Источник: Stacks
В 00:00 по пекинскому времени 18 декабря 2024 года sBTC официально запускается на основной сети BTC L2 Stacks.
Stacks — это ведущий биткойн L2, запуск sBTC на основной сети представляет собой канал, который вводит 2 триллиона долларов ликвидности BTC в экосистему на цепочке, что обещает полностью активировать BTCFi.
Введение в sBTC
Что такое sBTC?
sBTC — это актив, который привязан к биткойну 1:1 на втором уровне сети Stacks, который позволит разработчикам создавать продуктивные сценарии для биткойна, открывая двери для децентрализованного финансирования (DeFi), невзаимозаменяемых токенов (NFT) и других областей.
Разблокировка ликвидности биткойна является ключевой темой, особенно учитывая, что, несмотря на то, что рыночная стоимость эфириума составляет менее 25% от биткойн, его экосистема DeFi имеет значительно более высокую общую заблокированную стоимость (TVL).
sBTC нацелен на разблокировку биткойн-ликвидности стоимостью более 2 триллионов долларов через Stacks для использования в DeFi и децентрализованных приложениях (dApps), открывая путь для процветающей экономики, ориентированной на биткойн.
sBTC управляется множеством подписантов, включая BitGo, Asymmetric, Ankr и другие крупные учреждения, что делает его самым децентрализованным вторым слоем BTC. Кроме того, транзакции в сети L2 обеспечиваются 100% бюджетом безопасности биткойна, что делает транзакции биткойнов в L2 столь же необратимыми, как в сети L1.
Как работает sBTC?
Процесс действий пользователя начинается с транзакции в основной сети биткойнов, где BTC помещается в многоподписной протокол, контролируемый децентрализованной группой подписантов Stacks.
Как только BTC будет внесен, sBTC будет создан на Stacks, позволяя пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями DeFi.
Благодаря этому дизайну пользователи могут даже участвовать в биткойн-DeFi, не зная об этом на Stacks. Например, протокол Zest будет поддерживать депозиты в основной сети биткойна и автоматически конвертировать их в sBTC. Поскольку sBTC в будущем может стать газовым токеном для сборов на Stacks, пользовательский опыт будет значительно улучшен.
Будет ли у sBTC лимит?
На этом этапе будет внедрен лимит на депозиты в 1000 BTC для управляемого тестирования. По мере укрепления безопасности протокола его масштаб будет расширяться.
На раннем этапе будет доступна только функция депозитов, функция вывода будет временно недоступна.
Будет ли у sBTC доход?
Представьте себе, что вы можете получать биткойн-доход, просто удерживая BTC. Без стейкинга, без баллов, без сложности — просто позволяйте биткойн-вознаграждениям поступать на ваш кошелек. Ранние пользователи sBTC, подключая свои кошельки к https://bitcoinismore.org/ (запуск в 11:00 по восточному времени США 17 декабря, 00:00 по пекинскому времени 18 декабря), получат 5% годовой доходности (APY).
Это теперь стало возможным благодаря программе вознаграждений sBTC. Ранние пользователи, просто удерживая sBTC, смогут получать биткойн-вознаграждения — в форме sBTC.
Программа вознаграждений sBTC поддерживается группой участников, «стекущих» STX (родной токен Stacks).
При проведении Stacking STX участники получают биткойны через механизм консенсуса Stacks. Чтобы активировать программу вознаграждений sBTC, эти участники будут соответствующим образом вносить доказательства перевода (Proof of Transfer) биткойн-награды в пул вознаграждений sBTC.
BTC из пула вознаграждений будет напрямую поступать в смарт-контракт, который конвертирует биткойны в sBTC и пропорционально распределяет вознаграждения между держателями sBTC. Протокол ежедневно делает снимок sBTC, удерживаемого пользователями, вознаграждения распределяются раз в две недели (то есть на протяжении одного PoX цикла).
В настоящее время предполагаемая годовая доходность биткойнов составляет 5%, выплачиваемая раз в две недели.
Ключевые особенности sBTC?
Примеры использования sBTC в DeFi: дополнительные доходы
Где можно использовать sBTC?
