Перевод: Понятный блокчейн
2024 год будет важным для криптоиндустрии, полным захватывающих тенденций и моментов, которые продолжают вызывать обсуждения в сообществе.
От новостей о мемекоинах до токенизации реальных активов, весь год был полон историй, продвигающих блокчейн в новые сферы.
Игры в Telegram делают криптовалюты более доступными для обычных пользователей, в то время как прогнозные рынки и ликвидные стекинговые токены предлагают новые способы взаимодействия с цифровыми активами.
В сочетании с Rollups, модульными блокчейнами и гонкой по противодействию квантовым угрозам, 2024 год, безусловно, станет необычным годом.
Эти десять тенденций демонстрируют динамику и инновации, которые движут криптомиром вперед.
1. Восход мемекоина
Мемекоины — это беспрецедентное социальное явление. Несмотря на то, что некоторые рассматривают их как простые, незначительные и даже ставят под сомнение их легитимность как цифровых активов, считая их плохими финансовыми решениями или всего лишь мимолетными трендами и продуктами вирусного маркетинга, они неоспоримо занимают свое место в криптоэкосистеме, объединяя юмор, участие сообщества и инновационное создание цифровой ценности, а также более широкие культурные движения.
1) Движения на grassroots-уровне и эффект знаменитостей
Эти токены отражают различные социальные, политические и экономические контексты, отражая культурный дух. Они опираются на культуру знаменитостей, продвигаются влиятельными личностями и часто повышают свою видимость.
Мемекоины часто могут воспользоваться движениями на grassroots-уровне, в которых сообщества объединяются вокруг общих идей и ценностей, вдохновляя коллективные действия и формируя вирусные тренды. Мемекоины также подчеркивают роль участия культуры, позволяя пользователям продвигать популяризацию токенов и формировать нарратив. Иногда они могут быть просто мимолетными трендами.
2) Мемекоины 2024 года: вехи и влияние
В 2024 году мемекоины укрепили свои позиции как определяющая сила в криптоиндустрии. Токены, сильно повлиянные Shiba Inu (SHIB), такие как Neiro (NEIRO) и FLOKI Inu (FLOKI) — последний из которых выпустил дебетовую карту — а также PepeCoin (PEPE), на который повлиял интернет-мем и культура ностальгии, демонстрируют, как юмор и культурная релевантность могут стимулировать значительную финансовую активность.
В 2024 году одним из ярких примеров влияния мемекоина стало назначение избранного президента Дональда Трампа Элон Маска на пост главы нового созданного Министерства правительственной эффективности (DOGE). Задачей этого консультативного органа является оптимизация работы федерального правительства и сокращение неэффективности, а его аббревиатура намеренно отдает дань Dogecoin (DOGE), который является известным объектом поддержки Маска.
3) Пересечение технологий, культуры и общества
Мемекоины отражают пересечение технологий, культуры, общества и политики, демонстрируя, как казалось бы, эксцентричные идеи могут бросить вызов традиционным ценностям и инновациям. Для многих они являются трамплином в мир криптовалют, предоставляя доступный вход в мир цифровых активов, основанный на технологиях.
2) Рост прогнозных рынков
В 2024 году децентрализованные платформы, такие как Kalshi и Polymarket, получили широкое внимание за возможность прогнозировать события и зарабатывать награды. Эти платформы охватывают различные темы, включая результаты спортивных событий, результаты выборов и цены на криптовалюту, используя технологии блокчейна для обеспечения прозрачности и безопасности.
Во время выборов президента США 2024 года объем ставок на Kalshi превысил 100 миллионов долларов, что демонстрирует потенциал прогнозных рынков в оценке общественного мнения. Однако этот рост также вызвал критику. Некоторые аналитики считают, что низкая ликвидность и подверженность манипуляциям снижают надежность прогнозных рынков как инструмента предсказания.
Регуляторные проверки также усилились. Kalshi выиграла судебный процесс против Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), что позволило ей предлагать контракты на политические события, но опасения по поводу легитимности и манипуляции рынком остаются. Кроме того, некоторые выразили моральные сомнения, ставя под вопрос этичность азартных игр на выборах.
Один из пользователей X выразил свои опасения по поводу азартных игр на выборах, заявив: "Я думаю, что то, что CFTC продвигает, на самом деле правильно. Почему нужно делать ставки на выборы? Лично мне это не нравится."
