Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)
Перетягивание каната между быками и медведями в биткоине продолжается, и цены восстановились до более чем $97 000 с понедельничного падения до $94 200. Спад был вызван опасениями, что новый квантовый вычислительный чип от Google, Willow, может поставить под угрозу безопасность BTC — опасения, которые аналитики быстро развеяли.
Это не оставляет трейдерам, торгующим по направлению, никаких других действий, кроме как ждать, пока уляжется пыль, прежде чем выбрать сторону, поскольку цены остаются заблокированными в <a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/12/06/fomo-traders-beware-bitcoins-high-wave-price-action-points-to-confusion-godbole" target="_blank">неопределенном торговом диапазоне четверга</a>.
Но есть и положительная сторона! Непогода вытеснила тех недисциплинированных, чрезмерно закредитованных трейдеров альткойнов, что очевидно из ставок на постоянное финансирование. Ставки альткойнов вернулись ближе к центру тепловой карты Velo Data, которая колеблется между -200% и 200%, указывая на более сбалансированные условия, чем бычьи экстремумы прошлой недели. Токены, такие как STX от Stacks, даже показывают отрицательные ставки финансирования, что является идеальной точкой входа для быков, по словам псевдонимного аналитика Византийского генерала.
"Если эти ставки продолжат снижаться, это может сигнализировать о развороте чрезмерного длинного рычага, что потенциально приведет к более сбалансированному рынку," - сказали аналитики Bitfinex, добавив, что $100,000 больше не является ключевым уровнем поддержки/сопротивления, и, вероятно, в спотовых рынках формируется новое равновесие.
Тем не менее, когда мы смотрим на конец 2024 года, возникает развивающаяся история: банки становятся бычьими по отношению к доллару, что обычно не сулит ничего хорошего для активов, деноминированных в американской валюте, таких как BTC и рискованные активы.
"Сочетание циклических, фискальных и политических сил в США снова делает USD сильнее," - сказал недавно HSBC. "Мы обновляем наш бычий взгляд на USD; пузырь USD снова надувается, что сулит беды для многих других валют." Citibank ожидает, что индекс доллара (DXY) вырастет до 115, что составляет 8% роста.
Следите за Дальним Востоком. Обновленный рост китайских акций после обещания Пекина о большем стимулировании может привлечь капитал из других рынков, включая криптовалюты.
На фоне всего этого ходят слухи, что избранный президент Трамп может столкнуться с трудностями в выполнении своих криптообещаний. Петер Тшира, глава макроэкономической стратегии в Academy Securities, выразил это лучше всего: "У Трампа есть лояльность к тем, кто помог финансировать его кампанию, но я не вижу этого как длительное отношение, особенно учитывая, что он, вероятно, столкнется с большим давлением со стороны Национальной безопасности в Вашингтоне, чтобы быть осторожным с помощью крипто слишком сильно."
В конце концов, одно дело обещать много из Mar-a-Lago и совсем другое - выполнять обещания из Овального кабинета. Будьте на чеку!
Что наблюдать
Крипто:
10 декабря, 11:30: Ежегодное собрание акционеров Microsoft. На встрече будет представлена 44-слайдовая презентация исполнительного председателя MicroStrategy <a href="https://www.michael.com/microsoft-bitcoin-strategy" target="_blank"Майкла Сэйлора</a о инвестициях в Биткойн. Затем Microsoft раскроет результаты голосования. <a href="https://www.microsoft.com/en-us/investor/annual-meeting" target="_blank"Ссылка на прямую трансляцию</a.
13 декабря: Ежегодная реинкарнация Nasdaq-100. Изменения в индексе, если таковые есть, будут объявлены в этот день. MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный владелец биткойнов, ожидается, что будет добавлен в индекс.
18 декабря: CleanSpark (CLSK) Q4 FY 2024 отчёт о доходах. EPS по прогнозу $-0.18 против предыдущего $-1.02.
Макро
11 декабря, 8:30: Статистическое бюро труда США (BLS) опубликует данные за ноябрь о <a href="https://www.bls.gov/cpi/" target="_blank"Индекс потребительских цен (CPI)</a.
Уровень инфляции по прогнозу 2.7% против предыдущего 2.6%
Годовая базовая инфляция по прогнозу 3.3% против предыдущих 3.3%
11 декабря, 9:45: Банк Канады объявляет о <a href="https://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/" target="_blank"своей основной процентной ставке</a (также известной как ставка цели по овернайту и ставка овернайтного кредитования). Прогноз 3.25% против предыдущего 3.75%. Пресс-конференция начнется в 10:30.<a href="https://youtu.be/x-motc1cW8s" target="_blank"Ссылка на прямую трансляцию</a
12 декабря, 8:15: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своем последнем <a href="https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html" target="_blank"решении по монетарной политике</a (три ключевых процентных ставки), после чего в 8:45 пройдет <a href="https://www.ecb.europa.eu/press/press_conference/html/index.en.html" target="_blank"пресс-конференция</a.
