Автор оригинала: Flowie, ChainCatcher
Оригинальный редактор: Нянь Цин, ChainCatcher
Наиболее важной движущей силой этого бычьего рынка, который начнется в 2024 году, являются традиционные гиганты финансового менеджмента во главе с BlackRock.
В недавно начавшемся сезоне подражания первыми в выигрыше оказались RWA, платежи и другие направления, на которых фокусируются традиционные финансовые гиганты. Среди них такие токены, как Ondo, CRV и ENA, которые тесно связаны с традиционными гигантами управления активами, такими как BlackRock, добились очень впечатляющего роста. На фоне резкого падения рынка 10 и 11 числа эти токены также оказались среди токенов, которые были более устойчивыми или быстрее восстанавливались.
Наиболее вероятными направлениями в этом бычьем рынке являются проекты и направления, поддерживаемые традиционными финансовыми гигантами. ChainCatcher кратко обрисовал соответствующие проекты. (не включая контент крипто ETF Bitcoin, Ethereum и Solana, XRP)
BlackRock
В марте этого года BlackRock запустила токенизированный фонд BUIDL через платформу Securitize, его объем рынка в настоящее время превышает 550 миллионов долларов.
В настоящее время большая часть BUIDL по-прежнему развернута на Ethereum, в прошлом месяце BlackRock объявила о запуске фонда BUIDL на Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP и Polygon. Партнеры или связанные стороны вокруг BUIDL в последнее время также демонстрируют хорошие результаты.
1, Ondo Finance (Ondo)
На прошлой неделе Ondo вырос на 40%, преодолев 1.93 доллара, установив исторический максимум, но сейчас вернулся к около 1.86 долларов. За последний месяц он увеличился более чем на 100%, за последний год цена увеличилась более чем на 880%; рыночная капитализация около 2.6 миллиарда долларов, FDV превышает 18 миллиардов долларов.
Ondo Finance, как ведущий проект в области RWA, тесно сотрудничает с BlackRock, что способствовало его многократному росту.
Два основных продукта Ondo Finance - это токенизированный продукт на основе государственных облигаций OUSG. Ранее большая часть портфеля OUSG состояла из короткосрочного ETF BlackRock iShares (тикер NASDAQ: SHV). В марте этого года после объявления BlackRock о запуске токенизированного фонда BUIDL Ondo также перераспределила большую часть активов OUSG в BUIDL. В настоящее время OUSG имеет TVL более 180 миллионов долларов и с момента запуска уже принесла клиентам более 25 миллионов долларов дохода.
Помимо близкого сотрудничества с BlackRock, Ondo Finance в этом году в своем каталоге экосистемы на X также имеет партнеров, таких как Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street и NAV Consulting.
Основная команда Ondo Finance также в основном состоит из людей с опытом работы в известных традиционных управляющих компаниях; соучредитель и генеральный директор Натан Оллман ранее отвечал за глобальные криптоцифровые рынки в отделе цифровых активов Goldman Sachs. Другие ключевые члены Ondo также в основном пришли из Goldman Sachs, McKinsey и Bridgewater.
Кроме государственных облигаций, Ondo Finance также запустит Ondo Global Markets 6 февраля 2025 года, токенизируя акции и облигации на блокчейне.
2, Curve (CRV)
Как старая DeFi-лидер, недавний рост CRV также связан с сотрудничеством с BlackRock. Curve является важным партнером BlackRock в DeFi.
30 ноября Curve выпустила сообщение о том, что она сотрудничает с блокчейн-сетью Elixir, чтобы расширить доступ к токенизированному денежному рынку BlackRock BUIDL к DeFi. Пользователи вскоре смогут использовать токены стабильности Elixer на основе BUIDL от BlackRock. Затем CRV вырос на 60% с 0.5 доллара до 0.8 доллара, 7 декабря приблизившись к 1.3 доллара.
На момент публикации стоимость составляет 1.16 доллара, по показателю роста CRV за последний месяц увеличилась почти на 300%; рыночная капитализация превышает 1.4 миллиарда долларов, FDV превышает 2.5 миллиарда долларов. Исторический максимум CRV был установлен в августе 2020 года на уровне 60.5 долларов, а исторический минимум - в августе этого года на уровне 0.18 долларов.