Несмотря на эти вызовы, рост прогнозных рынков подчеркивает потребность в децентрализованных решениях для решения реальных проблем, укрепляя их положение как важной тенденции в криптоиндустрии в 2024 году.
3. Ликвидные стекинговые токены (LSTs) и ликвидные повторно стекинговые токены (LRTs)
В 2024 году ликвидные стекинговые токены (LSTs) и ликвидные повторно стекинговые токены (LRTs) постепенно становятся на передний план, получая большее влияние на основе ранних инноваций. Несмотря на то, что EigenLayer запустила основную сеть в середине 2023 года, ее влияние стало более заметным в 2024 году, по мере увеличения принятия повторного стекинга.
К середине года более 33,8 миллиона ETH было зафиксировано в стекинге, что говорит о растущем доверии к модели доказательства доли (PoS) Ethereum и жизнеспособности ликвидного стекинга.
LSTs позволяют пользователям сохранять ликвидность активов при их стекинге, что позволяет проводить децентрализованные финансовые (DeFi) операции, такие как кредитование и торговля. LRTs дополнительно усиливают эту концепцию, позволяя валидаторам повторно ставить заложенные активы в другие сети или поддерживать такие сервисы, как Rollups, увеличивая их функциональность и вознаграждения. Несмотря на резкий рост принятия в 2024 году, полное принятие во всех сферах остается продолжающимся процессом.
Ключевые платформы и конкуренция
EigenLayer достигла значительного прогресса в повторном стекинге, к апрелю 2024 года на ее платформе было повторно заложено более 4,1 миллиона ETH. Другие платформы, такие как Lido Finance, Rocket Pool и Frax Finance, также внесли важный вклад, расширив применение LSTs и интегрировав их в экосистему DeFi. Эти проекты играют жизненно важную роль в содействии инновациям и доступности в области стекинга.
Прогресс 2024 года делает LSTs и LRTs ключевыми инструментами в экосистеме стекинга, закладывая основу для будущего развития интеграции технологий блокчейна и DeFi.
4) Угроза квантовых вычислений
В 2024 году обсуждение влияния квантовых вычислений на безопасность блокчейна стало важной темой. Несмотря на то, что квантовые вычисления предлагают огромный потенциал для научных прорывов и инноваций, они также представляют собой серьезную угрозу для основополагающего аспекта криптовалюты — безопасности.
1) Квантовые угрозы
Квантовые компьютеры, используя силу квантовой механики, могут взломать криптографические алгоритмы, защищающие блокчейн-сети. Алгоритмы, такие как алгоритм Шора, теоретически могут расшифровывать пары открытых и закрытых ключей, угрожая конфиденциальности и целостности транзакций. Представьте, если злоумышленник сможет украсть закрытый ключ, он сможет осуществить дублирование платежа или запустить атаку 51%, чтобы контролировать блокчейн-сеть.
Этот потенциальный исход побудил лидеров отрасли активно реагировать на этот вызов. Выступление профессора Массимилиано Сала из Университета Тренто на мероприятии Ripple стало тревожным сигналом, подчеркивающим приближающийся "День Q", когда квантовые вычисления могут сделать традиционные крипто-технологии неэффективными.
2) Поиск квантово-устойчивых решений
Крупные компании, такие как IBM и Google, ведут продвижение в области квантовых технологий, одновременно развивая квантово-устойчивые криптографические технологии. Эта гонка породила такие проекты, как процесс стандартизации постквантовой криптографии в Национальном институте стандартов и технологий (NIST), который нацелен на создание криптографических методов, которые останутся безопасными даже в условиях квантового прорыва.
3) Квантовая защита блокчейна
Сообщество блокчейна также активно исследует решения "квантовой безопасности". Криптография на основе решеток и распределение квантовых ключей (QKD) — это новые технологии, направленные на защиту блокчейн-коммуникаций от квантовых атак.
Несмотря на то, что отрасль предпринимает активные шаги, переход к квантово-устойчивой инфраструктуре остается сложной и ресурсозатратной задачей. Последние достижения квантового чипа Willow от Google в области коррекции ошибок создают основы для более масштабируемых квантовых компьютеров. Хотя мощность этой технологии неоспорима, машины, способные взломать криптографию, все еще далеки от широкого распространения.
