Авторы: Джейкоб Джозеф и Джейми Слай (Все время по восточному времени, если не указано иное)
По мере того, как год подходит к концу, криптовалютный рынок, похоже, улавливает раннюю дозу праздничного пыла. Биткоин вчера достиг исторического максимума чуть ниже $108 000 и теперь держится на уровне около $107 000.
Биткоин-макси пребывают в рождественском настроении с момента выборов в США в начале ноября, а оптимистичные заявления избранного президента Дональда Трампа в отношении отрасли являются признаком растущей институциональной поддержки рынка цифровых активов.
Кажется, что избранный президент намекает на «больше сюрпризов», подогревая спекуляции о более благоприятной крипто-политике после того, как он пообещал создать стратегический резерв BTC. Обещание в начале этого месяца помогло подстегнуть рост биткойна.
Пророссийская риторика новой администрации значительно усилила настроения, и некоторые аналитики проводят параллели с книгой по бухгалтерии MicroStrategy, но в национальном масштабе. Хотя идея о том, что США будут накапливать биткойн, кажется смелой, рынки, похоже, одобряют эту бесстрашие.
Хотя планы по созданию «национального биткойн-резерва» остаются спекулятивными, крипто-дружественная риторика Трампа уже влияет на настроения и рынки. Exodus Movement (EXOD), поставщик криптовалютных кошельков, только что получил одобрение для листинга на NYSE American, сестринском рынке Нью-Йоркской фондовой биржи. Хотя один единственный листинг не является сейсмическим, это еще один индикатор, что рынки США готовы снова принять компании цифровых активов.
Сезон дарения также виден в криптоиндустрии, с ожидаемым введением PENGU, официального токена экосистемы Pudgy Penguin. Лука Нец, гендиректор Pudgy Penguins, сказал, что выпуск токена «открывает двери для более глубокого взаимодействия», награждая долгосрочных сторонников экосистемы.
Airdrop PENGU следует за высокопрофильными airdrop'ами Hyperliquid и Magic Eden в последние недели, при этом ценовые действия первого служат предупреждением для потенциальных ранних продавцов токена.
Avalanche выпустил свое крупнейшее обновление сети, Avalanche9000, вводя улучшения, которые делают запуск подсетей дешевле и проще. «Это начало сотен запусков Avalanche L1», — написала команда в X. «Avalanche9000 снижает стоимость развертывания L1 на 99.9%, и с сотнями L1, разрабатываемых на тестовой сети, ожидайте взрыва запусков в ближайшие месяцы.» Токен блокчейна AVAX торгуется на уровне $50.2, вырос на 2.49% с закрытия прошлой ночи.
Однако последний рост BTC сталкивается с краткосрочной преградой в виде решения Федеральной резервной системы о ставках в среду. Более того, с учетом того, что этот цикл характеризуется растущим институциональным участием, рынки могут столкнуться с дальнейшей волатильностью по мере приближения праздничного сезона. Участники TradFi часто занимают осторожную позицию и закрывают позиции перед перерывом. Будьте бдительны!
Что смотреть
Крипто:
18 декабря, 9:30: производитель программного обеспечения для криптовалютных кошельков Exodus Movement (EXOD) начинает торги на NYSE American, сестринской бирже NYSE.
Макроэкономика
17 декабря, 8:30: Статистика Канады публикует отчет о потребительском ценовом индексе (CPI) за ноябрь.
Темп роста инфляции в годовом выражении, предыдущий 2%.
Темп роста базовой инфляции, предыдущий 1.7%.
18 декабря, 2:00: Офис национальной статистики Великобритании (ONS) публикует бюллетень по инфляции потребительских цен за ноябрь.
Темп роста инфляции в годовом выражении, оценка 2.6% против предыдущих 2.3%.
Темп роста базовой инфляции в годовом выражении, оценка 3.6% против предыдущего 3.3%.
18 декабря, 5:00: Eurostat публикует данные по инфляции в еврозоне за ноябрь. Темп роста инфляции в годовом выражении, окончательная оценка 2.3% против предыдущих 2.0%.
18 декабря, 14:00: Федеральный открытый рынок (FOMC) публикует свою целевую процентную ставку, в настоящее время 4.50%-4.75%. Инструмент FedWatch CME указывает, что трейдеры по процентным ставкам присваивают 97.1% вероятность снижения на 25 базисных пунктов. Пресс-конференция начинается в 14:30. Ссылка на прямую трансляцию.
18 декабря, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет о своем решении по процентной ставке. Ожидаемая краткосрочная процентная ставка 0.25% против предыдущей 0.25%.
19 декабря, 7:00: Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии (BoE) объявляет о своем решении по процентной ставке. Ожидаемая ставка банка 4.75% против предыдущей 4.75%.
19 декабря, 8:30: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует ВВП за третий квартал (окончательный).
Темп роста ВВП к кварталу, оценка 2.8% против предыдущих 3.0%.
Индекс цен ВВП к кварталу, оценка 1.9% против предыдущих 2.5%.
20 декабря, 8:30: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует отчет о личных доходах и расходах за ноябрь.