Помимо сотрудничества с BlackRock, рыночный спрос на Curve также резко возрос после ралли на рынке. Curve также заявила, что доход Curve удвоился с предыдущих 268 тысяч долларов до 581 тысяч долларов всего за две недели после вступления Трампа в должность.
Недавно CurveDAO также выпустила процентный стейблкоин Savings crvUSD (scrvUSD), расширяя новые возможности использования.
3, Ethena (ENA)
29 ноября эмитент стейблкоинов Ethena и платформа токенизации Securitize объявили о скором сотрудничестве по запуску стейблкоина USDtb для участия в соревновании по токенизации на платформе Sky (бывшая MakerDAO) на сумму 1 миллиард долларов.
Резерв стейблкоина USDtb будет инвестирован в цифровой ликвидный фонд BlackRock в долларах США (BUIDL), USDtb станет единственным стейблкоином, поддерживаемым BUIDL.
Согласно этой информации, ENA продолжает расти с уровня около 0.7 доллара. На прошлой неделе он достиг максимума в 1.14 доллара, сейчас снизился до 1.1 доллара, за последний месяц рост составил около 80%, рыночная капитализация превышает 3.2 миллиарда долларов, FDV превышает 16.5 миллиарда долларов.
Ethena также является проектом, в который инвестировала Franklin Templeton.
4, Velo (VELO)
Velo - это глобальная расчетная сеть на основе блокчейна, обеспечивающая быстрые, безопасные и недорогие трансакции для физических и юридических лиц. DWF Labs в прошлом году стратегически инвестировала в него 10 миллионов долларов.
В сентябре этого года Velo объявила о том, что интегрировала токенизированный фонд BUIDL BlackRock в свой стейблкоин USDV, обеспечив бесшовные транзакции и возможности дохода для более чем 1 миллиона пользователей в Юго-Восточной Азии.
На прошлой неделе VELO вырос на 50%, преодолев 0.03 доллара, сейчас вернулся к уровню около 0.026 долларов, за последний месяц увеличился более чем на 84%, рыночная капитализация составляет около 200 миллионов долларов, FDV составляет около 800 миллионов долларов.
Fidelity
5, Chainlink (LINK)
Сеть оракулов также является незаменимой для финансовых институтов, занимающихся токенизацией активов, Chainlink может помочь учреждениям связывать данные на блокчейне и вне его, разблокируя некоторые случаи использования DeFi.
В этом году Chainlink сотрудничала с несколькими традиционными управляющими компаниями, ведущими крипто-компаниями, Web2 гигантами и крипто-проектом Трампа.
Chainlink сотрудничает с Fidelity International и Sygnum, чтобы в режиме реального времени перенести данные чистой стоимости активов (NAV) фонда институциональных ликвидных средств Fidelity на блокчейн. Chainlink также завершила пилотный проект в сотрудничестве с швейцарским финансовым гигантом UBS и SWIFT, предоставив расчетные операции для подписки и выкупа токенизированного фонда через сеть SWIFT.
21 Shares интегрировала систему резервного доказательства Chainlink для обеспечения прозрачности своего ETF на Ethereum; сеть Sony L2 Soneium также выбрала Chainlink в качестве партнера.
Стоит отметить, что крипто-проект семьи Трампа World Liberty недавно также объявил, что будет использовать данные Chainlink на блокчейне и стандарты кросс-чейн соединения. За последние 9 часов World Liberty также приобрела более 40 тысяч LINK.
На прошлой неделе цена LINK преодолела 20 долларов и достигла максимума в 27 долларов, после кратковременного падения сегодня снова выросла, преодолев 29 долларов, за 24 часа увеличившись почти на 30%, а за последний месяц LINK вырос почти на 100%. В последний раз LINK был выше 20 долларов в январе 2020 года. Исторический максимум LINK был установлен в мае 2021 года на уровне 52.88 долларов.
На момент публикации LINK имеет рыночную капитализацию более 18 миллиардов долларов, FDV превышает 28.9 миллиардов долларов.
Morgan
6, Avalanche (Avax)
Токен Avalanche Avax также является одним из успешно запущенных токенов в недавнем альтсезоне и демонстрирует неплохой рост среди старых публичных блокчейнов. На прошлой неделе Avax достиг максимума в 55 долларов, сейчас снизился до около 50 долларов, за последний месяц рост составил более 37%. В настоящее время рыночная капитализация Avax превышает 20.5 миллиарда долларов, FDV близок к 36 миллиардов долларов.