Поэтому разработка и внедрение квантово-устойчивых решений для обеспечения долгосрочной безопасности криптовалюты имеет решающее значение для устойчивого роста и стабильности криптоиндустрии.
5) Децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePINs)
В 2024 году децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePINs) стали важной тенденцией, соединяя технологии блокчейна с реальными активами. Эти сети демонстрируют потенциал для преобразования энергетической, транспортной и логистической отраслей.
Примеры включают децентрализованные беспроводные сети, такие как Helium, платформы совместного использования на основе блокчейна и системы отслеживания цепочки поставок. DePINs обеспечивают большую прозрачность, повышенную безопасность, улучшенную доступность и вовлеченность сообщества.
Несмотря на эти преимущества, проблемы, такие как интероперабельность, масштабируемость и неопределенность регуляции, все еще существуют.
С развитием DePINs и постепенным внедрением регуляторных рамок они могут изменить способы управления и доступа к физической инфраструктуре в различных отраслях, предоставляя более справедливые и эффективные решения для будущего.
6. Популярность торговых роботов и агентов искусственного интеллекта
В 2024 году крипторынок стал свидетелем резкого роста популярности автоматизированных торговых роботов и агентов искусственного интеллекта. Эти инструменты предназначены для выполнения сделок на основе заранее определенных алгоритмов или анализа рынка в реальном времени, что коренным образом изменяет ландшафт криптоторговли.
Основные тенденции и инновации
Торговые помощники/агенты, управляемые искусственным интеллектом: торговые помощники, управляемые искусственным интеллектом, такие как AI-помощник от Near, становятся ценным инструментом для различных трейдеров. Кроме того, шаблоны Based AI Agent от Coinbase и Replit позволяют разработчикам создавать криптороботов для автоматизации торговли и управления активами. С ростом популярности торговых роботов и агентов искусственного интеллекта также возникают опасения по поводу манипуляций на рынке и неэтичного преимущества.
Ведущий торговый робот: Truth Terminal, AI-чат-бот, стал известным в криптомире благодаря продвижению набора мемов религии ("Goatse Gospel"). Масштабные пожертвования биткойнов способствовали запуску мем-токена GOAT, подчеркивая потенциальное влияние ИИ на крипто-тренды. Хотя Truth Terminal сам не может совершать сделки, его влияние вызвало дебаты о этике ИИ, особенно на нестабильных рынках мемов.
Применение торговых роботов и агентов искусственного интеллекта растет, безусловно, меняя ландшафт криптоторговли. Несмотря на то, что эти инструменты предлагают значительные преимущества, необходимо проявлять осторожность при их использовании и глубоко понимать их ограничения. С постоянным развитием технологий баланс между автоматизацией и ручным контролем будет ключевым для обеспечения ответственной и этичной торговой практики.
7. Применение решений Rollups в масштабировании Layer2
В 2024 году Rollups станут основным решением для проблем масштабируемости Ethereum. Они решают проблемы перегрузки сети и высоких сборов, сохраняя при этом безопасность Ethereum. Как решения второго уровня, Rollups переносят обработку транзакций с основной цепи на внецепочечный уровень и упаковывают их в один пакет для отправки на основную цепь, что позволяет выполнять операции быстрее и дешевле.
Стандарты Виталика Бутерина
В сентябре 2024 года соучредитель Ethereum Виталик Бутерин подчеркнул, что сети второго уровня должны достичь "стандарта децентрализации первой стадии" до 2025 года. Эти стандарты включают механизмы предотвращения мошенничества, управление через комитеты безопасности и задержки обновлений, чтобы обеспечить доверие и прозрачность.
Решения Rollups, такие как Optimism и zkSync, поддерживают DeFi, невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные приложения (dApp), при этом общая заблокированная стоимость (TVL) достигает миллиардов долларов.
Стоит отметить, что проблемы, такие как интероперабельность и достижение полной децентрализации, все еще существуют. Тем не менее, решения Rollups продолжают переопределять масштабируемость Ethereum в 2024 году, закрепляя за собой ключевую роль в будущем роста и принятия сети Ethereum.
