Недавно самые интересные новости о биткойне пришли из Сальвадора, единственной страны в мире, которая утвердила биткойн в качестве законного платежного средства. Однако после этого использование биткойна в Сальвадоре сократилось на 99%. Более того, чтобы получить финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, Сальвадор заключил соглашение с МВФ о том, что откажется от биткойна, отменит законный статус биткойна и удалит свой кошелек Chivo для биткойна.
Оценка Чарли Мангер по поводу биткойна очень интересна, он называет его "крысиным ядом", бесполезным, не создающим никакой ценности или денежного потока, и не имеющим никакой внутренней ценности. Более того, он считает, что биткойн – это форма "азартной игры", так как он привлекает людей только спекуляциями и ценовыми колебаниями, и он беспокоится, что такая спекулятивная деятельность приведет к финансовым пузырям и социальным проблемам.
Биткойн является чисто высокорисковым спекулятивным активом, я считаю, что это определение довольно точное. Однако сегодня вопрос о том, является ли биткойн бесполезным или вредным, не является основным, который я хочу обсудить. Я хотел бы подойти к биткойну и криптовалютам с другой стороны:
★Будет ли у биткойна будущее? Он быстро исчезнет?
Первый вопрос: в крипто-сообществе есть интересная тема, это "безопасность" биткойна.
В качестве криптовалюты безопасность является одной из так называемых ключевых конкурентных преимуществ биткойна.
Однако, до прорыва в технологии квантовых вычислений, уже существует спор о безопасности биткойна.
★В крипто-сообществе единая пропагандистская линия заключается в том, что вычислительная мощность определяет безопасность биткойна, однако противоположная точка зрения также убедительна — безопасность биткойна не зависит от вычислительной мощности, а зависит от стоимости атак на биткойн.
Эту точку зрения я также обсуждал со своим старшим товарищем, он считает, что эта точка зрения более рациональна. Как это понять?
Безопасность биткойна зависит от доходов майнеров (блоковые награды + комиссии за транзакции), а не от самой вычислительной мощности. Вычислительная мощность является лишь индикатором результата, а не основой безопасности. Поскольку даже если вычислительная мощность возрастает, прогресс в аппаратных технологиях снижает стоимость одной и той же вычислительной мощности, доходы майнеров являются настоящим стандартом для оценки бюджетов безопасности.
Снижение награды за блок в действительности является серьезной угрозой для безопасности биткойна: каждый раз, когда награда за блок уменьшается, доходы майнеров снижаются, и, следовательно, безопасность тоже снижается. То есть, если комиссии за транзакции не могут компенсировать снижение награды за блок, бюджет безопасности BTC окажется недостаточным, а стоимость атак станет ниже. Это приведет к краху безопасности BTC, делая его более уязвимым для атак двойного расходования (попытки использовать некоторые уязвимости или задержки сети, чтобы обмануть систему и позволить одной и той же криптовалюте использоваться дважды) или цензуры (когда злоумышленник выборочно отказывается подтверждать некоторые транзакции или осуществляет более широкое вмешательство в сеть).
Таким образом, даже не учитывая угрозу квантовых вычислений, так называемая безопасность биткойна быстро ухудшается. Более того, с текущей бизнес-моделью это вообще невозможно решить.
Вариант 1: увеличить комиссии за транзакции биткойна, например, более 100 долларов за каждую, это нереалистично.
Вариант 2: увеличить блоковые награды, это более нереалистично, если не увеличить количество биткойнов, преодолев ограничение в 21 миллион биткойнов.
Поскольку проблемы безопасности не могут быть решены, в будущем мы можем только наблюдать, как различные технологии атак на биткойн бушуют, потому что стоимость грабежа значительно ниже стоимости майнинга.
Сколько людей осмелится держать такие активы, безопасность которых невозможно гарантировать? Особенно, если такие активы в многих странах не "легальны". Закон не защищает "незаконные интересы".
Второй вопрос: может ли квантовые вычисления действительно взломать биткойн? В конечном итоге привести к полной утрате биткойна и всех криптовалют?
Я прочитал около 9 специализированных статей и пришел к выводу, что угроза квантовых вычислений для биткойна очень велика, поэтому в некотором смысле только криптовалюты, устойчивые к квантовым вычислениям, смогут выжить и развиваться в будущем.
1. Во-первых, биткойн сильно зависит от ECC (шифрования на основе эллиптических кривых), а эта технология шифрования не устоит перед квантовыми атаками.
Алгоритм Шора может эффективно вскрывать ECC, быстро вычисляя закрытые ключи с помощью квантовых вычислений, что напрямую угрожает безопасности аккаунтов биткойна. Вычисления, которые традиционной вычислительной мощности потребуют миллиарды лет, квантовые вычисления могут завершить за несколько часов.
Как и RSA (один из универсальных алгоритмов шифрования с открытым ключом) также имеет аналогичную уязвимость перед атаками квантовых вычислений.
Простое объяснение: алгоритм Шора – это алгоритм, специально предназначенный для квантовых компьютеров, который может эффективно решать задачи факторизации чисел и дискретного логарифма.
*Угроза RSA: алгоритм Шора может быстро разложить большие числа, тем самым вскрывая RSA шифрование.
*Угроза ECC: алгоритм Шора также может эффективно решать задачу дискретного логарифма, тем самым вскрывая ECC. Это означает, что злоумышленник может напрямую вывести закрытый ключ, соответствующий биткойн-адресу, минуя механизмы безопасности.
2. Атаки на биткойн с помощью квантовых вычислений значительно снижают стоимость атак:
Сейчас есть две технологии, которые вызывают большой интерес:
Новая квантовая архитектура ("активный объем" Дэниела Литинского) может значительно уменьшить ресурсы квантовых вычислений, необходимые для взлома биткойна, что делает атаки более осуществимыми.
Технология квантовых вычислений с ошибками: эта эффективная система с ошибками снижает трудности выполнения квантовых атак, что дополнительно ускоряет процесс взлома шифров.
3. Самый ключевой вопрос заключается в том, что решения пока не имеют реальной осуществимости.
Первый вопрос — это вопрос стоимости, потому что необходимо разработать новые квантово-устойчивые алгоритмы шифрования (например, алгоритмы на основе решеток или хеширования);
Вторая большая проблема заключается в том, что даже если новый алгоритм будет успешно разработан, время миграции будет очень долгим, что может потребовать до нескольких месяцев простоя сети. Это практически невозможно в реальности.
В настоящее время общепринятое мнение составляет от 3 до 12 лет, в зависимости от скорости развития технологий квантовых вычислений, чтобы определить оставшееся время жизни биткойна.
Наконец, я хотел бы сказать, что каждый спекулятивный актив в конечном итоге переживает крах пузыря и возвращается к своей внутренней ценности. Появление новых технологий может ускорить процесс краха пузыря.
Все должны помнить, что внутренняя ценность биткойна равна "0".
