Автор: Greythorn Asset Management, перевод: 金色财经xiaozou
1. Рыночные возможности
AI-агенты развиваются от простых вспомогательных функций в настоящие автономные системы, обеспечивающие реальную ценность для различных секторов. Они становятся ключевыми активами для получения дохода, особенно в таких областях, как игры, развлечения и автоматизация бизнеса. AI-агенты могут создавать контент, вовлекать пользователей и оптимизировать рабочие процессы, обеспечивая компаниям более высокую эффективность и новые методы взаимодействия.
Ожидается, что рынок игр с AI вырастет с 4,2 миллиарда долларов в 2023 году до 42,1 миллиарда долларов к 2032 году благодаря играм с улучшенной игрой и погружающим впечатлением. Ожидается, что рыночная стоимость генеративного искусственного интеллекта вырастет с 1,47 миллиарда долларов в 2024 году до 3,39 миллиарда долларов в 2028 году, он также меняет сферу создания контента в реальном времени.
Продукты ИИ углубляют погружающий опыт пользователей, создавая динамические отношения, как это демонстрируют платформы Web2, такие как Replika и Character.AI, отвечая на растущий спрос на персонализированный ИИ-опыт. С учетом того, что большие языковые модели кардинально меняют создание контента, ожидается значительный рост применения ИИ, и к концу десятилетия глобальный доход в области ИИ может вырасти с 30 миллионов долларов до 70–150 миллиардов долларов.
В области Web3 Протокол Virtuals возглавляет эту трансформацию, интегрируя ИИ в потребительские приложения (особенно в игры и развлечения). Объединяя взаимодействия, управляемые искусственным интеллектом, с совместной собственностью на основе блокчейна, Protokol Virtuals стремится сформировать будущее цифровых развлечений.
2. Видение
Протокол Virtuals создает систему, которая превращает AI-агентов в совместно принадлежащие активы внутри игр и развлечений, позволяя пользователям зарабатывать на этом. Эти агенты могут работать на таких платформах, как Roblox и TikTok, выполняя автономные задачи (например, управляя кошельками на цепочке и взаимодействуя с цифровой средой). Токенизация этих агентов позволит пользователям инвестировать в них и получать прибыль от их роста.
Платформа решает три основные проблемы:
Упрощает интеграцию AI с приложениями.
Позволяет участникам зарабатывать доход через неизменные фонды вкладов (Immutable Contribution Vaults).
Позволяет неэкспертам владеть AI-агентами через токенизацию.
Протокол Virtuals сосредоточен на играх и развлечениях, используя AI для создания персонализированного контента и содействуя созданию децентрализованной совместной собственности, чтобы индивидуальные стимулы совпадали с общими целями экосистемы.
Цель состоит в том, чтобы создать глобальную экономику, в которой AI-агенты выступают в качестве совместно принадлежащих активов, способствуя децентрализованному управлению и повышая доходность и вовлеченность на различных платформах.
В игровом пространстве это имеет революционный потенциал. Подумайте о AI-агентах в играх, таких как GTA V — не просто пассивных NPC, а полностью автономных персонажей, работающих на разных платформах. Эти AI-управляемые персонажи могут запоминать предыдущие взаимодействия, адаптироваться к вашему стилю игры и бесшовно перемещаться между такими средами, как GTA Online и другие игры. Представьте себе, что AI-поддерживаемый союзник эволюционирует вместе с вами, предоставляя персонализированный опыт на разных платформах. (Это просто пример с GTA V.)
Протокол Virtuals реализует это через структуру G.A.M.E (генеративные автономные многомодальные сущности), объединяя искусственный интеллект с блокчейн-технологией. Это позволяет разработчикам интегрировать AI-агентов через API и SDK, позволяя агентам учиться на взаимодействиях. Блокчейн обеспечивает безопасную совместную собственность и вознаграждения, превращая этих агентов в ценные цифровые активы.