Несколько DeFi-протоколов будут поддерживать sBTC, позволяя пользователям зарабатывать более 5% дополнительного дохода, просто удерживая sBTC:
1. Bitflow DEX:
Ликвидный пул: пользователи могут вносить sBTC в ликвидный пул Bitflow, способствуя торговле и зарабатывая долю от торговых сборов.
Доходное фермерство: поставщики ликвидности могут ставить свои LP-токены в программе доходного фермерства для получения дополнительных вознаграждений, которые обычно поступают от торговой активности или стимулов платформы.
Ранние прогнозы предполагают, что развертывание sBTC может принести дополнительную годовую доходность в диапазоне от 10% до 30%.
Bitflow Runes AMM:
Bitflow запустил автоматизированного маркет-мейкера на втором уровне сети Stacks, вы можете использовать руны на втором уровне для улучшения пользовательского опыта.
2. Zest — кредитный рынок
sBTC будет включен в кредитный рынок протокола Zest с первого дня.
Протокол Zest с первого дня запустит акцию по повышению доходности на своем кредитном рынке, предлагая доходность до 10% в биткойнах на поставку sBTC.
Zest также откроет дополнительные стратегии DeFi, связанные с sBTC, например:
Внесение sBTC может принести до 10% годовой доходности в биткойнах
Заложив биткойны (или другие стабильные монеты и обменяв их на стабильную монету USDh), можно занять стабильную монету USDh
Заложив USDh на Hermetica, можно получить до 25% годовой доходности в стабильных монетах; USDh — это стабильная монета, поддерживаемая биткойном, с доходностью 25% на Stacks.
Напоминание: DeFi-протокол Hermetica предлагает USDh, первую прибыльную стабильную монету, поддерживаемую биткойном. Ее доходность генерируется устойчиво за счет финансирования через вечные контракты централизованных бирж, и выплачивается ежедневно.
stSTXbtc — это новый ликвидный токен стейкинга, который пользователи могут использовать в DeFi Stacks. Держатели этого токена будут получать до 10% вознаграждения за стейкинг, выплачиваемого в виде sBTC.
3. Velar, DEX
Предоставление ликвидности: пользователи могут поставлять sBTC в ликвидный пул Velar, способствуя торговле и зарабатывая долю от торговых сборов, генерируемых платформой.
Доходное фермерство: участвуя в программе доходного фермерства, пользователи могут ставить LP-токены, полученные за предоставление ликвидности sBTC, чтобы зарабатывать дополнительные вознаграждения в виде родного токена Velar или других стимулов.
Стейкинг: если Velar предложит опцию стейкинга sBTC, пользователи смогут заблокировать свои sBTC в стейкинговом контракте для получения вознаграждений, поддерживая работу сети, такие как дополнительные токены или определенный процент дохода.
Velar будет иметь свою собственную программу стимулов, позволяя вам размещать sBTC в одном из пулов своего децентрализованного обмена для заработка его родного токена, называемого VELAR.
4. Arkadiko — стабильная монета USDA
С помощью голосования по управлению Arkadiko позволит использовать sBTC в качестве залога в своем протоколе, позволяя пользователям занимать USDA или другие активы под свои биткойны.
5. ALEX DEX
Пользователи могут вносить sBTC в ликвидный пул ALEX, сочетая его с другим активом (например, STX или стабильной монетой). Это способствует торговле на платформе и зарабатыванию доли от торговых сборов, генерируемых этим пулом.
ALEX предоставит дополнительные доходы в виде своего родного токена ALEX через кампанию «Увеличение» (Surge Campaign). Это означает, что помимо 5% годовой доходности программы вознаграждений sBTC, вы также сможете зарабатывать, участвуя в пулах sBTC, и получать дополнительные токены ALEX.
6. Granite (еще не запущен) — кредитный протокол
Заемщики могут получать займы в стабильных монетах, закладывая свои биткойны, в то время как поставщики ликвидности могут зарабатывать доход, предоставляя стабильные монеты протоколу.
Заем: пользователи могут использовать sBTC в качестве залога для получения стабильных монет, которые затем можно использовать для различных стратегий DeFi для получения дохода.
Участие в ликвидации: пользователи могут выступать в роли ликвидаторов, погашая часть недостаточно обеспеченных займов в обмен на залог и вознаграждения, зарабатывая на процессе ликвидации.
