Рыночные возможности
AIAgent быстро развивается из простых роботов в сложные автономные системы, способные управлять высокоуровневыми задачами. Крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft и OpenAI, продвигают эту передовую тенденцию через амбициозные проекты, такие как Project Jarvis и экспериментальные AI-сети. Пионеры, включая Сэма Альтмана, Виталика Бутерина и Джо Лонсдейла, открыто поддерживают эти инновации, вызывая широкий интерес, что отражается в резком росте поискового запроса в Google.
Централизованный AI обычно ограничивает масштабируемость и этическую прозрачность, сосредоточивая контроль в руках немногих сущностей. Однако блокчейн меняет эту ситуацию, позволяя децентрализованным AI-агентам автономно работать на цепочке, обеспечивая проверяемые результаты, потенциально лучшую безопасность и эффективность. Эта эволюция позволяет AI-агентам осуществлять транзакции, хранить ценность и выполнять задачи таким образом, который не может сравниться с традиционными системами.
AI-агенты пересматривают криптовалютный ландшафт в различных областях, напрямую интегрируя автоматизацию и интеллект в пользовательские взаимодействия:
Умные кошельки: DawnAI предоставляет пользователям автоматизированное управление трейдингом, транзакциями и данными на цепочке.
Игры и развлечения: такие платформы, как Virtuals Protocol и Parallel Colony, позволяют AI-ролям владеть кошельками и взаимодействовать в динамичной игровой экономике.
Инструментарий для агентов: Olas усиливает автономность агентов, предоставляя безопасные возможности взаимодействия с блокчейном.
Автоматизированная DeFi-торговля: Spectral оптимизирует исполнение сделок и мониторинг рынка путем интеграции передового AI в DeFi.
Агенты для определенных отраслей: Bittensor содействует разработке AI-моделей для специализированных областей.
NPC в социальных приложениях: $Luna и $GOAT в X демонстрируют уникальные возможности взаимодействия в социальных экосистемах.
Источник: Varian Fund
С учетом того, что рынок AI-агентов ожидается в 47,1 миллиарда долларов к 2030 году с годовым темпом роста 45,1%, эти разработки подчеркивают жизненно важную роль AI-агентов в Web3, улучшающих пользовательский опыт и автономность платформ.
Источник: MarketandMarkets
В этой статье мы исследуем, как Spectral использует блокчейн и AI для улучшения децентрализованного управления, конфиденциальности данных и транзакций на цепочке. Сосредоточив внимание на автономных торговых стратегиях, Spectral подчеркивает будущее потенциал AI-агентов в цифровой экономике.
Источник: Spectral
Контекст проекта
Spectral запустил свою сеть машинного интеллекта в 2023 году, впервые представив кредитный рейтинг Web3 в качестве своего первого приложения. Этот проект позволяет разработчикам моделей использовать данные на цепочке для улучшения кредитной оценки, создавая основу для так называемой "экономики вывода" от Spectral, то есть рынка децентрализованного, проверяемого вывода машинного обучения на блокчейне.
Из-за сильной приверженности к конфиденциальности Spectral изначально сосредоточился на интеграции машинного обучения с нулевым знанием (zkML), чтобы защищать интеллектуальную собственность при обучении, оценке и использовании ML-моделей, сохраняя безопасность данных. Однако недавние обновления белой книги Spectral показывают, что она сместила акцент на децентрализованную агентскую структуру с потреблением выходных данных моделей в реальном времени, при этом акцент на роли zkML в защите IP стал менее выраженным.
Сегодня Spectral продолжает развивать свою сеть InferChain, нацеленную на децентрализованное, доверительное взаимодействие AI в Web3. Через экономику агентов на цепочке InferChain предоставляет пользователям агентов, выполняющих стратегии и управляющих сложными задачами, с целью сделать криптотрейдинг более доступным и автоматизированным.
Протокол
Spectral Syntax – это платформа, предназначенная для решения ограничений централизованных AI-моделей, позволяющая пользователям создавать AI-агентов на основе блокчейна с использованием крупных языковых моделей (LLMs), оптимизированных для кода Solidity. Через интерфейс диалога пользователи могут строить и исследовать настраиваемые агенты на цепочке, способные выполнять автономный AI для таких задач, как торговля, обработка сделок и взаимодействие со смарт-контрактами с минимальным контролем.
