Сообщение TechFlow от 深潮, 3 декабря. Согласно официальным данным, майнинговая компания Bitcoin MARA Holdings, Inc. объявила о повышении общего номинала своих конвертируемых привилегированных облигаций с нулевым купоном, которые истекают в 2031 году, до 850 миллионов долларов (ранее сообщалось о 700 миллионах долларов). MARA также предоставила первоначальным покупателям облигаций опцион на дополнительную покупку облигаций на сумму до 150 миллионов долларов в течение 13 дней с даты первичного размещения облигаций (включительно). Ожидается, что размещение состоится 4 декабря 2024 года, но должно соответствовать обычным условиям завершения сделки. MARA оценивает, что чистая выручка от продажи облигаций составит около 835,1 миллиона долларов после вычета скидок и комиссий для первоначальных покупателей, но без учета предполагаемых расходов на размещение, которые MARA должна уплатить (если первоначальные покупатели полностью реализуют свой опцион на покупку дополнительных облигаций, сумма составит около 982,5 миллиона долларов).
MARA ожидает использовать около 48 миллионов долларов из чистой выручки от продажи облигаций для выкупа своих существующих конвертируемых облигаций, которые истекают в 2026 году, на общую сумму около 51 миллиона долларов через сделки, согласованные в частном порядке. Остаток чистой выручки будет использован для покупки дополнительных биткойнов и для общих корпоративных нужд, которые могут включать в себя оборотный капитал, стратегические приобретения, расширение существующих активов, а также погашение дополнительных долгов и других непогашенных обязательств.