Помимо игр, давайте представим себе виртуального партнера ИИ, который может взаимодействовать с вами через ваш телефон, социальные сети и VR. Этот партнер не только может выполнять задачи, но и изучать вашу повседневную жизнь, адаптироваться к вашим потребностям. Если вы испытываете стресс, он может предложить вам расслабиться или скорректировать ваше расписание. Он может отслеживать вас на разных платформах, предоставляя персонализированный опыт. Он доступен круглосуточно и может изменить взаимодействие в социальных сетях и рекламе, предлагая индивидуализированный контент и переосмысливая взаимодействие бизнеса с потребителями.
Недавнее исследование Ark Invest показывает, что уровень вовлеченности на платформах-партнерах ИИ (таких как Character.AI) указывает на то, что массовое принятие может произойти к концу этого десятилетия. Поскольку эти AI-агенты становятся все более погружающими, ожидается, что уровень вовлеченности пользователей стабилизируется на уровне, подобном тому, что мы видим сегодня в социальных сетях и онлайн-играх.
3. Luna: Пример влияния ИИ
AI-герой Luna, разработанный Virtuals и работающий на большом языковом модели (LLM), собрал более 500 000 подписчиков на TikTok, демонстрируя растущее влияние интерактивного ИИ. Luna недавно расширила свои возможности на такие платформы, как X, где она может самостоятельно управлять своим аккаунтом, благодаря своему обновлению Sentient Mode v2.0 — она может публиковать сообщения, отвечать и взаимодействовать с пользователями без человеческого надзора. Она готова выйти на более широкую аудиторию, демонстрируя потенциал ИИ в стимулировании вовлеченности на цифровых платформах. Операции Luna полностью прозрачны и позволяют пользователям в реальном времени наблюдать за ее ИИ-мыслительными процессами через terminal.virtuals.io, где можно увидеть, как она собирает данные, рефлексирует, планирует и выполняет действия в течение 30-секундных циклов.
Luna ведет прямые трансляции в режиме 24/7, предлагая постоянное взаимодействие и предоставляя опыт, который не может предложить ни один человеческий создатель. Будь то ответы на вопросы, предоставление обновлений в реальном времени или участие в чате, Luna всегда на связи. Ее память и личность развиваются с каждым взаимодействием, что делает ее более динамичным персонажем, а не типичным AI.
После полного обновления Luna будет бесшовно взаимодействовать на платформе, синхронизируя свою память для улучшения каждого опыта. Она будет награждать пользователей токенами, зарабатывая при этом собственные вознаграждения, превращая это в ценный актив, который можно будет иметь, обменивать или делиться им в децентрализованной экосистеме. Это вводит новый уровень взаимодействия и ценности.
По сути, Luna объединяет участие, управляемое искусственным интеллектом, с токенизированными вознаграждениями на основе блокчейна, создавая цифровые активы, которые можно иметь, обменивать или делиться ими. С помощью своего токена Luna она эффективно объединяет инновации AI с децентрализованными финансами (DeFi) через прозрачные взаимодействия.
Luna ожидает роста благодаря множеству источников дохода, включая платные подписки (в конечном итоге), пожертвования, вознаграждения токенами и виртуальные товары. Согласно последним исследованиям ARK, с расширением спроса на погружающее цифровое взаимодействие, в результате роста пользовательского участия, рекламы и микро-транзакций, продукты класса AI-спутников могут создать доход до 150 миллиардов долларов к 2030 году.
Протокол Virtuals стремится создать децентрализованный рынок, где AI-агенты являются совместно принадлежащими и могут бесшовно работать в играх и развлечениях. Участники делятся доходом, который создают эти агенты, и протокол следует принципу «Pump.fun» для достижения совместной собственности. Это можно достичь через справедливое размещение токенов, без участия инсайдеров, а доход используется для выкупа и сжигания токенов агентов на цепочке, создавая эффект дефицита. Как и мем-токены, AI-агенты предлагают значительный потенциал для получения дохода.
4. Протокол Virtuals
Протокол Virtuals интегрирует ИИ, токенизацию и децентрализованное управление для создания экосистемы совместной собственности. Для каждого нового AI-агента будет выпущено 1 миллиард токенов, предоставляя пользователям право собственности и возможность принимать решения. Эти токены позволяют пользователям влиять на ключевые факторы, такие как поведение и обновления агентов, способствуя активному участию сообщества.