Эта децентрализованная экономика агентов функционирует как открытый рынок, где агенты могут быть созданы и монетизированы в зависимости от их потребностей и производительности, аналогично экосистеме приложений. На этом рынке агенты взаимодействуют друг с другом, учатся и развивают "коллективный интеллект", постоянно совершенствуясь благодаря их взаимодействиям и динамике развивающегося рынка.
Spectral Syntax упрощает процесс создания агентов, предоставляя инструмент помощи, который переводит команды на естественном языке в исполняемый код, позволяя даже непрофессиональным программистам участвовать. Этот удобный дизайн побуждает более широкое участие в создании и монетизации агентов на цепочке, способствуя их полезности и принятия в Web3.
Вот общий обзор архитектуры сети Spectral Syntax, включающей координатор для управления коммуникацией, обработкой кошельков и интеграцией плагинов. Каждая стадия, от подачи подсказки до действий агента, проходит через эту структуру, позволяя агентам выполнять задачи на основе данных в реальном времени.
Источник: Белая книга Spectral
Источник: Белая книга Spectral
Для получения дополнительных технических деталей смотрите документацию.
Будущая дорожная карта Spectral включает в себя предоставление пользователям возможностей создавать и монетизировать настраиваемые агенты в своей сети Syntax, поддерживая задачи Web3 с улучшенными плагинами и функциями B2B. InferChain, запланированный на конец 2024 года, нацелен на полное декомпозирование создания, владения и эксплуатации агентов, поддерживая доверительную структуру. Это снизит барьеры для входа, будет поощрять децентрализованное владение и продвигать мощную экономику агентов на цепочке через стейкинг и управление токеном SPEC.
Их конечная цель - реализовать экономику вывода, значительно увеличив скорость, стоимость и доступность вывода на цепочке. Spectral планирует выпустить тестовую сеть InferChain в 2024 году, а затем запустить основную сеть в начале 2025 года.
Источник: Spectral
Команда, партнеры и финансирование
Соучредителями Spectral являются Сишир Варгезе и Срикар Варадрадж. Срикар имеет степень доктора наук в области компьютерных наук Нью-Йоркского университета и степень магистра в области машинного обучения Колумбийского университета, специализируясь на инфраструктуре AI, криптографии и децентрализованных идентификационных системах. Сишир имеет опыт в архитектуре и стратегиях блокчейна, работал с Gitcoin и Loopring, также он выпускник Колумбийского университета.
Финансирование 2022 года
Spectral собрал 23 миллиона долларов в раунде финансирования, возглавляемом General Catalyst и Social Capital в 2022 году, что увеличило его общую сумму финансирования до 30 миллионов долларов. Другие известные инвесторы, включая Samsung и Gradient Ventures, также поддержали миссию Spectral по продвижению кредитного рейтинга Web3.
Ключевые партнерства
TestMachine (май 2024): интеграция с инфраструктурой SYNTAX от Spectral, TestMachine усиливает безопасность блокчейна, анализируя уязвимости смарт-контрактов, что способствует созданию более безопасной среды для разработки.
Hugging Face (май 2024): Spectral присоединился к программе экспертной поддержки Hugging Face для содействия открытым AI и экономике на основе цепочки, сосредоточив внимание на обучающих наборах данных, тонкой настройке моделей и высокоуровневом выводе.
Nexandria (май 2024): это партнерство поддерживает Onchain Explorer от Spectral, предоставляя быстрые и надежные кросс-цепочные данные, что улучшает возможности исследования данных блокчейна.
Onchain Explorer от Spectral
Onchain Explorer от Spectral – это AI-инструмент, который позволяет пользователям сканировать данные блокчейна с помощью простых запросов на естественном языке. Он объединяет данные от Transpose, Nexandria и DeFiLlama, выбирая лучший источник для каждого запроса, например, проверка баланса кошелька или отслеживание статистики DeFi. Через интерфейс чата он упрощает навигацию по блокчейну, делая исследование данных простым, все функции находятся в одном месте. Его цель – облегчить доступ к информации на цепочке по мере развития блокчейн-технологий.
