Годовой отчет по инвестициям и финансированию Web3 за 2024 год: общий объем финансирования превысил 10 миллиардов долларов, AI-сектор занимает 30% от общего объема.

Автор: aididiaojp.eth, Foresight News

Согласно статистике Foresight Wiki, в 2024 году всего было зарегистрировано 979 сделок по инвестициям в криптоиндустрию, из которых 354 относятся к инструментам и инфраструктуре, 196 к области DeFi, 112 к управлению активами, 137 к игровым и NFT-областям, общая сумма раскрытых инвестиций составляет около 11.583 миллиарда долларов. Общая сумма раскрытых инвестиций осталась на уровне прошлого года, количество сделок в области DeFi значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, увеличившись на 37%.

В 2024 году было зафиксировано 17 финансовых сделок на сумму более 100 миллионов долларов, из которых 6 сделок в области AI. Вот десять наиболее заметных проектов, которые привлекли финансирование:

• Искусственный интеллект стартапа Илон Маска xAI привлек 5 миллиардов долларов, оценка которого достигла 45 миллиардов долларов.

• Стартап в области смешанной реальности Magic Leap недавно получил инвестиции от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии на сумму 590 миллионов долларов, Magic Leap выходит на рынок метавселенной.

• Проект «Сетевое государство» Praxis объявил о завершении финансирования на сумму 525 миллионов долларов, с участием GEM Digital. Praxis называет себя первым в мире сетевым государством, это интернет-родное объединение, целью которого является ускорение технологического прогресса и возрождение западной цивилизации. Более 14,000 Praxian проживают в 82 странах.

• Monad Labs завершил финансирование на сумму 225 миллионов долларов, возглавленное Paradigm. Monad Labs планирует внедрить параллельное выполнение и технологии суперконтурных конвейеров для повышения производительности виртуальной машины Ethereum и решения проблем низкой пропускной способности существующих EVM-совместимых блокчейнов.

• Компания по разработке инфраструктуры биткойнов Blockstream объявила о завершении финансирования в размере 210 миллионов долларов через конвертируемые облигации, возглавляемое Fulgur Ventures. Blockstream будет ускорять внедрение и развитие своей технологии Layer2, развивать свой горнодобывающий бизнес и увеличивать свои запасы биткойнов.

• Децентрализованный социальный протокол Farcaster завершил финансирование на сумму 150 миллионов долларов, возглавленное Paradigm. Farcaster будет сосредоточен на росте активных пользователей и добавлении разработческих примитивов, таких как каналы и прямые сообщения, к протоколу.

• Криптоинвестиционная платформа Public завершила финансирование на сумму 135 миллионов долларов в рамках акционерного и долгового финансирования, возглавляемого Accel. Public усилит возможности платформы Public в области искусственного интеллекта.

• Цифровая управляющая компания ParaFi Capital завершила финансирование на сумму 120 миллионов долларов, с участием Theta Capital Management и других. ParaFi Capital будет приобретать доли в других криптофондах, сосредоточенных на определенных нишах, стратегиях или регионах, планируя создать портфель из 30-50 таких фондов в течение следующих 3-5 лет.

• Layer1 публичный блокчейн Berachain завершил раунд финансирования B на сумму 100 миллионов долларов, возглавленный Framework Ventures и другими. Berachain заявляет, что его текущая версия тестовой сети блокчейна обработала 100 миллионов транзакций, и платформа предназначена для совместимости с приложениями на основе блокчейна Ethereum.

• HashKey Group объявила о завершении раунда финансирования A на сумму почти 100 миллионов долларов при оценке более 1,2 миллиарда долларов. HashKey Group углубит свое полное экосистемное размещение в индустрии виртуальных активов, ускорит диверсификацию продуктов лицензированной деятельности в Гонконге и будет продвигать соблюдение инновационного развития группы на глобальном уровне.

Финансирование на уровне десятков миллионов долларов составило 100 сделок, из которых уже раскрыто 22 сделки на сумму 50 миллионов долларов и выше. Вот десять наиболее заметных проектов:

• Команда основных участников проекта Story от PIP Labs объявила о завершении раунда финансирования B на сумму 80 миллионов долларов, возглавляемого a16z Crypto.

• Биткойн-стейкинговый протокол Babylon завершил финансирование в размере 70 миллионов долларов, возглавляемое Paradigm.

• Модульная блокчейн-платформа Eclipse завершила раунд финансирования A на сумму 50 миллионов долларов, возглавленный Placeholder и Hack VC. Eclipse уже запустила основную сеть, и сейчас доступны версии тестовой сети и сети разработки ее протокола, несколько DApp уже протестировали ее инфраструктуру.

• DeFi-кредитный протокол Morpho завершил стратегический раунд финансирования на сумму 50 миллионов долларов, возглавленный Ribbit Capital.

• Криптографическая компания Zama завершила раунд финансирования A на сумму 73 миллиона долларов, возглавленный Multicoin Capital и Protocol Labs. Zama продолжит исследования и разработки своих инструментов FHE.

• Крипто-маркетмейкер Flowdesk завершил раунд финансирования B на сумму 50 миллионов долларов, в котором участвуют Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance и другие. Этот раунд финансирования повысил оценку Flowdesk до более чем 250 миллионов долларов. Flowdesk планирует использовать эти средства для дальнейшего расширения своей глобальной деятельности, сосредоточившись на расширении в Сингапуре и США, а также открыв новый офис в Лондоне.

