Автор: 1912212.eth, Foresight News
2024 год стремительно приближается к завершению, и этот год определенно оставит слишком много важных моментов. В криптоиндустрии, полной различных неопределенностей, есть сюрпризы, надежды и удивительные изменения.
В начале этого года долгожданный спотовый ETF на биткойн официально был одобрен, и когда все думали, что прогресс спотового ETF на Ethereum медленный, позиция SEC резко изменилась. Затем, по мере приближения выборов в США, прогнозный рынок Polymarket стал популярным благодаря изменению своих данных и был широко цитирован в отчетах, став одним из немногих крипто-приложений, ставших популярными в этом году, а основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао вышел на свободу в конце сентября после признания себя виновным и трехмесячного тюремного заключения.
Когда пришло время четвертого квартала, криптодружественный Трамп, как и ожидалось, был избран следующим президентом США, а благодаря предложениям Маска также было создано министерство эффективности правительства (DOGE), что привело к всплеску интереса к Dogecoin после длительного затишья. Вслед за бумом Dogecoin множество мемов получили стремительное развитие. Solana стала королевой мемов, ее рыночная капитализация на данный момент превысила 15 миллиардов долларов. В то же время действующий председатель SEC, подвергавшийся критике со стороны отрасли, также скоро уходит в отставку, когда Трамп официально вступит в должность, что успокаивает криптоиндустрию. Биткойн также продолжает расти и, в конечном счете, 5 декабря впервые преодолевает отметку в 100000 долларов.
Первое. Спотовые ETF на биткойн и Ethereum одобрены — новый любимец Уолл-стрит.
Долгожданный спотовый ETF на биткойн начал вызывать большой интерес в индустрии еще с конца 2023 года, а 10 января этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этот день официально объявила о первом в истории одобрении ETF (биржевых инвестиционных фондов), в котором биткойн является частью базового актива, и разрешила этому ETF начать публичные торги 11 января 2024 года по времени США (11 января 2024 года по пекинскому времени).
Одобренные спотовые ETF на биткойн включают 11 учреждений, таких как Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin. Это решение знаменует собой исторический шаг для цифровой экосистемы активов в США и предполагает, что рынок цифровых активов может стоять на новом историческом этапе.
По состоянию на 9 декабря общий чистый приток биткойна достиг 33,43 миллиарда долларов, и данных о замедлении пока нет.
За постоянным установлением исторических рекордов данных стоит все большее признание биткойна как основного актива. Покупательская способность институциональных и розничных инвесторов также была высвобождена благодаря спотовым ETF, что подготовило почву для роста цен на биткойн.
После одобрения спотового ETF на биткойн инвесторы на рынке естественным образом переключились на Ethereum. Однако отсутствие новостей привело к тому, что некоторые не возлагали больших надежд. 14 мая старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что он не ожидает, что этот ETF будет одобрен до конца 2025 года. Тем временем, участники прогнозного рынка Polymarket считают, что вероятность одобрения этого ETF SEC до 31 мая составляет 14%.
Одобрение спотового ETF для Ethereum произошло гораздо быстрее, чем ожидалось. Всего через 10 дней, 24 мая, спотовый ETF на Ethereum официально получил одобрение от SEC США. SEC одобрил планы Нью-Йоркской фондовой биржи, Чикагской биржи опционов (Cboe) и Nasdaq по листингу спотового ETF на Ethereum, включая 8 заявок на спотовые ETF на Ethereum, такие как BlackRock и Fidelity.
В отличие от спотового ETF на биткойн, запуск спотового ETF на Ethereum происходит в условиях ослабления рыночной активности, данные показывают недостаток результатов, и даже чистые оттоки превышают чистые притоки на протяжении длительного времени. Только в начале ноября его чистые притоки значительно превысили оттоки, и рынок начал испытывать стремительный приток капитала.
По состоянию на 9 декабря общий чистый приток спотового ETF на Ethereum достиг 1,41 миллиарда долларов.
Два. Polymarket выходит на передний план — самая точная платформа опросов.
На фоне горячего рынка и интереса к выборам в США Polymarket стал самым популярным крипто-приложением, успешно ставя ставки на события. В июне этого года его объем торговли достиг 109 миллионов долларов, что установило исторический рекорд, а количество активных пользователей в месяц достигло 29,2 тысячи, что также стало историческим рекордом.
По мере приближения к дате президентских выборов в США в июле, августе, сентябре и октябре Polymarket даже каждый месяц устанавливал исторические рекорды по объему торгов на своей платформе. Вопросы о том, уйдет ли Байден от выборов и каковы шансы Трампа против Харрис, только подогрели интерес к данным платформы. Такие личности, как Маск и CNN, также часто ссылаются на эти данные, когда обсуждают выборы.