Индекс потребительских расходов (PCE) в годовом выражении, предыдущий 2.3%.
Индекс цен PCE в годовом выражении 2.8%.
24 декабря, 13:00. ФРС публикует отчет H.6 (Меры денежной массы) за ноябрь. Денежная масса M2, предыдущий $23.31T.
События токенов
Голосования и призывы по управлению
Own The Doge DAO проводит обсуждение предложения о том, какой токен NEIRO может официально использовать образ собаки.
Разблокировки
Ethena разблокирует 0.44% своего обращающегося предложения ENA, стоимостью $14.7 миллиона в 2:00 18 декабря.
QuantixAI разблокирует 5.6% своего обращающегося предложения QAI, стоимостью $22 миллиона, в 17:00 18 декабря.
Запуск токенов
Flare запускает ретроактивный airdrop на сумму $260,000, распределяемый раз в две недели среди пользователей FAssets в сети Songbird, канареечной сети Flare
Конференции:
День 2 из 2: Политический саммит Ассоциации блокчейнов (Вашингтон, округ Колумбия)
13-24 января: Швейцарская WEB3FEST Зимняя версия 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
17 января: Unchained: Блокчейн Бизнес Форум 2025 (Лос-Анджелес)
18 января: BitcoinDay (Наполи, Флорида)
20-24 января: Ежегодная встреча Всемирного экономического форума (Давос-Клостерс, Швейцария)
21 января: Конференция по токенизации во Франкфурте 2025
30-31 января: Форум Plan B (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
Разговор о токенах
По словам Шаурьи Мальвы, агенты ИИ больше не являются шутливой категорией. Eliza Labs, создатель лидера сектора AI16Z, присоединяется к Инициативе по изучению цифровой валюты Стэнфордского университета, чтобы исследовать, как агенты искусственного интеллекта могут улучшить Web3. Партнерство направлено на использование открытой платформы агентов ИИ Eliza Labs, аниме-персонажа по имени Элиза, для исследования того, как агенты ИИ могут способствовать доверию, координировать действия и принимать решения в мире децентрализованных финансов. Начиная с 2025 года, внимание будет сосредоточено на создании новых стратегий для того, как эти автономные агенты могут строить и подтверждать доверие в экосистемах цифровых валют — предоставляя достоверность нишевому сектору, который может сначала показаться еще одной мем-игрой. Элиза — это открытая, децентрализованная платформа агентов ИИ, разработанная ai16z, проектом, пародирующим венчурную капиталистическую фирму Andreessen Horowitz (a16z). Она позволяет пользователям создавать и развертывать автономные ИИ-агенты, которые могут взаимодействовать на нескольких платформах, включая Discord, X (бывший Twitter) и Telegram. Эти агенты могут обрабатывать голосовые, текстовые и медийные взаимодействия, предоставляя универсальный инструмент общения для пользователей.
Позиционирование производных
Годовая прокатная ставка фьючерсов продолжает колебаться около 15%, что делает торговлю на основе очень привлекательной инвестицией. Это видно по росту открытого интереса CME фьючерсов примерно на 30,000 BTC с ноябрьского минимума.
В настоящее время на 27 декабря истекает номинальная стоимость в $15.4 миллиарда по биткойну, при этом почти 60% от общего объема истекает вне денег.
30-дневная подразумеваемая волатильность MicroStrategy снизилась на 53% с максимума 22 ноября, что указывает на то, что рынок ожидает менее резких колебаний цен по мере приближения конца торгового года.
Рынок движений:
BTC вырос на 0.93% с 16:00 ET вторника до $107,069.48 (24 часа: +3.36%)
ETH упал на 0.92% до $4,011.12 (24 часа: +2.81%)
CoinDesk 20 вырос на 0.87% до 3,950.07 (24 часа: +2.93%)
Доходность стекинга эфира выросла на 12 бп до 3.16%
Ставка финансирования BTC составляет 0.01% (10.95% в годовом выражении) на Binance
DXY поднялся на 0.16% до 107.03
Золото не изменилось на уровне $2,653.70/унция
Серебро не изменилось на уровне $30.86/унция
Nikkei 225 закрылся -0.24% на уровне 39,364.68
Hang Seng закрылся -0.48% на уровне 19,700.48
FTSE упал на 0.75% до 8,199.90
Euro Stoxx 50 поднялся на 0.33% до 4,963.45
DJIA закрылся -0.25% на уровне 43,717.48
S&P 500 закрылся +0.38% на уровне 6,074.08
Nasdaq закрылся +1.24% на уровне 20,173.89
Индекс S&P/TSX Composite закрылся -0.5% на уровне 25,147.20
S&P 40 Латинская Америка закрылся -1.86% на уровне 2,276.92
10-летние государственные облигации США остались без изменений на уровне 4.42%
E-mini S&P 500 упал на -0.27% до 6,064.00
E-mini Nasdaq-100 фьючерсы выросли на 1.31% до 22,400.50
Фьючерсы E-mini Dow Jones Industrial Average Index упали на 0.37% до 43,608.00
Статистика биткойна:
Доминирование BTC: 57.88 (24 часа: +0.32%)
Соотношение эфира к биткойну: 0.037 (24 часа: -0.45%)
Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 784 EH/s
Хэш-цена (спот): $63.4
Общие сборы: $1.3 миллиона/ 12.3 BTC
Открытый интерес по фьючерсам CME: 208,000 BTC
BTC в ценах на золото: 40.3 унций
BTC против рыночной капитализации золота: 11.47%
Биткойн, находящийся на балансах внебиржевых торговых столов: 405,423 BTC
Эффективность корзины
Технический анализ
Биткойн наблюдает за свободным открытием цен с тех пор, как он преодолел рекордный максимум марта 6 ноября, с ценой, выросшей до рекорда выше $107,000 с $73,757.
