Coincheck, вторая по величине криптобиржа в Японии, выходит на NASDAQ в среду, сообщил представитель компании The Block. Компания объединяется с Thunder Bridge Capital, чтобы стать второй криптобиржей, вышедшей на биржу в США.
В мае компании подали свою финальную форму F-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США после месяцев пересмотра документа, необходимого для иностранных компаний для регистрации на бирже в США.
Согласно сообщениям, Coincheck начала работу над своим публичным размещением в 2022 году через сделку по слиянию с de-SPAC, которая оценила биржу в 1,25 миллиарда долларов. Однако процесс, как сообщается, был задержан после увеличения требований к раскрытию информации для SPAC-размещений ранее в этом году.
Этот шаг происходит в период роста криптоиндустрии, так как стремительно растущая цена биткойна снова привлекает внимание трейдеров и институционального капитала.
Выход на биржу "позволит нам привлечь международных инвесторов и использовать акции, зарегистрированные на Nasdaq, в качестве эффективной валюты для привлечения талантов и осуществления глобальных приобретений, тем самым дальше расширяя наш бизнес с криптоактивами", - заявила Coincheck в своем заявлении в ноябре.
Ожидаемая первоначальная подразумеваемая рыночная капитализация компании, торгующей на Nasdaq, составляет примерно 1,3 миллиарда долларов, согласно данным, предоставленным холдинговой компанией Coincheck Monex.
De-SPACs, как следует из названия, это когда частная компания сливается с так называемой специальной компанией по приобретению. SPAC - это оболочка компании, которая собирает средства через первичное публичное размещение исключительно с целью приобретения фирмы, стремящейся выйти на биржу.
Thunder Bridge IV собрала 230 миллионов долларов в ходе IPO в июне 2021 года. После слияния объединенная компания будет называться Coincheck Group N.V. и будет торговаться на Nasdaq под тикером CNCK. Оки Мацуомото будет исполнять обязанности исполнительного председателя.
SEC одобрил регистрационный документ компаний в ноябре, позволив акционерам проголосовать за слияние на прошлой неделе.
Японская онлайн-брокерская компания Monex Group приобрела Coincheck за 3,6 миллиарда йен (33,6 миллиона долларов) и по-прежнему управляет ей как дочерней компанией.
Galaxy Digital, Barclays Capital и Cantor Fitzgerald & Co., наряду с другими компаниями, консультируют Thunder по сделке de-SPAC, в то время как Monex привлекла J.P. Morgan Securities в качестве своего единственного финансового консультанта.
В 2018 году Coincheck пострадал от того, что на тот момент было крупнейшим хакерским нападением на криптобиржу, что привело к внедрению более строгих требований KYC и отчетности в Японии. Хотя биржа потеряла токены NEM на сумму 530 миллионов долларов, ей удалось вернуть средства всем 260 000 пострадавшим пользователям, используя собственный капитал.
Coinbase, крупнейшая крипто-компания, вышедшая на биржу, была зарегистрирована на Nasdaq в 2021 году через прямое размещение акций. В том же году поставщик крипто-услуг Bakkt вышел на биржу через слияние с SPAC.
Отказ от ответственности: The Block является независимым медиапорталом, который предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в криптопространстве. Криптобиржа Bitget является основным LP для Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, значимую и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наши текущие финансовые раскрытия.
© 2024 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.
