Автор: Люк, Mars Finance

 

Что такое Binance Alpha?

Binance, как одна из крупнейших криптовалютных торговых платформ в мире, всегда находится на переднем крае рынка, постоянно корректируя свою стратегию в соответствии с быстро меняющейся отраслевой средой. В последнее время Binance запустила Binance Alpha, новая механика листинга безусловно является глубоким анализом и ответом на текущую ситуацию на крипторынке. Его основная цель — отбор и продвижение еще не широко распространенных потенциальных токенов, предоставляя этим проектам сцену, а также предоставляя пользователям платформы больше инвестиционных возможностей.

Binance Alpha по сути является инновационной механикой, предложенной Binance для решения вопросов листинга токенов. В отличие от традиционного процесса листинга, Alpha рынок позволяет пользователям участвовать в «голосовании» и торговле новыми токенами более открытым и спекулятивным образом. Это не только повышает ликвидность самой платформы Binance, но и с помощью «краудфандинга» привлекает больше инвесторов для участия в процессе определения цен токенов. Каждый период Binance запускает несколько потенциальных токенов для торговли, и рост объемов торговли напрямую связан с колебаниями цен токенов — платформа фильтрует наиболее перспективные проекты через объем торговли, продвигая их на основной рынок.

Этот механизм создает высокий уровень вовлеченности, как на большом ипподроме, пользователи, как азартные игроки, делают ставки на Binance Alpha, предсказывая, какие токены станут звездами в будущем. Эта «спекулятивная и азартная» операция сразу привлекла большое количество активных пользователей на платформу, особенно на фоне угасания рынка, этот подход привел к резкому увеличению объемов торговли в краткосрочной перспективе.

Alpha? драма!

Сегодня днем в Binance Alpha прошла сессия под названием «Общее собрание по возрождению кошелька Binance». В ней она представила планы на будущее, также упомянула о создании Telegram-группы, связанной с Binance Alpha, чтобы члены сообщества могли оперативно сообщать о потенциальных проектах «Rug Pull». Этот шаг явно направлен на то, чтобы обеспечить больше взаимодействия и прозрачности для кошелька Binance, однако ведущий тут же ответила: «На самом деле эта группа уже существует». Вскоре официальный Twitter Binance опубликовал ссылку на группу, которая, похоже, является «официальной платформой» для Binance Alpha.

В это время тысячи инвесторов быстро начали присоединяться к групповому чату, однако кто бы мог подумать, что эта простая ссылка в последующие несколько минут превратится в «Ватерлоо». В этом Telegram-чате официально были объявлены первые проекты, запущенные на Binance Alpha, а именно: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.

Как только информация была опубликована, рынок отреагировал быстро и резко: цены на токены этих 5 проектов резко взлетели, особенно на ELIZA, которая за считанные минуты выросла в несколько раз. Эта возможность, казалось бы, упавшая с неба, мгновенно привлекла множество краткосрочных спекулянтов, и почти каждый чувствовал, что поймал удачное время для торговли.

Участники, упомянутые в проекте, радостно воскликнули: «Отлично, это Binance, мы спасены», но в этот момент официальные лица Binance выпустили опровержение, заявив, что этот Telegram-группа не является официальной. В это время когда-то взлетевшие цены на токены быстро потерпели крах, и все проекты начали стремительно падать в цене, особенно ELIZA, которая резко упала с недавних максимумов. Первоначальные «счастливые инвесторы» начали терять деньги, а рыночные настроения быстро сменились с восторга на панику. Уверенность инвесторов быстро рухнула, и Binance явно стала спусковым крючком этого хаоса.

В это время правда о происшествии всплыла на поверхность. Официальные представители Binance заявили: та ссылка на Telegram, которая была опубликована ошибочно, действительно была официальной публикацией Binance Wallet, но случайно была отправлена неправильно. Затем последовала новая ссылка на Telegram, которая быстро стала предметом горячих обсуждений среди инвесторов и образовала новую «площадку для защиты прав».

