Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)
Бычий импульс биткоина и эфира натолкнулся на препятствие. Индекс цен производителей США (PPI) в четверг оказался горячее, чем ожидалось, что побудило инвесторов ужесточить свои позиции и сохранить ставку на доллар, как мы и ожидали. Также есть индекс Truflation, вызывающий беспокойство. Некоторые считают его более надежным, чем правительственные цифры, и он впервые за два года превысил 3%.
Но знаете что? Фьючерсы на федеральные фонды по-прежнему уверены, что центральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, а трейдеры на децентрализованных биржах, которые умеют улавливать крупные тренды, сохраняют оптимистичный настрой, как никогда.
Настроение отражается в впечатляющем открытом интересе в $64.8 миллиона по активным опционам на покупку BTC на Derive, ведущем протоколе опционов на цепочке. Это поразительно в шесть раз больше открытого интереса по путам. Трейдеры эфира также сильно склоняются к покупкам, показывают данные Amberdata.
Кроме того, ставки на финансирование для BTC, ETH и SOL на HyperLiquid, видном протоколе по бессрочной торговле, также положительные, хотя и с оговорками. Они находятся значительно ниже 50% в годовом исчислении, показывая, что хотя настроение и оптимистичное, уровень кредитного плеча измеренный и не чрезмерно агрессивный.
На более широком рынке AVAX, родной токен сети Avalanche, испытывал трудности с преодолением давления продаж около $55, подмигивая к "двойной вершине" на графиках. Слабая ценовая динамика происходит на фоне сбора средств в $250 миллионов, проведенного в четверг компанией Galaxy Digital, Dragonfly и ParaFi Capital. Следите за увеличением волатильности, поскольку ожидаемое обновление Avalanche9000, направленное на то, чтобы сделать платформу более доступной и гибкой для создания цепочек уровня 1, должно быть запущено 16 декабря.
LQTY, родной токен децентрализованного кредитора стабильных монет Liquity, немного отдохнул около $2.45, более чем удвоившись в стоимости за последние четыре недели благодаря запуску V2 и общему оптимистичному настроению на рынке.
Токен экосистемы Polygon, POL, не был затронут предложением о развертывании резервов DAI, USDC и USDT, заблокированных в мосту PoS — эквивалент кэша под матрасом — в стратегии по получению дохода.
Наконец, опрос, проведенный ведущей биржей цифровых активов Вьетнама Coin68, показал, что более половины респондентов сообщили о прибыли от своих инвестиций в прошлом году и 93,5% ожидают сезона альткойнов в 2025 году. Развивающиеся страны в целом могут увидеть большее смещение к альтернативным инвестиционным инструментам, поскольку тарифы избранного президента Дональда Трампа вызывают волатильность фиатных валют, хотя это также может побудить местные правительства ввести контроль за капиталом. Так что оставайтесь настороже.
Что смотреть
Крипто:
13 декабря: Nasdaq объявляет о своих ежегодных изменениях в индексе Nasdaq-100. MicroStrategy (MSTR), крупнейший корпоративный держатель биткойнов в мире, ожидается, что будет добавлен.
18 декабря: CleanSpark (CLSK) квартальная отчетность за 4-й квартал 2024 года. Прогноз EPS $-0.18 против предыдущего $-1.02.
Макро
16 декабря, 9:45: Публикуются данные о Flash PMI S&P Global за декабрь. Композитный PMI предыдущий 54.9.
18 декабря, 14:00: Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) публикует свою целевую процентную ставку по федеральным фондам, в настоящее время 4,50%-4,75%. Инструмент FedWatch CME указывает, что трейдеры по процентным ставкам присваивают 96% вероятность снижения на 25 базисных пунктов. Пресс-конференция начинается в 14:30. Ссылка на прямую трансляцию.
18 декабря, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет о своем решении по процентной ставке.
19 декабря, 8:30: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует ВВП за третий квартал (окончательный).
Темп роста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом: 2,8% против 3,0%
Индекс цен на ВВП по сравнению с предыдущим кварталом: 1,9% против 2,5%
24 декабря, 13:00. ФРС публикует отчет H.6 (Измерения денежной массы) за ноябрь.
События токенов
Голосования по управлению и вызовы
Arbitrum DAO проводит активное голосование о выделении 22 миллионов ARB ($22,8 миллионов) для покрытия операционных расходов для OpCo, сущности, которую она может использовать для создания более структурированного подхода к управлению. Голосование закрывается 19 декабря.
Сообщество Polygon оценивает предложение о управлении, которое предполагает развертывание $1 миллиарда своего резерва стейблкоинов для получения дохода.