Turnkey (июнь 2024): безопасная и масштабируемая инфраструктура кошельков Turnkey позволяет агентам Spectral самостоятельно управлять цифровыми активами, повышая безопасность внутри экосистемы Spectral.
Финансирование Spectral
IEO на Gate.io проходило с 4 по 6 мая 2024 года, IEO собрал 70 000 долларов по цене 2,30 долларов за токен, с коэффициентом возврата инвестиций 4,66 раза, исторический максимальный коэффициент возврата инвестиций составил 6,81 раза.
Раунд финансирования 2022 года 24 августа 2022 года Spectral собрал 23 миллиона долларов в раунде финансирования, возглавляемом Social Capital и General Catalyst, также поддержали миссию Spectral Circle, Jump Capital, Samsung и Franklin Templeton.
Раунд финансирования 2021 года В ноябре 2021 года Spectral получил финансирование в размере 6,75 миллиона долларов, возглавляемое Polychain Capital, также участвовали Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node и Metapurse.
Источник: Spectral
Токеномика
Обзор токеномики
$SPEC токен является основой децентрализованной экосистемы агентов Spectral, работающей на сети Syntax, поддерживающей управление, стимулирование участия и обмен ценностью. Как токен ERC-20, владельцы могут голосовать по ключевым предложениям, способствуя прозрачному и управляемому сообществом процессу управления.
Рынок данных по состоянию на 30 октября 2024 года:
Рыночная капитализация: 126.57 миллионов долларов (335-е место)
Полностью разбавленная рыночная капитализация (FDV): 1.05 миллиарда долларов (116-е место)
Объем в обращении: 12.05 миллионов SPEC (12.05% от общего объема поставок)
Общий объем/максимальный объем: 100 миллионов SPEC
Объем торгов за последние 24 часа: 9.26 миллионов долларов
Адрес контракта:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Источник: CryptoRank
Стимулы и доходы от стейкинга
Сеть Syntax использует двойную систему стимулов. Пользователи платят сборы за транзакции и использование для взаимодействия с агентами, в то время как создатели получают часть этих сборов в зависимости от производительности агента. Стейкинг $SPEC предоставляет дополнительные преимущества:
Пользователи: получают скидки на сборы, повышая эффективность затрат.
Создатели: получают более высокий процент прибыли от сделок, что стимулирует постоянные улучшения.
Источник: Spectral
Управление и будущее развитие
Модель управления Spectral позволяет держателям $SPEC влиять на обновления платформы, стратегические партнерства и коррекцию сборов, способствуя устойчивому росту и соответствию приоритетам сообщества. Эта структура токеномики направлена на создание постоянно развивающейся экосистемы, участники которой могут извлекать выгоду из успеха платформы.
План присвоения / разблокировка
Основные события разблокировки: 6 мая 2025 года будет разблокировано 6 миллионов токенов (6% от общего объема поставок), из которых 3,8 миллиона для инвесторов, 2,2 миллиона для членов команды, что значительно увеличит обращаемый объем.
Ежемесячная разблокировка: с июня 2025 года по середину 2026 года будет разблокировано по 2,56 миллиона токенов ежемесячно (2,56% от общего объема поставок), из которых 1,9 миллиона для инвесторов, 660 тысяч для членов команды, постепенно увеличивая ликвидность.
Расширенное разблокирование для команды: с апреля 2027 года до ноября 2027 года ежемесячно будет разблокировано по 660 тысяч токенов для членов команды.
Источник: CryptoRank
Конкуренты
Сфера децентрализованных AI-агентов растет, проекты, такие как Bittensor, Autonolas и Virtuals Protocol, находятся на переднем крае автоматизации и интеллекта на цепочке. Каждый проект имеет уникальный фокус, Spectral акцентирует внимание на доступных DeFi-агентах, Bittensor поощряет коллаборативный AI, Autonolas предлагает модульные функции Web3, а Virtuals Protocol создает токенизированных агентов для развлечений. Вот сравнение этих проектов по подходам и преимуществам:
Источник: Greythorn Internal
Резюме
Область применения: Spectral и Autonolas подходят для операций DeFi и Web3; Bittensor сосредоточен на коллаборативном AI, а Virtuals Protocol - на развлечениях и социальных взаимодействиях.