Как 50-дневные, так и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) направлены вверх, что указывает на бычий импульс во время фазы ценового открытия. Особенно большой разрыв между двумя EMA подчеркивает недавние краткосрочные ценовые действия как таковые, что свидетельствует о значительной силе.
Тем не менее, RSI показывает, что импульс постепенно замедляется с момента прорыва в марте, и показывает медвежью дивергенцию на дневном графике. Текущий уровень RSI 70.85 может считаться перекупленным.
Криптовалютные акции
MicroStrategy (MSTR): закрылся в понедельник без изменений на уровне $408.50, поднявшись на 1.65% до $415.25 на предрынке.
Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $315.31 (+1.52%), поднявшись на 0.67% до $317.42 на предрынке.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылся на уровне C$29.56 (+2.07%)
MARA Holdings (MARA): закрылся на уровне $24.56 (+8.05%), поднявшись на 2.04% до $25.06 на предрынке.
Riot Platforms (RIOT): закрылся на уровне $14.03 (+8.01%), поднявшись на 2.49% до $14.38 на предрынке.
Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $16.56 (+6.5%), поднявшись на 1.87% до $16.87 на предрынке.
CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $12.48 (+3.83%), поднявшись на 1.2% до $12.63 на предрынке.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $29.60 (+8.19%), поднявшись на 1.96% до $30.18 на предрынке.
Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне $74.50 (+10.91%), поднявшись на 3.36% до $77.00 на предрынке.
Потоки ETF
Спотовые BTC ETF:
Ежедневный чистый приток: $636.9 миллиона
Кумулятивные чистые притоки: $36.21 миллиарда
Общие запасы BTC ~ 1.131 миллиона.
Спотовые ETH ETF
Ежедневный чистый приток: $51.1 миллиона
Кумулятивные чистые притоки: $2.31 миллиарда
Общие запасы ETH ~ 3.520 миллиона.
Источник: Farside Investors
Ночные потоки
График дня
С 19 сентября долгосрочные держатели — определяемые Glassnode как инвесторы, которые держат биткойн более 155 дней — распределили более 880,000 биткойн.
В среднем, с 19 сентября продавалось около 9,887 BTC каждый день.
Пока ты спал
Трейдеры биткойнов больше не гонятся за рекордным ростом цен, показывают данные по опционам (CoinDesk): Биткойн достиг $107,000 в понедельник, но цены на опционы сигнализируют о осторожности трейдеров, несмотря на ожидаемое снижение ставок на 25 базисных пунктов на этой неделе, что свидетельствует о снижении энтузиазма к погоне за восходящим трендом в краткосрочной перспективе.
Трюдо теряет позиции в Канаде после резкой отставки заместителя (Bloomberg): Министр финансов Канады Христя Фриланд подала в отставку в знак протеста против фискальной политики премьер-министра Джастина Трюдо, углубляя политический кризис, поскольку правительство сталкивается с растущим внутренним недовольством и угрозами тарифов от избранного президента США Дональда Трампа.
SEC одобряет производитель криптокошельков Exodus для листинга на NYSE American после отказа в мае (CoinDesk): Производитель криптовалютного кошелька Exodus Movement выйдет с OTC Markets на NYSE American 18 декабря, что потенциально сигнализирует о регуляторных изменениях после победы Трампа на выборах, поддерживающего крипто.
Будет ли Федеральная резервная система продолжать снижать ставки в 2025 году? (The Wall Street Journal): Офицеры Федеральной резервной системы остаются разделенными в вопросе темпов снижения ставок в 2025 году, поскольку устойчивая инфляция, крепкий рынок труда, растущий фондовый рынок и предложенные новой администрацией меры добавляют неопределенности в экономику.
Доллар готов продлить ралли Трампа, говорит Уолл-Стрит (Financial Times): Уолл-стрит ожидает, что доллар укрепится в 2025 году, подстегнутый политикой, способствующей росту, и торговыми тарифами, несмотря на заявленное желание Дональда Трампа ослабить валюту для поддержки экспорта из США.
Токен CAT, поддерживаемый IP, получил листинг на Binance, увеличив бычьи настроения (CoinDesk): Кот Симона (CAT) подскочил на 50% в понедельник после получения листинга на Binance, с поддержкой своего интеллектуального свойства, дающего ему преимущество, поскольку мем-токены без IP сталкиваются с растущим юридическим контролем.
В эфире