• Генеральный директор онлайн-опросного сайта Quora Адам Д'Анджело объявил о завершении финансирования на сумму 75 миллионов долларов, возглавленного Andreessen Horowitz (a16z). Средства этого раунда будут в основном использованы для ускорения развития их платформы AI-чата Poe, предполагается, что большинство средств будет выплачено создателям ботов через план монетизации их создателей.

• Американская финансовая технологическая компания Figure Technologies завершила раунд финансирования A на сумму 60 миллионов долларов, Figure объявила о создании независимой компании под названием Figure Markets, которая разработает платформу для торговли различными блокчейн-активами, включая криптовалюты, акции и альтернативные инвестиции. Новая торговая платформа будет использовать блокчейн Provenance.

• Кросс-граничная платежная и расчетная блокчейн-компания Partior завершила раунд финансирования B на сумму 80 миллионов долларов, с участием Deutsche Bank.

• Стартап ZK-протоколов Succinct Labs завершил новый раунд финансирования на сумму 55 миллионов долларов, возглавленный Paradigm.

Среди институтов, согласно количеству раскрытых инвестиций в 2024 году, топ-10 составляют OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings и SevenX Ventures, конкретное количество инвестиций и сумма следующие:

• OKX Ventures инвестировало в 50 проектов, из которых 10 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol и Mocaverse.

• Animoca Brands инвестировала в 48 проектов, из которых 15 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato и Sapien.

• Polychain Capital инвестировала в 37 проектов, из которых 17 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity и Hyperbolic.

• Foresight Ventures инвестировала в 36 проектов, из которых 17 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble и Lens Protocol.

• a16z инвестировала в 35 проектов, из которых 18 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network и Vlayer.

• Big Brain Holdings инвестировала в 34 проекта, из которых 11 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer и Hemi Labs.

• Robot Ventures инвестировала в 34 проекта, из которых 11 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia и Delta.

• HashKey Capital инвестировала в 33 проекта, из которых 13 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento и Nillion.

• Hack VC инвестировала в 32 проекта, из которых 16 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits и Spicenet.

• Spartan Group инвестировала в 30 проектов, из которых 10 финансирований на уровне десятков миллионов долларов, это Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone и Essential.

В сфере криптофондов в 2024 году было объявлено о создании 23 новых фондов, среди которых:

• Uncorlated Ventures собрала 315 миллионов долларов для нового фонда, из которых 20% будет направлено на поддержку крипто-стартапов.

• LayerZero совместно с a16z и другими запускает программу lzCatalyst, участники фонда будут стимулированы инвестировать 300 миллионов долларов в проекты интеграции с LayerZero.

• Крипто-венчурный фонд Hack VC собрал новый фонд на сумму 150 миллионов долларов, из которых уже размещено примерно треть.

• Immutable, King River Capital и Polygon Labs планируют собрать 100 миллионов долларов для нового фонда Web3 игр.

• Web3Port создал фонд на сумму 100 миллионов долларов Web3Port Foundation.

• Венчурный фонд Bonfire Union, принадлежащий Mask Network, запустит второй фонд, общий объем которого достиг 100 миллионов долларов.

• CMT Digital собирает 150 миллионов долларов для своего четвертого фонда.

• Новый венчурный фонд Tiger Global завершил сбор средств на сумму 2.2 миллиарда долларов, что является наименьшей суммой за последние десять лет.

• Hypersphere открывает ликвидный фонд Atlas на сумму 130 миллионов долларов и планирует собрать еще 75 миллионов долларов.

• Borderless Capital запускает фонд DePIN на сумму 100 миллионов долларов.

• Бывший главный стратег CoinShares основал Crucible Capital и планирует запустить два новых фонда общей стоимостью 75 миллионов долларов.

• Ускоритель Solana Colosseum собрал 60 миллионов долларов и уже инвестировал в 11 проектов.

• Cryptomeria Capital планирует запустить венчурный фонд на сумму 50 миллионов долларов для Web3.

• Pantera Capital завершила финансирование на сумму 20 миллионов долларов и планирует удвоить поддержку экосистемы блокчейна TON.

• VanEck запускает венчурный фонд на сумму 30 миллионов долларов для поддержки крипто- и AI-проектов.

• Morph и Foresight Ventures совместно запускают экологический фонд на сумму 20 миллионов долларов.

• Foresight Ventures, MEXC Ventures и Mirana Ventures создали фонд для расширения экосистемы Aptos.

• Frictionless Capital собрала 20 миллионов долларов и будет инвестировать в блокчейн-сектор.

• Figment Capital завершила стратегический раунд финансирования.

• CDP Venture Capital запускает программу акселератора Frontech Accelerator на сумму 7 миллионов евро.

• Крипто-венчурный фонд Contango собирает 5 миллионов долларов для инвестиций в стартапы в области AI и блокчейна.

• Венчурная инвестиционная компания AgileGTM создала фонд акселератора B2B блокчейна на сумму 10 миллионов долларов.

• Asymmetry планирует собрать новый фонд на сумму 21 миллион долларов, сосредоточенный на блокчейн-секторе.