С точки зрения новостей, недавний рост Avax, помимо «спекуляций», связан с тем, что основатель Ava Labs намекнул на диалог с новым правительством США о продвижении сотрудничества, возможно, также связан с ростом и развитием Avalanche в области RWA.
Avalanche имеет большое преимущество в разработке RWA, позволяя разработчикам или компаниям создавать свои независимые подсети.
Некоторые проекты RWA могут создать собственные подсети в соответствии с требованиями законодательства разных стран или регионов, гибко удовлетворяя требования сотрудничества.
JP Morgan и Avalanche имеют тесное сотрудничество, их платформа цифровых активов Onyx использует Avalanche для создания токенизированных фондов.
Кроме того, другие крупные управляющие активами, банки, крупные платежные компании, государственные учреждения и крупные эмитенты стейблкоинов также приняли Avalanche.
В ноябре BlackRock объявила о расширении на несколько публичных блокчейнов, Avalanche стал одним из них. Платформа токенизации активов Tether Hadron также запустила Avalanche среди первых публичных блокчейнов.
В октябре банк Латинской Америки Littio отказался от Ethereum в пользу Avalanche.
В августе Franklin Templeton расширила токенизированный фонд денежного рынка (FOBXX) до сети Avalanche, ранее фонд торговался на Stellar, Polygon и Arbitrum.
В начале этого года Citibank сотрудничала с WisdomTree и Wellington Management, также проводя опытные испытания токенизации частного инвестиционного фонда на подсети Avalanche Spruce. Управление транспортными средствами Калифорнии также цифровизировало собственность на 42 миллиона автомобилей в штате на Avalanche.
Franklin Templeton
Токенизированный фонд Franklin Templeton FOBXX в настоящее время превышает 440 миллионов долларов, изначально выпущенный на блокчейне Stellar, затем расширенный до Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum и Base.
Franklin Templeton инвестировала в около 30 крипто-проектов, среди которых Aptos (APT),
Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC), Arcade (ARC) имеют 8 выпущенных токенов.
Puffer Finance, Ethena и SHRAPNEL - проекты, в которые инвестировались в последний год. Токены PUFFER и ENA в этом году показывают наибольший рост. Ethena, как уже упоминалось, сотрудничала с токенизированным фондом BlackRock в области стейблкоинов, не будем углубляться.
7, Stellar (XLM)
Stellar - это еще одна платежная сеть, основанная соучредителем Ripple Джедом Макабом. ТВЛ токенизированного фонда Franklin Templeton FOBXX составляет более половины на Stellar.
Stellar также сотрудничает с WisdomTree, краткосрочные государственные цифровые фонды WisdomTree также выпущены на Stellar. WisdomTree запустила приложение WisdomTree Prime и использовала сеть Stellar для выхода на 41 штат.
XLM за последний месяц несколько раз увеличивался, достигнув максимума в 0.6 доллара, сейчас снизился до около 0.44 доллара, за последний месяц рост составил более 260%. Рыночная капитализация превышает 13.3 миллиарда долларов, FDV превышает 22.1 миллиарда долларов.
8, Sui (SUI)
Franklin Templeton, помимо инвестиций в Sui, в ноябре также объявила о стратегическом партнерстве с Sui, сосредоточив внимание на поддержке строителей экосистемы Sui и использовании протокола блокчейна Sui для развертывания новых технологий.
Sui в настоящее время составляет 4.81 доллара, за последний месяц рост составил более 53%, рыночная капитализация превышает 14.1 миллиарда долларов, FDV превышает 48.1 миллиарда долларов.
9, Aptos (APT)
Помимо инвестиций, токенизированный фонд Franklin Templeton FOBXX в настоящее время также расширился до Aptos.
APT в настоящее время составляет 13.87 долларов, за последний месяц рост незначительный, максимальная цена достигала 15 долларов, рыночная капитализация превышает 7.4 миллиарда долларов, FDV достигает 15.6 миллиарда долларов.