В октябре этого года вероятность победы Трампа превышала 60%, и до 6 ноября она однажды поднималась выше 88%. После официального объявления результатов выборов точность его прогнозов была оценена участниками рынка: «Ставки, сделанные с настоящими деньгами, часто лучше отражают мнение рынка».
Прогнозные рынки оказываются более точными, чем опросы общественного мнения, СМИ и прогнозы экспертов. Кроме победителя выборов Трампа, на Polymarket также ставили на победу Трампа французские «киты», которые получили прибыль в 47,8 миллиона долларов. Этот «кит» — французский миллиардер, который ранее работал трейдером в нескольких банках, и этим летом он начал применять свои математические навыки для анализа американских опросов общественного мнения, в конечном итоге прославившись благодаря этой ставке.
В ноябре объем торгов на платформе Polymarket достиг 2,577 миллиарда долларов, установив исторический рекорд, а число активных пользователей достигло 293705, а количество новых аккаунтов — 339531, что также стало историческим рекордом.
Три. Чанпэн Чжао приговорен к четырем месяцам тюремного заключения — 161 письмо поддержки изменило приговор.
Основатель Binance Чанпэн Чжао официально вышел из тюрьмы 29 сентября этого года. С конца 2023 года Чанпэн Чжао больше не имеет права занимать какие-либо должности, а 22 ноября он появился в суде в Сиэтле. В тот же день Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что штраф для Binance составил 4,368 миллиарда долларов, что стало рекордом для платежей в криптоиндустрии. Судебные документы показывают, что Binance столкнулась с тремя уголовными обвинениями, включая ведение бизнеса по переводу средств без разрешения, обвинения в сговоре и нарушение Закона о международной чрезвычайной экономической власти.
Чанпэн Чжао, как основатель Binance, также не смог избежать юридических санкций, признав вину по обвинениям в отмывании денег и уплатив штраф в 50 миллионов долларов. Затем ему разрешили выйти под залог в 175 миллионов долларов и временно вернуться в ОАЭ в период действия залога. Однако с развитием дела американский суд несколько раз отменял свои предыдущие решения, запрещая ему выезд из страны.
В апреле 2024 года прокуратура США официально выдвинула уголовные обвинения против Чанпэна Чжао, предложив ему наказание в виде 36 месяцев тюремного заключения. Прокуратура указала на серьезные проблемы с соблюдением норм на платформе Binance, которая не сообщала о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями, и поддерживала продажу материалов сексуального насилия над детьми и получение выкупа за программное обеспечение-вымогатель. Прокуратура считает, что эти действия серьезно нарушают законы США о борьбе с отмыванием денег и подлежат строгому наказанию.
1 мая уголовный суд над Чанпеном Чжао был назначен, и, очевидно, 161 письмо поддержки сыграло большую роль в этом приговоре, в результате чего он был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения.
После выхода Чанпэна Чжао из тюрьмы он в интервью заявил, что как минимум половину времени он уделяет цифровой образовательной платформе Giggle Academy и считает этот проект очень интересным и влиятельным.
Четыре. Победа Трампа — первый «крипто» президент.
Фотография Трампа с поднятым кулаком после покушения на него во время выборов на некоторое время стала вирусной по всему миру. Возможно, это было спасением от большой беды; 6 ноября по пекинскому времени Трамп победил Харрис и официально выиграл выборы президента США. В преддверии выборов Трамп проявил криптодружественный подход и высказал ряд мнений, таких как увольнение нынешнего председателя SEC и создание национального биткойн-резерва.
После успешной кампании Трамп продолжил свои действия, назначив 5 игроков из мира криптовалют в качестве новых министров. Он также планирует расширить полномочия CFTC и прояснить границы ответственности с SEC. Выбор нового председателя SEC все еще находится в процессе активного обсуждения.
На протяжении долгого времени американская регулирующая политика подвергалась критике за свою строгость. Множество правоприменительных действий со стороны CFTC и SEC за последние несколько лет также подорвали доверие к рынку. Официальное вступление Трампа в должность и предложения по назначению новых министров нового правительства вызвали бурное ожидание на рынке.
Биткойн также продолжил расти после избрания Трампа, и в начале декабря он впервые преодолел отметку в 100000 долларов. Новые назначения в кабинете министров и ожидания смягчения регулирования также способствовали возрождению DeFi, и различные местные публичные цепи, DeFi и RWA также начали расти.