Разблокировки
Axie Infinity (AXS) разблокирует токены на сумму $6.4 миллиона 13 декабря, что составляет 0,52% от обращающегося предложения.
Starknet (STRK) разблокирует токены на сумму $41.5 миллионов 14 декабря, что составляет 2,83% от обращающегося предложения.
Sei (SEI) разблокирует токены на сумму $49 миллионов 15 декабря, что составляет 2,07% от обращающегося предложения.
Запуски токенов
Binance объявила, что платформа суверенитета данных Vana (VANA) выпустит токен на launchpool. Торговля начнется 16 декабря.
Конференции:
День 5 из 5: Неделя блокчейна Люксембурга 2024
День 2 из 2: Глобальное блокчейн-шоу (Дубай, ОАЭ)
День 2 из 3: Неделя блокчейна Тайбэя 2024 (Тайбэй, Тайвань)
День 1 из 1: Безграничная крипто 2024 (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)
С 13 по 24 января: Swiss WEB3FEST Зимняя Эдитион 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
16-17 декабря: Политический саммит Ассоциации блокчейна (Вашингтон, округ Колумбия)
17 января: Unchained: Форум бизнес-блокчейна 2025 (Лос-Анджелес)
18 января: BitcoinDay (Нейплс, Флорида)
С 20 по 24 января: Ежегодная встреча Всемирного экономического форума (Давос-Клостерс, Швейцария)
21 января: Конференция по токенизации во Франкфурте 2025
С 30 по 31 января: Форум Plan B (Сан-Сальвадор, Эль-Сальвадор)
Разговор о токенах
От Шаурьи Мальвы. Этот цифровой пердеж стоит почти $700 миллионов.
Токен AI-агента с экстравагантным названием fartcoin (FART) взлетел до более чем $670 миллионов рыночной капитализации, подогреваемый ростом в общем секторе AI-агентов, о котором мы говорили в четверг.
Монета позволяет пользователям взаимодействовать с токеном, отправляя мемы или шутки, связанные с пердежом, чтобы получить токены. Она обладает системой "Gas Fee" — пародией на газовые сборы на серьезных проектах, таких как Ethereum — с определенными транзакциями, производящими цифровой звук, соответствующий названию, добавляя уникальный слой того, что некоторые могут назвать развлечением.
Некоторые члены сообщества считают токен чем-то большим, чем просто мем; они рассматривают его как культурный феномен в крипто-пространстве — тот, который становится смешнее по мере роста цен.
Fartcoin был задуман в цифровом пространстве разговоров, известном как "Бесконечные задние комнаты", чат-комната, которая напрямую привела к созданию первого AI-агента, Евангелие Гоатсе (GOAT).
Идея изначально обсуждалась AI-агентом, известным как "Терминал истин" (@truth_terminal на X) в разговоре с другим AI-ботом. Она была исследована, среди других концепций запуска токенов, как часть более широкого обсуждения о том, как собирать средства для различных проектов, включая создание фильма и поддержку экологических инициатив.
Позиционирование производных
Опционы на покупку BTC и ETH продолжают быть дороже путов.
Тем не менее, потоки были смешанными в BTC, с спросом на путы по $70K, истекающие в феврале и марте.
Спекулятивные излишества остаются под контролем, поддерживая положительные, но низкие ставки на бессрочное финансирование.
Движения на рынке:
BTC вырос на 0,69% с 16:00 по восточному времени в четверг до $100,468.14 (24ч: -0,14%)
ETH вырос на 0,83% до $3,899.63 (24ч: -0,15%)
CoinDesk 20 вырос на 0,36% до 3,830.21 (24ч: -1,1%)
Доходность стейкинга эфира выросла на 7 базисных пунктов до 3,24%
Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance
DXY не изменился на уровне 106.99
Золото не изменилось на уровне $2,689.5/унция
Серебро выросло на 0,38% до $31.35/унция
Nikkei 225 закрылся на -0,95% на уровне 39,470.44
Hang Seng закрылся на -2,09% на уровне 19,971.24
FTSE вырос на 0,11% до 8,321.32
Euro Stoxx 50 вырос на 0,44% до 4,987.3
DJIA закрылся в четверг на -0,53% до 43,914.12
S&P 500 закрылся на -0,54% на уровне 6,051.25
Nasdaq закрылся на -0,66% на уровне 19,902.84
Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,96% на уровне 25,410.7
Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся на -2,02% на уровне 2,349.72
10-летние казначейские облигации США выросли на 7 базисных пунктов до 4,34%
Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,34% до 6,081.25
Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,68% до 21,798.0
Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,24% до 44,083.00
Статистика биткойна:
Доминирование BTC: 56,47% (24ч: +0,11%)
Соотношение эфира к биткойну: 0.03888 (24ч: +0.18%)
Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 763 EH/s
Hashprice (спот): $64.3
Общие сборы: 19.68 BTC/ $1.9 миллиона
Открытый интерес фьючерсов CME: 196,355 BTC
BTC, оцененный в золоте: 10,64%
Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 37,4 унции
Биткойн, находящийся на балансе внебиржевых столов: 422.9k
Производительность корзины
Технический анализ
График показывает, что рост AVAX ограничен примерно на уровне $55, уровне сопротивления, наблюдаемом ранее в этом месяце.