10, Puffer Finance (PUFFER)
Puffer Finance - это протокол ликвидного стекинга на основе EigenLayer. В инвестиции Puffer Finance в 18 миллионов долларов в апреле этого года участвовали венчурные капитальные фонды Franklin Templeton и Avon Ventures, связанный с материнской компанией Fidelity Investments.
На прошлой неделе PUFFER также значительно вырос, приблизившись к 1 доллару, сейчас снизился до 0.82 доллара, за последний месяц рост составил почти 130%. В настоящее время его рыночная капитализация составляет более 84 миллионов долларов, FDV превышает 820 миллионов долларов.
11, LayerZero (ZRO)
LayerZero, как один из трех кросс-чейн лидеров, также демонстрирует неплохой рост в последнее время. На прошлой неделе токен LayerZero ZRO достиг исторического максимума, преодолев 7.4 доллара, сейчас снизился до 6.98 доллара. За последний месяц рост составил более 77%. Рыночная капитализация ZRO составляет 760 миллионов долларов, FDV достигает 6.9 миллиардов долларов.
Недавно стоит отметить, что LayerZero (ZRO) проведет всеобщее голосование 19 декабря для активации переключателя сборов.
Протокол LayerZero может взимать сборы, равные общей стоимости верификации и исполнения кросс-чейн сообщений, если через управление будет активирован переключатель сборов, то финансирование публичного контракта будет взиматься на локальном блокчейне и сжигаться эти сборы.
12, SHRAPNEL (SHRAP)
SHRAPNEL - это игра AAA уровня FPS, команда инвесторов включает такие известные учреждения, как Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital и Spartan Group.
Однако в конце прошлого года в команде Shrapnel произошел внутренний конфликт, и игровая студия Shrapnel Neon Machine упомянула несколько инвесторов о судебном разбирательстве, утверждая, что они пытаются захватить контроль над компанией и казной.
SHRAP в настоящее время составляет 0.04 доллара, рыночная капитализация превышает 33 миллиона долларов, FDV превышает 124 миллиона долларов.
13, Spectral (SPEC)
Spectral изначально был машинной интеллектуальной сетью на базе Base, теперь позиционируется как платформа для помощи пользователям в программировании AI смарт-контрактов.
В марте этого года Spectral выпустила приложение на основе искусственного интеллекта Syntax, которое помогает любому запустить смарт-контракты на Ethereum и других десятках блокчейнов, пользователи могут компилировать, отлаживать и развертывать код Solidity, созданный AI.
Кроме инвестиций Franklin Templeton, Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures и Jump Capital также являются ранними инвесторами Spectral.
Недавно сектор ИИ демонстрирует рост, SPEC на прошлой неделе преодолел исторический максимум в 18 долларов, сейчас снизился до 13 долларов; рыночная капитализация превышает 183 миллиона долларов, FDV превышает 1.3 миллиарда долларов.
14, Arcade (ARC)
Arcade - это платформа GameFi, которая дает сообществу возможность получать значительные награды из различных игр Play-and-Earn метавселенной, не играя напрямую в игры или не обладая NFT в игре. Franklin Templeton инвестировала в Arcade в 2021 году, известные учреждения, такие как Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital и KuCoin Labs, также были его ранними инвесторами.
В начале этого года Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR и KuCoin Labs также вновь инвестировали в Arcade.
ARC в настоящее время составляет 0.038 доллара, рыночная капитализация менее 1 миллиона долларов, FDV составляет более 30 миллионов долларов.
VanEck
Помимо взаимодействия с толстым пингвином Pudgy Penguins, в октябре этого года VanEck объявила о запуске венчурного фонда на сумму 30 миллионов долларов для поддержки развития крипто- и AI-индустрии.
Ранее также было проинвестировано как минимум в 7 крипто-проектов, среди которых GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME), 1inch (1INCH) уже выпустили токены.
15, Pudgy Penguins (PENGU)
На прошлой неделе планировавший выпустить токены в 2024 году и ожидающий аирдроп толстый пингвин Pudgy Penguins, пол будет значительно повышен, преодолев 27 ETH, Pudgy Penguins также имеет некоторые связи с VanEck.
В июне этого года управляющая компания VanEck сменила аватар в социальной сети X на толстого пингвина Pudgy Penguins и написала: «Босс считает, что это слишком мило, нельзя не использовать». Pudgy Penguins также появлялся в рекламном ролике ETF VanEck на ETH.