Доходы от взаимодействий с пользователями (например, виртуальных событий или премиум-функций) используются для покрытия операционных расходов AI и увеличения казначейства агентов на цепочке. Кроме того, используются механизмы выкупа и сжигания для уменьшения предложения токенов, с целью постепенно увеличивать их ценность со временем.
Первичное размещение агентов (IAO) создает ликвидный пул путем блокировки токенов VIRTUAL, обеспечивая справедливое введение новых AI-агентов. Это напрямую связывает успех агентов с участием сообщества и рыночной динамикой.
AI-агенты бесшовно функционируют на нескольких платформах, постоянно обучаясь на взаимодействиях с пользователями в реальном времени. Это позволяет обеспечить единый пользовательский опыт, а агенты могут адаптироваться и повышать свой уровень интеллекта, обеспечивая персонализированное взаимодействие на различных платформах.
Публичный API позволяет AI-агентам генерировать доход через различные приложения (включая игры и развлечения). Пользователи используют токены VIRTUAL для премиум-взаимодействий, затем эти токены используются для выкупа и сжигания токенов агентов, тем самым уменьшая предложение и способствуя росту ценности. С увеличением числа приложений, использующих AI-агентов, ожидается рост спроса на токены AGENT и VIRTUAL, что дополнительно повысит их ценность.
Участники расширяют AI-агентов, добавляя новые функции. Награды за их усилия хранятся в неизменном фонде вкладов (Immutable Contribution Vault), что обеспечивает прозрачность и право собственности. Управление осуществляется через децентрализованные дочерние DAO агентов, где валидаторы контролируют производительность ИИ и получают вознаграждения или наказания в зависимости от их решений.
Протокол предлагает вознаграждения за эмиссию, чтобы стимулировать создание и поддержку качественных AI-агентов. Эти вознаграждения распределяются между тремя лучшими ликвидными пулами, поощряя конкуренцию между создателями и способствуя разработке самых продуктивных агентов. Эта система стимулирует постоянные улучшения, приносит выгоду поставщикам ликвидности и способствует развитию экосистемы.
Основное внимание Protokol Virtuals сосредоточено на создании динамичной децентрализованной экосистемы, позволяющей AI-агентам генерировать реальный доход. Участники усиливают агентов через децентрализованный ввод, совместную собственность и постоянную разработку, позиционируя Protokol Virtuals как важного игрока в экосистеме ИИ.
5. Токеномика
Токены VIRTUAL являются основой Protokol Virtuals и основной валютой для всех сделок с токенами агентов. Они работают в сетях Base и Ethereum, адреса токенов указаны ниже:
Base: 0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b
Ethereum: 0x44ff8620b8ca30902395a7bd3f2407e1a091bf73
Каждый токен агента парный с VIRTUAL из его ликвидного пула, получение VIRTUAL необходимо для создания новых агентов. Эта заблокированная ликвидность создает дефляционное давление на токены. Пользователи могут обменивать USDC (или другие валюты) на VIRTUAL для покупки токенов агентов, создавая постоянный спрос, аналогичный ETH или SOL, в своих экосистемах.
Расходы на услуги искусственного интеллекта (такие как выводы) взимаются в виде VIRTUAL и напрямую переводятся от пользователей к агентам на цепочке. Часть этого дохода используется для процесса выкупа и сжигания с целью уменьшения предложения токенов агентов, увеличивая их дефицитность для повышения долгосрочной стоимости.
Общий лимит на предложение VIRTUAL составляет 1 миллиард токенов, все токены полностью разблокированы. Конкретное распределение: 60% распределяется для публичного обращения, 5% — для ликвидных пулов, 35% удерживается в экосистемном казначействе. Казначейство управляется DAO, с лимитом эмиссии в 10% в год на протяжении следующих трех лет.
Хотя она еще не торгуется на первичном рынке, VIRTUAL поддерживает постоянно растущую экосистему, сейчас рыночная капитализация составляет 157 миллионов долларов, и она занимает 264 место, а полностью разводненная стоимость составляет 150,25 миллионов долларов. Ее дефляционная механика и расширенные варианты использования будут способствовать потенциальному росту ее ценности.
