Автор: Luke, Mars Finance
Что такое Binance Alpha?
Binance, как одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, всегда была на переднем крае рынка, постоянно настраивая свои стратегии для адаптации к быстро меняющейся отраслевой среде. В последнее время Binance запустила Binance Alpha, совершенно новый механизм листинга, который, безусловно, является глубоким пониманием и реакцией на текущую ситуацию на криптовалютном рынке. Основная цель заключается в отборе и продвижении тех потенциальных токенов, которые еще не получили широкое распространение, предоставляя этим проектам платформу, а также предлагая пользователям платформы больше инвестиционных возможностей.
Binance Alpha по сути является инновационным механизмом, предложенным Binance для решения вопросов листинга. В отличие от традиционного процесса листинга, рынок Alpha позволяет пользователям участвовать в «голосовании» и торговле новыми токенами более открытым и спекулятивным способом. Это не только повышает ликвидность самой платформы Binance, но и привлекает больше инвесторов к процессу ценообразования токенов посредством «краудфандинга». Каждый раз Binance будет запускать несколько потенциальных токенов для пользователей, и рост объема торгов будет напрямую связан с колебаниями цен токенов - платформа отбирает самые перспективные проекты на основе объема торгов, продвигая эти проекты на основной рынок.
Этот механизм имеет чрезвычайно высокое чувство участия, как в крупной скачке, пользователи, как игроки, ставят на Binance Alpha, предположив, какие токены станут звездами будущего. Эта «спекуляция и ставка» немедленно привлекла большое количество активных пользователей к платформе, особенно на фоне ослабления рынка, этот метод принес резкий рост объема торгов в краткосрочной перспективе.
Alpha? драма!
Сегодня днем в Binance Alpha прошло мероприятие под названием «Восстановление кошелька Binance: Общая проверка». Хэ И представила будущее инновационных планов, упомянув о создании Telegram группы, связанной с Binance Alpha, чтобы участники сообщества могли оперативно сообщать о потенциальных проектах «Rug Pull». Этот шаг явно направлен на привлечение большего взаимодействия и прозрачности для кошелька Binance, однако ведущий сразу же ответил: «На самом деле эта группа уже существует». Затем официальный аккаунт Binance в комментариях разместил ссылку на группу, которая, похоже, является «официальной платформой» для Binance Alpha.
В это время тысячи инвесторов быстро хлынули в чат, однако, кто бы мог подумать, что эта простая ссылка через несколько минут превратится в «Ватерлоо». В этой группе Telegram официально были объявлены первые проекты, которые выйдут на Binance Alpha: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.
Как только информация была опубликована, рынок быстро отреагировал и резко отреагировал: цены на токены этих 5 проектов резко возросли, особенно на ELIZA, которая за считанные минуты взлетела в несколько раз. Эта, казалось бы, удачная возможность быстро привлекла множество краткосрочных спекулянтов, почти каждый чувствовал, что поймал отличный момент для торговли.
Упомянутые держатели проектов радостно восклицали: «Отлично, это Binance, мы спасены», но в это время Binance выпустила опровержение, заявив, что эта группа Telegram не является официальной. В это время когда цены на токены, которые когда-то стремительно росли, быстро подверглись сильному удару, все проекты начали резко падать, особенно ELIZA, которая резко упала с высоких уровней всего несколько минут назад. Первоначальные «счастливые инвесторы» начали терпеть убытки, и рыночные настроения мгновенно изменились с эйфории на панику. Доверие инвесторов быстро рухнуло, и Binance явно стала катализатором этого хаоса.
В это время правда о событии начинает всплывать. Официальные лица Binance заявили, что ссылка на Telegram, которая была ошибочно опубликована, действительно была официально опубликована кошельком Binance, но была случайно отправлена неверно. Затем последовала новая ссылка на Telegram, которая быстро стала предметом обсуждения среди инвесторов и образовала новую «площадку для защиты прав».