В этой группе пользователи выражали недовольство и гнев по поводу действий официальных лиц, обвиняя Binance Wallet в поспешности и безответственности. Некоторые даже назвали этот инцидент «шабашом», безжалостно критикуя способности команды Binance.

Презентация, которая должна была стать ярким моментом на рынке, в течение нескольких часов превратилась в PR-катастрофу, связанную с доверием и прозрачностью, и кошелек Binance, и Binance Alpha подверглись серьезным сомнениям.

Пострадавших от этой путаницы оказалось много, но самым смешным, безусловно, оказался следующий человек:

Этот неудачник после публикации новости, после публикации ложной информации продал 1,76 миллиона $arc (примерно 170 тысяч долларов) и купил 1,42 миллиона $ELIZA, стоимость $0.1376.

Позже он понял, что ai16z eliza — это строчные буквы $eliza, и по цене $0.09567 продал все свои токены за $eliza, понес убыток в 59,6 тысячи долларов. В конце концов, после официального объявления о путанице, $eliza также сразу упала в цене, и он снова потерял 43 тысячи долларов (цена покупки $0.01693, цена продажи $0.01157), общие убытки составили 52,5%.

Эта комедия «официальной ошибки», несмотря на простое объяснение «ссылка была отправлена неверно», все еще имеет продолжительные последствия. С запуском Binance Alpha влияние «волка пришел» кажется продолжается.

Первый пакет проектов Binance Alpha показывает разные темпы роста.

Первые проекты Binance Alpha: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT

KOMA

Koma Inu (KOMA) — это мем-токен на тему собак, вдохновленный Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), стремящийся стать «верным защитником BNB». Команда проекта KOMA имеет богатый опыт, успешно инкубировав несколько криптопроектов с рыночной капитализацией более 100 миллионов долларов, что заложило прочную основу для развития KOMA. Проект через консолидацию общественного мнения стремится способствовать постоянному росту и эволюции экосистемы BNB.

Cheems

Cheems — это мем-проект, созданный вокруг классического интернет-мема «Cheems», эта маленькая и милая собака сиба, признанная «королем мемов», несет в себе юмор и эмоции глобальной интернет-культуры, сегодня успешно проникая из Web2.0 в криптомир и становясь образцом проектов, управляемых сообществом. Проект Cheems не только привлек большое количество поклонников благодаря своей мощной IP-поддержке, но и стремится создать настоящую культурную символику, полностью децентрализованную и ориентированную на сообщество в экосистеме мемов.

История развития Cheems полна драматических поворотов и неожиданных успехов. С момента первого выпуска в 2023 году на ZKSync, благодаря высокой популярности он стал одним из самых горячих мем-проектов в экосистеме, несмотря на преодоление таких трудностей, как FUD по контрактам и почти нулевая стоимость, Cheems не исчез, а благодаря упорству команды и поддержке сообщества перешел на новый контракт, завершил миграцию и даже достиг эксклюзивного сотрудничества с мейнстримным Dapp Syncswap на ZKSync. В 2024 году Cheems успешно мигрировал на BNB Chain и быстро привлек больше пользователей, активность сообщества продолжает расти.

APX

APX (apollox.finance) — это децентрализованный DEX деривативов, поддерживающий мультичейн. APX в 2022 году получил инвестиции от Binance Labs, поддерживающий BNB Chain, Arbitrum, op BNB, zksync, Manta Network и Base Chain и на данный момент его TVL превысил 350 миллионов долларов.