Однако недавно планируется запуск токенов Pudgy Penguins на Solana.
16, Parallel (PRIME)
Parallel - это коллекционная карточная игра (TCG) на научно-фантастическую тему, команда проекта состоит из опытных разработчиков AAA-игр, таких как Assassin's Creed и Valorant, а также включает соучредителя YouTube Чада Херли.
Помимо VanEck, Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group и Spartan Group также участвовали в инвестициях; первый раунд финансирования в 2021 году привлек Paradigm с инвестициями в 50 миллионов долларов, оценив компанию в 500 миллионов долларов.
В этом году Parallel также выпустил игру выживания AI Colony на Solana и опубликовал план по запуску AI криптоигры.
PRIME в настоящее время составляет 15.78 долларов, за месяц увеличившись более чем на 53%, в настоящее время рыночная капитализация превышает 566 миллионов долларов, FDV превышает 1.7 миллиарда долларов.
17, GEODNET (GEOD)
GEODNET - это проект DEPIN, который использует новые метеостанции для сбора плотных данных о геопространстве в реальном времени с Земли и ее атмосферы. Кроме VanEck, инвесторами являются Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund и IoTeX. Animoca Brands также достигла стратегического партнерства с GEODNET.
GEOD в настоящее время составляет 0.24 доллара, в последнее время не наблюдается явного роста, рыночная капитализация превышает 48 миллионов долларов, FDV превышает 240 миллионов долларов.
18, 1inch (1INCH)
Старый DEX агрегатор 1inch также занимает второе место по доле рынка, на прошлой неделе 1INCH преодолел 0.6 доллара, сейчас снизился до 0.51 доллара, за последний месяц увеличился более чем на 63%; рыночная капитализация превышает 720 миллионов долларов, FDV превышает 777 миллионов долларов.
На прошлой неделе, после повышения цен на активы, команда 1inch продала 1INCH в течение трех дней с 5 по 7 число, в общей сложности обменяв 15.698 миллиона 1INCH на 8.38 миллиона USDC, средняя цена продажи составила 0.533 доллара.
WisdomTree
Кроме подачи заявки на XRP ETF, в последнее время WisdomTree также активно занимается токенизацией фондов и другими продуктами RWA.
WisdomTree недавно заявила, что теперь пользователи платформы могут напрямую расходовать средства из цифрового фонда правительственных денежных средств WisdomTree (WTGXX) через свою дебетовую карту Visa. В настоящее время активы этого фонда управляются на сумму около 12 миллионов долларов.
Кроме того, WisdomTree запустила платформу RWA, позволяя пользователям получать доступ к токенам своих регулируемых фондов через любой кошелек или блокчейн-сеть, и планирует в конечном итоге расширить доступ к этим активам.
WisdomTree также получила лицензию NYDFS и запустит крипто-приложение WisdomTree Prime
Цифровой фонд краткосрочных государственных облигаций WisdomTree, выпущенный в 2022 году, также был первоначально развернут на Ethereum и Stellar. WisdomTree также проводила опытные испытания токенизации частных инвестиционных фондов на подсети Avalanche Spruce.
Goldman Sachs
Планы Goldman Sachs в криптовалютной сфере в 2025 году также стоит отметить.
Недавно появились сообщения о том, что CEO Goldman Sachs заявил, что если регуляторы разрешат, они «оценят» возможность участия на рынке Bitcoin или Ethereum. Интерес Goldman Sachs к криптовалютам, отличным от Bitcoin, может также быть важным поворотом.
Ранее глава цифровых активов Goldman Sachs в середине этого года заявил, что планирует запустить 3 токенизированных проекта до конца года, включая свой первый проект в США. Goldman Sachs расширяет свои услуги в области криптовалют, сосредоточив внимание на токенизации, выпуская "активы реального мира", такие как фонды денежного рынка и недвижимость, через публичные или частные блокчейны.
В настоящее время Goldman Sachs еще не раскрыла больше информации о токенизированных фондах и партнерах, что стоит продолжать отслеживать.
Goldman Sachs ранее также инвестировала в такие проекты, как Circle, BitGO, Blockdaemon и Certik.