8. Токенизация реальных активов (RWAs)
В 2024 году токенизация реальных активов (RWAs) быстро развивается, создавая новые возможности для инвесторов и компаний. Ниже представлен обзор текущей ситуации:
1) Рост рынка частного кредитования
Глобальный рынок частного кредитования достиг 1,7 триллиона долларов, и за последние пять лет рос на 17% в год. Однако только около 500 миллионов долларов активов было токенизировано, что указывает на огромный потенциал для роста токенизации этих активов.
2) Глобальный потенциал токенизации
Глобальный рынок физических активов превышает 867 триллионов долларов, и токенизация этих активов может значительно повысить экономическое влияние криптоиндустрии. К 2027 году токенизированные активы могут составить 10% мирового ВВП, что имеет потенциал увеличить объем рынка до 24 триллионов долларов (Всемирный экономический форум).
3) Принятие и инициативы в отрасли
Платформа DeFi Ethena инвестировала 46 миллионов долларов в фонд токенизации RWAs, включая продукты, такие как BUIDL от BlackRock и USTB от Superstate. Рынок на базе Solana AgriDex сотрудничает с Bridge от Stripe и USDC от Circle, сокращая затраты на трансакции в международной сельскохозяйственной торговле с 2-4% до примерно 0,5%. Латиноамериканские банки, такие как Littio, используют блокчейн Avalanche для управления хранилищем RWAs, демонстрируя глобальную привлекательность токенизации.
4) Инициативы со стороны учреждений
Швейцарская финансовая холдинговая компания UBS Group запустила свой первый токенизированный фонд "Токен фонда инвестиционных активов UBS долларового денежного рынка", выпущенный на блокчейне Ethereum, что знаменует собой значительный сдвиг в сторону токенизации активов со стороны учреждений. Управление финансовыми активами Сингапура исследует токенизацию через Project Guardian, разрабатывая стандарты для токенизированных активов.
Китай, в свою очередь, продвигает свою программу цифровых активов, выпуская полностью цифровые структурированные продукты на блокчейне, что отражает спрос региона на токенизацию.
Запущенный в ноябре 2024 года Hadron — это платформа токенизации активов, представленная Tether, направленная на упрощение создания, управления и торговли токенизированными активами. Hadron стремится стать простым в использовании решением для токенизации различных активов, от недвижимости до финансовых ценных бумаг. С продолжающимся ростом токенизации RWAs Hadron имеет шанс переопределить глобальную финансовую систему, повысив эффективность, прозрачность и предоставив новые инвестиционные возможности для различных отраслей.
9. Восход модульных блокчейнов
В 2024 году в области блокчейна происходит революция, и появление модульных блокчейнов способствует этому изменению. Этот инновационный подход обещает коренным образом изменить масштабируемость, эффективность и настраиваемость в экосистеме блокчейна.
1) Парадигма модульных блокчейнов
Модульные блокчейны отличаются от традиционной монолитной архитектуры, которая объединяет все функции в одном единственном уровне. Модульные блокчейны используют модульный дизайн, разбивая блокчейн на несколько специализированных компонентов. Эта функциональная разделенность предоставляет блокчейнам большую гибкость, масштабируемость и пространство для инноваций.
2) Проекты модульных блокчейнов и примеры применения
Модульные блокчейны, представленные Ethereum, стали широко известны, и в последние годы появилось несколько многообещающих проектов модульных блокчейнов, каждый из которых решает конкретные вызовы и возможности:
Celestia: проект сосредоточен на создании децентрализованного уровня доступности данных, обеспечивая доступ ко всем данным транзакций для всех узлов в сети. Это позволяет другим модулям (например, уровню исполнения) строиться на базе Celestia, используя ее безопасную и масштабируемую инфраструктуру данных.
Fuel: проект разрабатывает модульный уровень исполнения, который может параллельно обрабатывать транзакции, значительно увеличивая пропускную способность и уменьшая комиссии за транзакции. Модульный дизайн Fuel облегчает интеграцию с другими компонентами блокчейна, создавая многофункциональную и эффективную экосистему.
Dymension: проект направлен на создание сети модульных блокчейнов, способной поддерживать различные децентрализованные приложения (dApp). Разделяя консенсус, исполнение и доступность данных на различные уровни, Dymension стремится достичь высокой масштабируемости и безопасности.