Обновленное снижение отсюда будет означать двойную вершину медвежьего разворота. Обратите на это внимание.
Крипто-акции
MicroStrategy (MSTR): закрылся в четверг на уровне $392.19 (-4,67%), вырос на 1,87% до $399.52 на предварительном рынке.
Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $312.96 (-0,27%), вырос на 0,9% до $315.83 на предварительном рынке.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылся на уровне C$27.45 (+0.59%)
MARA Holdings (MARA): закрылся на уровне $22.58 (-2.97%), вырос на 1.42% до $22.90 на предварительном рынке.
Riot Platforms (RIOT): закрылся на уровне $12.33 (+4,76%), вырос на 1,46% до $12.51 на предварительном рынке.
Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $15.54 (-2,02%), упал на 0,26% до $15.50 на предварительном рынке.
CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $12.33 (-3,9%), упал на 2,6% до $12.01 на предварительном рынке.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27.86 (-0.11%).
Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне $71.84 (+11,33%), упал на 1,17% до $71.00 на предварительном рынке.
Потоки ETF
Спотовые BTC ETFs:
Чистые ежедневные притоки: $597.5 миллионов
Совокупные чистые притоки: $35.14 миллиардов
Общие запасы BTC ~ 1.121 миллиона.
ETFs на спотовый ETH
Чистые ежедневные притоки: $273.7 миллионов
Совокупные чистые притоки: $2.24 миллиарда
Общие запасы ETH ~ 3.440 миллиона.
Источник: Farside Investors
Ночные потоки
График дня
Solana лидирует среди всех блокчейнов с наибольшим количеством новых разработчиков, активно исследующих ее экосистему.
Пока вы спали
Советники Трампа стремятся сократить или ликвидировать банковских регуляторов (The Wall Street Journal): Советники избранного президента Дональда Трампа, как сообщается, исследуют возможность ликвидации или консолидации крупных банковских регуляторов США, таких как FDIC и CFPB, вызывая опасения по поводу стабильности страхования депозитов и надзора за финансовой отраслью.
LINK взлетел до уровней 2021 года, когда проект DeFi, поддерживаемый Трампом, покупает больше токенов Chainlink (CoinDesk): проект World Liberty Financial, поддерживаемый Дональдом Трампом, купил токен LINK Chainlink на сумму $1 миллион второй день подряд, став четвертым по величине активом, помогая ценам подняться на 22% за последние семь дней.
Solana была самым привлекательным направлением для новых крипто-разработчиков в 2024 году: Electric Capital (CoinDesk): По данным Electric Capital, количество крипто-разработчиков в 2024 году осталось стабильным, при этом Solana опережает Ethereum в новых талантах, в то время как Ethereum сохраняет доминирование на всех континентах с наибольшим количеством разработчиков.
Объем эфира затмевает биткойн на HyperLiquid, когда активность платформы достигает $500 миллиардов (CoinDesk): бессрочные контракты эфира HyperLiquid обогнали биткойн на этой неделе, что привело к тому, что общий объем торгов платформы превысил $500 миллиардов. Токен HYPE вырос более чем на 300% за последние две недели.
Экономика Великобритании неожиданно сокращается в новом ударе по Рэйчел Ривз (Reuters): Экономика Великобритании сократилась на 0,1% в октябре, не оправдав прогнозов, поскольку услуги стагнировали, а производство сокращалось, что подчеркивает продолжающиеся проблемы на фоне медленного роста после пандемии.
Европа имеет выбор: делать тяжелую работу или столкнуться с почти нулевым ростом (Bloomberg): Европа рискует длительной экономической стагнацией, предупреждает Conference Board, призывая к реформам для повышения частных инвестиций, ускорения зеленых переходов и решения проблем нехватки рабочей силы на фоне стареющего населения и геополитических вызовов.
В эфире
