的低吞吐量问题。

  • 比特币基础设施开发公司Blockstream宣布完成2.1亿美元可转换票据融资，由Fulgur Ventures领投。Blockstream将加速公司Layer2技术的采用和开发，发展其挖矿业务并扩大其比特币资金储备。

  • 去中心化社交协议Farcaster完成1.5亿美元融资，Paradigm领投。Farcaster将主要着重于日活用户增长和将通道和直接消息传递等开发者原语添加到协议中。

  • 加密投资平台Public完成1.35亿美元股权和债务融资，Accel领投。Public将增强Public平台的人工智能能力。

  • 数字资管公司ParaFi Capital完成1.2亿美元融资，Theta Capital Management等参投。ParaFi Capital将收购其他专注于特定细分市场、策略或地域的加密基金股份，计划在未来3至5年内建立一个投资组合，投资30至50支此类基金的股份。

  • Layer1公链Berachain完成1亿美元B轮融资，Framework Ventures等领投。Berachain称其目前拥有的区块链测试版本已处理1亿笔交易，该平台旨在与基于以太坊区块链的应用程序兼容。

  • HashKey Group宣布以超12亿美元估值完成近1亿美元A轮融资。HashKey Group将深化HashKey在虚拟资产行业的全生态布局，加快香港持牌业务产品多元化建设，推进集团在全球范围内合规创新发展。

千万级别融资共100笔，其中已披露融资金额5000万美元及以上共22笔，其中值得关注的十个项目如下：

  • 链上IP协议Story核心贡献者团队PIP Labs宣布完成8000万美元B轮融资，a16z Crypto领投。

  • 比特币质押协议Babylon完成7000万美元融资，Paradigm领投。

  • 模块化区块链Eclipse完成5000万美元A轮融资，Placeholder和Hack VC领投，Eclipse已推出主网，目前已发布了其协议的开发网和测试网版本，多个DApp已经测试了其基础设施。

  • DeFi借贷协议Morpho完成5000万美元战略轮融资，Ribbit Capital领投。

  • 密码学公司Zama完成7300万美元A轮融资，Multicoin Capital和Protocol Labs领投。Zama将继续研究和开发其FHE工具。

  • 加密做市商Flowdesk完成5000万美元B轮融资，Cathay Innovation、Ripple、Bpifrance等参投，此轮融资使Flowdesk估值超过2.5亿美元。Flowdesk计划使用该轮融资进一步扩大其全球业务，重点在新加坡和美国扩张，并在伦敦设立新的办事处。

  • 在线问答网站Quora首席执行官Adam D'Angelo发文宣布完成7500万美元融资，Andreessen Horowitz（a16z）领投。此轮融资资金将主要用于加速其AI聊天平台Poe的发展，预计大部分资金将通过其创建者变现计划支付给平台上Bot的创建者。

  • 美国金融科技公司Figure Technologies完成6000万美元A轮融资，Figure宣布将成立一家名为Figure Markets的独立公司，将开发供投资者交易各种区块链原生资产的平台，包括加密货币、股票和另类投资，新的交易平台将使用Provenance区块链。

  • 跨境支付和结算区块链公司Partior完成8000万美元B轮融资，德意志银行参投。

  • ZK证明初创公司Succinct Labs完成5500万美元新一轮融资，Paradigm领投。

机构方面，按2024披露投资次数排名，前十名的机构分别是OKX Ventures、Animoca Brands、Polychain Capital、Foresight Ventures、a16z、Big Brain Holdings、Robot Ventures、HashKey Capital、Hack VC、Spartan Group、Bankless Ventures、GSR Ventures、Coinbase Ventures、CMS Holdings和SevenX Ventures，具体投资笔数和金额如下：

  • OKX Ventures共计投资50笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计10个，分别是Portal、ether.fi、Taiko、Myshell、CARV、Movement Labs、Cysic、Goplus Security、Solv Protocol和Mocaverse。

  • Animoca Brands共计投资48笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计15个，分别是io.net、Polyhedra Network、peaq、XION、Monad、Puffer Finance、Shiba Inu、Lava、Humanity、Goplus Security、Bondex、Redacted Cartel、Balance、Mawari Network、Gelato和Sapien。

