Авторы: Michael Zhao & Will Ogden Moore
Перевод: 深潮TechFlow
В будущем ИИ-агенты (AI Agents) обещают полностью преобразовать наш способ взаимодействия с миром. Они смогут выполнять для нас ряд небывалых задач. Однако, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал этих цифровых сущностей, им потребуется не только мощный интеллект, но и экономическая автономия. К счастью, блокчейн-технологии предоставляют идеальное решение для этого — это было подтверждено в недавнем эксперименте с ИИ «инфлюенсером».
Так называемые ИИ-инфлюенсеры — это те, кто управляет чат-ботами на социальных сетях самостоятельно. Эти боты могут не только управлять своим блокчейн-кошельком, но что более важно, они способны понимать экономические механизмы стимулов и разумно использовать ресурсы для достижения своих целей.
Grayscale Research утверждает, что по мере того как ИИ все больше использует блокчейн для платежей и других финансовых услуг, эта тенденция окажет положительное влияние на несколько секторов крипторынка. К числу выгодополучателей относятся блокчейны с низкими затратами или высокой пропускной способностью (такие как SOL, BASE и NEAR), эмитенты стейблкоинов (такие как MKR), а также связанные децентрализованные финансовые приложения (DeFi) (такие как UNI).
Представьте себе такую сцену: ИИ-робот, обладая мощными вычислительными способностями, продвигает мемкойн (т.е. криптовалюту, основанную на интернет-культуре) и неожиданно становится миллионером в цифровом мире. И такое будущее уже тихо наступило.
ИИ-агенты — это программное обеспечение, способное самостоятельно выполнять задачи и преследовать сложные цели. Например, вы можете поручить ИИ-агенту спланировать для вас поездку по нескольким городам. Он организует рейсы, забронирует жилье и спланирует мероприятия в соответствии с вашими предпочтениями и бюджетом. Однако для выполнения этих задач ИИ-агенту необходимо иметь контроль над экономическими ресурсами, а также возможность отправлять и получать платежи.
И именно здесь проявляются преимущества блокчейн-технологий. В традиционной финансовой системе ИИ-агенты сталкиваются с многими ограничениями при доступе к банковским счетам и обработке платежей. Однако блокчейн-технология позволяет ИИ-агентам напрямую владеть своими цифровыми кошельками и самостоятельно выполнять платежи без необходимости в разрешении третьих сторон. Эта экономическая автономия прокладывает путь для широкого применения ИИ-агентов.
Прорывные достижения ИИ «инфлюенсера» и блокчейна
Недавно исследователи достигли впечатляющих прорывов в области ИИ «инфлюенсеров». Например, ИИ-агент под названием Truth Terminal стал «первым ИИ-миллионером», что вызвало широкие обсуждения. Truth Terminal — это автономный агент, работающий на платформе X (бывший Twitter), чье поведение похоже на поведение обычных людей-инфлюенсеров: он активно публикует твиты, взаимодействует с другими пользователями и, очевидно, старается повысить вовлеченность пользователей.
Спустя несколько месяцев после запуска Truth Terminal проявил большой интерес к мемкойну под названием $GOAT (криптовалюта, основанная на интернет-культуре). Когда связанный с ним блокчейн-кошелек получил депозит в $GOAT, Truth Terminal немедленно начал продвигать этот токен своим подписчикам. Этот шаг вызвал огромный интерес на рынке, и стоимость $GOAT за короткое время возросла примерно в 9 раз (см. график 1).
Хотя эти проекты кажутся более развлекательными, Truth Terminal и подобные проекты ИИ-инфлюенсеров доказывают, что блокчейн-технологии обладают огромным потенциалом в передаче экономической ценности между людьми, ИИ-агентами и подключенными устройствами. Эта способность может оказать глубокое влияние на несколько секторов криптовалютного рынка.
График 1: С момента продвижения Truth Terminal, GOAT показал выдающиеся результаты
Понимание ИИ-агентов
ИИ-агенты — это высокоразвитые системы искусственного интеллекта, разработанные для автономной работы в сложных условиях. Эти цифровые сущности способны не только воспринимать окружающую среду, но также рассуждать и предпринимать независимые действия для достижения своих целей. Ключевые характеристики ИИ-агентов включают:
Автономность: способность выполнять задачи независимо, без вмешательства человека.
Реактивность: способность быстро реагировать на изменения в окружающей среде.
Инициативность: способность активно планировать и выполнять задачи.
Социальное взаимодействие: способность эффективно общаться с людьми или другими агентами.
Непрерывное обучение: постоянная оптимизация своего поведения и решений на основе опыта.
Именно эти характеристики позволяют ИИ-агентам адаптироваться к новым условиям, принимать сложные решения и эволюционировать со временем.
Ранние исследования ИИ сосредоточились на разработке экспертных систем и баз знаний для решения конкретных проблем. Однако в 90-х годах XX века направление исследований стало развиваться в сторону более универсальных автономных агентов, целью которых было позволить им работать независимо в динамичных условиях. В то же время быстрое развитие технологий машинного обучения, особенно обучения с подкреплением, значительно увеличило способности этих агентов к обучению, позволяя им адаптировать свое поведение в зависимости от изменений в окружающей среде.
В последние годы ИИ-агенты стали все более распространенными в нашей повседневной жизни. Например, Siri от Apple (выпущена в 2010 году) и Alexa от Amazon (выпущена в 2014 году) продемонстрировали, как ИИ-агенты могут взаимодействовать с пользователями с помощью обработки естественного языка. В игровой сфере DeepMind's AlphaGo в 2016 году поразил мир, победив чемпиона мира по го, став важной вехой в истории ИИ. А в финансовой сфере ИИ-агенты, работающие в торговле, с помощью сложных алгоритмов принимали решения за миллисекунды на волатильных рынках, кардинально изменив традиционные рыночные механизмы.