10. Игры в Telegram: привлечение пользователей в криптомир
В 2024 году Telegram стал ключевой платформой для криптоигр. Независимые разработчики выпустили игры "играй и зарабатывай" (P2E), которые объединяют развлечение с криптонаградами. Дружественная к Telegram инфраструктура ботов и большая пользовательская база создали благоприятные условия для этих проектов.
Hamster Kombat: игроки управляют криптовалютной биржей, управляемой хомяками, зарабатывая HMSTR-токены на The Open Network (TON). Несмотря на резкое снижение вовлеченности игроков и стоимости токенов в конце года, это демонстрирует привлекательность P2E-игр, которые привлекли до 3 миллионов игроков.
Catizen: эта игра позволяет пользователям зарабатывать CATI-токены через креативный игровой процесс. Хотя концепция получила отклик у многих, колебания цен токенов отражают сложности интеграции игр с крипторынком.
PAWS: как новый игрок в экосистеме P2E, PAWS привлек более 25 миллионов игроков с помощью модели виртуального ухода за питомцами, собрав огромное количество пользователей всего за несколько дней.
Несмотря на критику этих игр за повторяемость игрового процесса, чрезмерное времяпрепровождение и необходимость криптоинвестиций для максимизации вознаграждений, они играют ключевую роль в криптоисториях 2024 года. Их успех подчеркивает потенциал и сложность интеграции игр с цифровыми активами, становясь важной главой в эволюции экосистемы P2E.
CItizen игра | Источник: Citizen
11. Заключение
2024 год полон историй, пересматривающих криптоиндустрию и закладывающих основу для будущего роста. Мемекоины привлекают зрителей через юмор и финансовые инновации, в то время как прогнозные рынки и децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePINs) демонстрируют, как блокчейн может решить реальные проблемы. Игры в Telegram привлекли множество новых пользователей в криптоиндустрию через захватывающую модель "играй и зарабатывай".
Ликвидные стекинговые и повторно стекинговые токены усиливают экосистему стекинга Ethereum, предоставляя пользователям большую гибкость. Rollups решают проблемы масштабируемости, делая Ethereum быстрее и эффективнее, в то время как модульные блокчейны вводят совершенно новый подход к созданию децентрализованных систем с высокой степенью настройки.
Отрасль также принимает меры для подготовки к эре квантовых вычислений, и квантово-устойчивые решения стали ключевым фокусом. Токенизация реальных активов создает мост между традиционными финансами и блокчейном, открывая захватывающие возможности и формируя цифровое будущее. AI-агенты и торговые роботы изменяют способ взаимодействия пользователей с рынком, способствуя автоматизации и эффективности.
Эти события подчеркивают инновации и вызовы в мире блокчейна, демонстрируя его потенциал оказывать глубокое воздействие на технологии, финансы и культуру. Как будет развиваться будущее, покажет только время.
Вопросы и ответы
1) Каковы основные криптотенденции 2024 года?
2024 год выделил несколько трансформирующих тенденций, включая рост мемекоина, популярность прогнозных рынков, прогресс в квантово-устойчивых криптографических технологиях и рост децентрализованных физических инфраструктурных сетей (DePINs). Эти истории играют ключевую роль в формировании криптоиндустрии.
2) Как квантовые вычисления повлияют на криптоиндустрию в 2025 году?
Квантовые вычисления представляют собой серьезный вызов, угрожая традиционным методам криптографии, используемым в блокчейне. В ответ на этот вызов отрасль ускорила разработку квантово-устойчивых решений, таких как криптография на основе решеток и распределение квантовых ключей (QKD), чтобы обеспечить долгосрочную безопасность блокчейн-сетей.
3) Почему мемекоины так влиятельны в 2024 году?
Мемекоины, такие как FLOKI и PEPE, продолжают привлекать внимание криптосообщества, соединяя юмор, культурную релевантность и инициативы, управляемые сообществом. Они также привлекают внимание благодаря громким объявлениям, таким как упоминание Dogecoin в проекте правительственной эффективности с участием Элон Маска.
4) Какова роль искусственного интеллекта и торговых роботов на крипторынке в 2024 году?
Торговые роботы и агенты, управляемые искусственным интеллектом, революционизируют криптоторговлю, автоматизируя процесс принятия решений. Эти инструменты повышают участие на рынке, но также вызывают этические и регуляторные вопросы о манипуляциях на рынке и справедливой торговле.