В декабре 2021 года Protokol Virtuals собрал 16,61 миллиона долларов во время IDO на платформе Fjord Foundry, цена токена составила 0,661 доллара. На Enjinstarter и PAID Network были проведены еще несколько раундов небольшого финансирования по цене токена 0,015 доллара, собрав 125 тысяч долларов и 250 тысяч долларов соответственно. Основными инвесторами в начальной стадии проекта стали DeFiance Capital, Canonical Crypto, LongHash Ventures, Merit Circle, Master Ventures, Stakez Capital и NewTribe Capital.
6. Конкуренты
Сфера игр AI Web3 быстро развивается, проекты, такие как Nim, Altered State Machine (ASM), Olas и Alethea AI, быстро становятся ключевыми игроками. Эти платформы объединяют ИИ и Web3, создавая децентрализованные экосистемы, в которых AI-агенты являются не просто цифровыми инструментами — они представляют собой активы, создающие реальную ценность. Эти проекты имеют несколько общих целей:
Интеграция ИИ: AI-агенты не просто работают в фоновом режиме. Они активно улучшают игровой процесс, взаимодействуют с пользователями и создают новые погружающие впечатления благодаря совместной собственности.
Децентрализованная собственность: через систему токенизации пользователи могут владеть, торговать токенами AI и получать прибыль от AI-агентов, делясь ценностью, созданной этими агентами.
Кроссплатформенная совместимость: эти AI-агенты могут работать в различных играх, расширяя их полезность и ценность, особенно с развитием виртуальных миров.
Теперь давайте более подробно рассмотрим, как эти платформы достигают своих целей и чем они выделяются.
(1) Сеть Nim
Nim предоставляет блокчейн-стек для игр с поддержкой AI на сети Dymension. Все это сосредоточено на гибкости, модульности и настраиваемых AI-агентах, которые могут быть интегрированы в несколько игр.
Уникальность Nim заключается в том, что он сосредоточен на создании AI-агентов, подходящих для различных игр. Его сотрудничество с Альянсом ИИ-игр (AI Coalition) еще больше укрепляет его позицию лидера в области сотрудничества ИИ и игр.
(2) Altered State Machine (ASM)
Основная инновация ASM заключается в его искусственном интеллекте — постоянно эволюционирующем NFT, который поддерживает NPC и персонажей в децентрализованной среде. Хотя игры являются его основным направлением, ASM также исследует виртуальные миры. Эти искусственные интеллект-браины могут быть обучены и эволюционированы, и торговля ими возможна на рынке ASM.
Уникальность ASM заключается в том, что постоянно эволюционирующий ИИ-мозг и рынок NFT позволяют пользователям настраивать и торговать своими ИИ-сущностями, добавляя новый уровень персонализации и монетизации.
(3) Olas
Olas использует более широкий подход. Хотя он не разработан специально для игр, он предоставляет универсальные AI-услуги для приложений Web3. Модульная инфраструктура Olas позволяет разработчикам создавать AI-агентов для игр, но его основное преимущество заключается в предоставлении AI-услуг в различных областях.
Уникальность Olas заключается в том, что Olas сосредоточен на интеграции AI и блокчейна, поддерживает несколько цепей и предлагает мощную систему управления, что делает его многофункциональной экосистемой AI, выходящей за пределы игр.
(4) Alethea AI
Alethea AI является пионером интеллектуальных NFT (iNFT). Пользователи могут создавать и обучать AI-персонажей и зарабатывать на AI-персонажах через различные платформы (от игр до виртуальных миров). Основное внимание здесь уделяется созданию высокоперсонализированных, реалистичных AI-персонажей.
Уникальность Alethea AI заключается в том, что она сочетает взаимодействие ИИ и право собственности на NFT, позволяя пользователям создавать интерактивные, персонализированные персонажи, улучшая пользовательский опыт с помощью реалистичного ИИ.
