Левая линия выпуска активов — это Memecoin, правая линия — это RWA, VCcoin.
Автор: 0xLoki
Основная линия в этом цикле уже достаточно ясна:
1/ Memecoin и AI — это абсолютная основная линия
Memecoin этого года отличается от предыдущих, он уже вышел из концепции «спекуляции на собаках», что соответствует концепции DeFi 2020 года; по сути, это совершенно новый способ выпуска активов, вся инфраструктура и услуги должны полагаться на выпуск активов, левая линия выпуска активов — это Memecoin, правая линия — это RWA, VCcoin.
Левая линия — это глобальная возможность, а правая линия больше структурная возможность, например, тенденция возрождения DeFi, зловещая ось ENA+Sky+Morpho, а также старые протоколы, такие как Curve и AAVE, показывают явный рост бизнеса; кроме того, существуют и структурные возможности в BTCfi, CeDefi, Payfi.
Поэтому я все еще не верю в ETH, на данный момент ETH все еще может поддерживать только побочные нарративы, хотя Coinbase значительно выиграет от основных нарративов, на мой взгляд, это больше похоже на восемнадцать князей, которые ведут свои собственные игры, а не на три героя, сражающихся с Лю Бую в единстве. Одна из возможных ситуаций заключается в том, что курс ETH не может догнать BTC, не может обойти Solana и не может соперничать с DeFi-голубыми фишками.
2/ Влияние западной политической нарративы сыграло лишь небольшую роль.
На этапе выборов нарративы Трампа и Маска уже проявили огромный потенциал. Далее будут две более крупных вещи: ① Официальное назначение ② Замена председателя SEC. Тем временем ETH и MSTR уже заняли место в задачах Grayscale предыдущего цикла, и будут новые компании и суверенные государства, которые начнут размещаться, в этот раз это будет только больше, чем в 2020 году.
Западный рынок продолжает расти.
При сочетании вышеперечисленных внутренних и внешних факторов важность экосистемы уже стала очень ясной, для экосистем с сильным или второстепенным консенсусом не будем углубляться, скажем о двух экосистемах, которые все еще имеют очень низкий уровень внимания:
3/ Экосистема Bittensor
Рекомендую недавнее интервью Vitlik, которое не имеет ничего общего с ETH, но в нем есть интересные идеи, включая централизованную монополию AI и размышления о будущем сосуществования AI. Безусловно, большой бета на стороне Memecoin — это ACT, а бета на стороне Alts также довольно очевидна, Crypto AI может быть только deAI или Fair AI, поэтому Bittensor >> Worldcoin.
Стоит отметить, что на прошлой неделе СМИ сообщили, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового председателя SEC является партнер юридической фирмы BakerHostetler и сопредседатель команды блокчейна Тереза Гуди Гильен, которая также является юридическим партнером первого подсети Bittensor Masa; с момента выхода новости и до сих пор, несмотря на коррекцию BTC, $MASA все еще вырос примерно на 30%.
4 Near экосистема
Как говорится, кто быстрее, тот ест мясо, а кто на десять шагов вперед, тот ест дерьмо. Near попадает в такую ситуацию: в начале этого года, когда Memecoin Solana только начинал набирать популярность, Memecoin Near тоже быстро присоединился, выбежал черный дракон и один дракон как два объекта, основатель Near @ilblackdragon также участвовал в AI-конференции NVIDIA.
Но в последующее время Memecoin и AI не проявляли особого интереса. Теперь же ветер Memecoin и AI начал дуть, он достиг Solana, Base, SUI, BNBChain, но у игроков Near трава на могилах уже три метра в высоту.
Но хорошая новость заключается в том, что есть некая метафизическая теорема: от DeFi до X2E, затем до NFT и надписей, Near всегда успевает на последний поезд, чтобы получить последний кусочек горячего, но блокчейны, которые опоздали после Near, в основном ничего не могут получить. Near — это такой тип, который, несмотря на то, что ест, все же приходит и делает дела, имеет довольно широкий кругозор. Я только что посмотрел, что у Memecoin@dragonisnear трава на могилах три метра, а у надписей@inscriptionneat пять метров, сейчас у них есть $7m и очень хорошая ликвидность для выхода.