Процентная ставка по депозитным средствам по прогнозу 3.0% против предыдущего 3.25%.
Процентная ставка на основные операции рефинансирования по прогнозу 3.15% против предыдущего 3.4%.
Процентная ставка по маржинальному кредитованию Prev. 3.65%.
События токенов
Голосования по управлению & вызовы
Horizen проведет общественный звонок для обсуждения халвинга ZEN и будущих планов в 8:00.
Запуски токенов
Криптовалюта MOVE увеличилась на 63% с момента запуска в понедельник, достигнув рыночной капитализации в $2.5 миллиарда.
Binance добавил SPX, VIRTUAL, RAY и KOMA на фьючерсы.
Взломы
Ликвидный хранилище Clober было взломано, в результате чего потеряно 133 $ETH (стоимость ~ $500K). Эксплуататор уже перевел украденные средства с Base на Ethereum.
Конференции:
9 - 10 декабря: <a href="https://b.tc/conference/mena" target="_blank"Bitcoin MENA 2024</a (Абу-Даби, ОАЭ)
9 - 12 декабря: <a href="https://adfw.com/" target="_blank"Неделя финансов в Абу-Даби 2024</a (Абу-Даби, ОАЭ)
9 - 13 декабря: <a href="https://www.blockchainweek.lu/" target="_blank"Неделя блокчейна в Люксембурге 2024</a
12 - 13 декабря: <a href="https://www.globalblockchainshow.com/" target="_blank"Глобальное шоу блокчейнов</a (Дубай, ОАЭ)
12 - 14 декабря: <a href="https://www.taipeiblockchainweek.com/" target="_blank"Неделя блокчейна в Тайпее 2024</a (Тайбэй, Тайвань)
13 декабря: <a href="https://www.limitlesscrypto.com/" target="_blank"Limitless Crypto 2024</a (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)
16 - 17 декабря: <a href="https://theblockchainassociation.org/policy-summit-2024/" target="_blank"Политический саммит Ассоциации Блокчейна</a (Вашингтон)
13 - 24 января: <a href="https://web3fest.ch/swiss-web3fest/" target="_blank"Швейцарский WEB3FEST Зимняя редакция 2025</a (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
17 января: <a href="https://www.anderson.ucla.edu/about/clubs-and-associations/institutions/entrepreneur-association-ea/unchained" target="_blank"Unchained: Форум по бизнесу в области блокчейна 2025</a (Лос-Анджелес)
18 января: <a href="https://bitcoinday.io/" target="_blank"BitcoinDay</a (Наполи, Флорида)
21 января: <a href="https://www.tokenizationsummit.de/eng" target="_blank"Конференция по токенизации во Франкфурте 2025</a
Разговор о токенах
По словам Шаурьи Мальвы, все, что содержит "квант" в названии, растет!
Различные токены, тематически связанные с квантовыми вычислениями или утверждающие, что используют квантовые вычисления в своей технологической базе, за последние 24 часа выросли более чем на 100% после того, как интернет-гигант Google представил Willow, квантовый чип, который за 5 минут решал задачи в ходе тестирования, для выполнения которых текущим суперкомпьютерам потребовалось бы 10 септильонов лет.
Крипто-рынки пострадали после объявления о том, что развитие может быть долгосрочно медвежьим для биткойна и других блокчейнов, чьи функции безопасности могут теоретически быть использованы квантовыми компьютерами. Но хотя весь рынок упал, токены, такие как Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network, Quantum Swap и другие, резко выросли. Квантово-устойчивые или постквантовые токены нацелены на использование криптографических алгоритмов, которые, как считается, защищены от квантовых атак. Эти алгоритмы предназначены для противодействия атакам с использованием алгоритма Шора, который особенно эффективен против текущих криптосистем с открытым ключом.
Токены, помеченные как "квантовые", могут восприниматься как находящиеся на переднем крае технологий, даже если их реальная полезность или связь с квантовыми вычислениями минимальна. Эта восприятие может стимулировать инвестиции — и возможность спекулировать на краткосрочных торговых нарративах.
Позиционирование производных
Постоянные ставки финансирования в DINO-токенах нормализовались, так как снижение цен в понедельник вызвало значительное очищение рычагов.
Имплицированная волатильность ETH остается в обратной структуре, указывая на более высокую волатильность в ближайшем будущем.
