Автор: Binance Research
Составил: 深潮 TechFlow
Данный материал рассматривает ключевые достижения Web3 в ноябре 2024 года, чтобы обрисовать текущее состояние экосистемы. Прежде чем взглянуть на важные события декабря 2024 года, мы проанализировали динамику криптовалютного, DeFi и NFT рынков.
Рынок криптовалют в ноябре 2024 года
В ноябре 2024 года рынок криптовалют достиг беспрецедентного уровня, общая рыночная капитализация выросла до рекордных 3.47 триллиона долларов США. Этот рост был вызван значительным увеличением биткойна до более чем 100,000 долларов США и массовым участием институциональных инвесторов, с притоком средств в спотовые ETF, который за семь недель превысил 6.5 миллиарда долларов США. 7 ноября Федеральная резервная система снизила процентные ставки до 4.5%-4.75%, что повысило уверенность в рисковых активах, в то время как отставка председателя SEC Гэри Генслера усилила слухи о возможных регуляторных реформах, благоприятных для цифровых активов.
BTC и ETH спотовые ETF возглавляют рынок, устанавливая рекорды притока, с чистым притоком более 30 миллиардов долларов и 577 миллионов долларов соответственно. iShares Bitcoin Trust от BlackRock и Ether ETF от Grayscale стали лидерами на рынке, подчеркивая интерес институциональных инвесторов к криптовалютам.
Альткоины также показывают восстановление, индекс сезона альткоинов CoinMarketCap вырос с 27 до 70, а общая рыночная капитализация увеличилась на 470 миллиардов долларов. Под воздействием взрывной активности DEX, превысившей 120 миллиардов долларов, ежедневные сборы Solana превысили Ethereum, хотя споры подорвали интерес к торговле мемкоинами. Ethereum снова захватил лидерство среди ликвидности стейблкоинов, обогнав Tron и став ведущей сетью для USDT, объем поставок увеличился на 31.4% до 61.8 миллиарда долларов.
Рост рыночной капитализации криптовалют в ноябре составил 39.9%
Источник: CoinGecko по состоянию на 30 ноября 2024 года
Ежемесячная ценовая динамика токенов с рыночной капитализацией в топ-10
Источник: CoinMarketCap по состоянию на 30 ноября 2024 года
В ноябре 2024 года XRP возглавил рынок криптовалют с впечатляющим ростом на 362.3% на фоне отставки председателя SEC Гэри Генслера и более оптимистичных ожиданий по регулированию Ripple. Подача WisdomTree на XRP-торговые продукты (ETP) дополнительно укрепила доверие инвесторов.
ADA вырос на 216%, благодаря распределению токенов $NIGHT среди держателей ADA в рамках Glacier Airdrop, а также сотрудничеству Cardano с BitcoinOS для использования ликвидности биткойна. Увеличение слухов о переговорах Чарльза Хоскинсона с администрацией Трампа добавило динамики ADA.
Под влиянием инициативы Элон Маска и Вивека Рамасвами по «Эффективности правительства» (DOGE) DOGE вырос на 160.4%, а слухи о интеграции с социальными медиа только усилили этот тренд. На фоне оптимизма в регулировании и растущего интереса к мемкоинам SHIB также показал хорошие результаты, увеличившись на 70.7%.
На фоне притока институциональных средств, снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и увеличения принятия решений второго уровня, ETH вырос на 45.1%. Биткойн вырос на 36.9% благодаря сильному притоку ETF в среднем на 180 миллионов долларов в неделю и оптимизму по поводу регуляторных изменений после выборов президента США. TON (+33.3%), TRX (+24.7%) и BNB (+10.8%) также показали умеренный рост, получив выгоду от оптимизма по поводу регулирования и развития конкретных платформ. Примечательно, что рост BNB связан с успехом его программы BNB Greenfield, которая привлекла крупные проекты, такие как Limewire.
Децентрализованные финансы (DeFi)
В ноябре 2024 года общий заблокированный капитал (TVL) в DeFi вырос на 33.7%, что отражает продолжающийся импульс на блокчейне и повышенные ожидания по регулированию. Solana, Base и Sui лидируют с ростом TVL на 43.4%, 32.9% и 54.0% соответственно. Под давлением институциональных и розничных капиталовложений TVL Solana достиг исторического максимума в 8.8 миллиарда долларов США. Основные вкладчики включают ликвидные стейкинговые протоколы, такие как Jito, Sanctum и Binance Staked Sol (BNSOL), а также поставщиков ликвидности Drift и Raydium, которые поддерживают непрерывно растущий объем транзакций на сети. Возрождение реальных активов (RWA) дополнительно способствовало росту, поскольку инфраструктура Chainlink соединяет блокчейн-сети с данными из реального мира, что привело к росту активности разработчиков на 14,450%.
Благодаря сильному участию пользователей в кредитном рынке TVL Base в DeFi вырос до 3.4 миллиарда долларов США, увеличившись на 33.4%. Благодаря бесшовной интеграции с Base и Arbitrum TVL Uniswap вырос на 55.4%, укрепив свои позиции на рынке ликвидности. Сеть также установила рекорд более 9.2 миллиона транзакций в день, что подчеркивает ее масштабируемость. Тем временем, благодаря сильному капиталовложению в сеть Sui, TVL Sui достиг рекордных 160 миллионов долларов. Выдающиеся протоколы включают Suilend с ростом TVL на 86.5%, а также Navi Protocol, Cetus AMM и Scallop Lend, что свидетельствует о растущей привлекательности сети в области DeFi-инноваций.
Доля TVL ведущих блокчейнов
Источник: DeFiLlama по состоянию на 30 ноября 2024 года
NFT
Ежемесячный объем торгов NFT
В ноябре общий объем продаж на рынке NFT резко вырос на 57.6%, ETH NFT преодолели отметку в 0.5 миллиарда долларов США. Однако количество независимых покупателей и продавцов снизилось на 24.7%, что свидетельствует о том, что меньшее количество сделок с высокой стоимостью консолидируется. Продолжается явление перенасыщения, при этом около 98% NFT-проектов, запущенных в этом году, еще не принесли прибыли, что подчеркивает проблемы с рентабельностью и устойчивым участием на рынке. Результаты Ethereum-серии были смешанными, CryptoPunks с ростом на 141.4% возглавили список, в то время как Doodles продемонстрировали впечатляющий рост на 584.0%. Инновационные проекты, такие как Courtyard.io, продолжают демонстрировать стабильную активность, с средним ежедневным объемом продаж в 3,500 единиц.
Объем торгов биткойн NFT вырос на 220% благодаря энтузиазму вокруг Ordinals и протокола BRC-20, при этом ведущие коллекции, такие как ArtBlock и NodeMonkes, показали значительный рост. Другие сети, включая Solana (+19.3%), Polygon (+28.6%) и BNB Chain (+48.1%), также сообщили о значительном увеличении. Эти тренды отражают возобновляющийся оптимизм на более широком рынке криптовалют, несмотря на продолжающиеся проблемы с поддержанием широкого участия и рентабельности.
Предстоящие события и разблокировка токенов
Чтобы помочь пользователям оставаться в курсе последних новостей Web3, команда Binance Research обобщила важные события и разблокировку токенов, ожидаемые в следующем месяце. Следите за предстоящими событиями в области блокчейна.
Источник: Itez, Binance Research
Максимальный объем токенов, разблокированных в долларах США
Источник: CryptoRank, Binance Research