В настоящее время у Granite есть список ожидания, позволяющий предварительно зарегистрированным пользователям получить доступ заранее. В конечном итоге система баллов принесет дополнительные преимущества, и пользователи, зарегистрировавшиеся заранее, получат значительные преимущества.
Чем sBTC отличается от других биткойн-активов (например, wBTC, cbBTC, ecc и т.д.)?
Эти биткойн-активы обычно требуют отправки биткойнов в посреднические учреждения или зависят от доверенной ассоциации подписантов или небольшой многоподписной механики.
Изначально sBTC будет зависеть от 15 подписантов, включая такие корпоративные учреждения, как BlockDaemon, Figment, Luganodes и Kiln, для обработки операций по вводу (peg-ins) и выводу (peg-outs). Со временем эта ответственность будет передана всем подписантам Stacks, позволяя любому участвовать в обеспечении безопасности сети и ее децентрализации. Ожидается, что BitGo, фонд Aptos и другие также присоединятся к этому делу.
Кроме того, благодаря дизайну Stacks sBTC будет пользоваться 100% окончательной подтверждаемостью биткойна, что означает, что транзакции на уровне Stacks будут столь же необратимы, как и транзакции биткойна.
Напоминание: подписанты несут ответственность за проверку и утверждение каждого блока; любой желающий может стать подписантом, если накопит достаточно STX, чтобы стать независимым подписантом — это похоже на концепцию валидаторов.
Дополнительная информация о sBTC
1) Дополнительная информация о sBTC:
Сайт sBTC: https://www.stacks.co/sbtc
Документация sBTC: https://docs.stacks.co/concepts/sbtc
sBTC Презентация: https://www.stacks.co/sbtc-deck
2) Информация об обновлении Сатоши:
Сайт обновления Сатоши: https://www.nakamoto.run/
Документация: https://docs.stacks.co/nakamoto-upgrade/nakamoto-upgrade-start-here
Обновление Сатоши имеет ключевое значение, поскольку оно привнесло следующие результаты:
Быстрые блоки (в настоящее время сокращены с 10 минут до менее 1 минуты после оптимизации)
100% окончательная подтверждаемость биткойна
Быстрые блоки: быстрые блоки предлагают опыт, схожий с Solana, для торговли и взаимодействия с биткойн DeFi, значительно улучшая общий пользовательский опыт взаимодействия с вторым уровнем сети Stacks.
Экосистема DeFi Stacks стремительно развивается в этом году, теперь применение стратегий DeFi займет всего несколько секунд, что облегчает вход и удержание новых пользователей.
Перед хардфорком Сатоши блоки Stacks синхронизировались с блоками биткойна (в среднем 10 минут), что делало эту цепь медленной и недостаточной для проведения DeFi-активности. Это ограничение теперь исчезло. Напротив, блоки Stacks теперь генерируются всего за несколько секунд, и производительность продолжает улучшаться. При этом безопасность биткойна по-прежнему может использоваться после завершения блоков биткойна.
100% окончательная подтверждаемость биткойна: благодаря обновлению Сатоши, транзакции, происходящие на втором уровне сети Stacks, могут использовать 100% бюджета безопасности биткойна, что означает, что как только последующие блоки биткойна будут завершены, транзакции Stacks станут столь же необратимыми, как и транзакции биткойна.
Блоки Stacks больше не привязаны к отдельным блокам биткойна, а теперь блоки биткойна связаны с сроком полномочий майнеров, в течение которого они могут добывать несколько блоков Stacks, которые могут быть подтверждены за несколько секунд.
На данный момент имеется 50 подписантов, включая BitGo, Aptos, Luganodes, Kiln и другие корпоративные учреждения, которые отвечают за проверку и утверждение каждого блока, созданного в течение срока полномочий майнеров.
Быстрое время блока в сочетании с окончательной подтверждаемостью биткойна делает Stacks самой безопасной и масштабируемой второй слой сети биткойна, работающей через децентрализованную сеть подписантов, что позволит в будущем осуществить децентрализованный переход биткойна на второй слой через предстоящее обновление sBTC.
3) Аналитическая платформа Stacks:
Signal 21: https://signal21.io/
DefiLlama: https://defillama.com/chain/Stacks
- Браузер Stacks: https://explorer.hiro.so/