Значительная сделка по опционам на BTC включала длинную позицию по колл-опциону со страйком $150,000, истекающему в марте. Тем временем кто-то продал большое количество колл-опционов ETH со страйком $5,000, истекающих в конце марта, собрав почти $1.8 миллиона в премии.
Краткосрочные опционы на BTC и ETH теперь торгуются с менее чем 2% премии по сравнению с путами, что является признаком ослабления бычьего настроения. (Источник: Amberdata, Deribit, Velo Data)
Движения на рынке:
BTC вырос на 0.76% с 16:00 по восточному времени в понедельник до $97,763.77 (за 24 часа: -0.3%)
ETH вырос на 1.66% до $3,765.44 (за 24 часа: -2.23%)
CoinDesk 20 вырос на 1.78% до 3,954.73 (за 24 часа: -4.54%)
Доходность стекинга Ether выросла на 15 бп до 3.2%
Ставка финансирования BTC составляет 0.01% (10.95% годовых) на Binance
DXY вырос на 0.23% до 106.39
Золото выросло на 1.24% до $2,697.9/унция
Серебро выросло на 0.9% до $32.51/унция
Nikkei 225 вырос на 0.53% и остался на уровне 39,367.58
Hang Seng упал на 0.5% до 20,311.28
FTSE упал на 0.63% до 8,299.38
Euro Stoxx 50 упал на 0.45% до 4962.94
DJIA закрылся в понедельник на уровне -0.54% при 44,401.93
S&P 500 закрылся на уровне -0.61% при 6,052.85
Nasdaq закрылся на уровне -0.62% при 19,736.69
Индекс S&P/TSX Composite закрылся на уровне -0.26% при 25,625.40
S&P 40 Латинская Америка закрылся на уровне +1.15% при 2,356.64
10-летние казначейские облигации США остались без изменений на уровне 4.23%
Фьючерсы E-mini S&P 500 остались без изменений на уровне 6,064.50
Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остались без изменений на уровне 21,488.00
Фьючерсы E-mini Dow Jones Industrial Average Index остались без изменений на уровне 44,455.00
Статистика Биткойна:
Доминирование BTC: 56.82% (-0.22%)
Соотношение Ethereum к биткойну: 0.03845 (0.76%)
Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 773 EH/s
Хэш-цена (спот): $61.93
Общие сборы: 15.97 BTC / $9.46M
Открытый интерес на CME Futures: 196K BTC
BTC, оцененный в золоте: 36.7 унций
Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 10.46%
Биткойн, находящийся на счетах внебиржевой торговли: 432K BTC
Производительность корзины
Технический анализ
График показывает цену на биржевой фонд ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и его 14-дневный RSI, осциллятор момента.
RSI показал бычье расхождение, противоречащее более низким минимумам цен, в знак ослабления нисходящего импульса. Другими словами, ETF может показать некоторые приросты в краткосрочной перспективе.
Криптоакции
MicroStrategy (MSTR): закрылся в понедельник на уровне $365.34 (-7.51%), вырос на 2.72% до $375.49 в предрынке.
Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $310.52 (-9.63%), вырос на 2.62% до $318.67 в предрынке.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылся на уровне C$26.72 (-10.64%)
MARA Holdings (MARA): закрылся на уровне $23.86 (-9.72%), вырос на 1.82% до $24.29 в предрынке.
Riot Platforms (RIOT): закрылся на уровне $11.21 (-13.44%), вырос на 1.52% до $11.38 в предрынке.
Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $16.04 (-5.59%), вырос на 0.31% до $16.09 в предрынке.
CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $13.56 (-9.42%), вырос на 3.61% до 14.05.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $28.58 (-7.63%).
Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне $62.12 (+0.6%).
Потоки ETF
Спотовые BTC ETF:
Ежедневный чистый приток: $479.1 миллионов
Совокупные чистые притоки: $33.88 миллиардов
Общая сумма BTC-держаний ~ 1.108 миллиона.
Спотовые ETH ETF
Ежедневный чистый приток: $149.8 миллионов
Совокупные чистые притоки: $1.56 миллиарда
Общая сумма ETH-держаний ~ 3.287 миллиона.
Источник: <a href="https://farside.co.uk/btc/" target="_blank"Farside Investors</a
Ночные потоки
График дня
Рост акций Nvidia (NVDA), который традиционно показывал <a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/03/15/bitcoins-correlation-to-nvidia-strongest-in-over-a-year" target="_blank"положительную корреляцию</a с биткойном, похоже, потерял импульс.