В этой группе пользователи выразили недовольство и гнев по поводу действий официальных лиц, обвиняя кошелек Binance в небрежности и безответственности. Некоторые даже описывают это как «крутой проект», безжалостно критикуя способности команды Binance.
Мероприятие, которое должно было стать яркой вехой на рынке, в течение нескольких часов превратилось в PR-катастрофу, связанную с доверием и прозрачностью, и кошелек Binance и Binance Alpha подверглись серьезной критике.
В этом инциденте много жертв, но самой смешной является следующая персонаж:
Этот неудачник после публикации новостей, ввиду ложной информации, продал 1,76 миллиона $arc (примерно 170 тысяч долларов) и купил 1,42 миллиона $ELIZA, стоимость $0.01376.
Затем он понял, что ai16zeliza написано с маленькой буквы $eliza, с $0.09567 он продал все токены, понес убыток в 59.6 тысяч долларов. В конце концов, после официального объявления о путанице, $eliza также резко упал, и он снова с болью продал с убытком в 43 тысячи долларов (цена покупки $0.01693, цена продажи $0.01157), общий убыток составил 52.5%.
Эта «официальная ошибка» закончилась простым объяснением «ссылка была отправлена неверно», но ее влияние еще далеко не закончилось. С запуском Binance Alpha влияние «волка пришел» кажется продолжается.
Первая партия проектов Binance Alpha имеет разные уровни роста
Первая партия проектов Binance Alpha включает: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT
KOMA
Koma Inu (KOMA) - это мем-токен на тему собак, вдохновленный Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), стремящийся стать «верным защитником BNB». Команда проекта KOMA имеет богатый опыт и успешно инкубировала несколько криптопроектов с капитализацией более 100 миллионов долларов, что создает прочную основу для развития KOMA. Проект стремится объединить общественное мнение и развивать экосистему BNB.
Cheems
Cheems - это мем-проект, созданный вокруг классического интернет-мема «Cheems». Эта маленькая и милая собака породы шиба-ину, известная как «король мемов», несет в себе юмор и эмоции глобальной интернет-культуры и успешно проникла из Web2.0 в криптомир, став образцом проекта, управляемого сообществом. Проект Cheems не только привлек большое количество поклонников благодаря своей мощной IP-поддержке, но и стремится создать действительно децентрализованный культурный символ в экосистеме мемов, сосредоточенный на сообществе.
Развитие Cheems полное драматизма и неожиданных изменений. С момента первого выпуска в ZKSync в 2023 году, благодаря растущей популярности он стал одним из самых популярных Meme проектов в экосистеме, несмотря на пережитые сложности, такие как FUD контракта и почти нулевое значение, Cheems не ушел в небытие, а благодаря стойкости команды и поддержке сообщества, он сменил контракт, завершил миграцию и даже установил эксклюзивное сотрудничество с популярным Dapp Syncswap в ZKSync. В 2024 году Cheems успешно мигрировал на BNB Chain и быстро привлек больше пользователей, активность сообщества продолжает расти.
APX
APX (apollox.finance) - это децентрализованная платформа производных с поддержкой нескольких цепей. APX получил инвестиции от Binance Labs в 2022 году, поддерживая такие цепи, как BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network и Base Chain. На данный момент TVL APX превышает 350 миллионов долларов.
Основные преимущества APX для привлечения пользователей:
Классические бессрочные контракты могут достигать 250-кратного плеча, в режиме Degen могут предоставить до 1001 кратного плеча;
Низкий проскальзывание, до 0,01%, проскальзывание в режиме V2 Degen составляет 0;
Высокая производительность торговли, используется более чем 30 партнерами, включая pancakeswap;
Изоляция позиций, если одна позиция закрыта, это не повлияет на другие позиции.
ai16z
ai16z - это децентрализованный AI инвестиционный фонд на блокчейне Solana, который как «AI инвестиционный DAO» использует AI-агенты для получения рыночной информации, анализа общественного мнения и автоматической торговли токенами как в сети, так и вне ее. Эта новая модель旨在通过 токенизацию объединить AI торговые стратегии и децентрализованное управление, предоставляя инвесторам прозрачные и более надежные инвестиционные возможности. Проект также получил поддержку основателя a16z Марка Андриссена, который опубликовал концептуальное изображение ai16z и ссылку на официальный Twitter в своем аккаунте.