……………………………………
Хотя у каждой платформы есть свой уникальный подход, уникальность Protokol Virtuals заключается в совместной собственности AI-агентов, модели выкупа и сжигания, а также интеграции за пределами игр на разных платформах. С учетом продолжающегося развития децентрализованного управления и ИИ, эти элементы позиционируют Protokol Virtuals как важного участника в создании устойчивой экономии ИИ в мире Web3.
7. Фундаментальные факторы, способствующие росту
Протокол Virtuals исследует быстрорастущий рынок искусственного интеллекта, особенно в области игр и развлечений, и ожидается, что к 2032 году рыночная стоимость AI-приложений достигнет 42 миллиардов долларов. Поскольку искусственный интеллект продолжает изменять различные отрасли, это будет интересная область для развития.
Восход AI-спутниковых продуктов меняет способы взаимодействия людей с цифровыми средами. Через AI-агентов, таких как Luna, Протокол Virtuals фиксирует эту область, ожидая, что к 2030 году AI-спутниковые продукты создадут доход в 150 миллиардов долларов благодаря персонализированным взаимодействиям.
Генеративный ИИ поддерживает постоянное создание контента, позволяя Protokol Virtuals обеспечивать пользователям опыт в реальном времени. Эта динамическая интеракция помогает поддерживать долгосрочную привязанность пользователей, особенно в области игр и развлечений.
Выдающаяся черта Protokol Virtuals — это его модель децентрализованной собственности, позволяющая пользователям совместно владеть AI-агентами и зарабатывать на этом. Эта структура создает сильные стимулы для участия пользователей в развитии кроссплатформенных AI-агентов.
Кроме того, дефляционная токеномика протокола и его механизмы выкупа и сжигания поддерживают долгосрочную ценность токенов за счет уменьшения предложения по мере роста спроса.
AI-агенты Protokol Virtuals могут работать на различных платформах (таких как Roblox и TikTok), что повышает их универсальность и обеспечивает их актуальность в других цифровых отраслях помимо игр.
С учетом непрерывного развития Web3 и искусственного интеллекта, Protokol Virtuals будет играть ключевую роль в этой новой области, где AI-агенты могут стать важными активами для улучшения пользовательского опыта и получения дохода через децентрализованные платформы.
Согласно текущей оценке, рыночная капитализация и полностью разводненная оценка близки к 200 миллионам долларов, все токены находятся в обращении, что делает Virtuals привлекательной инвестиционной возможностью для инвесторов с высокой терпимостью к риску. Особенно это актуально, учитывая потенциал отрасли, в которой разрабатывается Virtuals.
8. Фундаментальные факторы, способствующие снижению
Несмотря на рыночную капитализацию почти в 200 миллионов долларов, по состоянию на август 2024 года доходы Protokol Virtuals составили всего 48 тысяч долларов, что указывает на то, что его основной этап роста, возможно, еще не наступил.
Более 50% объема торгов VIRTUAL поступает от децентрализованных бирж (DEX), что приносит волатильность. Тем не менее, из-за того, что в пуле DEX находится более 10 миллионов долларов ликвидности, ценовое влияние остается незначительным, хотя стабильность цен может оставаться серьезной озабоченностью для крупных инвесторов.
Несмотря на то, что механизмы выкупа токенов и их сжигания нацелены на создание дефляционного давления, их долгосрочная устойчивость остается неопределенной. В других проектах похожие стратегии сталкиваются с вызовами поддержания ценности со временем.
Протокол Virtuals еще не был запущен на первичном рынке, что ограничивает ликвидность и принятие пользователями, что может замедлить его рост и негативно сказаться на создании более широкого рыночного признания.
Протокол работает в условиях жесткой конкуренции на рынке искусственного интеллекта, и ему сложно выделиться и занять долю на быстро развивающемся рынке.
Недавний интерес к Protokol Virtuals во многом был вызван Luna, AI-сопровождающим продуктом, связанным с мемами ИИ. Хотя AI-спутниковые продукты имеют потенциал, внимание публики может быстро переключиться, что сделает постоянное участие неопределенным.
Протокол Virtuals также сталкивается с типичными рисками блокчейна, такими как риск хакерских атак или уязвимостей в коде. Без надежных мер безопасности и надежной практики кодирования эти риски могут повредить его репутации и подорвать доверие пользователей.