  • Polychain Capital共计投资37笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计17个，分别是Aitlayer、Monkey Tilt、Eclipse、Polyhedra、dappOS、Berachain、Movement Labs、Botanix Labs、Babylon、ORA、Pi Squared、Lombard、Sahara AI、Story Protocol、Yellow Card、Bitfinity和Hyperbolic。

  • Foresight Ventures共计投资36笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计17个，分别是Overworld、ether.fi、io.net、Morph、Myshell、Gomble Games、IoTeX、Avalon、Movement Labs、Avail、Fhenix、Sentient、Lombard、Sahara AI、Pin AI、Noble和Lens Protocol。

  • a16z共计投资35笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计18个，分别是Ouora、Doppel、Espresso Systems、MyPriz、Kiosk、Farcaster、xAI、Neynar、Tapi、Morpho、Story Protocol、SSI、Balance、Pin AI、Exowatt、Azra Games、Opacity Network和Vlayer。

  • Big Brain Holdings共计投资34笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计11个，分别是Overworld、Utila、Parallel、Gomble Games、Monad、Shiba Inu、Sonic、MegaETH、Essential、Solayer和Hemi Labs。

  • Robot Ventures共计投资34笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计11个，分别是Backpack、Succinct Labs、Alpen Labs、Movement Labs、Nuffle Labs、Conduit、MegaETH、Sentient、Pi Squared、Celestia和Delta。

  • HashKey Capital共计投资33笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计13个，分别是Overworld、Polyhedra Network、mystiko、Seeds Labs、Cysic、Avail、Goplus Security、Particle Network、ORA、Sentient、Huma Finance、Mento和Nillion。

  • Hack VC共计投资32笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计16个，分别是Aitlayer、Monkey Tilt、io.net、Eclipse、Mezo、Berachain、Movement Labs、Fhenix、Sentient、Solayer、Pin AI、Variational、Gelato、Nillion、Exabits和Spicenet。

  • Spartan Group共计投资30笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计10个，分别是Overworld、MetaCene、Morph、Peaq、Parallel、Centrifuge、Particle Network、Redacted Cartel、RedStone和Essential。

加密基金方面，2024年宣布成立的加密基金共计23个，其中包括：

  • Uncorlated Ventures筹集3.15亿美元新基金，20%将用于支持加密初创公司

  • LayerZero与a16z等合作推出lzCatalyst计划，参与基金将被激励向LayerZero集成项目投资3亿美元

  • 加密风投Hack VC筹集1.5亿美元新基金，已部署约三分之一

  • Immutable、King River Capital和Polygon Labs计划为新Web3游戏基金筹集1亿美元

  • Web3Port成立1亿美元基金Web3Port Foundation

  • Mask Network旗下风投Bonfire Union将推出第二只基金，当前募资总额达1亿美元

  • CMT Digital正在为其第四只基金筹集1.5亿美元

  • Tiger Global旗下新风投基金完成22亿美元募资，创近十年最小募资额

  • Hypersphere开设1.3亿美元流动基金Atlas，另计划筹集7500万美元

  • Borderless Capital推出1亿美元DePIN基金

  • CoinShares前首席战略官创办Crucible Capital，拟推出总规模7500万美元的2支新基金

  • Solana 加速器 Colosseum筹集6000万美元，已投资11个项目

  • Cryptomeria Capital拟推出5000万美元Web3风险投资基金

  • Pantera Capital完成2000万美元融资，拟加倍支持TON区块链生态

  • VanEck推出3000万美元风险投资基金以支持加密和AI

  • Morph与Foresight Ventures联合推出2000万美元生态基金

  • Foresight Ventures、MEXC Ventures和Mirana Ventures为Aptos生态系统扩张设立基金

  • Frictionless Capital已筹集2000万美元资金，将投资区块链领域

  • Figment Capital完成战略轮融资

  • CDP风险投资公司推出规模为700万欧元的加速器计划Frontech Accelerator

  • 加密风险投资Contango筹集500万美元资金，将投资AI和区块链交叉领域初创公司

  • 风险投资机构AgileGTM设立1000万美元B2B区块链加速器基金

  • Asymmetry拟募资2100万美元新基金，聚焦区块链领域