AIXBT
aixbt - это проект, созданный на платформе Virtuals Protocol для создания AI-агентов, сосредоточенных на обсуждениях и анализе токенов криптовалют.
Ирония в том, что собственные проекты Binance показывают тенденцию к падению после позитивного новостного фона, в то время как другие проекты AI Agent на других цепях уверенно используют этот позитивный фон и демонстрируют стабильный рост.
Обзор второй партии проектов
В 20:00 была объявлена вторая партия проектов Binance Alpha:
BNBChain: CKP;
Эфириум: GEAR, SD, SYRUP;
Solana: FARTCOIN
CKP
Cakepie был запущен Magpie и нацелен на долгосрочную поддержку PancakeSwap. Основная цель Cakepie - накопление токенов CAKE и их блокировка в качестве veCAKE для получения увеличенных доходов и управления на платформе.
Cakepie предоставляет держателям CAKE возможность получать увеличенные вознаграждения CAKE в качестве пассивного дохода. Он также предоставляет экономически эффективные права голоса для голосующих PancakeSwap и позволяет провайдерам ликвидности наслаждаться более высокими годовыми процентными ставками (APR%) без необходимости блокировки любых токенов CAKE в качестве veCAKE.
GEAR
Gearbox - это кредитный протокол на Ethereum, который реализует кредитное кредитование и совместимость, введя кредитные счета (CreditAccounts), чтобы повысить эффективность капитала в мире DeFi. Пользователи могут получать кредитные средства на этом протоколе и входить в основные протоколы DeFi. Кредитные счета - это независимые смарт-контракты с определенными операциями и активами в белом списке, которые обеспечивают более высокую степень безопасности пользовательских и заемных средств.
SD
Stader Labs сосредоточен на предоставлении удобных решений для ставок и максимизации доходности для пользователей. Платформа предлагает полный набор продуктов DeFi, включая упрощенное одноразовое решение для ставок, позволяя пользователям легко инвестировать в несколько валидаторов, тем самым прокладывая путь для будущего ставок. Stader разработал решения для ликвидных ставок, позволяя пользователям концентрировать активы, не выполняя всех требований к ставкам, и одновременно выпускает токены, представляющие ставочные активы, которые увеличивают свою стоимость по мере роста вознаграждений от ставок. В июле этого года Coinbase объявила о добавлении Stader (SD) в свой план листинга.
SYRUP
SYRUP - это платформа кредитования, запущенная Maple Finance, $SYRUP является ключевым элементом преобразования рынка институционального кредитования Maple Finance, пользователи могут обменивать свои существующие токены MPL на заложенные токены SYRUP по соотношению 1 MPL : 100 SYRUP, чтобы сразу участвовать в управлении и росте Maple Finance. Заложенные токены SYRUP предоставят участникам возможности вознаграждения, связанные с производительностью экосистемы.
FARTCOIN
Fartcoin относится к концепции AI meme, во время одного из мероприятий пользовательского взаимодействия, организованного Truth Terminal, платформа спросила у общественности, на какую тему им хотелось бы сосредоточиться, и первой реакцией стало продолжение генерации бесконечных шуток о пердеже в твитах. Этот абсурдный и легкий юмор быстро привлек значительное внимание, даже Tesla добавила звуковые эффекты пердежа в свое программное обеспечение, что еще больше способствовало распространению этого культурного феномена. В таком контексте Fartcoin появился на свет. Он не только называется «лучшим $GOAT beta», но и является экспериментом в отношении будущего потенциала технологий AI. Fartcoin с ироничным отношением переносит шутки о пердежах на блокчейн, сочетая технологии с развлечениями, становясь уникальным представителем современной интернет-культуры.