Генеральный директор Bitwise Хантер Хорсли ранее заявил в начале декабря: «За последние 30 дней рыночная капитализация Coinbase увеличилась примерно на 30 миллиардов долларов, а XRP — примерно на 100 миллиардов долларов. Переход от регуляторных барьеров к регуляторным преимуществам стал одним из самых значительных и важных структурных катализаторов для криптосферы. Его влияние только начинает проявляться.
Пять. Создание министерства эффективности правительства (DOGE) — победа Dogecoin.
План министерства эффективности правительства Маска был разработан задолго до его избрания Трампом. Этот план является инициативой, инициированной им совместно с бывшим президентом Дональдом Трампом, целью которой является полная финансовая проверка федерального правительства и выдвижение предложений по сокращению растрат, мошенничества и ненужных расходов.
В сентябре этого года Трамп официально заявил во время выступления в Нью-Йорке, что если он будет избран президентом, то создаст министерство эффективности правительства вместе с Маском. Таким образом, это заявление стало лишь формальным шагом.
Трамп возлагает на это большие надежды, он говорит: это может стать «Манхэттенским проектом» нашего времени. Республиканские политики долгое время мечтали о цели «DOGE». Чтобы продвинуть такую радикальную перемену, министерство эффективности правительства будет предоставлять рекомендации и консультации извне и сотрудничать с Белым домом и Управлением бюджета для продвижения широкомасштабных структурных реформ, создавая беспрецедентное правительство для стартапов.
Последнее заявление также гласило: «Их работа должна быть завершена не позднее 4 июля 2026 года, что приведет к созданию более компактного, эффективного и менее бюрократичного правительства, что будет идеальным подарком для Америки в 250-ю годовщину (объявления независимости).»
Аббревиатура министерства эффективности правительства Department of Government Efficiency на английском языке — D.O.G.E, что не является совпадением. Его вдохновение пришло от сообщества Dogecoin, когда в августе этого года в Twitter Маск назвал это название идеальным.
Dogecoin также поднимался на волне министерства эффективности правительства, с сентября он стремительно вырос до максимума около 0,48 доллара, увеличившись почти в 6 раз.
Шесть. Выход HBO документального фильма (Электронные деньги: загадка биткойна) — кто такой Сатоши Накамото.
Документальный фильм HBO (Электронные деньги: загадка биткойна) был выпущен 8 октября. Это видео раскрывает, кто на самом деле Сатоши Накамото. До этого момента настоящими кандидатами на роль Сатоши считались Лен Сассаман, Ник Сабо и Адам Бэк.
В документальном фильме утверждается, что Сатоши Накамото — это разработчик биткойна Питер Тодд (Peter Todd), который заявил: «Неправильно публично заявлять, что обычный человек на самом деле неимоверно богат, так как это подвергает его риску ограбления и похищения. Эта проблема не только глупа, но и опасна. Сатоши явно не хочет быть найденным, и у него есть на это причины, никто не должен помогать тем, кто пытается найти Сатоши».
Хотя в документальном фильме утверждается, что Сатоши Накамото — это Тодд, сам Тодд это отрицает, тем не менее, это вызвало довольно активные обсуждения.
16 декабря, после того как биткойн преодолел отметку в 106000 долларов, Сатоши Накамото стал 16-м самым богатым человеком с личным состоянием более 100 миллиардов долларов.
Семь. Уход председателя SEC Гэри Генслера — рассвет на горизонте.
22 ноября, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, председатель SEC Гэри Генслер, чьи полномочия должны были завершиться в июне 2026 года, уйдет в отставку 20 января 2025 года.
После событий с FTX SEC вновь ужесточила контроль над криптоиндустрией и инициировала ряд громких судебных исков, Гэри Генслер считает, что большинство криптовалют являются ценными бумагами, и пытается через ряд правоприменительных действий побудить их к соблюдению.
Он неоднократно публично указывал на то, что криптовалюты полны мошенничества, схем, банкротств и отмывания денег. С другой стороны, во время его председательства ETF на биткойн и Ethereum были последовательно одобрены.
Большинство работников в отрасли часто критически относятся к Гэри, но после прихода Трампа его доверие к председателю SEC также привлекло внимание рынка. В начале декабря Трамп выдвинул кандидатуру Пола Аткинса на пост председателя SEC, но тот не захотел принять эту должность. Хотя генеральный директор Coinbase прокомментировал, что Пол является отличным кандидатом на пост председателя SEC, эта должность пока остается вакантной.