Основные преимущества APX в привлечении пользователей:

  • Классические бессрочные контракты могут достигать 250-кратного плеча, в режиме Degen можно предоставить до 1001-кратного плеча;

  • Низкие проскальзывания, до 0.01% проскальзывания, в режиме V2 Degen проскальзывание равно 0;

  • Высокая производительность торговли, используется более чем 30 партнерами, включая pancakeswap;

  • Изоляция позиций, если одна позиция закрыта, это не повлияет на другие позиции.

ai16z

ai16z — это децентрализованный AI-торговый фонд, основанный на блокчейне Solana, как «AI инвестиционный DAO», основная идея ai16z заключается в использовании AI-агентов для получения рыночной информации, анализа общественного мнения и автоматической торговли токенами как в онлайне, так и оффлайне. Эта новая модель направлена на то, чтобы через токенизацию совместить AI-торговые стратегии и децентрализованное управление, предлагая инвесторам более прозрачные и надежные инвестиционные возможности. Кроме того, проект получил поддержку основателя a16z Марка Андриссена, который в своем официальном твите перепостил концептуальное изображение ai16z и ссылку на официальный Twitter.

AIXBT

aixbt — это проект, созданный на платформе Virtuals Protocol, созданной AI-агентами, сосредоточенный на обсуждении и анализе токенов криптовалют.

Иронично, что тенденция проекта Binance ведет к негативным последствиям, в то время как другие проекты AI Agent на других цепочках стабильно приняли этот положительный импульс и показали уверенный рост.

Обзор второго пакета проектов

В 8 вечера Binance Alpha также объявила о втором пакете проектов:

  • BNBChain: CKP;

  • Эфириум: GEAR, SD, SYRUP;

  • Solana: FARTCOIN

CKP

Cakepie — это проект, запущенный Magpie, который нацелен на поддержку долгосрочного развития PancakeSwap. Основная цель Cakepie — накопление токенов CAKE и их блокировка в качестве ve CAKE для получения увеличенных доходов и управления правами на платформе.

Cakepie предоставляет держателям CAKE возможность получать улучшенные CAKE-награды в качестве пассивного дохода. Он также предоставляет голосующим PancakeSwap экономически выгодные права голоса и позволяет поставщикам ликвидности получать более высокие годовые процентные ставки (APR %), не блокируя никакие токены CAKE в качестве ve CAKE.

GEAR

Gearbox — это кредитный протокол на Ethereum, который реализует кредитное заимствование и совместимость, вводя кредитные счета (CreditAccounts), чтобы повысить эффективность капитала в мире DeFi. Пользователи могут получать кредитные средства в данном протоколе и входить в мейнстримные DeFi-протоколы. Кредитные счета представляют собой независимые смарт-контракты с определенными операциями и активами в белом списке, которые обеспечивают более высокий уровень безопасности пользовательских и заемных средств.

SD

Stader Labs сосредоточена на предоставлении удобных решений для стейкинга и максимизации доходности пользователей от стейкинга. Платформа через весь свой набор DeFi-продуктов, включая упрощенные решения для стейкинга в один клик, позволяет пользователям легко инвестировать в несколько валидаторов, тем самым определяя будущее стейкинга. Stader разработала решения для ликвидного стейкинга, позволяя пользователям объединять активы, не выполняя всех требований стейкинга, одновременно создавая токены, представляющие стейкинговые активы, стоимость которых возрастает с ростом наград за стейкинг. В июле этого года Coinbase объявила о добавлении Stader (SD) в свой план листинга.

SYRUP

SYRUP — это кредитная платформа, запущенная Maple Finance, $SYRUP является ключом к трансформации рынка кредитования Maple Finance, пользователи могут обменивать существующие токены MPL на стейкинговые токены SYRUP в пропорции 1 MPL : 100 SYRUP, чтобы немедленно участвовать в управлении и росте Maple Finance. Стейкинг SYRUP предоставляет участникам возможности получать награды, связанные с результатами экосистемы.