Будущее
Запуск Binance Alpha отражает тревогу Binance о своем рыночном положении. С одной стороны, веб3 кошелек OKX блестяще проявил себя в недавнем буме биткойнов, привлекая множество пользователей, в то время как собственный кошелек Binance всегда оставался на среднем уровне; с другой стороны, недавняя прозрачная стратегия листинга HyperLiquid и обсуждения в общественном мнении также оказали значительное давление на Binance, поэтому можно сказать, что Binance Alpha была назначена в условиях поражения, и это не преувеличение.
В последние несколько лет стратегия листинга Binance всегда основывалась на двух основных направлениях: одно из них - выбор рисковых, но потенциально прибыльных VC-токенов (токены с рисковым инвестиционным фоном), другое - листинг токенов с низкой капитализацией, которые уже торгуются на других платформах. Однако первая стратегия не давала желаемых результатов, многие VC-токены после высокого старта часто показывали тенденцию к снижению, а спекулятивные настроения на рынке постепенно остывали. С другой стороны, Binance в процессе отбора и запуска таких токенов все еще не нашла настоящую стабильную точку прорыва.
Таким образом, Binance выбрала второй путь: листинг токенов с низкой капитализацией, которые уже имеют определенную ликвидность на рынке. Команды проектов и сообщества, конкурируя за возможность листинга на рынке Binance Alpha, косвенно способствуют резкому увеличению объемов торгов этих токенов на платформе Binance. Например, недавно запущенные MEME на блокчейне Solana и CAT на BNB Chain являются типичными примерами этой стратегии. С помощью этих токенов Binance надеется создать больше торговых пар и привлечь больше пользователей к торговле.
Однако эта стратегия также приносит немало вызовов. С одной стороны, Binance сталкивается с борьбой между двумя направлениями - VC токены и токены с низкой капитализацией. Хотя выбор токенов с низкой капитализацией может привлечь больше внимания и участия, но из-за относительно слабой ликвидности и способности поглощения на рынке, эти токены, как только столкнутся с падением цен после бурного роста, часто попадают в круговорот ослабления рынка. С другой стороны, размещение высококапитализированных токенов, хотя и может привлечь много инвесторов, из-за того, что весь рынок еще не восстановил ликвидность до уровня пиковых значений, приводит к тому, что волатильность цен этих токенов остается высокой, и часто наблюдаются случаи «высоких стартов и низких падений», что затрудняет инвесторам получить постоянную уверенность.
Запуск Binance Alpha определенно увеличил активность платформы в краткосрочной перспективе, но его устойчивость все еще вызывает сомнения. На фоне ослабления рынка такая частая фильтрация токенов и их продвижение могут утомить инвесторов. Кроме того, эта стратегия Binance также заставляет проектные команды больше внимания уделять «раздуванию объемов» и мобилизации сообщества. Чтобы получить благосклонность Binance, проектные команды будут вынуждены предпринимать ряд агрессивных мер для увеличения объемов торгов, включая раздувание объемов, голосование сообщества, организацию мероприятий и т. д., что также может привести к порочному кругу в рыночной экосистеме. Некоторые низкокачественные проекты или «воздушные токены» могут воспользоваться этой механикой для создания временной популярности, в то время как действительно перспективные проекты могут быть утоплены в шуме.
В общем, Binance Alpha - это смелая попытка, но будет ли ее эффект «задать тренд» или «мимолетным», еще предстоит выяснить. В этом процессе игры Binance не только противостоит рынку, но и бежит с временем, пытаясь вдохнуть новую жизнь в криптоиндустрию. Однако любая игра может привести к неожиданным результатам.