Восемь. Биткойн впервые преодолел 100000 долларов — снова создавая историю.
5 декабря, после того как биткойн находился на уровне выше 90000 долларов, он наконец преодолел отметку в 100000 долларов. Это было историческое событие для биткойна, так как он впервые с момента своего появления в 2009 году преодолел 100000 долларов, а его общая рыночная капитализация превысила 2 триллиона долларов, став седьмым по величине активом в мире. Биткойн, несмотря на несколько циклов бычьего и медвежьего рынка, всегда оставался на первом месте по рыночной капитализации криптоактивов.
Когда криптоактивы продолжают распространяться по всему миру под воздействием волны блокчейна, и все больше финансовых учреждений, суверенных стран и регионов признают их ценность, цена и рыночная капитализация биткойна также постоянно растут. Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц в своем комментарии по поводу роста цены до 100000 долларов отметил, что по всему миру наблюдается бум покупок биткойнов, и это один из первых глобальных активов.
Спотовый ETF на биткойн продолжает получать рекордные чистые притоки, и с учетом того, что криптодружественный Трамп вскоре войдет в должность, биткойн, вероятно, продолжит вести главную волну роста крипторынка.
Девять. MicroStrategy включена в индекс Nasdaq 100 — крипто-версия Nvidia.
14 декабря Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) объявил результаты ежегодной реорганизации индекса Nasdaq 100® (Nasdaq: NDX®), которые вступят в силу в понедельник, 23 декабря 2024 года, перед началом торгов. MicroStrategy Incorporated (тикер акций Nasdaq: MSTR) будет включена в индекс Nasdaq 100.
Индекс Nasdaq 100 (Nasdaq-100 Index) — это фондовый индекс, запущенный Nasdaq Stock Exchange, который включает 100 крупнейших неналоговых компаний, котирующихся на Nasdaq. Этот индекс отражает общую рыночную производительность этих компаний и является одним из наиболее важных индексов, на которые обращают внимание мировые инвесторы. Чтобы попасть в индекс Nasdaq 100, кроме вышеупомянутых требований, также имеются требования к рыночной капитализации, ликвидности акций, известности и финансовой прибыли компании.
С 2020 года MicroStrategy скоро сделает BTC основным запасным активом своей компании. С активными покупками MicroStrategy в новом цикле, благодаря сильному росту биткойна, акции компании также неуклонно растут. В январе 2023 года цена акций MSTR составляла всего 150 долларов, а в марте 2024 года цена акций достигла рекорда в 1999,99 долларов, рыночная капитализация составила сотни миллиардов долларов, а за чуть более года доходность акций превысила 1000%.
По состоянию на 8 декабря этого года MicroStrategy владеет в общей сложности 423650 биткойнами (что составляет 2,017% от общего объема биткойнов), общая стоимость покупок составляет около 25,6 миллиарда долларов, средняя цена покупки составляет около 60324 долларов.
Для криптоиндустрии влияние Nasdaq 100 может также побудить больше компаний следовать примеру MicroStrategy и присоединиться к инвестициям в биткойн. С увеличением числа институциональных инвесторов на крипторынке спрос на биткойн может еще больше возрасти, что приведет к росту цен на BTC.
Десять. Рыночная капитализация стабильных монет достигла исторического рекорда — массовое принятие.
9 декабря общая рыночная капитализация стабильных монет превысила 200 миллиардов долларов, установив исторический рекорд. Рыночная капитализация стабильных монет с мая 2022 года, когда она достигла пика в 186 миллиардов долларов, неуклонно снижалась, а затем с начала 2024 года начала стабильно расти, с постоянными притоками капитала на крипторынок.
Только в криптоиндустрии стабильные монеты, такие как USDT, USDC и USDE, стали топливом для роста рыночных цен. В настоящее время USDT занимает почти 70%, его рыночная капитализация превышает 140,57 миллиарда долларов, а USDC — более 42,11 миллиарда долларов. Новая стабильная монета USDE за короткое время превысила 5,87 миллиарда долларов.
Стабильные монеты предлагают более низкие комиссии, большее количество поставщиков платежных услуг и более широкий доступ. Поскольку стабильные монеты снижают стоимость транзакций почти до нуля, они могут помочь предприятиям избавиться от трений, связанных с существующими способами оплаты. Применение стабильных монет начнется с тех предприятий, которые наиболее сильно пострадали от текущих способов оплаты, и этот процесс перевернет всю платежную индустрию. В настоящее время такие гиганты, как Visa, Mastercard, PayPal и другие, уже начали разрабатывать платежи с использованием стабильных монет.