Доступность для пользователей: Spectral и Virtuals придают приоритет удобству для пользователей, не являющихся разработчиками, нацеливаясь на DeFi, автоматизацию на цепочке и социальные приложения соответственно.
Гибкость и совместимость: Autonolas предоставляет модульную структуру, подходящую для разработчиков, нуждающихся в адаптивных, многофункциональных агентах.
Коллективный интеллект: сеть AI, управляемая сверстниками от Bittensor, специально разработана для сотрудничества и исследовательского AI, улучшая машинное обучение через обмен знаниями в реальном времени.
Каждый проект по-своему продвигает децентрализованный AI, от доступных агентов Spectral до модульного дизайна Autonolas, коллективного интеллекта Bittensor и токенизированных активов Virtuals.
Базовые позитивные факторы
Ожидается, что рынок AI-агентов достигнет 47,1 миллиарда долларов к 2030 году, с сильным темпом роста в год. Spectral стремится использовать этот потенциал, сочетая блокчейн и децентрализованный AI для удовлетворения спроса на безопасные и автономные агенты на цепочке.
AI-торговые агенты от Spectral обещают изменить торговлю, работая 24/7, принимая решения на основе мгновенных данных и адаптируясь автономно. В области Web3 они могут поддерживать активность рынка, увеличивать ликвидность, анализировать тенденции и предсказывать рыночные движения быстрее, чем человеческие трейдеры и традиционные роботы. Эти агенты могут быть настроены для различных стратегий, от ребалансировки портфеля до высокочастотной торговли, а также обеспечивать доверительные взаимодействия на смарт-контрактах, предоставляя трейдерам и организациям мощные преимущества.
Источник: Spectral
Сеть InferChain от Spectral обеспечивает безопасное автономное взаимодействие AI, что может способствовать принятию криптовалют и DeFi. Через платформу Syntax пользователи могут легко создавать и монетизировать AI-агентов, расширяя разработку AI для большего числа пользователей и способствуя росту Web3.
Поскольку до середины 2025 года нет событий разблокировки, токен $SPEC выигрывает от снижения давления на продажу, что может поддержать стабильность и рост цены, особенно если рыночные условия останутся благоприятными.
Сеть Layer 2 от Coinbase, Base, быстро растет, TVL превышает 3 миллиарда долларов, а высокий объем торгов занимает основную часть активности Layer 2. Это сильное принятие создает идеальную среду для Spectral, увеличивая вовлеченность пользователей, снижая затраты и расширяя видимость в активной и процветающей сети.
Источник: Dune Analytics
SPEC недавно пробил свой предыдущий диапазон торгов, установив новую поддержку ниже текущей цены. Если импульс AI продолжит стимулировать спрос, эти уровни поддержки могут стать прочным основанием для роста цен.
Источник: TradingView
Базовые негативные факторы
Помимо Bybit, токен $SPEC от Spectral еще не был представлен на каких-либо крупных биржах, что ограничивает доступ и ликвидность для инвесторов. Эта нехватка экспозиции может снизить объем торгов, повлиять на стабильность цен и потенциальный рост, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке.
Рыночная капитализация Spectral составляет 131 миллионов долларов, а FDV - 1,09 миллиарда долларов. Соотношение рыночной капитализации к FDV составляет около 12%, что указывает на значительный риск размывания, поскольку большая часть токенов все еще заблокирована. Если разблокировка токенов превысит спрос, этот дисбаланс может подавить рост цен.
Spectral работает в быстрорастущей области, где конкуренты предлагают аналогичную интеграцию AI и DeFi. Конкурирующие платформы могут привлекать пользователей, предлагая более передовые технологии, более быстрое взаимодействие в сети или более высокие стимулы, ставя под угрозу рыночную долю Spectral.
Поскольку правительства стран начинают более внимательно регулировать AI и блокчейн-технологии, изменения в регулировании могут создать риски для децентрализованных AI-моделей Spectral. Требования к соблюдению норм могут привести к увеличению операционных затрат или ограничению их функциональности.
Зависимость Spectral от децентрализованных, доверительных AI-систем несет в себе присущие риски, особенно в отношении уязвимостей смарт-контрактов или хакерских атак. Если пользователи считают платформу небезопасной или слишком сложной, принятие может быть затруднено, что повлияет на ее долгосрочную жизнеспособность.