Удивительный случай ИИ-инфлюенсера
Чтобы достичь большей автономии и выполнить сложные цели, ИИ-агенты нуждаются в финансовых услугах для накопления и распределения ресурсов. Блокчейн-технологии, благодаря своей безразрешительной природе и программируемым смарт-контрактам, предоставляют ИИ-агентам идеальную автономную среду для работы. В начале этого года исследователи впервые реализовали транзакции между агентами на блокчейне (agent-to-agent transaction). Этот технологический прорыв стремительно породил ряд экспериментальных проектов, связанных с ИИ-инфлюенсерами.
Типичный пример — это ИИ-инфлюенсер Luna, разработанный на основе протокола Virtuals. Для пользователей Luna — это чат-бот, представленный в виде женского анимационного персонажа (см. график 2). Основная цель Luna — привлечь 100,000 подписчиков на платформе X (бывший Twitter). Эта цель и все ее действия демонстрируются публике в прозрачной форме.
Основные функции Luna похожи на функции чат-бота: она взаимодействует с пользователями платформы X (например, инициируя разговоры или отвечая на твиты). Тем не менее, возможности Luna выходят за рамки этого. Например, она может экономически вознаграждать пользователей, взаимодействующих с ней, отправляя токены Luna (Luna tokens) на их криптокошельки (т.е. «чаевые»). Этот механизм экономического стимула напрямую связывает ее цель (привлечение большего числа пользователей) с ее экономическими ресурсами. Можно сказать, что Luna — это ИИ-агент с экономической автономией.
График 2: Скриншот ИИ-инфлюенсера Luna, основанного на протоколе Virtuals
Только для иллюстративных целей.
Блокчейн и финансовые услуги для ИИ
Если блокчейн станет эффективной платежной инфраструктурой для ИИ-агентов, это будет означать важные возможности для инвесторов в криптовалюту. Мы считаем, что это окажет глубокое влияние на три основных направления:
Эмитенты стейблкоинов: стейблкоины могут стать предпочтительным инструментом торговли для ИИ-агентов. В этом случае эмитенты стейблкоинов и компании, интегрирующие стейблкоины с ИИ-агентами, получат значительную выгоду. Например, централизованные поставщики стейблкоинов, такие как Tether и Circle, а также недавно купившая стейблкоиновую компанию Bridge за миллиард долларов платежная гигант Stripe. Кроме того, децентрализованные поставщики стейблкоинов, такие как Maker/Sky, также могут стать выгодополучателями этой тенденции. Также стоит обратить внимание на стартап Skyfire, который сосредоточен на разработке ИИ-агентов для платежей со стейблкоинами и недавно получил инвестиции от Coinbase Ventures и a16z crypto.
Блокчейн с низкими затратами/высокой пропускной способностью: если ИИ-агенты в основном полагаются на блокчейн как на платежную инфраструктуру, некоторые платформы смарт-контрактов могут значительно выиграть от увеличения числа пользователей и роста торговой активности. Например, блокчейн с высокой пропускной способностью Solana; платформа второго уровня Ethereum BASE, которая представила инструменты для разработки ИИ-агентов и полагается на безопасность сети Ethereum; а также Near, сосредоточенный на ИИ-приложениях. Кроме того, другие блокчейны, ориентированные на платежи со стейблкоинами, такие как Tron и Celo, также могут извлечь выгоду.
Децентрализованные финансы (DeFi): Децентрализованные финансовые приложения могут стать важными инструментами для ИИ-агентов. Поскольку приложения DeFi уже работают на блокчейне, ИИ-агенты могут легко использовать эти услуги. Например, ИИ-агенты могут самостоятельно ставить токены на ставку для получения вознаграждений, участвовать в предложениях по управлению децентрализованными автономными организациями (DAO) или предоставлять ликвидность на децентрализованных биржах (DEX). Мы считаем, что особенно выгодными могут быть такие приложения, как децентрализованные биржи (например, Uniswap), кредитные протоколы (например, Aave) и прогнозные рынки (например, Polymarket).
Хотя это все еще нишевый сегмент рынка, некоторые протоколы, связанные с ИИ-агентами, также могут извлечь выгоду из этого. На уровне инфраструктуры Autonolas и Wayfinder работают над созданием децентрализованной инфраструктуры для ИИ-агентов, в то время как протоколы, такие как Virtuals, Aether и MyShell, сосредоточены на разработке приложений для потребителей, основанных на ИИ-агентах. Хотя эта область все еще находится на ранней стадии развития, за последний месяц ее внимание и доля рынка в теме ИИ значительно возросли.
График 3: Активы, связанные с ИИ-агентами, значительно превзошли другие активы за последний месяц
Заключение
Слияние ИИ-агентов и блокчейн-технологий — это не просто новый интересный сценарий применения криптовалюты — это может переопределить способы взаимодействия ИИ-агентов с финансовыми системами. Grayscale Research утверждает, что будущее интернета может все больше управляться сайтами, основанными на ИИ. В этой тенденции блокчейны без разрешений могут стать основной инфраструктурой для интеграции этих сайтов с ИИ-агентами. Если это видение станет реальностью, ИИ-агенты могут стать важным путем для привлечения большого числа пользователей в мир криптовалют, при этом пользователи могут даже не осознавать, что используют блокчейн-технологии.
Таким образом, ИИ-агенты могут оказать глубокое влияние на распространение криптовалют и развитие технологий. Эта новая тема, безусловно, является важной областью для пристального наблюдения в будущем.