Пока вы спали
<a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/12/10/xrp-dogecoin-dive-12-as-altcoin-carnage-leads-to-highest-bullish-liquidation-in-nearly-3-years" target="_blank"XRP, Dogecoin упали на 12% в результате массовых распродаж альткойнов, что привело к наивысшему уровню ликвидаций за почти 3 года</a (CoinDesk): Основные альткойны резко упали в ранние часы вторника в Азии, XRP, DOGE и ADA упали до 15%, в то время как Биткойн упал на 3%. Аналитики указали на перегретый рынок, объявление квантового чипа Google и необычные ордера на продажу, при этом принудительные ликвидации свыше $1.5 миллиарда усугубили падение.
<a href="https://bitcoinmagazine.com/politics/russian-state-duma-deputy-proposes-strategic-bitcoin-reserve" target="_blank"Заместитель Государственной Думы России предлагает стратегический запас биткойнов</a (Bitcoin Magazine): В понедельник заместитель Государственной Думы России Антон Ткачев предложил министру финансов Антону Силуанову создать стратегический запас биткойнов для укрепления финансовой стабильности страны, ссылаясь на уязвимости традиционных валютных резервов к инфляции и санкциям. Ткачев подчеркнул растущую роль криптовалют в международной торговле на фоне санкций, так как Россия планирует экспериментировать с трансакциями в криптовалюте через границу.
<a href="https://www.coindesk.com/tech/2024/12/10/what-does-googles-quantum-computing-chip-mean-for-bitcoin" target="_blank"Что означает квантовый чип Google для Биткойна?</a (CoinDesk): Квантовый чип Willow является прорывом, выполняя задачи за минуты, которые классическим суперкомпьютерам потребовалось бы завершить за десять септильонов лет. Хотя 105-кубитный чип подчеркивает потенциал квантовых вычислений, он остается далеко от масштаба, необходимого для компрометации шифрования Биткойна. Исследователи криптовалют, включая Виталика Бутерина из Ethereum, подчеркивают срочность разработки устойчивых к квантовым атакам алгоритмов.
<a href="https://www.cnbc.com/2024/12/10/oil-prices-ease-but-geopolitical-risk-and-china-policy-stance-check-losses.html" target="_blank"Цены на нефть снижаются, но геополитический риск и позиция Китая по политике сдерживают убытки</a (CNBC): Цены на нефть немного снизились во вторник, но сохранили прежние повышения, вызванные геополитическими рисками после падения президента Сирии Башара Асада и оптимизма вокруг планов Китая по экономическому стимулированию. Трейдеры также ждут данных о запасах в США, первые сигналы указывают на сокращение запасов нефти и бензина, что может дополнительно повлиять на ценовые тенденции.
<a href="https://www.reuters.com/markets/currencies/indian-rupee-hits-record-low-appointment-new-rbi-chief-spurs-dovish-bets-2024-12-10/" target="_blank"Индийская рупия упала до рекордного минимума, доходности облигаций снизились после смены руководства в RBI, что подстегнуло ставки на снижение</a (Reuters): Индийская рупия упала до рекордного минимума 84.85 за 1 доллар США, в то время как доходности 10-летних государственных облигаций снизились. Трейдеры ожидают снижения ставок в феврале под руководством нового губернатора Резервного банка Индии Санжая Мальхотры, чья позиция рассматривается как более мягкая, чем у его предшественника, и который начинает свой трехлетний срок в среду.
<a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-10/ecb-officials-to-lock-horns-over-how-much-cuts-can-boost-economy" target="_blank"Официальные лица ЕЦБ будут спорить о том, насколько сокращения могут поддержать экономику</a (Bloomberg): Официальные лица Европейского центрального банка согласны с необходимостью снижения ставок для поддержки struggling экономики ЕС, но имеют разные мнения о их эффективности. Структурные проблемы, такие как высокие затраты на энергоресурсы и геополитические риски, такие как перспектива увеличения тарифов США на экспорт в ЕС, могут препятствовать усилиям по стимулированию расходов и инвестиций.
<a href="https://www.wsj.com/economy/central-banking/rba-hold-rates-steady-but-sounds-more-confident-that-inflation-is-being-tamed-323762b0" target="_blank"RBA удерживает ставки стабильными, но звучит более уверенно в том, что инфляция под контролем</a (The Wall Street Journal): Резервный банк Австралии удержал свою процентную ставку на уровне 4.35% во вторник, сигнализируя о более мягкой позиции, отмечая снижение рисков инфляции и сужение дисбалансов спроса и предложения. Условия ведения бизнеса, похоже, находятся на самом низком уровне с середины 2020 года, даже несмотря на то, что RBA подчеркивает жесткий рынок труда и постоянные давления на базовую инфляцию.
В Эфире