FARTCOIN

Fart coin относится к концепции AI meme. В ходе одной из интерактивных активностей пользователей на Truth Terminal платформа спросила у публики, на какие темы они хотели бы сосредоточиться, и ее первым ответом было продолжение генерации бесконечных шуток о пердеже в твитах. Этот абсурдный и легкий юмор быстро привлек большое внимание, даже Tesla добавила звуки пердежа в свое программное обеспечение, что еще больше способствовало распространению этого культурного феномена. В таком контексте и появился Fart coin. Он не только называется «лучшим $GOAT beta», но также является экспериментом в отношении будущего потенциала AI-технологий. Fart coin с ироничным подходом переносит шутки о пердеже в блокчейн, сочетая легкий, юмористический и сатирический культурный подход, объединяя технологии и развлечение, становясь уникальным представителем современной сетевой культуры.

Перспективы на будущее

Запуск Binance Alpha отражает беспокойство Binance о своем рыночном положении. С одной стороны, веб-кошелек OKX выделился в предыдущем хайпе вокруг биткойна, привлекая множество пользователей, тогда как собственный кошелек Binance продолжает оставаться в тени; с другой стороны, недавняя прозрачная стратегия листинга HyperLiquid и обсуждения в общественном мнении также оказывают значительное давление на Binance, поэтому можно сказать, что Binance Alpha действительно стал последней надеждой.

В последние годы стратегия листинга Binance основывалась на двух основных направлениях: одно — это выбор более рискованных, но с огромным потенциалом VC-токенов (токены с рисковым капиталом), другое — это листинг токенов с низкой рыночной капитализацией, уже торгуемых на других платформах. Однако эффективность первого пути оставляет желать лучшего, многие VC-токены после высоких стартов часто показывали тенденцию к снижению, а спекулятивные настроения на рынке постепенно остывали. С другой стороны, Binance в процессе фильтрации и запуска таких токенов все еще не нашла действительно стабильного прорыва.

Таким образом, Binance выбрала второй путь: листинг токенов с уже существующим объемом обращения на рынке. Проектные команды и сообщества, борясь за возможность листинга на Binance Alpha, косвенно способствовали резкому увеличению объемов торгов этих токенов на платформе Binance. Например, недавно запущенные на блокчейне Solana MEME и на BNB Chain CAT являются типичными примерами этой стратегии. Вводя эти токены, Binance надеется создать больше торговых пар и привлечь больше пользователей к торговле.

Тем не менее, эта стратегия также принесла немало вызовов. С одной стороны, Binance сталкивается с игрой между VC-токенами и токенами с низкой рыночной капитализацией. Хотя выбор токенов с низкой рыночной капитализацией может привлечь больше внимания и участия, из-за относительно низкой ликвидности и способности рынка поддерживать такие токены, они часто оказываются в слабом цикле после резкого падения цен. С другой стороны, размещение токенов с высокой рыночной капитализацией, хотя и может привлечь множество инвесторов, из-за того, что рынок не восстановился до уровня ликвидности пикового периода, приводит к высокой волатильности цен этих токенов, и часто наблюдается ситуация «высокий старт — низкий падение», что затрудняет инвесторам получение устойчивой уверенности.

Запуск Binance Alpha, безусловно, увеличил активность платформы в краткосрочной перспективе, но его устойчивость все еще вызывает сомнения. С учетом ослабления рынка такая высокая частота фильтрации токенов и продвижения торговли может вызвать у инвесторов чувство усталости. Кроме того, эта стратегия Binance также заставит проектные команды сосредоточиться на «раздувании объемов» и мобилизации сообщества. Чтобы привлечь внимание Binance, проектные команды будут вынуждены предпринимать ряд агрессивных мер для увеличения объемов торговли, включая накрутку объемов, голосования сообщества, проведение мероприятий и т. д., что также может привести к порочному кругу экосистемы рынка. Некоторые низкокачественные проекты или «воздушные токены» могут временно привлечь внимание к себе за счет спекуляции, в то время как действительно перспективные проекты могут быть затоплены в этом шуме.

В общем, Binance Alpha — это смелая попытка, но ее успех в конечном итоге будет определен временем. В этом противостоянии Binance не только играет против рынка, но и соревнуется со временем, пытаясь привнести новую жизнь в криптоиндустрию. Однако любая игра может привести к неожиданным результатам.