Перевод: Золотая экономика
Примечание: новый министр финансов США Скотт Бессент представил концепцию «Глобального экономического переупорядочивания» (Global Economic Reordering).
Недавно Институт политики биткойна подготовил отчет для Скотта Бессента (Scott Bessent) (A “Global Economic Reordering:” US-China Competition and Bitcoin as Tool of US Statecraft), в котором предложено укрепить финансовое доминирование США с помощью биткойна.
Ниже представлен краткий обзор отчета:
Глобальный валютный порядок сталкивается с нарастающим давлением. Усиление финансовой нестабильности, увеличение долговой нагрузки и возрастающая геополитическая конкуренция перестраивают основы международных финансов. Конкуренты во главе с Китаем принимают стратегии, направленные на сокращение зависимости от долларовой системы, возглавляемой США, создание альтернативных финансовых сетей и использование уязвимостей существующего порядка для расширения своего влияния. Через выпуск облигаций в долларах, создание золотых резервов и продвижение цифровых платежных систем Китай пытается бросить вызов доминированию США и перераспределить глобальные капиталовложения в свою пользу. Эти события представляют собой как явные угрозы, так и стратегические возможности для США.
Чтобы сохранить лидерство в условиях усиливающейся конкурентной среды, США должны применить проактивную стратегию, переопределив условия глобального экономического участия. Эта стратегия должна интегрировать денежные, технологические, промышленные и геополитические политики, чтобы справиться со структурными уязвимостями, укрепить устойчивость американской экономики и противостоять амбициям конкурирующих сил.
Ядром этой потенциальной геоэкономической стратегии является обновленная валютная система — «Бреттон-Вудс 3.0», которая сочетает в себе стабильность традиционных резервных активов, таких как золото и государственные облигации США, с новыми финансовыми инструментами, такими как биткойн и стабилизация на основе доллара. Используя эти активы, США могут модернизировать финансовую структуру, стабилизировать финансовое положение и укрепить доверие к долларовой системе. Долгосрочные облигации, стратегическая переоценка золота и расширение лимитов свопов позволят союзникам более тесно интегрироваться с финансовой сетью, ориентированной на США, одновременно создавая буферы для предотвращения раскола. Внутри страны возрождение американской промышленной базы, направление кредитов в стратегически важные сектора и достижение энергетической независимости являются ключевыми для восстановления экономической мощи. Эта инициатива требует отказа от спекулятивных финансовых практик и чрезмерной зависимости от краткосрочной ликвидности. Вместо этого перераспределение кредита через механизмы, такие как дерегулирование, стратегические фонды богатства и реформы финансового сектора, обеспечит, чтобы инвестиции способствовали долгосрочному экономическому росту, технологическим инновациям и устойчивости цепочек поставок.
На международной арене США могут развернуть свои финансовые и технологические преимущества, создав устойчивую геоэкономическую группу. Приоритетное получение американских инноваций в области искусственного интеллекта, энергетических систем и цифровой инфраструктуры создаст мощные стимулы для объединения. Эти технологии критически важны не только для глобальной конкурентоспособности, но и для укрепления сплоченности экономической системы, возглавляемой США, предоставляя союзникам очевидные выгоды от сотрудничества, одновременно предотвращая враждебные государства от получения инструментов, необходимых для оспаривания американского влияния.
Биткойн обычно называют «цифровым золотом», и он предоставляет США стратегическое преимущество, соответствующее этой стратегии. Его дефицит, портативность и децентрализация делают его идеальным дополнением к традиционным резервным активам, таким как золото. Создавая стратегические резервы биткойна (SBR), США могут диверсифицировать государственный баланс активов, хеджировать системные финансовые риски и обеспечить асимметричное преимущество по сравнению с конкурентами.
Биткойн как «цифровое золото» все чаще принимается институциональными инвесторами, корпорациями и даже национальными государствами, что подчеркивает его практичность в цифровую эпоху. США находятся в выгодной позиции для использования этого актива, поскольку мы обладаем наибольшим количеством биткойнов среди других стран (около 207 тысяч биткойнов), имеем наибольшую долю в добыче (>35%) и самые безопасные и популярные биржи.
Сочетание биткойна с долларом, поддерживающим стабильные монеты, может усилить глобальное влияние долларовой сети, особенно на развивающихся рынках, где длинная рука китайского цифрового авторитаризма пытается получить влияние. Поддержка этих инструментов позволит США быть на переднем крае финансовых инноваций, одновременно укрепляя глобальное доминирование долларовой системы.
Эта стратегия касается не только финансовой конкуренции, но и обеспечения экономического лидерства, стабилизации финансовой уязвимости и сохранения технологического превосходства, превышающего почти равных соперников. Согласовав денежную реформу с внутренней промышленной политикой и международной экономической политикой, США могут определить контуры переосмысленного глобального порядка, который будет переустановлен на условиях, благоприятных для нашей национальной безопасности и постоянного процветания.
В последние годы центральные банки по всему миру увеличили объемы покупки золота, что привлекло внимание. Однако недавно некоторые страны также начали переходить на биткойн, что менее очевидно. Страны Персидского залива и другие могут уже начать диверсифицировать свои активы в пользу биткойна. Избрание Дональда Трампа и его высказывания в поддержку биткойна могут запустить гонку за принятие биткойна как глобального суверенного и институционального актива. Несмотря на то что мы открыли эту гонку, США все еще рискуют отстать.
Риски достигли своего предела. Если не предпринять меры, США могут потерять свои позиции против соперников, стремящихся разрушить основы американской экономики и геополитической силы. Приняв смелые комплексные меры — на основе модернизации резервных активов, индустриального возрождения и технологического лидерства — США могут укрепить свою позицию как фундамента глобальной стабильности и процветания XXI века.
